重庆万里新能源股份有 限公司 2012年 年度报告摘要
重庆万里 新 能源股份 有 限公 司
⒛ 12年 年度报告摘要
一 、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘 自年度报告全文 ,投 资者欲了解详细内容 ,应 当仔细阅读 同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 万里股份 股票代码 600847
股票上市交易所 上海证券 交易所
联系入和联 系方式 董事会秘 书 证券事务代表
姓名 张晶 田翔宇
电话 023ˉ 85532408 023-85532408
传真 023ˉ 85532408 o23ˉ 85532408
电子信箱 cqwanli⒛ 10@126.∞m cqwanli2010@126.∞ m
主要财务数据和股东变化
=、
2.1 主要财务数据
单位 :元 币种 :人 民 币
本年(末 )比 上年
⒛ 12年 (末 ) ⒛ 11年 (末 ) ⒛ 10年 (末 )
(末 )增 减 (%)
总资产 305,139,827.68 273,761,524。 02 11.46 295,126,530.57
归属 于 上 市 公 司股 东 的净 资
50,188,788,57 45,212,898.35 I⒈ 01 41,708,100.81
产
经 营 活动 产 生 的现 金 流 量挣
ˉ3,428,910,01 10,195,537.15 ˉ133.63 ˉ38,793,751.57
额
营业收入 144,448,812.02 124,382,807.76 I6.13 93,365,757.36
归属 于 上 市 公 司股 东 的净 利
3,748,460ˇ 88 3,504,797.54 6.95 -13,992,134。 I6
润
归属 于 上 市 公 司股 东 的扣 除
3,470,590.14 l,128,141.89 207.64 ˉ5,569,160.07
非经常性损 益的诤利润
减少 0。 90个 百分
加权平均净资产收益率 (%) 7.86 8.06 -29.28
点
基本每股 收益 (元 /股 ) 0,04 0.04 0 ˉ0.16
稀 释 每 股 收益 (元 /股 ) 0.04 o.04 o ˉ0.16
2.2 前 10名 股东持股情况表
单位 :股
报 告期股 东总数 5,722 年度报告披露 日前第 5个 交 4,528
重庆万里新能源股份有限公司 2012年 年度报告摘要
易 日末 股 东 总数
前 10名 股东持股情况
持股 比例 持有有 限售条 质押或冻 结的股份数
股东名称 股东性质 持股 总数
(%) 件股份数量 量
深 圳 市 南方 同正投 境 内非 国
25.18 22,327,398 0 质押 9,000,000
资有 限公 司 有法人
重庆机 电控股 (集
国有法人 18.63 16,516,023 0 无
团)公 司
中国 工 商银 行 一诺
安价值 增 长股 票 证 耒知 4,78 4,239,070 o 无
券投 资基金
中 国 工 商银 行 一 诺
安 股票证券投 资基 未知 3.9Cl 3449⒑ 39 Q 无
金
海 口富海福 投 资有
未知 3.83 3,397,646 o 无
限公司
中银 国 际证券 有 限
责任 公司客 户信 用 未知 3.80 3,368,000 o 无
交易担保 证 券账户
海南翰邦 国际实业
未知 3.60 3,I9I,I78 0 无
有限公司
兴业 国际信托有 限
公 司 一 联 信 ,利 丰 未知 1.47 1,304,473 0 无
【X9号 )
境 内 自然 o
齐干平 0
乙
1,076,500 无
人
重庆 永通 信 息 工 程
未知 1.04 925,200 0 无
实业有 限公司
公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司与前 10名 股东及前 10
名无限售条件股东之间不存在关联关系,也 不属于 《上 市公司股东
上述股 东关联关系或 一致行动
持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人 ;除 前述外 ,公
的说明
司未知上述股东之间是否存在关联关系 ,以 及是否属于 《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人 。
2.3 以方框 图描述公 司与实际控制人之 间的产权及控制关系
重庆万里新能源股份有限公司 2012年 年度报告摘要
{
—
g。
. 渊
I
l
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三、 管理层讨论与分析
经过 ⒛11年 全国铅酸蓄电池大整肃 ,部 分小企业被淘汰 ,市 场竟争 日趋有序 :⒛ 12年 ,
新 一轮的行业整顿稠环评开始 ,整 个行业 资源集 中度更急剧加大 ,行 业大牌厂商迅速形成规
模经济 ,并 有逐步走 向行业寡头地位的倾 向;2012年 受国际金融危机及国内经济增速放缓
的影响 ,汽 车工业增速放缓 。针对这一态势 ,公 司董事会认真履行职能,妥 善制定发展战略 ,
带领公司积极应对 ,扎 实推进安全环保工作 ;同 时不断加强技术创新 ,夯 实管理 ,降 低生产
成本 ,使 各项生产经营指标均呈上升趋势 ,较 好地完成了董事会既定 目标 。
2012年 '实 现营业 收入 144,狃 8,812。 ∞ 元 ,同 比增长 16.13%;净 利润 3,猬 5,” 2。 ” 元 ,
同比增长 37。 叨%元 ;总 资产 3Os,139,&7.猊 元 ,挣 资产 sO,9%,160,TO元 。
报告期内公司主要经营工作完成情况 :
1、 安全环保扎实推进
2012年 ,根 据 《铅蓄电池行业准入条件》要求 ,公 司继 2011年 环保整改的基础上 ,今 年再
次投入 资金对所有环倮设各 、设施进行了升级改造 ,使 污染物排放浓度远远低于国家要求排
放的浓度限值 ,为 企此在国际生产经营活动中吸引投资者和合作伙伴创造了条件、打下了坚
实的基础 。
2、 配套与渠道市场开拓成效显著
2012年 ,公 司先后在济南、重庆 、太原、长春和兰州等地区召开了经销商会议 ,会 议期间 ,
公司与经销商进行了有效的交流 ,搭 建 了沟通的平台,对 公司在当地的持续发展起 了积极的
作用 。
通过销售、技术等部门的不懈努力 ,公 司与世界 sO0强 之一 的国际知名汽车零部仵厂商
德尔福公司成功签订了配套合同,并 于 2013年 元月开始向对方供货 。2012年 ,公 司还新增
加了力帆 、长安跨越、东风小康十堰基地等重要客户 ,为 站稳市场迈上一个新台阶 :在 渠道
拓展方面 ,继 2011年 销售网络开拓铺垫之上 ,进 入 了近年来 一直空白的江苏、浙江市场 ,
同时夯实了长眷 、西安等地的零售市场 。
产品开发紧跟市场 ,节 能降耗较为显著
3、
为满足市场对免维护蓄电池品种的需求 ,着 重研发并投产了 G31MF、 66ˉ 刀MF、 ⒍QWˉ ㈨、
重庆万里新能源股份有 限公司 2012年 年度报 告摘要
—
6-QWˉ 140、 6-QWˉ 120、 QAJ20k13sX15⒐ 195、 6-Q-165DB、 66514(GB标 准 )丝等i— 亻ˇ兔
6。
维护品种 ,分 别满足 了东风商用车 、中通客车等配套及其它零售市场需求 。
在产品设计节能降耗方面 ,通 过负极低温配方 、优化电池槽和极群设计等技术手段 ,对 东风
商用配套 ⒍Qˉ 165DB、 ⒍QWˉ 100DF实 施了降耗改进 ,材 料成本大幅降低 :另 通过负极低温
配方、优化极群设计等技术手段 ,对 长安、渝安配套 ⒍QMF彳 5电 池实施了降耗改进 ,同 时
对 ⒍QWˉ 笱 电池化成工 艺进行优化 ,大 幅缩短了化成周期和减少 了化成充电电量 ,提 升了
公司产品的市场竞争力 。
4、 新材料新 工艺适时推广
为提高产品性能 ,特 别是防震和低温起动方面 ,2012年 在产品材料 、工艺和技术方面苦下
功夫 :一 是在少维护电池上推广应用 PP隔 板 ,替 代原有 PVC隔 板 ,大 幅降低了产品材料
成本 ,有 效提高了产品耐振性能:二 是通过对铅膏配方的试验摸索 ,在 负极铅膏中使用低温
配方 ,有 效提高了极板低温起动性能 ,同 时为降低产品材料成本起到了铺垫作用 。
(一 )主 营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科 目变动分析表
单位 :元 币种 :人 民币
科目 本期数 上年 同期数 变动 比例 (%)
营业 收入 144,448,812,02 124,382,807.76 16.13
营业成本 115,571,217.31 100,503,984.94 14.99
销售费用 3,827,813.39 3,586,807.75 6.72
管理 费用 I1,686,II6,47 9,896,345.62 18.09
财务 费用 9,485,377.89 9,599,897.02 l。 19
经营活动 产 生 的现金流量净额 ˉ3428,910⒑ 1 1Q,195,537.15 ˉ133.63
投 资活动产生 的现金流量净额 ˉ20,392,140.99 ˉ9,906,607.63
筹资活动产生的现金流量净额 20,533,799.69 o10,320,854.2θ
研发支出 612,478.30 494,831.34 23,78
2、 收入
(l,驱 动业务收入变化 的因素分析
报 告期 内 ,公 司实现营业 总收入 14,4笱 万元 ,同 比增长 16.13%。 2012年 在汽车行业 增长
放缓 的背景下 ,公 司业务增长也受到 了定 的影晌,业 绩增 长速度与上年相 比有所放缓 。
Θ 主要销 售 客户 的情况
公司主营业 务收入前 5名 客户 的情况
营业 收入
客 户名称 营业收入
寓釜晨 乞男
东风汽车有 限公 司东风商用车 公司 36” 拼 3,OT6~△ 犭。
重庆渝宗万里 电池销售有 限公 司 10,319,4“ .倪 7.10
东风小康汽车有 眼公司沙坪坝 分公司 %3s8,00j.10 6.dB
太原市小店区 比锐德蓄 电池供应站 9,” 8,3s8.Bs 6~弱
济南泉泰祥 经贸有 限公 司 8,130,11.” 5.“
小 计 73丿 ∷”
`059.68 51.22
B~ˉ 庆万里新能源股份有限公司 2012年 年度报告摘要
3、成本
(l,成 本分析表
单位 :元
分行 业 情况
本期金额
本期占总 ⊥ 年 同期
成本构成项 上年 同期金 较上年 同
分行 业 本期金额 成本比例 占总成本
目 额 期变 动 比
(%) 比例 (%)
例 (%)
制造 业 108,333,736.15 93.74 94,219,620.90 93.75 14.97
分产 晶情况
本期金额
本期 占总 上年 同期
成本构成项 上年同期金 较上年同
分产 晶 本期金额 成本比例 占总成本
目 额 期变动比
(%) L。 匕侈刂(o/。 )
例(%)
蓄 电池 108,333,736.15 93,74 94,219,620.90 93.75 14.97
4、研发支出
(l,研 发支出情况表
单位 :元
本期费用化研发支出 227,525.95
本期资本化研 发支 出 384,952.35
研发支 出合计 612,478.30
研发支 出总额 占诤资产 比例 (%) 1.20
研发支 出总额 占营业收入 比例 (%) 0.42
5、 现金流
报告期公司经营现金流量为ˉ3铝 万元,主 要系公司报告期生产经营规模扩大导致的应收账款
和存货增所致 。
6、 其它
(D公 司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
本期营业外收入 比上期减少了 s3,0,%,主 要系上年处置废料收入发生额较大所致 。
(9,公 司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
20I1年 10月 10日 ,公 司第六届董事会第十六次会议通过 《关于(公 司向特定对象非公
开发行股票方案)的 议案》,由 于经营状况发生较大变化 ,2012年 7月 2日 公司第六届董事
会第二十三次会议对上述议案中发行底价 、认购对象及认购方式 、发行股份总额等 内容进行
调整 ,公 司决定采取向特定对象非公开发行方式 ,在 中国证监会核准发行之 日起六个月内选
择适当时机发行 A股 股票 ,发 行数量不超过 “30万 股 (含 “30万 股 )。 非公开发行对象为
包括公司第一大股东南方同正在 内的不超过 10名 符合法律 、法规规定的投资者 ,其 中南方
同正拟认购比例为本次非公开发行股份总数的 30%。 非公开发行拟募集资金总额为 7.3亿 元 ,
用于投资以下项 目:(1)年 产 300万 只汽车起动型免维护蓄电池项 目;(2)年 产 1,sO0万
只电动车电池顼 目;(3)年 产 200万 只汽车用铅酸弱混合动力电池项 目;(4)补 充流动资金 。
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新方案于 2012年 7月 ⒛ 日召开的公司 2012年 第一次临时股东大会审议通过 ,目 前尚待中
国证券监督管理委员会核准 。
(二 )行 业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种 :人 民币
主营业务分行业情况
营业成 本 毛利 率 比
毛利 率 营业收入比
分行业 营业 收入 营业 成本 (%) 比上 年增 上 年增减
上年增减(o/。 J
减 (%) (%)
增加 0.81
制造业 I33,837,102,10 108,333,736.15 19,06 I6.12 I4.98
个百分点
主营业务分产 品情况
营业成本 毛利率 比
毛利率 营业 收入 比
分产品 营 业 收入 营业成本
(%) 比上 年增 上 年增减
上年增减r°/o9
减 (%) (%)
增加 0.81
蓄 电池 133,837,102.10 108,333,736.15 19.06 16.12 14.98
个 百分 点
2、 主营业务分地区情况
单位 :万 元 币种:人 民币
地区 营业 收入 营业收入 比上年增减 (%)
重庆铅酸蓄 电池销售 3,897.64 0.12
西南铅酸蓄 电池销售 500.22 -45.29
西北铅酸蓄 电池销售 l,330.I1 96.78
华 中铅酸蓄 电池销售 3,792.71 11.90
东北铅酸蓄电池销售 892.21 45.10
中原铅酸蓄 电池销售 1,100.71 36.87
华南铅酸蓄 电池销售 422.35 ˉ17.87
华东铅酸蓄 电池销售 132.43 -65.88
华北铅酸蓄 电池销售 1,315.34 296.99
(三 )资 产 、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位 :元
本期期末金
上期期末 数
本期期末数 占总 额较 上 期期
项 目名称 本期期末数 上 期期末数 占总资产的
资产的比例 (%) 末变动 比例
比饣剐(o/。 )
(%)
货 币资金 2,571,512.28 o。 84 5,849,582.94 2.14 ˉ56,04
3 ^ ’
,
9,250,829.08 4,675,737.89 97.85
υ
预付款项 1.71
在建 工 程 2,808,982.22 o.92 12,131,948.50 4.43 ˉ76.85
短期借款 145,000,000,00 47.52 111,490,000.00 40.73 30.06
重庆 万里新能源股份有 限公司 2012年 年度报 告摘 要
预收款项 967,493.00 o.32 3,757,526.72 1.37 ˉ74.25
货币资金 氵主要系银行存款减少所致
预付款项 :主 要系年底在途材料增加所致
在建工程 :主 要系工程转固所致
短期借款 :主 要系新增信用借款 3,O00万 元
预收款项 :主 要系预收货款减少所致
(四 )核 心竞争力分析
1、 优势
(1)技 术优势
公司前身为重庆蓄电池总厂 ,始 建于 1舛 3年 ,19“ 年起即着手研制起动用铅蓄电池 ,19sB
年初"万 里"牌 铅酸蓄电池研制成功并投放市场。经过半个多世纪的发展 ,公 司具备了雄厚的
技术力量和技术储备 ,先 后开发了邮电通信用蓄电池 、铁道内燃机用蓄电池 、煤矿井下防爆
用蓄电池 、坦克车用蓄电池 、汽车(船 舶)起 动用蓄电池等工业 电池和起动电池 ,相 关产品取
得了国家工业和信息化部 、国家电力公司、国家广 电总局 、解放军总参部的检测和入网认证 。
技术上的优势、是公司持续研究 、开发新产品的可靠保障。
(2)环 保设施后发优势
根据重庆市人 民政府办公厅 2006年 6月 "渝 办发[⒛ 061138号 《关于加快实施主城区第二批
环境污染安全隐患重点企业搬迁工作的通知》",公 司被纳入主城区第二批环境污染安全隐
患重点企业范围。2006年 8月 ,公 司董事会决定启动搬迁工作 ,并 决定在重庆市江津区双
福工业 园区内全额投资整体搬迁项 目。2010年 ,公 司完成整体搬迁、新厂区建成投产。公
司新厂区选址合理 ,环 保设施处于国内或国际先进水平 ,污 染处理设施完备,具 有环保设施
的后发优势 ,成 为此次铅蓄电池行业环保骝治的受益者 。随着环保整治活动的持续深入开展 ,
公司的环保后发优势将是公司生产和发展的有效保障。
(3)客 户资源优势
公司是中国蓄电池行业第一家上 市公司,在 多年的生产经营过程 中,万 里牌蓄电池以良好的
晶质和服务深受广大消费者认可 ,公 司被誉为中国蓄能专家 。公司多次被配套企业东风 、长
安 、庆铃 、川汽 、一汽柳特等知名汽车公司评为垠 A级 供方"、 "最 佳供应商",与 各大汽车
厂商具有 良好的合作关系。在零售市场方面 ,公 司的销售网络 已覆盖国内的 20个 省市 ,初
步形成以西南和华中为主并辐射全国的全国性销售网络 。 良好的客户资源和完善的销售网
络 ,是 公司发展强有力的保障 。
(4)区 位优势
重庆市作为年轻的直辖市 ,汽 车摩托车产业是重庆的 6大 发展产业之一。区域 内建有长安、
力帆等大型汽车制造企业 ,嘉 陵、力帆 、隆鑫 、宗 申等摩托车制造企业。区域 内良好的产业
布局 ,为 公司提供了良好的客户基础 。
2、 劣势
(1)产 能不足
2011年 铅蓄电池行业环保整治以来 ,蓄 电池行业的很多小型企业 由于环保不达标被淘汰 ,
其市场份额将 由环保达标的大企业所 占领 ,公 司面临前所未有的发展机遇 ,但 由于公司产能
不足 ,国 前只能满足配套市场和零售市场的部分需求 。
(2)产 品结构不够丰富
限于公司资本实力不强 ,公 司生产设备投入有限,为 了更好的服务于客户 ,公 司放弃了除汽
车起动电池以外的其他 电池的生产 ,产 品结构单一 ,生 产经营完全依赖于汽车行业 ,不 利于
分散经营风险 。
重庆万里新能源股份有 限公司 2012年 年度报 告摘要
(五 )投 资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(D委 托 理财情况
本年度公司无委托理财事项 。
t9)委 托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项 。
2、 非募集资金项 目情况
单位 :万 元 币种:人 民币
本年度投 入金 累计实际投 入 项 目收益情
项 目名称 项 目金额 项 目进度
额 金额 况
年产 300万 只汽
车起 动 型免维 护 24,066.30 22.95o/o 1,985.57 5,523.24 尚未投产
蓄 电池项 目
年产 I,sO0万 只 电
26,541.60 9.93o/o 58.51 2,636.44 尚未投产
动车 电池顼 目
年产 200万 只汽
车用铅酸 弱混合 28,272。 00 8.21% 2,321.21 尚未 投 产
动力 电池项 目
合计 78,879.90 / 2,044.08 10,480.89 /
以上三个项 目为公司本次非公开发行股票募投项 目,由 于募集资金尚未到位 ,故 暂按非募集
资金项 目列示 。
重庆万