证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2016-023
龙建路桥股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙建路桥股份有限公司（以下简称“龙建股份”或“公司”）于 2015 年 9
月 11 日、2015 年 12 月 16 日召开了第八届董事会第九次会议、2015 年第三次临
时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案，
并于 2015 年 9 月 12 日披露了《龙建路桥股份有限公司 2015 年度非公开发行股
票预案》及其相关公告文件。
结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并
满足募集资金需求，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发
行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，经慎重考虑，公司于 2016 年 3 月
22 日召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《龙建路桥股份有限公司
2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，并将于上海证券报及上海
证券交易所网站公告《龙建路桥股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案（修
订稿）》。上述预案的修订情况如下：
预案
章节内容 原预案内容 修订后内容
章节
1、本次非公开发行股票方案已经公 1、本次非公开发行股票方案已经公
司 2015 年 9 月 11 日召开的第八届 司 2016 年 3 月 22 日召开的第八届
董事会第九次会议审议通过。…… 董事会第十九次会议审议通
3、本次非公开发行股票的定价基准 过。……
日为公司第八届董事会第九次会议 3、本次非公开发行股票的定价基准
特 别 决议公告日，发行价格不低于定价 日为公司第八届董事会第十九次会
提示 基准日前 20 个交易日公司股票交 议决议公告日，发行价格不低于定
易均价（定价基准日前 20 个交易日 价基准日前 20 个交易日公司股票交
股票交易均价=定价基准日前 20 个 易均价（定价基准日前 20 个交易日
交易日股票交易总额÷定价基准日 股票交易均价=定价基准日前 20 个
前 20 个交易日股票交易总量）的 交易日股票交易总额÷定价基准日
90%。此外，根据公司于 2015 年 8 前 20 个交易日股票交易总量）的
月 4 日公告的《龙建路桥股份有限 90%，即 4.65 元/股。……
公 司 2014 年 度利 润 分配 实 施 公 4、删除
告》，公司 2014 年度利润分配的股 5、根据上述发行价格及计划募集资
权登记日为 2015 年 8 月 7 日；除权 金总额，本次发行的股票数量预计
除息日为 2015 年 8 月 10 日；现金 不超过 26,881.72 万股。在上述范围
红利发放日为 2015 年 8 月 10 日， 内，公司将提请股东大会授权董事
每股现金红利为 0.01 元（含税）。 会根据《上市公司非公开发行股票
综上，本次非公开发行股票发行价 实施细则》等相关规定及实际认购
格 相 应 调 整 为 不 低 于 6.69 元 / 情况与保荐机构（主承销商）协商
股。…… 确定最终发行数量。若公司在定价
4、……公司拟使用部分募集资金收 基准日至发行日期间发生派息、送
购黑龙江省北龙交通工程有限公司 股、资本公积金转增股本等除权除
100%股权。根据国有产权转让的相 息事项，本次发行的股票数量将作
关规定，路桥集团持有的北龙公司 相应调整。
100%股权转让需履行国有产权挂 在计划发行的不超过 26,881.72 万股
牌交易手续，公司能否最终竞得北 股票中，控股股东建设集团同意以
龙公司 100%股权及最终股权转让 10,000 万元现金认购本次非公开发
交易价格尚存在不确定性。上述收 行的股份，根据上述发行价格估算，
购事项构成关联交易，尚需由公司 其认购的股份数不超过 2,150.54 万
非关联股东进行表决，公司将严格 股。
遵守相关法律法规及公司内部关于
关联交易审批程序的规定。
5、根据上述发行价格及计划募集资
金总额，本次发行的股票数量预计
不超过 18,684.60 万股。在上述范围
内，公司将提请股东大会授权董事
会根据《上市公司非公开发行股票
实施细则》等相关规定及实际认购
情况与保荐机构（主承销商）协商
确定最终发行数量。若公司在定价
基准日至发行日期间发生派息、送
股、资本公积金转增股本等除权除
息事项，本次发行的股票数量将作
相应调整。
在计划发行的不超过 18,684.60 万
股股票中，控股股东建设集团同意
以 10,000 万元现金认购本次非公开
发行的股份，根据上述发行价格估
算，其认购的股份数不超过 1,494.76
万股。
本次非公开发行、本次发行指龙建 本次非公开发行、本次发行指龙建
股份本次以非公开方式向不超过 10 股份本次以非公开方式向不超过 10
释义
家特定对象发行不超过 18,684.60 家特定对象发行不超过 26,881.72 万
万股股票 股股票。
定价基准日指龙建股份第八届董事 定价基准日指龙建股份第八届董事
会第九次会议决议公告日。 会第十九次会议决议公告日 。
龙建股份定价基准日前 20 个交易 龙建股份以定价基准日前 20 个交易
日股票交易均价的 90%，并根据估 日股票交易均价的 90%，即 4.65 元/
算 2015 年 8 月 4 日公告的利润分配 股.
事项相应调节，经计算为 6.69 元/ 报告期指 2012 年度、2013 年度、2014
股。 年度和 2015 年 1-9 月。
报告期指 2012 年度、2013 年度、
2014 年度和 2015 年 1-6 月。
截至 2014 年 12 月 31 日、2015 年 6 截至 2014 年 12 月 31 日、2015 年 9
月 30 日，本公司资产负债率（合并） 月 30 日，本公司资产负债率（合并）
分别为 88.31%、88.68%，同期上交 分别为 88.31%、89.64%，同期上交
二、本次
所除本公司外其他土木工程建筑行 所除本公司外其他土木工程建筑行
非公开发
业（证监会行业分类 E48）的上市 业（证监会行业分类 E48）的上市公
行股票的
公司资产负债率平均值分别为 司资产负债率平均值分别为
背景和目
74.36%、73.92%，公司资产负债率 74.36%、71.05%，公司资产负债率
的
明显偏高。本次非公开发行募集资 明显偏高。本次非公开发行募集资
金中，计划使用不超过 37,500.00 万 金中，计划使用不超过 37,500.00 万
元偿还银行贷款及融资租赁贷款。 元偿还银行贷款及融资租赁贷款。
（三）定价方式及发行价格 （三）定价方式及发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日 本次非公开发行股票的定价基准日
为公司第八届董事会第九次会议决 为公司第八届董事会第十九次会议
第 一 议公告日，发行价格不低于定价基 决议公告日，发行价格不低于定价
节 准日前 20 个交易日公司股票交易 基准日前 20 个交易日公司股票交易
本 次 均价（定价基准日前 20 个交易日股 均价（定价基准日前 20 个交易日股
非 公 票交易均价=定价基准日前 20 个交 票交易均价=定价基准日前 20 个交
开 发 易日股票交易总额÷定价。基准日前 易日股票交易总额÷定价基准日前
行 股 20 个交易日股票交易总量）的 90%。 20 个交易日股票交易总量）的 90%，
票 方 此外，根据公司于 2015 年 8 月 4 日 即 4.65 元/股。……
案 概 公告的《龙建路桥股份有限公司 （四）发行数量
三、本次
要 2014 年度利润分配实施公告》，公 本次发行计划募集资金总额不超过
非公开发
司 2014 年度利润分配的股权登记 125,000 万元，根据上述发行价格，
行股票方
日为 2015 年 8 月 7 日；除权除息日 本次非公开发行的股票数量预计不
案概要
为 2015 年 8 月 10 日；现金红利发 超过 26,881.72 万股。在上述范围内，
放日为 2015 年 8 月 10 日，每股现 公司将提请股东大会授权董事会根
金红利为 0.01 元（含税）。综上， 据《上市公司非公开发行股票实施
本次非公开发行股票发行价格相应 细则》等相关规定及实际认购情况
调整为不低于 6.69 元/股。…… 与保荐机构（主承销商）协商确定
（四）发行数量 最终发行数量。若公司在定价基准
本次发行计划募集资金总额不超过 日至发行日期间发生派息、送股、
125,000 万元，根据上述发行价格， 资本公积金转增股本等除权除息事
本次非公开发行的股票数量预计不 项，本次非公开发行的股票数量将
超过 18,684.60 万股。在上述范围 作相应调整。
内，公司将提请股东大会授权董事 在计划发行的不超过 26,881.72 万股
会根据《上市公司非公开发行股票 股票中，控股股东建设集团承诺以
实施细则》等相关规定及实际认购 10,000 万元现金认购本次非公开发
情况与保荐机构（主承销商）协商 行的股份，根据上述发行价格估算，
确定最终发行数量。若公司在定价 其认购的股份数不超过 2,150.54 万
基准日至发行日期间发生派息、送 股。……
股、资本公积金转增股本等除权除 （九）有效期
息事项，本次非公开发行的股票数 本次发行决议的有效期为自公司股
量将作相应调整。 东大会审议通过本次调整后的发行
在计划发行的不超过 18,684.60 万 方案之日起十二个月。
股股票中，控股股东建设集团承诺
以 10,000 万元现金认购本次非公开
发行的股份，根据上述发行价格估
算，其认购的股份数不超过 1,494.76
万股。……
（九）有效期
本次发行决议的有效期为自公司股
东大会审议通过之日起十二个月。
根据公司董事会决议，本次发行股 根据公司董事会决议，本次发行股
票数量不超过 18,684.60 万股，建设 票数量不超过 26,881.72 万股，建设
集团认购本次发行的股份数不超过 集团认购本次发行的股份数不超过
1,494.76 万股，单个特定投资者及 2,150.54 万股，单个特定投资者及其
其关联方、一致行动人合计认购本 关联方、一致行动人合计认购本次
六、本次 次发行的股份数不超过 7,500 万股。 发行的股份数不超过 7,500 万股。若
发行不会 若公司按照上限发行、个别特定投 公司按照上限发行、个别特定投资
导致公司 资者按照上限认购，则本次发行完 者按照上限认购，则本次发行完成
控制权发 成后，公司总股本将由发行前的 后，公司总股本将由发行前的
生变化 53,680.77 万股增加到 72,365.37 万 53,680.77 万股增加到 80,562.49 万
股，建设集团持股比例将降至 股，建设集团持股比例将降至
26.80%，单个特定投资者及其关联 24.89%，单个特定投资者及其关联
方、一致行动人持股比例上限为 方、一致行动人持股比例上限为
10.36%，因此，本次发行不会导致 9.31%，因此，本次发行不会导致公
公司控制权发生变化。 司控制权发生变化。
七、本次
发行方案
已取得有
本次发行方案已经公司 2015 年 9 月 本次发行方案已经公司 2016 年 3 月
关主管部
11 日召开的第八届董事会第九次会 22 日召开的第八届董事会第十九次
门批准情
议审议通过。 会议审议通过。
况及尚需
呈报批准
的程序
第 二 一 、 建 设 法定代表人：张厚（目前张起翔代 法定代表人：张起翔；
节 集 团 基 本 行董事长职责）；
本 次 情况
非 公 八 、 附 生 （一）协议签订主体及签订时间 （一）协议签订主体及签订时间
开 发 效条件的 协议签订时间：2015 年 9 月 11 日 协议签订时间：2016 年 3 月 22 日
行 的 非公开发 （二）协议标的 （二）协议标的
认 购 行股份认 发行人本次拟非公开发行人民币普 发行人本次拟非公开发行人民币普
对象 购协议内 通股（A 股）不超过 186,846,038 股 通股（A 股）不超过 268,817,204 股
容 （含本数），股份面值为人民币 1 （含本数），股份面值为人民币 1
元。若发行人股份在定价基准日至 元。若发行人股份在定价基准日至
发行日期间发生派息、送红股、资 发行日期间发生派息、送红股、资
本公积金转增股本等除权除息事 本公积金转增股本等除权除息事
项，本次发行数量将作相应调整。 项，本次发行数量将作相应调整。
认购人认购发行人本次非公开发行 认购人认购发行人本次非公开发行
的股份总数不超过 14,947,683 股。 的股份总数不超过 21,505,376 股。
（三）认购价格、认购方式和认购 （三）认购价格、认购方式和认购
数额 数额
双方同意根据《上市公司证券发行 双方同意根据《上市公司证券发行
管理办法》及《上市公司非公开发 管理办法》及《上市公司非公开发
行股票实施细则》的规定作为本次 行股票实施细则》的规定作为本次
非公开发行股份的定价依据。根据 非公开发行股份的定价依据。根据
前述规定，发行人本次非公开发行 前述规定，发行人本次非公开发行
股份的每股价格为不低于公司第八 股份的每股价格为不低于公司第八
届董事会第九次会议决议公告日前 届董事会第十九次会议决议公告日
20 个交易日股票交易均价的百分之 前 20 个交易日股票交易均价的百分
九十，并根据在此期间的派息、送 之九十,即不低于 4.65 元人民币/股，
股、资本公积金转增股本等除权除 最终发行价格在发行人取得中国证
息事项相应调整,即不低于 6.69 元 监会关于本次非公开发行的核准批
人民币/股，最终发行价格在发行人 文后，由发行人董事会根据股东大
取得中国证监会关于本次非公开发 会的授权，并根据除认购人以外的
行的核准批文后，由发行人董事会 发行对象申购报价的情况，遵照价
根据股东大会的授权，并根据除认 格优先原则，与本次非公开发行的
购人以外的发行对象申购报价的情 保荐机构（主承销商）协商确定。
况，遵照价格优先原则，与本次非 认购人不参与本次发行定价的市场
公开发行的保荐机构（主承销商） 询价过程，但承诺接受市场询价结
协商确定。认购人不参与本次发行 果并与其他发行对象以相同价格认
定价的市场询价过程，但承诺接受 购。
市场询价结果并与其他发行对象以 认购人同意不可撤销地按上款确定
相同价格认购。 的价格以现金 10,000 万元，认购发
认购人同意不可撤销地按上款确定 行人本次非公开发行的股份。认购
的价格以现金 10,000 万元，认购发 人同意认购的发行人本次非公开发
行人本次非公开发行的股份。认购 行的股份总数不超过 21,505,376 股。
人同意认购的发行人本次非公开发
行 的 股 份 总 数 不 超 过 14,947,683
股。
第 三 一 、 蒙 古 1、项目情况要点 1、项目情况要点
节 国 阿 尔 泰 项目拟建设期间：2015 年 7 月至 项目拟建设期间：2015 年 7 月至
董 事 至 达 尔 维 2016 年 7 月 2016 年 7 月（已申请延期至 2016 年
会 关 共 计 263 6、项目进度 10 月）
于 募 公里道路 上述阿尔泰至达尔维长度共计 263 6、项目进度
集 资 工程项目 公里的两段道路工程项目计划建设 上述阿尔泰至达尔维长度共计 263
金 使 周期均为 12 个月，根据《建设-转 公里的两段道路工程项目计划建设
用 的 让特许协议》约定，公司均须在 2016 周期均为 12 个月，根据《建设-转让
可 行 年 7 月 30 日前完成施工建设并对项 特许协议》约定，公司均须在 2016
性 分 目进行试运行。目前上述两段工程 年 7 月 30 日前完成施工建设并对项
析 项目的施工建设工作均已启动，截 目进行试运行。目前上述两段工程
至本预案出具之日已累计投入资金 项目的施工建设工作均已启动，截
4,352.00 万元，尚需投入 80,369.70 至 2015 年 12 月 31 日，阿尔泰至达
万元，其中计划以本次募集资金投 尔维共计 263 公里的道路项目已完
入 80,300.00 万元，其余资金由公司 成工程总量的 30.06%。在该项目实
自筹解决。 际执行过程中，由于项目开工前公
司的劳务人员于 2015 年 8 月才陆续
取得蒙古国政府签发的劳务签证，
延误了开工时间；并且公司在开工
后，根据实际勘查情况对设计施工
方案进行了一定的修正，因此需要
延长施工工期。基于以上考虑，根
据协议约定“依照特许权法第 22 条
规定，经双方协商一致，可以延期
本协议”，LJ 路桥已向业主方提出
工程延期申请，将交工时间延长至
2016 年 10 月 31 日，目前申请已由
蒙古国政府投资局签收，尚待批复
确认。
（一）北龙公司基本情况 （一）北龙公司基本情况
5、北龙公司财务信息 5、北龙公司财务信息
根据北龙公司预计，2015 年度 删除。
全年营业收入、净利润水平与 2014 （二）关于拟收购资产定价合理性
年度基本一致。 的讨论
（二）关于拟收购资产定价合理性 2015 年 12 月 31 日，公司公告
的讨论 通过黑龙江省联合产权交易所相关
二 、 拟 收 由于北龙公司 100%股权的挂 程序，以 7,237.17 万元的价格，竞
购 北 龙 公 牌交易程序尚未进行，最终收购价 得北龙公司 100%的股权。公司已与
司 100% 格需根据实际竞买情况确定。 2015 年 12 月 28 日签订《产权交易
股权 （三）附条件生效的股权转让意向 合同》。
协议主要内容摘要 （三）北龙公司 100%股权竞买工作
协议主体、签订时间 进展情况
甲方：黑龙江省公路桥梁建设集团 （1）2015 年 9 月 18 日，建设集团
有限公司 下发《黑龙江省建设集团有限公司
乙方：龙建路桥股份有限公司 关于路桥集团拟出售北龙公司股权
协议签署时间：2015 年 9 月 11 日 的批复》（黑建设发[2015]67 号），
2、北龙公司 100%股权的转让 同意路桥集团以进场交易的形式公
甲方拟以在黑龙江省联合产权交易 开转让所持北龙公司 100%股权。
所公开挂牌转让的方式转让其所持 （2）2015 年 10 月 21 日，建设集团
有的标的股权（即北龙公司 100%股 出具了《国有资产评估项目备案
权，下同）。 表》，对北京华信众合资产评估有
甲方在挂牌后依法定程序公开征集 限公司出具的（华信众合评报字
标的股权的受让方，经公开征集产 ［2015］第 J-1027 号）资产评估报
生两个以上受让方时，甲方将与黑 告进行备案。
龙江省联合产权交易所协商，根据 （3）2015 年 12 月 1 日，黑龙江联
转让标的的具体情况采取拍卖或者 合产权交易所接受路桥集团的委
招投标方式组织实施产权交易。 托，发布了《国有产权联合转让公
乙方拟通过黑龙江省联合产权交易 告》，对路桥集团持有的北龙公司
所相关程序对标的股权进行竞买。 100%股权进行挂牌转让，挂牌底价
3、转让价格 为 7,237.17 万元。
甲方在黑龙江省联合产权交易所公 （4）2015 年 12 月 28 日，本公司与
开转让标的股权的挂牌底价为 路桥集团签署《产权交易合同》，
7,237.17 万元，即经北京华信众合 路桥集团将其持有的北龙公司
资产评估有限公司依法出具并经黑 100%股权以 7,237.17 万元的挂牌底
龙江省建设集团有限公司备案的评 价转让给本公司，双方同意采用分
估报告（华信众合评报字［2015］ 期付款方式支付上述收购款。本公
第 J-1027 号）所确定的全部股东权 司已于 2015 年 12 月 31 日，以自筹
益在 2015 年 6 月 30 日（评估基准 资金向路桥集团支付了首批收购款
日）的市场价值。标的股权的转让 2,200 万元。截至本报告出具之日，
价格根据最终竞买结果确定。 北龙公司已完成工商登记变更手
4、正式协议的签署 续。
本意向协议签署双方自下列条件满
足时应签署正式股权转让协议：
（1）甲方已经获得黑龙江省建设集
团有限公司对标的股权转让的批
复，并按照合法程序转让标的股权；
（2）乙方通过履行黑龙江省联合产
权交易所竞价程序成为标的股权的
最终受让人。
5、协议成立及生效条件
本意向协议自各方法定代表人或授
权代表签字并加盖双方公章之日起
成立，自乙方董事会、股东大会通
过决议同意本意向协议及本次交易
相关议案之日起生效。
6、期间损益归属安排
在评估基准日至交割日期间，如北
龙公司发生亏损，则甲方应按照本
意向协议的约定，向乙方以现金方
式支付与公司亏损额相当的补偿
款；在评估基准日至交割日期间，
如北龙公司盈利，则相应的收益归
乙方所有，且甲方因北龙公司盈利
所获得的收益（包括但不限于分红
收益）由甲方在交割日以现金方式
支付给乙方，且标的股权转让价格
仍依据上述“3、转让价格”相关约
定执行。
2015 年 6 2015 年 9
公司 公司
月 30 日 月 30 日
上交所土木工程建 上交所土木工程建
筑行业上市公司平 73.92% 筑行业上市公司平 71.05%
均值（除龙建股份） 均值（除龙建股份）
龙建股份 88.68% 龙建股份 89.64%
…… ……
2、降低财务费用，提高公司盈利水 2、降低财务费用，提高公司盈利水
平 平
上述贷款每年给公司带来的财务费 上述贷款每年给公司带来的财务费
三、偿还 用较高。最近两年及一期，本公司 用较高。最近两年及一期，本公司
银行贷 （合并口径）银行贷款、融资租赁 （合并口径）银行贷款、融资租赁
款及融 的利息支出情况如下： 的利息支出情况如下：
资租赁 2015 年 2015 年
项目 项目
贷款 1-6 月 1-9 月
银行借款利息支出 4,898.01 银行借款利息支出 6,227.17
融资租赁利息支出 1,626.24 融资租赁利息支出 2,405.42
利息支出合计 6,524.25 利息支出合计 8,632.59
营业收入 211,146.93 营业收入 398,662.00
利息支出占营业收入 利息支出占营业收
3.09% 2.17%
的比例 入的比例
毛利 21,249.85 毛利 34,925.62
利息支出占毛利的比 利息支出占毛利的
30.70% 24.72%
例 比例
第四 一、本次 （三）本次发行对股东结构的影响 （三）本次发行对股东结构的影响
节 发行后 根据公司董事会决议，本次发行股 根据公司董事会决议，本次发行股
董事 公司业 票数量不超过 18,684.60 万股，建设 票数量不超过 26,881.72 万股，建设
会关 务及资 集团认购本次发行的股份数不超过 集团认购本次发行的股份数不超过
于本 产、公司 1,494.76 万股，单个特定投资者及 2,150.54 万股，单个特定投资者及其
次发 章程、股 其关联方、一致行动人合计认购本 关联方、一致行动人合计认购本次
行对 东结构、 次发行的股份数不超过 7,500 万股。 发行的股份数不超过 7,500 万股。若
公司 高管人 若公司按照上限发行、个别特定投 公司按照上限发行、个别特定投资
影响 员结构、 资者按照上限认购，则本次发行完 者按照上限认购，则本次发行完成
的讨 业务收 成后，公司总股本将由发行前的 后，公司总股本将由发行前的
论与 入结构 53,680.77 万股增加到 72,365.37 万 53,680.77 万股增加到 80,562.49 万
分析 的变化 股，建设集团持股比例将降至 股，建设集团持股比例将降至
情况 26.80%，单个特定投资者及其关联 24.89%，单个特定投资者及其关联
方、一致行动人持股比例上限为 方、一致行动人持股比例上限为
10.36%，因此，本次发行不会导致 9.31%，因此，本次发行不会导致公
公司控制权发生变化。 司控制权发生变化。
（一）对财务状况的影响 （一）对财务状况的影响
降低资产负债率，优化资本结构。 降低资产负债率，优化资本结构。
二、本次
截至 2015 年 6 月 30 日，公司资产 截至 2015 年 9 月 30 日，公司资产
发行后
负债率（合并）为 88.68%。假设本 负债率（合并）为 89.64%。假设本
公司财
次发行于 2015 年 6 月 30 日前完成、 次发行于 2016 年 6 月 30 日前完成、
务状况、
募集资金总额 125,000.00 万元且不 募集资金总额 125,000.00 万元且不
盈利能
考虑发行费用，假设偿还银行贷款 考虑发行费用，假设偿还银行贷款
力及现
及融资租赁贷款 37,500.00 万元，并 及融资租赁贷款 37,500.00 万元，并
金流量
且不考虑收购北龙公司后对资产负 且不考虑收购北龙公司后对资产负
的变现
债率的影响，则本公司截至 2015 年 债率的影响，则本公司截至 2015 年
情况
6 月 30 日的资产负债率（合并）将 6 月 30 日的资产负债率（合并）将
下降至 74.14%。 下降至 76.33%。
截至 2015 年 6 月 30 日，公司资产 截至 2015 年 9 月 30 日，公司资产
负债率（合并）为 88.68%。假设本 负债率（合并）为 89.64%。假设本
次发行于 2015 年 6 月 30 日前完成、 次发行于 2016 年 6 月 30 日前完成、
五、本次
募集资金总额 125,000.00 万元且不 募集资金总额 125,000.00 万元且不
发行对
考虑发行费用，假设偿还银行贷款 考虑发行费用，假设偿还银行贷款
公司负
及融资租赁贷款 37,500.00 万元，并 及融资租赁贷款 37,500.00 万元，并
债结构
且不考虑收购北龙公司后对资产负 且不考虑收购北龙公司后对资产负
的影响
债率的影响，则本公司截至 2015 年 债率的影响，则本公司截至 2015 年
6 月 30 日的资产负债率（合并）将 6 月 30 日的资产负债率（合并）将
下降至 74.14%。…… 下降至 76.33%。
（三）关于拟收购北龙公司 100%股 删除
权尚需履行国有产权挂牌交易手续
的风险
根据本次发行方案，公司本次拟使
六、本次
用部分募集资金收购北龙公司
股票发
100%股权。根据国有产权转让的相
行相关
关规定，路桥集团持有的北龙公司
的风险
100%股权转让需履行国有产权挂
说明
牌交易手续，公司能否最终竞得北
龙公司 100%股权及最终股权转让
交易价格尚存在不确定性。提请投
资者关注上述风险。
特此公告
龙建路桥股份有限公司董事会
2016 年 03 月 23 日
