证券代码：600853            证券简称：龙建股份               编号：2017-086




   龙建路桥股份有限公司第八届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、 监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。

    2、龙建路桥股份有限公司第八届监事会第二十三次会议通知和
材料于 2017 年 9 月 15 日以通讯方式发出。

     3、会议于 2017 年 9 月 18 日以通讯方式召开。

     4、本次会议应到会监事 5 名，实到监事 5 名。

     二、监事会会议审议情况

     会议审议通过了以下议案：

     1、《关于修订公司 2017 年度非公开发行股票方案的议案》；

    鉴于公司拟将 2017 年度非公开发行股票的募集资金总额由不超
过 600,000,000 元调整为不超过 570,000,000 元，其他内容持不变，
据此对公司 2017 年度非公开发行股份方案修订并表决如下：

     （1）发行股票的种类和面值（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

    本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），
每股面值为人民币 1.00 元。

     （2）发行方式和发行时间（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
    本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证券监
督管理委员会核准后在中国证券监督管理委员会规定的有效期内选
择适当时机向特定对象发行。

    （3）定价方式及发行价格（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

    本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，本次非公开发
行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日
前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总
额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 90%。

    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资
本公积金转增股本等除权、除息行为，本次非公开发行的发行价格将
相应调整。

    （4）发行数量（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

    本 次 非 公 开 发 行 股 票 数 量 不 超 过 107,360,000 股 （ 含
107,360,000 股）。在前述范围内，在取得中国证券监督管理委员会
关于本次非公开发行的核准批文后，公司董事会将依据股东大会的授
权，与保荐机构（主承销商）根据中国证券监督管理委员会的有关规
定协商确定最终发行数量。

    若公司股票在本方案获得董事会审议通过之日至本次发行日期
间发生送红股、转增股本或监管要求事项，本次发行数量上限将作相
应调整。

    （5）发行对象及认购方式（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

    黑龙江省建设集团有限公司拟以现金全额认购本次非公开发行
股票。

    （6）限售期（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

    黑龙江省建设集团有限公司认购的本次非公开发行股票，自本次
发行结束之日起 36 个月内不得转让。

    （7）未分配利润的安排（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
    本次非公开发行股票完成后，由公司新老股东按照本次非公开发
行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。本次非
公开发行股票不会导致公司股权分布不具备上市条件。

    （8）上市地点（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

    上海证券交易所。

    （9）有效期（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

    本次发行决议的有效期为自公司本次非公开发行股票股东大会
（2017 年第二次临时股东大会，2017 年 4 月 10 日）审议通过之日起
十二个月。

    （10）募集资金用途（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

    本次发行计划募集资金总额不超过 57,000 万元，扣除发行费用
后计划全部用于以下项目：
                                                         单位：万元
             项目                  预计总投资额   拟投入募集资金额
郓城县城区道路政府与社会资本合作
                                    102,157.97       42,000.00
          （PPP）项目
         补充流动资金                                15,000.00
                          合计                       57,000.00


    若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项
目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。在本次发行事宜
经董事会审议通过后，募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资
项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位
后按照规定的程序予以置换。

    关于议案 1 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2017-087”
号临时公告。

    2、《关于修订公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

    关于议案 2 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2017-088”
号临时公告及“《龙建路桥股份有限公司 2017 年度非公开发行 A 股
股票预案（修订稿）》”。
    3、《公司修订本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

    关于议案 3 的具体内容请详见与本公告同时披露的“《龙建路桥
股份有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性
分析报告（修订稿）》”。

    4、《关于同意公司与黑龙江省建设集团有限公司签署附条件生
效的<龙建路桥股份有限公司非公开发行股份之认购协议的补充协
议>的议案》（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

    经双方在平等互利、协商一致的基础上，就《龙建路桥股份有限
公司非公开发行股份之认购协议》中第四条认购方式和认购数量之第
2 款作出修改并据此拟签订《龙建路桥股份有限公司非公开发行股份
之认购协议的补充协议》。

    关于议案 4 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2017-089”
号临时公告。

    5、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》（5 票赞
成，0 票反对，0 票弃权）；

    因控股股东黑龙江省建设集团有限公司拟参与认购公司本次非
公开发行股票，认购金额根据本次非公开发行股票募集资金总额上限
调整作出调整，本议案涉及关联交易。本公司独立董事已于事前认可
该关联交易，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该关联交易
发表了独立意见。

    关于议案 5 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2017-089”
号临时公告。

    6、《关于修订公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施
的议案》（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

    因原拟定公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施时相
应的摊薄分析采用的是 2016 年预测数据，且原预计的募集资金到位
时间（2017 年 9 月）已经届至，现拟基于 2016 年度实际财务数据，
并假设募集资金到位时间为 2017 年 11 月，进行相关内容的修订。
    关于议案 6 的具体内容请详见与本公告同时披露的“《龙建路桥
股份有限公司 2017 年度非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指
标的影响及相关填补措施（修订稿）》”。

    特此公告。


                                 龙建路桥股份有限公司监事会

                                        2017 年 9 月 19 日

 报备文件

    1、龙建股份第八届监事会第二十三次会议决议。