北京京城机电股份有限公司截至 2022 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告
2020 年 6 月 30 日至 2022 年 9 月 30 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
北京京城机电股份有限公司
截至 2022 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
北京京城机电股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会
颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30令）及《关于前次
募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），编制了本公司分别于2020
年6月、2022年8月募集的人民币普通股资金截至2022年9月30日止的使用情况报告（以下
简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金情况
（一） 实际募集资金金额和资金到账时间
1、非公开发行股票
本次非公开发行A股股票（以下简称非公开发行股票）预案及相关事项已经本公司第
九届董事会第十三次临时会议、第十七次临时会议、第二十次临时会议、第二十一次临时
会议审议通过，经本公司2019年第二次临时股东大会的审议通过，并于2019年11月27日获
得中国证监会《关于核准北京京城机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2019]2551号）核准。
本公司于2020年6月29日非公开发行A股股票63,000,000股，募集资金总额为人民币
214,830,000.00元，扣除各项发行费用（含增值税）人民币7,524,599.36元，募集资金净额
人民币207,305,400.64元。
本公司以该笔资金向本公司之子公司北京天海工业有限公司（以下简称北京天海）单
方增资，增资金额全部计入北京天海注册资本，依据非公开发行方案规定，本次增资金额
有明确的规定用途，需严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》使用资金。
根据北京天海2020年第十次董事会决议，同意本公司向北京天海单方增加投资人民币
207,305,400.64元。
经审验，本公司募集资金总额人民币214,830,000.00元，扣除保荐费用、承销费用等
各项相关发行费用（含增值税）人民币7,524,599.36元，实际到位资金人民币207,305,400.64
元 。 该 资 金 已 于 2020 年 7 月 1 日 分 别 存 入 北 京 天 海 在 华 夏 银 行 北 京 光 华 支 行
10262000000869946 的 账 户 人 民 币 52,000,000.00 元 、 10262000000869935 的 账 户 人 民 币
128,020,400.64元、10262000000869924的账户人民币27,285,000.00元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020
年7月2日分别出具了“XYZH/2020BJA40505”号和“XYZH/2020BJA40506”号《验资报告》。
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2020 年 6 月 30 日至 2022 年 9 月 30 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及相关事项已经本公司2021
年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大
会审议通过，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]586号文核准。本公司向李红
等18名股东发行股份并支付现金收购其持有的青岛北洋天青数联智能有限公司（以下简称
北洋天青）80%股权，其中本公司以增发股份46,481,314股支付交易对价158,966,093.88元，
以现金支付交易对价87,433,884.41元，合计交易对价246,399,978.29元。上述交易现金对价
以非公开发行A股股票募集资金支付。
本公司于2022年8月4日非公开发行A股股票10,784,674股，募集资金总额为人民币
158,966,094.76元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币5,660,377.36元，募集资金净额人
民币153,305,717.40元。
上述募集资金用于支付本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目之
交易现金对价、税费及中介机构费、补充流动资金等。依据非公开发行方案规定，本次募
集资金有明确的规定用途，需严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》使用资金。
经审验，本公司募集资金总额人民币158,966,094.76元，扣除保荐承销费用（不含税）
人民币5,660,377.36元，实际到位资金人民币153,305,717.40元。该资金已于2022年8月4日
存入本公司在华夏银行北京光华支行的10262000000953077账户。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022
年8月5日出具了“XYZH/2022BJAA31027”号《验资报告》。
（二） 募集资金开户及存储情况
截至2022年9月30日止，为募集资金开设的募集资金专用账户及其存储情况如下：
开户银 2022 年 9 月 30 日余
项目名称 银行账号 募集资金净额 专户用途
行 额
四型瓶智能化数控
华夏银 10262000000869946 52,000,000.00 598.34 生 产 线 建 设 项 目
非公开发 行北京 （注 1）
行股票 光华支 10262000000869935 偿还控股股东及金
128,020,400.64 19,992.50
行 融机构债务（注 2）
10262000000869924 27,285,000.00 20,111,440.11 氢能产品研发项目
发行股份 支付收购标的资产
华夏银
及支付现 的交易现金对价、
行北京
金购买资 10262000000953077 153,305,717.40 85,901,949.73 税 费 及 中 介 机 构
光华支
产并募集 费、补充流动资金
行
配套资金 等
合计 — 360,611,118.04 106,033,980.68 —
注1：截至2022年9月30日止，用于四型瓶智能化数控生产线建设项目的募集资金已全
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部使用完毕，募集资金专用账户10262000000869946期末余额为期间利息收入减除手续费
后余额。
注2：截至2022年9月30日止，用于偿还控股股东及金融机构债务的募集资金已全部使
用完毕，募集资金专用账户10262000000869935期末余额为期间利息收入减除手续费后余
额。
（三） 募集资金使用和结余情况
截至2022年9月30日止，募集资金使用总额254,806,971.57元，募集资金专户余额为
106,033,980.68元。募集资金具体使用情况如下：
发行股份及支付现金
项目 非公开发行股票 购买资产并募集配套
资金
一、募集资金净额 207,305,400.64 153,305,717.40
加：募集资金利息收入减除手续费 188,932.81 40,901.40
二、募集资金使用 187,362,302.50 67,444,669.07
三、尚未使用的募集资金余额 20,132,030.95 85,901,949.73
四、募集资金专户实际余额 20,132,030.95 85,901,949.73
五、差异 0.00 0.00
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二、前次募集资金实际使用情况
非公开发行股票使用情况对照表
募集资金总额： 207,305,400.64 已累计使用募集资金总额： 187,362,302.50
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 0.00 2020 年 7 月-12 月： 165,086,490.96
变更用途的募集资金总额比例： 0.00 2021 年度： 18,633,094.86
2022 年 1-9 月： 3,642,716.68
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
实际投资金额与 可使用状态日
序 募集前承诺投资 募集后承诺投 募集前承诺投资 募集后承诺投
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 期/或截止日项
号 金额 资金额 金额 资金额 目完工程度
金额的差额
四型瓶智能化数 四 型 瓶 智 能 化
2021 年 11 月 30
1 控生产线建设项 数 控 生 产 线 建 52,000,000.00 52,000,000.00 52,000,000.00 52,000,000.00 52,000,000.00 52,000,000.00 0.00
日
目 设项目
偿还控股股东
偿还控股股东及
2 及金融机构债 128,020,400.64 128,020,400.64 128,020,400.64 128,020,400.64 128,020,400.64 128,020,400.64 0.00 不适用
金融机构债务
务
氢能产品研发项 氢 能 产 品 研 发
3 27,285,000.00 27,285,000.00 7,341,901.86 27,285,000.00 27,285,000.00 7,341,901.86 19,943,098.14 26.91%
目 项目
合计 207,305,400.64 207,305,400.64 187,362,302.50 207,305,400.64 207,305,400.64 187,362,302.50 19,943,098.14
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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表
募集资金总额： 153,305,717.40 已累计使用募集资金总额： 67,444,669.07
变更用途的募集资金总额： 0.00 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例： 0.00% 2022 年 8 月 4 日-9 月 30 日： 67,444,669.07
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额项目达到预定
实际投资金额与 可使用状态日
募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 期/或截止日项
资金额 资金额 资金额 金额 目完工程度
金额的差额
支付本次交易现 支付本次交易现
1 87,433,884.40 87,433,884.40 67,433,884.40 87,433,884.40 87,433,884.40 67,433,884.40 20,000,000.00 不适用
金对价 金对价
补充上市公司流
补充上市公司流
动资金、支付税
2 动资金、支付税费 35,871,833.00 35,871,833.00 10,784.67 35,871,833.00 35,871,833.00 10,784.67 35,861,048.33 不适用
费及中介机构费
及中介机构费用
用
向标的公司增资 向标的公司增资
3 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 不适用
补充流动资金 补充流动资金
合计 153,305,717.40 153,305,717.40 67,444,669.07 153,305,717.40 153,305,717.40 67,444,669.07 85,861,048.33
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（一）募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
1.非公开发行股票
项目 承诺募集资金 实际投入募
投资项目 差异金额 差异原因
总投资 净额投资总额 集资金总额
氢能产品研发 项目
27,285,000.00 27,285,000.00 7,341,901.86 19,943,098.14
项目 未完工
2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
项目 承诺募集资金 实际投入募集
投资项目 差异金额 差异原因
总投资 净额投资总额 资金总额
支付本次交易 未到付款
87,433,884.40 87,433,884.40 67,433,884.40 20,000,000.00
现金对价 期
补充上市公司
流动资金、支付 未使用
35,871,833.00 35,871,833.00 10,784.67 35,861,048.33
税费及中介机 完毕
构费用
向标的公司增
未使用
资补充流动资 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00
完毕
金
（二）前次募集资金实际投资项目变更
无。
（三）前次募集资金投资项目已对外转让或置换
1.前次募集资金投资项目已对外转让情况
无。
2.前次募集资金投资项目置换情况
（1）非公开发行股票
2020 年 7 月 29 日本公司召开第十届董事会第三次临时会议，审议通过了关于以非公
开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案，决定使用非公开发行股份
募集资金人民币 26,821,768.00 元置换四型瓶智能化数控生产线建设项目预先已投入的自
筹资金。本公司独立董事、监事会以及保荐机构均已履行相应的审议程序并已及时披露。
（2）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
无置换情况。
（四）闲置募集资金临时用于其他用途
无。
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（五）未使用完毕的前次募集资金
1、非公开发行股票
（1）未使用金额及占前次募集资金总额的比例
本 公 司 前 次 募 集 资 金 未使 用 金 额 为 19,943,098.14 元 （ 募 集 资 金 专 用账 户 余 额
20,132,030.95 元，差额为募集资金存储期间利息收入），占 2020 年非公开发行募集资金
净额的 9.62%。
（2）未使用完毕原因
募集资金未使用完毕的原因系氢能产品研发项目处于研发阶段，相关项目款项尚未支
付完毕。
（3）剩余资金的使用计划和安排
剩余募集资金将继续用于投入本公司承诺的募集资金投资项目。
2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
（1）未使用金额及占前次募集资金总额的比例
本 公 司 前 次 募 集 资 金 未使 用 金 额 为 85,861,048.33 元 （ 募 集 资 金 专 用账 户 余 额
85,901,949.73 元，差额为募集资金存储期间利息收入），占发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金净额的 56.01%。
（2）未使用完毕原因
募集资金未使用完毕的原因系：1）尚未支付中介服务费等款项及补充流动资金；2）
根据本公司与标的公司之股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，尚有
20,000,000.00 元现金对价尚未到付款期。
（3）剩余资金的使用计划和安排
剩余募集资金将继续用于投入本公司承诺的募集资金投资项目。
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三、前次募集资金投资项目实现效益情况
非公开发行股票使用情况对照表
截至 2022 年 9 月 最近三年实际效益 截至 2022 年 9
是否达到
序号 实际投资项目 30 日止投资项目累 承诺效益 月 30 日止累计
2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年 1-9 月 预计效益
计产能利用率 实现效益
四型瓶智能化数控 承诺期累计 承诺期尚
1 21.67% 不适用 不适用 1,994,159.27 5,036,778.73 7,030,938.00
生产线建设项目 390,328,082.95 未结束
偿还控股股东及金
2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
融机构债务
3 氢能产品研发项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注：四型瓶智能化数控生产线于 2021 年 12 月开始投产运营，截至 2022 年 9 月 30 日，运营尚未满 1 年。四型瓶是国内特种设备新品类，产品
认证周期长，目前处于市场培育期。
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2020 年 6 月 30 日至 2022 年 9 月 30 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表
截至 2022 年 9 最近三年实际效益
截至 2022 年 9 月
月 30 日止投资 是否达到
序号 实际投资项目 承诺效益 30 日止累计
项目累计产能 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年 1-9 月 预计效益
实现效益
利用率
2020 年至 2024 年净利润
支付本次交易现金 分别为 2,750 万元、3,800
1 不适用 不适用 28,587,730.34 39,674,965.79 25,746,221.32 94,008,917.45 注2
对价 万元、4,100 万元、4,300
万元和 4,600 万元
补充上市公司流动资
2 金、支付税费及中介 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
机构费用
向标的公司增资补充
3 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
流动资金
注 1：净利润指归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较低者（下同）。
注 2:2020 年度和 2021 年度北洋天青经审计的净利润均超过承诺效益，达到预计效益。2022 年 1-9 月实际效益未经审计且尚未到达考核时点，
无法判断 2022 年度是否达到预计效益。
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四、认购股份资产的运行情况
（一）非公开发行股票
本公司非公开发行股票的募集资金中不存在用于认购股份的资产。
（二）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
1、北洋天青权属变更情况
2022 年 6 月 17 日，北洋天青在青岛市李沧区市场监督管理局办妥工商变更登记，其
80%股权的持有人变更为本公司。
2、标的资产的账面价值变化情况
截至评估基准日 2020 年 6 月 30 日，北洋天青经审计的账面净资产为 6,013.95 万元；
截至 2022 年 9 月 30 日，北洋天青未经审计的账面净资产为 15,202.75 万元。
3、标的资产的生产经营情况
自股权交割完成日至 2022 年 9 月 30 日，北洋天青生产经营情况稳定，未发生重大变
化。
4、承诺事项履行情况
本公司已于 2022 年 6 月完成北洋天青股权交割程序，盈利预测补偿期限为 2020 年度
至 2024 年度，在盈利预测补偿期限业绩承诺方所做的业绩承诺如下：
单位：人民币万元
年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度
净利润 2,750.00 3,800.00 4,100.00 4,300.00 4,600.00
北洋天青 2020 年度、2021 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净
利润情况如下：
单位：人民币万元
年度 2020 年度 2021 年度
扣除非经常性损益后归属于母公司股东
2,858.77 3,967.50
的净利润
北洋天青 2020 年度、2021 年度实际完成的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的
净利润超过业绩承诺方对北洋天青 2020 年度、2021 年度业绩承诺数。
截至本报告批准报出日，该业绩承诺事项仍在履行中。
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五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中已披露
的有关内容无差异。
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二○二二年十一月十六日
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