证券代码： 600864         证券简称：哈投股份       公告编号：2022-038


                哈尔滨哈投投资股份有限公司
   关于全资子公司江海证券有限公司变更公司债券
                          发行方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2021 年 7 月 26 日，哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称公司）第十届
董事会第二次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司江海证券面向合格投资
者公开发行公司债券的议案》，同意江海证券有限公司（以下简称江海证券）面
向合格投资者公开发行公司债券，发行规模不超过人民币 35 亿元（含 35 亿元）。
具体内容详见公司 2021 年 7 月 27 日临 2021-039 号公告（上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn ,上海证券报、中国证券报）。
    截至目前，江海证券已面向专业投资者公开发行公司债券 9 亿元，剩余 26
亿元尚未发行。考虑到非公开发行公司债券具有条款灵活、兼容及审批节奏相对
快捷等优势，结合江海证券实际情况，为加快公司债券的发行进度，江海证券拟
将债券发行方式由公开发行变更为非公开发行，其他发行条款不变。本次公司债
券发行方案变更事宜已由公司 2022 年 12 月 23 日召开的第十届董事会第十五
次临时会议审议通过。现将有关事项公告如下：
    一、江海证券变更后的公司债券发行方案的主要内容
    1、债券发行的票面金额、发行规模
    本次拟发行的公司债券票面金额为人民币 100 元。发行债券总额不超过人民
币 35 亿元（含 35 亿元），可分期发行，（目前已发行 9 亿元）。下一步具体发行
规模由江海证券根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。
    2、债券发行价格或其确定方式/债券利率或其确定方式
    公司债券面值 100 元，按面值平价发行。债券的票面利率为固定利率，具体
债券票面利率由发行时江海证券根据发行情况及国家有关规定确定。

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    3、债券期限、还本付息方式及其他具体安排
    本次拟发行的公司债券为固定利率债券，1 年付息 1 次。债券期限为不超过
5 年期（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体
期限及品种由江海证券根据资金需求情况和发行时市场情况确定。
    4、发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
    本次发行采取选择适当时机以分期发行形式向符合《公司债券发行与交易管
理办法》规定的非公开方式进行。具体发行方式由江海证券根据发行时市场情况
确定。本期债券不安排向公司股东优先配售。
    5、担保情况
    本次债券发行是否采用担保及具体担保方式由江海证券综合考虑市场情况
等因素确定，并办理相关事宜。
    6、赎回条款或回售条款
    本次发行是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容由江海证券
根据相关规定及市场情况确定。
    7、江海证券的资信情况、偿债保障措施
    江海证券最近三年资信情况良好。公司已聘请联合信用评级有限公司对本次
债券进行综合评定，本期债券信用等级需根据正式版评级报告确定。为了充分、
有效地维护债券持有人的利益，江海证券为本期债券的按时、足额偿付做出一系
列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并
严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义
务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
    8、本次的承销方式、上市安排、决议有效期等
    本次债券由主承销商组建承销团，以余额包销的方式承销。在首期债券发行
结束后，江海证券将尽快向上海证券交易所提交关于债券上市交易的申请。首期
债券具体上市时间将另行公告。本次发行决议的有效期自江海证券股东出具股东
决定之日起 24 个月内有效。
    二、发行公司债券对公司的影响
    本次发行是江海证券通过资本市场直接融资渠道募集资金，加强资产负债结
构管理的重要举措之一，发行完成后，公司资产负债结构将得以优化，补充了流
动资金及完善相关风险控制指标，将为公司的业务发展奠定良好的基础。

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    考虑到非公开发行公司债券具有条款灵活、兼容及审批节奏相对快捷等优
势，结合江海证券实际情况，为加快公司债券的发行进度，公司第十届董事会第
十五次会议审议通过了本次变更发行方案事宜。该事项也已经江海证券董事会审
议通过，无需提交公司股东大会审议。相关公司债券发行方案最终能否获得相关
部门审核通过或核准尚存在不确定性。公司将按照有关法律、法规的规定履行披
露义务。

    特此公告


                                      哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
                                                     2022 年 12 月 23 日




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