通化东宝药业股份有限公司2007年年度报告摘要 1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事及高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2董事李兆琦先生,因工作原因未能出席会议,委托董事李一奎先生代表行使表决权;独立董事杜婕女士,因出差在外未能出席会议,委托独立董事华玉强先生代表行使表决权。 1.3中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4公司负责人李一奎,主管会计工作负责人王君业,会计机构负责人李凤芹声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况简介 2.1基本情况简介 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 股票简称 通化东宝 股票代码 600867 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 吉林省通化县东宝新村 邮政编码 134123 公司国际互联网网址 http://www.thdb.com 电子信箱 glp@thdb.cn ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.2 联系人和联系方式 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王君业 谷丽萍 联系地址 吉林省通化县东宝新村 吉林省通化县东宝新村 电话 (0435)5088025 (0435)5088126 传真 (0435)5088005 (0435)5088005 电子信箱 电子信箱:thdbwjy@163.com dbzq@sina.com ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 主要会计数据 2007年度 2006年度 本年比上年增 2005年度 减(%) 营业收入 469,970,343.75 414,820,589.17 13.29 340,625,904.46 利润总额 87,047,463.31 22,714,777.36 283.22 23,244,776.69 归属于上市公司股东的净利润 77,433,096.93 3,464,425.87 2,135.09 21,816,419.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性 27,117,599.96 3,928,665.40 590.25 17,629,862.84 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 120,942,826.86 158,001,245.39 -23.45 92,228,315.24 2007年末 2006年末 本年末比上年 2005年末 末增减(%) 总资产 2,268,965,825.03 2,078,225,195.82 9.18 1,931,394,220.09 所有者权益(或股东权益) 1,491,991,482.69 1,343,344,685.70 11.07 1,341,972,156.99 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3.2 主要财务指标 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 主要会计数据 2007年度 2006年度 本年比上年增减(%) 2005年度 基本每股收益 0.21 0.01 2,000.00 0.07 稀释每股收益 0.21 0.01 2,000.00 0.07 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.07 0.01 600.00 0.05 全面摊薄净资产收益率(%) 5.19 0.26 增加4.93个百分点 1.63 加权平均净资产收益率(%) 5.66 0.25 增加5.41个百分点 1.69 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 1.82 0.29 增加1.53个百分点 1.31 益率(%) 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 1.98 0.29 增加1.69个百分点 1.37 收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 0.43 -23.26 4.14 2007年末 2006年末 本年末比上年末增减(%) 2005年末 归属于上市公司股东的每股净资产 4.05 3.64 11.26 4.14 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 266,311.75 计入当期损益的政府补助 11,430,767.30 可供出售金融资产出售收益 56,858,825.46 福利费转回 4,526,331.67 所得税影响数 22,591,340.97 营业外收支中的其他项目 -175,398.24 合计 50,315,496.97 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金 额 可供出售金融资产 177,796,842.00 221,081,874.00 43,285,032.00 0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用□不适用 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例(% 发行新 送股 公积金 其他 小计 数量 比例(% ) 股 转股 ) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 132,026,028 35.82 -4,734,895 -4,734,895 127,291,133 34.54 其中:境内法人持股 132,026,028 35.82 -4,734,895 -4,734,895 127,291,133 34.54 境内自然人持股 4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 236,545,920 64.18 4,734,895 4,734,895 241,280,815 65.46 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 368,571,948 100 0 0 368,571,948 100 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 限售股份变动情况表 √适用□不适用 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 股东名称 年初限售股数 本年解除限 本年增加 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 售股数 限售股数 东宝实业集团有限公司 127,241,133 0 0 127,241,133 股改承诺限售 2011年6月7日 通化东宝五药有限公司 4,544,750 4,544,750 0 0 股改承诺限售 2007年6月7日 上海晓君商贸有限公司 50,000 0 0 50,000 股权被冻结 2007年6月7日 上海时美汽车装潢有限公司 90,545 90,545 0 0 股改承诺限售 2007年6月7日 宁波麒麟百货有限公司 54,327 54,327 0 0 股改承诺限售 2007年6月7日 杭州华君家电贸易有限公司 45,273 45,273 0 0 股改承诺限售 2007年6月7日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.2股东数量及持股情况 单位:股 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 报告期末股东总数 57,317 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件 质押或冻结的股 质 股份数量 份数量 东宝实业集团有限公司 其他 34.52 127,241,133 0 127,241,133 126,996,133 中国工商银行-中银国际持续增 其他 2.78 10,259,899 不详 0 未知 长股票型证券投资基金 中国银行-富兰克林国海潜力组 其他 1.76 6,498,644 不详 0 未知 合股票型证券投资基金 交通银行-长城久富核心成长股 其他 1.63 6,020,000 不详 0 未知 票型证券投资基金(LOF) 兴业银行股份有限公司-光大保 其他 0.96 3,521,676 不详 0 未知 德信红利股票型证券投资基金 中国银行-海富通收益增长证券 其他 0.93 3,436,835 不详 0 未知 投资基金 中国农业银行-华夏平稳增长混 其他 0.75 2,749,895 不详 0 未知 合型证券投资基金 兴业银行股份有限公司-兴业趋 其他 0.52 1,919,349 不详 0 未知 势投资混合型证券投资基金 通化东宝五药有限公司 其他 0.41 1,500,000 -3,044,750 0 无 郭云升 其他 0.40 1,467,000 不详 0 未知 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国工商银行-中银国际持续增长股票型证券投资基金 10,259,899 人民币普通股 中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 6,498,644 人民币普通股 交通银行-长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) 6,020,000 人民币普通股 兴业银行股份有限公司-光大保德信红利股票型证券投资基金 3,521,676 人民币普通股 中国银行-海富通收益增长证券投资基金 3,436,835 人民币普通股 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 2,749,895 人民币普通股 兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金 1,919,349 人民币普通股 通化东宝五药有限公司 1,500,000 人民币普通股 郭云升 1,467,000 人民币普通股 王雷 1,020,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联或属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.3控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、控股股东情况 公司名称:东宝实业集团有限公司 法人代表:李一奎 注册资本:259,000,000元人民币 成立日期:2001年1月8日 主要经营业务或管理活动:化妆品、建筑材料、机械设备购销;人参及人参制品、保健食品、化妆品的出口业务;进口(国家限定一、二类商品除外)生产所需原辅材料、机械设备零配件;企业经营本企业或本企业成员企业、自产产品及相关技术出口业务;经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务;承办中外合资经营合作生产及开展“三来一补”业务。 4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股 年末持股 股份增减 报告期内 是否在股东 数 数 数 从公司领 单位或其他 取的税前 关联单位领 报酬总额( 报酬、津贴 万元) 李一奎 董事长 男 57 2005-05-18 2008-05-18 244,826 244,826 39.44 否 李聪 董事、总经理 男 44 2007-05-12 2008-05-18 40,000 40,000 20.92 否 王君业 董事、董事会 男 43 2005-05-18 2008-05-18 13.98 否 秘书 李兆琦 董事 男 46 2005-05-18 2008-05-18 4.38 是 冷春生 董事、副总经 男 34 2007-05-12 2008-05-18 7.72 否 理 李凤芹 董事、财务部 女 48 2005-05-18 2008-05-18 26,325 0 -26,325 6.78 否 经理 孙久荣 独立董事 男 64 2005-05-18 2008-05-18 3.00 否 杜婕 独立董事 女 53 2005-05-18 2008-05-18 3.00 否 华玉强 独立董事 男 53 2005-05-18 2008-05-18 3.00 否 程建秋 监事会主席 男 46 2005-05-18 2008-05-18 28,200 18,200 -10,000 4.38 是 韩杰 监事 女 51 2007-05-12 2008-05-18 4.38 是 王殿铎 监事 男 50 2005-05-18 2008-05-18 25,650 25,650 4.38 是 孟庆伟 副总经理 男 42 2007-01-25 2008-05-18 3.60 否 陈红 总工程师 男 34 2007-01-25 2008-05-18 3.60 否 合计 / / / / 365,001 328,676 -36,325 122.56 / ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 说明:报告期内,公司没有实施股权激励。所有董事、监事和高级管理人员均没有持有本公司的股票期权和被授予的限制性股票。 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 (一)报告期内公司经营情况的回顾 2007年是通化东宝发展自主创新,迎接挑战的一年。2007年通化东宝在公司经营管理层制定的目标下,以科技创新和国际化为战略重点,坚持”扎实国内市场,拓展国外市场”的经营思路,围绕营销创新、科技创新,外拓市场,内抓管理,努力提升经营质量,较好地完成了公司的年度工作任务和财务指标。2007年公司实现营业收入为46,997.03万元,比上年同期增长13.29%;实现营业利润7,552.58万元,比上年同期增长227.40%;实现净利润7,743.31万元,比上年同期增长2,135.09%;实现投资收益5,261.29元,比上年同期增长318.60%。主要原因系公司出售通化葡萄酒股份有限公司700万股股权所致。 (1)销售方面 公司认真分析全国药品市场需求情况,结合公司自身产品的特点,细分目标市场,完善销售网络建设。采取商业与终端人员分线管理等手段,大大提高了市场运营效率;围绕基因重组人胰岛素产品(商品名:甘舒霖)加大学术推广力度,在全国开展大大小小的规模的学术推广活动,逐步扩大目标医院的覆盖范围,进一步推动产品的销售;加强销售队伍人员的建设,引进高层次的职业经理人,培养高层次的业务骨干;积极投身医疗、卫生等公益事业,加强公共关系,进一步塑造企业形象和品牌形象。 (2)科研创新方面 公司一直致力于生物工程技术、基因工程药品的研究和开发。在激烈的市场竞争中,谁拥有自主创新的高科技产品,谁就会在竞争中拥有自主权。创新铸造品牌,品牌提升价值。东宝研制出拥有中国自主知识产权的产品基因重组人胰岛素,此项成果荣获2002年度“国家科学技术进步二等奖”,并申报了国际专利。它标志着中国生物制药技术跨入了世界先进行列,填补了中国空白,使我国成为世界上第三个能够生产销售人胰岛素原料和制剂的国家,为祖国争得了荣誉。该产品领先的专利技术,大大地简化了生产程序,HPLC分析表明,产品与美国USP标准完全一致,符合美国和欧盟药典标准,并且已在十五个国家完成了原料药和制剂的注册工作。 生物制药领域,公司还自主开发了高科技、高附加值的三个国家级新药:特尔立rHuGm-CSF、特尔津rHuG-CSF和基因重组人白细胞介素特尔康rHulL-11,都为企业的发展奠定了基础。通化东宝投资的甘李药业有限公司研究开发的人胰岛素类似物长效甘精人胰岛素(商品名:长秀霖)已拿到生产批文,投放了市场。继30R混合重组人胰岛素注射液之后,又获得了50R混合重组人胰岛素注射液的生产批文。同时40R混合重组人胰岛素注射液也已经完成Ⅱ期临床试验。实现了胰岛素原料冻干粉到应用剂型的系统完备过程。 2006年1月国家科技部下发了《关于认定“国家认定企业技术中心”的通知》,经国家五部委评审认定通化东宝为国家118家高新技术企业的技术中心之一。公司以国家认定企业技术中心为依托,以提高自主创新为目的,通过产学研结合等有效形式,建设与企业发展相适应,代表制药领域领先水平的自主创新基础平台,支撑企业实现关键技术突破,提升企业和产业化核心竞争力。2007年通化东宝被评为“中国自主创新能力行业十强”;“全国中成药制造业自主创新能力十强”。 (3)管理工作方面 公司将加强管理贯穿于企业内部的各个环节——人才管理、质量管理、预算和成本费用管理、子公司管理及品牌建设等方面。 人才是兴企之本,公司对管理层进行了调整,将有文化、有经验、有实干精神,年轻有为的人才充实到经营管理层和技术岗位,真正实现了 “靠得住、能发展、有本事”的拔尖人才被委以重任,确立了东宝未来发展最重要的核心人员团队。同时注意对优秀科技人员培养,充分调动科技人员积极性为企业发展作出贡献。东宝技术中心在研发过程中,不断培养新人,让部分理论过硬、实践经验丰富的新人冲刺到研发队伍中。东宝技术中心已在申请设立东宝博士后工作站,该工作站建成所需的条件基本满足,东宝博士后工作站的建立将为国家级东宝技术中心提供一个加速发展的载体。 好的品牌形象对于企业的发展至关重要,品牌建设是企业发展中一个庞大的系统工程。公司将品牌建设贯穿于企业各层次,各部门、战略决策,技术开发、生产管理,质量监控、营销策划、价格体系、售后服务等活动的全过程。“东宝牌”中国驰名商标、“国家认定企业技术中心”、“全国价格信用建设AA级单位”、年内顺利完成的ISO14001环境管理体系的换证审核,还有年内公司接受了国家食品药品监督管理局对基因重组人胰岛素原料药的换证审核,取得了GMP认证,为增强企业市场竞争力和可持续发展提供了保障,完善了企业研发体系、质量体系、诚信体系和品牌建设。 (二)对公司未来发展的展望 1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 2007年,国家继续加大对医药行业的整顿和监管,进一步规范和整顿药品市场秩序。同时国家深化医药卫生体制改革的目标及方向都得到明确。2008年新的医疗体制改革方案即将出台,改革主线为全民医保,标志着全民医保体系将进入全面建设的新阶段。中央财政和地方财政将大力增加对新型农村合作医疗和城镇职工医疗以及城市居民医疗保障体系的建设投入,这将使国内医疗和药品市场大幅度扩容,为医药行业的发展提供了难得的好机会。 国家鼓励和支持科研和产品的技术创新,具有自主创新能力、自主品牌、高附加值产品、上规模和健全的营销网络以及机制优势的企业将在不断趋于规范的市场竞争中获得更多的发展空间。 但是医药制度改革带来一系列的政策性风险,医药企业要面对多方面的竞争,随着新修订的《药品注册管理办法》的推出,创新新药开发门槛提高,难度加大,周期变长。此外新的药品GMP、GSP认证条款的推出,制药企业的环保要求、药品价格的调整等诸多因素的影响,将导致国内制药企业的集中度将进一步提高。同时受经济过热、通货膨胀压力等因素影响,国家宏观调控政策趋紧,药品生产的经营成本上升等不利因素将进一步增加,行业竞争日趋激烈,原材料、能源价格的上涨也给企业提出了挑战。 2、公司未来发展机遇、发展战略及新年度的经营计划 国家重视和倡导自主创新,把自主创新能力摆在全部科技工作的突出位置。公司作为一家致力于生物制药、中药现代化的创新型企业,将充分享受到医药行业发展所带来的重要机遇,国家出台的一系列鼓励创新政策,将对公司发展提供有力保障,加速企业发展,从而提高企业创新品种在市场的占有率。 (1)公司未来发展规划: 建设基因工程蛋白质药物国际化生产基地,逐步开展欧盟、美国FDA认证工作。建立具有可持续发展能力的药物创新技术平台,将开发一系列具有原创自主知识产权的创新蛋白质药物,推出一批具有国际专利技术的重大产业化生物医药成果,以国际标准为要求,以国际市场需要为目标,提高中国生物技术药物在国际市场的竞争力。将厦门特宝生物工程有限公司作为高端技术产品的核心基地,完成从系列生物通用名药物到专利技术药物的产品梯队和新药储备,预计到2010可完成5个生物通用名药物的开发,产品标准全面达到国际标准;同时进行“5个具有国际专利的国家I类新药长效蛋白质药物”的研发工作。 (2)2008年经营计划 根据公司生产经营能力,市场潜力,结合对2008年的市场预测,2008年公司力争实现营业收入6亿元,利润总额1.3亿元。 (3)2008年工作目标 ①继续做好基因重组人胰岛素(商品名:甘舒霖)市场开发工作,创新营销模式,强化学术推广,强化临床队伍培训和素质提升,巩固和提高已开发的市场,完成目标医院的广覆盖,提升“甘舒霖”品牌形象,在市场中确立自己的地位,扩大影响力,同时完善售后服务体系,在市场销售额及市场覆盖率上再创佳绩。同时继续巩固和拓展国外市场,努力扩大出口的国家和地区,提高竞争力。 推进销售系统的精细化管理平台,对产品的策划、推广和市场调研实施全过程管理,同时加强对产品销售过程的控制力度,保证营销方案得以实施。加强镇脑宁胶囊、东宝甘泰、脑血康片、射干利咽口服液等优势品种的销售,形成以大品种带动小品种的销售格局,培养出多个年销售额上千万的产品。加快对高素质营销人才的培养和储备,改革营销理念,积极参与农村合作医疗和城市社区医疗服务市场的开发,拓展新市场。力争市场销售创历史最好水平。 ②加大产品开发和优化产品结构,计划完成镇脑宁胶囊二次开发、完成前列安颗粒临床试验工作,获得生产文号;计划40/60混合重组人胰岛素注射液完成Ⅲ期临床试验。针对高附加值、高投资的高新技术Non-PVC复合膜软袋输液产品,在完善现有的普液基础上,以开发治疗性药物为主,提升产品的科技含量。 ③主要实施的项目工程: A、年产3000公斤基因重组人胰岛素冻干粉二期扩产工程项目已进入到整体调试阶段, 2008年6月试车投产同时进行GMP申报。 B、根据市场需求,新建年生产重组人胰岛素注射剂3,000万支项目,其中:笔芯2,200万支,西林瓶800万支,项目预计固定资产投资8,000万元,资金通过企业自筹解决。 C、建设与重组人胰岛素二期工程配套的“污水处理及回收项目”,通过尿素回收车间、精馏车间以及污水回收站,对生产中产生的污水进行回收利用,避免污染环境,回收利用的资源还可以降低重组人胰岛素的生产成本。项目总投资4,400万元,资金通过企业自筹解决。 ④主要申报的项目工程 A、利用“国家企业技术中心”的基础平台,做好“通化东宝企业技术中心创新能力建设项目”的申报工作,提升制剂方面的持续自主创新能力,该项目建设的制剂技术研究技术平台,其主要功能是以重组人胰岛素和重组人胰岛素类似物药物的研制开发为突破口,弥补通化东宝在蛋白质多肽药物高端制剂研制开发方面的不足,满足蛋白质多肽药物产业化升级的需要。该项目计划投资6,353万元,用于制剂中试生产线、制剂研究、实验及检测设备购置。资金来源通过申请国家支持及企业自筹解决。 B、依托重组人胰岛素二期工程的试车投产,向国家科委申请“吨级蛋白质药物制备技术平台”,并同时申请国家经费支持,填补国内吨级蛋白质药物制备技术空白,通过创新成果的逐步扩大,为产业化规模生产探索和索取重要参数,积累经验。 ⑤注重企业品牌建设,在认定“东宝”牌中国驰名商标的基础上,将“甘舒霖”牌商标创出中国驰名商标。 ⑥利用公司现有资源,对资产进行充分整合,提高资产使用效率。夯实公司内部管理,强化固定资产投资管理,进一步加强投资控制,继续规范和引导经营者的价值观和经营理念,注重投资效益,提升各子公司的盈利能力和管理水平,真正意义上做到投资有回报。深化劳动人事制度的改革,完善绩效考核体系,以严格管理,控制成本,达到管理水平的提升及成本费用下降的目的。 ⑦继续把人才的培养和引进作为公司的一项重要工作来抓,制定合理的培训计划,不断提高广大员工的知识技能和职业态度。以人为本,培育企业精神,大力倡导企业文化建设,提高企业活力,提高企业的核心凝聚力。在推进公司持续发展的同时,充分重视关心干部员工的工作和生活,并提倡诚信、勤勉、奉献的企业团队精神,努力培育有特色的企业文化,造就一支高效精干的职工队伍。 (3)资金需求及筹措: 为实现2008年度公司经营计划和工作目标,公司的资金需求主要来自生产经营、科研开发、新项目投资建设及营销网络的拓展等方面,资金需求较大。日常经营的流动资金利用自有资金和短期借款协调解决。其他资金缺口将采取自我积累、银行借款、国家支持等形式来解决。 (4)公司面临风险因素的分析: 市场风险:国家医药政策给企业带来市场机会,同时行业内市场竞争也日益加剧,今后公司将继续以科技创新为依托,注重研发投入,丰富产品储备,通过自主创新,不断提高企业竞争实力,提高工艺水平,降低能耗,降低企业运营成本,保持企业稳定健康发展。 能源动力、原材料风险:原材料、能源动力上涨直接使公司生产成本增加,公司将加强物质采购管理,加强价格跟踪,通过集中采购降低采购成本。 人民币汇率风险:公司外销产品占总营业收入有一定的比重,销售以外币结算,人民币汇率的变动对收入具有一定的影响。 6.2主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 分行业 营业收入 营业成本 营业利润率(% 营业收入比上年 营业成本比上 营业利润率比上年 ) 增减(%) 年增减(%) 同期增减(%) 药品 365,967,149.43 143,543,015.54 60.78 28.86 18.22 增加3.53个百分点 建材 104,003,194.32 98,614,783.11 5.18 -20.50 -6.71 减少14.02个百分点 分产品 基因重组人胰岛素 163,086,759.62 32,111,997.04 80.31 48.68 10.04 增加6.91个百分点 冻干粉及注射液 镇脑宁胶囊 71,858,773.32 19,838,386.33 72.39 6.97 2.37 增加1.24个百分点 输液制品 41,759,872.18 28,391,481.80 32.01 -1.54 -9.48 增加5.96个百分点 塑钢窗 104,003,194.32 98,614,783.11 5.18 -20.50 -6.71 减少14.02个百分点 东宝甘泰 12,855,730.04 2,040,173.52 84.13 3.63 -19.33 增加4.52个百分点 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额44,927,691.64元人民币。系公司向国外出口基因重组人胰岛素冻干粉及注射液的金额,公司借助通化东宝进出口有限公司在国际市场上搭建的平台和网络及客户资源,由通化东宝进出口有限公司与国外签署出口合同,本公司按照签定的出口合同价格将基因重组人胰岛素冻干粉及注射液销售给通化东宝进出口有限公司,由此确认为销售收入。 6.3主营业务分地区情况表 单位:元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 东北地区 181,447,753.87 -10.54 华北地区 117,135,459.10 112.74 华东地区 52,865,345.29 34.29 西北地区 32,890,347.29 24.69 华南地区 36,000,554.72 61.01 其他地区 4,703,191.84 -70.31 国外 44,927,691.64 -15.22 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 6.4募集资金使用情况 □适用√不适用 6.5非募集资金使用情况 √适用□不适用 报告期内公司投资建设的基因重组人胰岛素二期扩产工程分别由国家计委计高技[2002]198号文和国家发展和改革委员会发改办工业[2004]2427号文批复。达产后年生产能力为3000公斤基因重组人胰岛素冻干粉。项目总投资69,748万元。该项目不仅是“国家高技术产业化示范工程”,也是“振兴东北老工业基地”项目,截止报告期工程已投资49,077万元,工程聘请国外顾问公司,全部按照美国FDA认证标准和欧盟标准建设,工程已进入到整体的调试阶段,2008年6月试车投产同时进行GMP申报。 6.6董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 报告期内,公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 鉴于公司重组人胰岛素二期工程项目投产、新项目的实施和申报以及开发新产品,需大量资金投入,为使公司获得更加稳定的发展,拟定2007年度不进行利润分配。本年度也不进行公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:万元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金额的比 交易金额 占同类交易金额的比 例(%) 例(%) 东宝实业集团有限公司 221.99 1.36 通化东宝医药药材有限公司 1,326.90 31.77 通化东宝进出口有限公司 4,270.78 26.18 通化新星生物有限责任公司 882.25 7.82 通化创新彩印有限公司 1,209.36 10.71 通化东宝进出口有限公司 15,217.49 92.20 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用□不适用 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况 东宝实业集团有限公司 公司第一大股东东宝实业集团有限公司承诺所持有的通化东宝有限售条件的股份自 正在履行 获得上市流通权之日起,在六十个月内不上市交易。在上述锁定期限届满后的二十 四个月内,其通过证券交易所挂牌出售的价格不低于人民币6元。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 7.6.2公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1证券投资情况 □适用√不适用 7.8.2持有其他上市公司股权情况 √适用□不适用 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 股票代码 简称 持股数量(股) 占该公司股权比例(% 初始投资成本(元) 会计核算科目 ) 600365 通葡股份 19,108,200 13.65 126,666,880 长期股权投资 期末持有的其他证券投资 - - - 合计 - - - 126,666,880 - ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用√不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 财务报告 □未经审计√审计 审计意见 √标准无保留意见□非标意见 审计意见全文 中准会计师事务所有限公司ZONZUNAccountingOfficeLtd.审计报告中准审字[2008]第2198号通化东宝药业股份有限公司全体股东:我 们审计了后附的通化东宝药业股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2007年12月31日的合并资产负债表和资产负债表,20 07年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注。一、管理 层对财务报表的责任按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与 财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作 出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计 师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不 存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册 会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内 部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础 。三、审计意见我们认为,贵公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2007年12月31 日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。中准会计师事务所中国注册会计师:刘昆有限公司中国注册会计师:张忠伟中国 ·北京二零零八年四月八日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 9.2财务报表(见附表) 9.3会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 1、会计政策变更: 根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号—存货>等38项具体准则的通知》的规定,本公司于2007年1月1日起执行新会计准则,并根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》及《企业会计准则解释第1号》等的要求,对下述会计政策变更进行追溯调整: (1)根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》,本公司所得税费用的核算由应付税款法变更为资产负债表债务法。 此项会计政策变更对母公司财务报表的累积影响数如下: 调增母公司2007年年初递延所得税资产28,636,995.55元、盈余公积4,765,825.26元、未分配利润23,871,170.29元。 A、调增母公司比较财务报表最早期初即2006年年初递延所得税资产38,042,514.12元、盈余公积5,706,377.12元、未分配利润32,336,137.00元; B、调减母公司比较财务报表2006年当期递延所得税资产9,405,518.57元、盈余公积940,551.86元、未分配利润8,464,966.71元。 此项会计政策变更对合并财务报表的累积影响数如下: 调增合并财务报表2007年年初递延所得税资产33,530,210.65元、盈余公积4,549,220.69元、少数股东权益827,982.73元、未分配利润28,153,007.23元。 A、调增比较合并财务报表最早期初即2006年年初递延所得税资产41,785,810.01元、盈余公积5,706,377.12元、未分配利润36,079,432.89元,同时调增少数股东权益59,448.02元、调减未分配利润59,448.02元。 B、调减比较合并财务报表2006年当期递延所得税资产8,255,599.36元、盈余公积1,157,156.43元、未分配利润7,098,442.93元,同时调增少数股东权益768,534.70元、调减未分配利润768,534.70元。 (2)根据财政部2008年1月21日的企业会计准则实施问题专家工作意见组“企业在首次执行日之前已经持有的对子公司长期股权投资,按照《企业会计准则解释第1号》(财会[2007]14号)的规定进行追溯调整,视同该子公司自取得时即采用变更后的会计政策,对其原账面核算的成本、原摊销的股权投资差额、按照权益法确认的损益调整及股权投资准备等均进行追溯调整”。 本公司按上述规定,仅存在“原摊销股权投资差额借差”情况,具体调整情况如下: 此项会计政策变更对母公司财务报表的累积影响数: 调增母公司2007年年初长期股权投资(“原摊销股权投资差额借差”)3,953,410.34元、盈余公积571,663.36元、未分配利润3,381,746.98元。 A、调增母公司比较财务报表最早期初即2006年年初长期股权投资(“原摊销股权投资差额借差”)3,526,446.62元、盈余公积528,966.99元、未分配利润2,997,479.63元; B、调增母公司比较财务报表2006年当期长期股权投资(“原摊销股权投资差额借差”)426,963.72元、盈余公积42,696.37元、未分配利润384,267.35元。 此项会计政策变更对合并财务报表的累积影响数: 调增合并财务报表2007年年初商誉(“股权投资借方差额”在合并财务报表中列示为“商誉”)3,953,410.34元、盈余公积571,663.36元、未分配利润3,381,746.98元。 A、调增比较合并财务报表最早期初即2006年年初商誉(“股权投资借方差额”在合并财务报表中列示为“商誉”)3,526,446.62元、盈余公积528,966.99元、未分配利润2,997,479.63元; B、调增比较合并财务报表2006年当期商誉(“股权投资借方差额”在合并财务报表中列示为“商誉”)426,963.72元、盈余公积42,696.37元、未分配利润384,267.35元。 (3)根据财政部于2007年11月16日财会[2007]14号“关于印发《企业会计准则解释第1号》的通知—企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资,应在首次执行日进行追溯调整,视同该子公司自最初即采用成本法核算。执行新会计准则后,应当按照子公司宣告分派现金股利或利润中应分得的部分,确认投资收益”的规定,本公司自2007年1月1日起全面执行新会计准则,对子公司长期股权投资的核算方法由权益法改按成本法,并视同该子公司自最初即采用成本法核算。 此项会计政策对母公司财务报表的累积影响数如下: 调减母公司2007年年初长期股权投资10,096,865.49元、盈余公积1,721,625.14元、未分配利润8,375,240.35元。 A、调减比较母公司财务报表最早期初即2006年年初长期股权投资14,238,771.88元、盈余公积2,135,815.78元、未分配利润12,102,956.10元; B、调增比较母公司财务报表2006年当期长期股权投资4,141,906.39元、盈余公积414,190.64元、未分配利润3,727,715.75元。 此项会计政策变更对合并财务报表的累积影响数如下: 调减合并财务报表2007年年初盈余公积1,721,625.14元、调增未分配利润1,721,625.14元。 A、调减比较合并财务报表最早期初即2006年年初盈余公积2,135,815.78元、调增未分配利润2,135,815.78元; B、调增比较合并财务报表2006年当期盈余公积414,190.64元、调减未分配利润414,190.64元。 (4)根据财政部于2007年11月16日财会[2007]14号“关于印发《企业会计准则解释第1号》的通知—企业在股权分置改革过程中持有对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的股权,应当划分为可供出售金融资产,其公允价值与账面价值的差额,在首次执行日应当追溯调整,计入资本公积。”的规定,本公司在首次执行日将对通化葡萄酒股份有限公司(股票代码:600365)的股权划分为可供出售金融资产。 此项会计政策变更对合并及母公司财务报表的累积影响数一致: 调增合并财务报表2007年年初可供出售金融资产73,630,091.81元、资本公积73,630,091.81元。 A、调增比较合并财务报表最早期初即2006年年初可供出售金融资产34,206,709.81元,资本公积34,206,709.81元; B、调增比较合并财务报表2006年当期可供出售金融资产39,423,382.00元,资本公积39,423,382.00元。 9.4 本报告期无会计差错变更。 9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。 通化东宝药业股份有限公司 董事长: 李一奎 2008年四月八日