洛阳玻璃股份有限公司一九九八年年度报告摘要 (于中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。 一、公司简介 1、公司法定中文名称:洛阳玻璃股份有限公司 公司简称:洛阳玻璃 公司法定英文名称:Luoyang Glass Company Limited 英文缩写:LYG 2、公司注册及办公地址:中华人民共和国河南省洛阳市西工区唐宫中路9号 邮政编码:471009 3、公司法定代表人:郭晓寰先生 4、公司董事会秘书:王捷先生 电话:86-379-3908560 5、公司年度报告及有关资料备置地点:洛阳玻璃股份有限公司董事会秘书室 联系人:王凡先生 郭兵先生 电话:86-379-3908588 传真:86-379-3251984 6、A股—上市地点:上海证券交易所 股票代码:600876 股票简称:洛阳玻璃 H股—上市地点:香港联合交易所有限公司 股票代码:1108 股票简称:洛阳玻璃 二、会计数据和业务数据摘要 1、洛阳玻璃股份有限公司(“本公司”)及其附属公司(“本集团”)于本年度按国际会计准则计算的股东应占利润为亏损人民币363,361千元,按中国会计准则计算的亏损总额为人民币441,463千元,净亏损为人民币363,361千元,主营业务亏损为人民币17,792千元,投资亏损为人民币12,128千元,营业外净损失为人民币43,525千元,经营活动产生的现金流量净额为人民币62,712千元,现金及现金等价物净减少额为人民币119,958千元。 2、本集团前三年主要会计数据和财务指标 (1)按中国会计准则及制度编制(截至十二月三十一日止) 1998年 1997年 1996年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 主营业务收入 626,815 594,468 603,745 净(亏损)/利润 (363,361) (219,431) 21,619 总资产 3,073,748 3,507,397 3,239,273 股东权益(不含少数股东权益) 1,434,578 1,797,939 2,017,370 每股(亏损)/收益(元) (0.519) (0.313) 0.031 每股(亏损)/收益(元)(加权平均) (0.519) (0.313) 0.031 每股净资产(元) 2.05 2.57 2.88 调整后的每股 净资产(元) 1.73 2.13 2.61 净资产(亏损)/收益率(%) (25,33) (12.20) 1.07 净资产(亏损)/收益率(%)(加权平均)(22.48) (11.50) 1.08 附注:主要财务指标的计算方法 ①每股(亏损)/收益=净(亏损)/利润/报告期末普通股份总数 ②每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股份总数 ③调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股份总数 ④净资产(亏损)/收益率=净(亏损)/利润/年度末股东权益×100% “应收款项”包括应收账款、其他应收款、预付账款、应收股利、应收利息、应收补贴款 (2)按国际会计准则编制(截至十二月三十一日止) 1998年 1997年 1996年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 营业额 624,123 593,195 509,959 除税及股东权益后(亏损)/利润 (363,361) (223,445) 21,619 总资产 2,981,199 3,443565 3,225,014 股东权益 1,430,564 1,793,925 2,017,370 每股(亏损)/收益(元) 人民币 人民币 人民币 (0.519)元 (0.319)元 0.031元 每股净资产(元) 2.05 2.57 2.88 净资产(亏损)/收益率% (25.33) (12,46) 1.07 注:盈利及其他财务指标的计算是按年度内股份数700,000,000计算的。 3、按照中国会计准则和国际会计准则编制的财务报表之差异 除财务报表中某些项目的分类不同及下述子公司于一九九七年处理售买员工宿舍所产生的损失的会计帐目差异外,根据中国会计准则编制的截至一九九八年十二月三十一日止年度之合并会计报表与根据国际会计准则编制的截至一九九八年十二月三十一日止年度之综合财务报表并无重大差异。 1998年 1997年 人民币千元 人民币千元 按国际会计准则编制的会计报表之股东权益 1,430,564 1,793,925 调整: 冲回子公司员工住房计划亏损 4,014 4,014 按中国会计准则编制的会计报表之股东权益 1,434,578 1,797,939 4、报告期内股东权益变动情况(按中国会计准则及制度编制) 项目 股本(千股) 资本 盈余 法定 未分配 合计 公积金 公积金 公益金 利润 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 千元 千元 千元 千元 千元 期初数 700,000 969,988 223,806 55,142 (95,855) 1,797,939 本期增加 (363,361)(363,361) 本期减少 期末数 700,000 969,988 223,806 55,142 459,216 1,434,578 变动原因:1、法定公积金已包括在盈余公积金内; 2、报告期内未分配利润变动是因为报告期内本集团净亏损人民币363,361千元。 三、股本变动和主要股东持股情况 1、股本变动情况:(数量单位:股) 于本报告期内本公司股份总数及股本结构均无变化。 期初数 本期变动增减 期末数 (+,-) 一、尚未流通股份 1、发起人股份 400,000,000 0 400,000,000 其中: 境内法人拥有股份 400,000,000 0 400,000,000 尚未流通股份合计 400,000,000 0 400,000,000 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股(A股) 50,000,000 0 50,000,000 2、境外上市的外资股(H股) 250,000,000 0 250,000,000 已流通股份合计 300,000,000 0 300,000,000 三、股份总数 700,000,000 0 700,000,000 2、股东情况 (1)截至一九九八年十二月三十一日止,本公司之股东人数: 类 别 股东人数 法人股(A股) 1 社会公众股(A股) 29273 H股 231 合计 29505 (2)主要股东持股情况 截至一九九八年十二月三十一日止,本公司前10名最大股东之持股情况如下: 股东名称 类别 持股数量(股) 占总股本 报告期内持股 比例(%) 数增减(+、-) 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司 A股 400,000,000 57.14 香港中央结算(代理人)有限公司 H股 239,108,498 34.16 -8,930,000 广证公司 A股 753,108 0.11 SO SUEN SING H股 742,000 0.11 CHOW HON YIN H股 680,000 0.10 LO KAM SAN H股 600,000 0.086 LEE LAI NA H股 500,000 0.071 广州越银 A股 500,000 0.071 SNG CHOR WAH H股 450,000 0.064 TANG MAN KWONG H股 400,000 0.057 本报告期内股数增减指持本公司5%以上股份之股东的股数增减。 报告期内中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司持股没有变化,所持有的股份没有质押、冻结等情况。 香港中央结算(代理人)有限公司作为本公司H股的结算公司,以代理人身份持有本公司股票。 (3)持股10%以上法人股东情况 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司持有本公司57.14%的股份,其经营范围为:玻璃及相关原材料、成套设备制造、玻璃加工技术的进出口及内销业务;工程设计及承包、劳务输出:提供工业生产资料(国家有专项专营规定的除外);技术服务、咨询服务及货物运输。 法定代表人:郭晓寰先生 香港中央结算(代理人)有限公司持有本公司34,16%的股份,该公司为香港中央结算及交收系统成员,为客户进行证券登记及托管业务。 法定代表人:StewartShing (4)董事、监事及高级管理人员之股本权益 属于个人权益持有之A股股数(单位:股) 姓 名 职务 报告期末持股数 报告期初持股数 郭晓寰 董事长 2,000 2,000 刘宝瑛 副董事长 2,000 2,000 孙继刚 执行董事 2,000 2,000 王永欣 执行董事兼总经理 1,800 1,800 金白石 执行董事 2,000 2,000 李金让 执行董事兼副总经理 2,000 2,000 朱雷波 执行董事 2,000 2,000 戴志良 非执行董事 0 0 樊迎朝 非执行董事 0 0 孟昭鹏 监事会主席 2,000 2,000 段长昭 监事 0 0 宋成华 监事 0 0 王尧成 监事 0 0 程荣法 监事 0 0 张少杰 副总经理 1,700 1,700 朱留欣 副总经理 1,700 1,700 姜 宏 技术总监 1,800 1,800 王和平 加工玻璃总监 1,700 1,700 任浦宪 财务总监 1,700 1,700 王 捷 董事会秘书 2,000 2,000 注:本公司各董事、监事或高级管理人员年度内持股数量无变化,除上述披露外截至一九九八年十二月三十一日止,本公司各董事、监事或高级管理人员及彼等之联系人士概无持有(不论以实益或非实益方式持有)本公司或其任何联营公司〔释义见香港证券(公开权益)条例(“公开权益条例”)〕的股本的任何实际权益。 四、股东大会简介 1、本公司于一九九八年六月十八日在中华人民共和国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号洛玻宾馆二楼会议室召开了一九九七年度股东年会,出席本次大会的股东或经授权代理人持有或代表的有表决权的股份数为637,287,698股。约占本公司总股本的91.04%。会议审议通过了该年度的董事会报告书、监事会报告书、一九九七年度经审核的帐项及核数师报告书、税后利润分配方案、委任核数师并授权本公司董事会厘定其酬金的普通决议案。还审议通过了下列特别决议案: (一)在符合有关条件(其定义见下文)下,批准本公司在有关期间(其定义见下文)内单独或同时分配、发行或处理内资股及境外上市外资股,其数量不超过于本决议案通过当日本公司该类股份已发行的数量的百分之二十,并授权本公司董事会处理所有有关这些配售及发行的事宜。 就本决议案而言,「有关条件」指: (1)符合中国公司法及香港联合交易所有限公司(不时修订之)的证券上市规则;及 (2)获得中国证监会及中国有关机关批准。 「有关期间」指由本决议案获通过之日起至下列两者之日期为止之期间: (1)本决议案获通过之日起计十二个月内的最后一天;及 (2)本公司股东大会通过特别决议案撤销或更改本决议案下的授权之日期。 (二)在上述特别决议案(一)获得通过后,批准对本公司之公司章程作出下列之修改,并授权董事会将经修改的公司章程呈交中国有关审批部门: 废除公司章程原来的第二十条,并加入下列内容: 「第二十条」经国务院授权的公司审批部门批准,公司现已发行的普通股总数为700,000,000股,成立时,向发起人发行了400,000,000股,占公司已发行的普通股总数约57.14%。 废除公司章程原来的第二十一条,并加入下列内容: 「第二十一条」公司成立后现已经发行普通股共700,000,000股,其中250,000,000股已发行为境外上市外资股,占公司已发行的普通股总数约35.71%。50,000,000股的境内上市内资股,占公司已发行的普通股总数约7.14%。公司的股本结构为:普通股700,000,000股,其中发起人持有400,000,000股,境外上市外资股股东持有250,000,000股,境内上市内资股股东持有50,000,000股。 如果本公司按照公司章程的第九十三(一)条发行内资股及/或境外上市外资股,而其数量为不超过该类股份已发行的数目的百分之二十,公司的股本结构将为:普通股将增至不超过840,000,000股,其中不超过540,000,000股将会发行给境内投资者作为内资股及不超过300,000,000股将会发行给境外上市外资股的股东作为境外上市外资股。 废除公司章程原来的第二十四条,并加入下列内容: 「第二十四条」公司的注册资本为人民币700,000,000元。 如果本公司按照公司章程的第九十三(一)条发行内资股及/或境外上市外资股,而其数量为不超过该类股份已发行的数目的百分之二十,公司注册资本调整为不超过人民币840,000,000元。 2、现任本公司董事、监事简介 姓 名 职务 性别 年龄 任期 本年薪酬及其它津贴 (人民币元) 郭晓寰 董事长 男 57 至2000年3月28日 11,898 刘宝瑛 副董事长 男 46 至2000年3月28日 10,362 孙继刚 执行董事 男 42 至2000年3月28日 10,480 王永欣 执行董事兼总经理 男 41 至2000年3月28日 7,856 金白石 执行董事 男 50 至2000年3月28日 10,342 李金让 执行董事兼副总经理 男 56 至2000年3月28日 10,408 朱雷波 执行董事 男 37 至2000年3月28日 9,514 戴志良 非执行董事 男 59 至2000年3月28日 不在本公 司领取酬金 樊迎朝 非执行董事 男 46 至2000年3月28日 不在本公 司领取酬金 孟昭鹏 监事会主席 男 50 至2000年3月28日 10,162 段长昭 监事 男 55 至2000年3月28日 9,070 宋成华 监事 男 41 至2000年3月28日 9,704 王尧成 监事 男 58 至2000年3月28日 10,708 程荣法 监事 男 50 至2000年3月28日 10,896 鉴于一九九八年本集团出现第二次年度亏损,本公司董事、监事放弃服务合约规定的薪酬增长。 3、本报告期内本公司董事、监事无变动。 五、董事会报告 1、董事会工作报告 本报告期内本公司共召开了六次董事会议,主要通过了以下决议: (1)本公司于一九九八年二月五日召开董事会议,决定委派张少杰先生担任延炼股份有限公司董事职务,孙继刚先生不再担任该公司董事职务。 (2)本公司于一九九八年四月二十日召开董事会议,审议通过了《洛阳玻璃股份有限公司董事会议事规则》。 (3)本公司于一九九八年四月二十四日召开董事会议,审议通过了一九九七年度董事会工作报告、一九九七年度财务报告、一九九七年度利润分配方案、一九九七年年报、一九九七年年报摘要、并审议通过了关于提呈股东年会授权本公司董事会在有关期间内可单独和同时配售或发行不超过内资股、境外上市外资股各自发行在外股份的20%股份,并响应修改公司章程有关条款的决议案。 (4)本公司于一九九八年七月十日至十一日召开董事会议,审议通过了本公司下半年扭亏增盈的目标及措施、本公司总体改革方案、青岛太阳玻璃实业公司的人事变动事宜、郴州八达玻璃股份有限公司生产线及本公司第二条生产线的冷修问题。 (5)本公司于一九九八年八月二十六日召开董事会议,审议通过了本公司一九九八年度中期报告书、关于不派发一九九八年度中期股利的决议案 (6)本公司于一九九八年八月二十八日召开董事会议,鉴于金白石先生的工作变动,同意解聘金白石先生本公司副总经理职务的议案。 2、利润分配预案 按中国会计准则,本公司一九九八年度净亏损为人民币363,361千元,加上年初亏损人民币95,855千元,累计亏损为人民币459,216千元,按照国际会计准则,本公司一九九八年度净亏损为人民币363,361千元,加上年初亏损人民币99,869千元,累计亏损为人民币463,230千元,根据有关法规和本公司章程,本公司在本年度不提取法定公积金、公益金,建议不派发一九九八年度末期股利,建议将累计亏损结转下年。以上分配预案将提呈本公司股东年会决定。 3、报告期内本公司利润分配执行情况 经本公司一九九七年度股东年会和本公司董事会分别批准,本公司未派发截至一九九七年十二月三十一日止年度末期股利和截至一九九八年十二月三十一日止年度中期股利。 六、监事会报告 本公司监事会于一九九八年四月二十四日召开会议,审议并通过了本公司一九九七年度监事会工作报告、本公司董事会拟提交一九九八年度股东大会审议的财务报告、利润分配预案等事项。经对毕马威华振会计师事务所和毕马域会计师事务所分别按照中国会计准则和国际会计准则出具无保留意见意见的财务报告的审查,本公司监事会认为审计报告真实、客观、完整、准确地反映了本公司的财务状况。 七、业务报告摘要 1、经营情况回顾 (一)一九九八年,受东南亚金融危机、特大洪涝灾害及需求不足等诸多因素影响,中国经济增长未能达到预期目标。九八年上半年,玻璃行业受严重供大于求之影响,市场竞争加剧,流通秩序混乱,产品售价跌入低谷,整个行业亏损严重。九八年下半年,在国内加紧实施增加基础设施建设投入、扩大内需、鼓励出口等政策刺激下,国民经济增长速度止跌回升,玻璃市场需求状况逐步好转。特别是自九八年七月玻璃行业推行价格自律政策后,国家相继采取了限产保价和严禁生产非标产品等一些有效措施,平板玻璃市场售价开始小幅回升。进入九月份以来,在投资需求拉动下,建材行业生产供应总量出现回升,扭转了自一九九七年以来连续二十个月下降的局面。九八年全国平板玻璃供应总量达到1.75亿重量箱,比九七年增长5.4%。同时,市场需求增长带动了玻璃市场售价进一步回升。九八年下半年本公司浮法玻璃平均售价较上半年升高了3.48元/重量箱。其中白玻理售价上升了9.56元/重量箱。海洋兰玻璃售价上升了2.53元/重量箱。但全国实行价格自律后,由于少数玻璃生产商、经销商未能严格执行有关自律规定以致屡屡违规低价倾销,造成本公司按国家规定调整后的产品出厂价格大大高于市场实际售价,从而增加了本公司主导产品的销售难度。为此本集团采取了一系列重要举措。 一是强化营销管理,提高市场竞争力,稳定提高本集团之市场占有率。建立了市场快速决策体系,完成了浮法玻璃原片和加工玻璃产品销售网络的并网销售;选择了一批优秀的管理人员充实到销售队伍;进行了以配送制为主要内容的销售网络改造;完成了浮法玻璃自营销售量超过总销售量50%的预定目标。集中人力、物力,成功开发了非洲及中东市场,有效地遏制了本集团的出口下降趋势,为本集团九九年外贸出口工作打下了坚实的基础。 二是深入开展“挖潜降耗活动,各种成本、费用进一步降低。按可比口径比本公司九八年比九七年增产53.54万重量箱;其销售量也随之同步增长,主导产品总成品率达到74.89%的历史较好水平,浮法玻璃单位制造成本比九七年减低7.67%;全面推行招标采购,九八年本公司共降低采购成本3,225.97万元;进一步改进产品包装,玻璃包装成本进一步降低,严格控制各项费用开支,本公司管理费用比上年减少支出374.45万元。九八年本公司通过挖潜降耗,共降低成本5,041.28万元。 三是认真实施科技带动战略,努力提高“洛阳浮法玻璃工艺”,浮法一线技改项目全面达到设计要求;浮法玻璃优一级品率分别达到93.75%、94.94%其它如光学变形角、透光率、平整度、均匀厚度等均达到了中外合资企业水平;产品品种更加齐备,根据市场需求,成功开发出了12MM大板玻璃,总成品率达58%,其中一级品率高达92%,目前,根据市场需要,2MM超薄、19MM超厚玻璃也成功开发,批量生产; 四是认真开展下岗分流、减人增效工作。本公司全员实物劳动生产率达到了董事会下达的2500重量箱/人/年的目标。九八年共下岗、分流人员一千余名。 九八年公司克服了重重困难,为扭亏增盈工作作出了艰辛努力,生产经营性亏损比上年有所减少,但终因难以消除外部环境剧烈变化、市场价格恶性竞争及其它不可抗力因素的严重影响,加大了本集团的亏损数额。 2、九八年本集团亏损原因分析 (一)本公司亏损原因分析 1、主导产品浮法玻璃平均售价降低; 2、由于募集资金大部分投入到发展项目中,致使公司货币资金存量较上年降低,导致利息净收入较上年降低; 3、公司投资参股的延炼公司经济效益下滑,九八年度不分配利润,使公司对延炼公司的投资收益较上年下降; 4、浮法一线投产后,其1,434万元的生产准备费及达标攻关费用列支在九八年浮法一线生产成本中,致使浮法一线产品单位制造成本较正常年份升高了5.8万元左右,从而增加了浮法一线白玻璃销售亏损877万元; 5、处理应收账款呆死账损失5,216万元; 6、处理其它应收账款呆死账损失10,801万元; 7、提取广州国际信托投资公司存款撇账损失准备3,641万元。 (二)按权益法计算本集团共承担其它子公司: 1、青岛太阳玻璃实业公司亏损11,075万元,本公司占55%股权,分担6,091亏损万元; 2、郴州八达玻璃股份有限公司亏损5,714万元,本公司占52.25%股权,分担亏损2,985万元; 3、洛玻集团龙门玻璃公司亏损708万元,本公司占79.06%股权,分担亏损560万元; 以上合计共分担下属子公司投资损益9,635万元。 综上所述:本公司下半年较上半年亏损额较大幅度增加,主要是呆坏帐准备及广国投存款提取之拨备所致。 3、九九年业务展望 (一)一九九九年,董事会经认真研究市场发展趋势及本集团内部生产经营形势后,认为国内经济形势将稳健发展。自九八年下半年以来,国家推行了一系列扩大基础建设投资之措施,投资拉动经济增长已经显现;九九年国家将采取积极的财政政策,扩大内需,尤其是推行汽车、住房消费信贷及不断推进住房商品化改革进程等一系列刺激消费政策的实施,将逐步扩大出口退税比例等政策,扩大出口,拉动经济增长,为增强国企 产品出口能力创造了条件;中国加入世贸组织及逐步开放金融、保险等 政策, 将成为促进国内经济发展的助推器。 (二)玻璃行业自律性进一步增强,行业结构调整步伐加快,本集团产品销售形势将逐步好转。 1、国家推行行业自律行为之措施将更加有力,玻璃生产商和经销商按照行业自律价进行销售的行为将得到有效的监管和规范,玻璃市场平均售价有望继续回升; 2、国家下决心制止重复建设和关闭小玻璃生产企业所采取的有力措施,有望产生积极的效果,九九年将关闭1500万重量箱的生产能力,低档劣质玻璃将被彻底淘汰出局,玻璃行业历年来存在供大于求的突出矛盾将得到缓解; 3、九九年全国将有十几条浮法线停产冷修,而本集团除浮法二线冷修即将完成外,其它五条浮法线大多正处于最佳生产窑期,这对发挥本集团之品种、规格、规模、品牌优势及顺利拓展国内销售空间,提高市场占有率,提供有益的帮助。 (三)企业适应市场竞争能力进一步增强,扭亏增盈万众一心。 1、实施“大市场、大营销、大网络”的营销战略,加大市场开发力度,以销售为龙头,带动本集团脱困增效。 (1)吸取九八年销售配送体系建设运作中的经验教训,投入主要财力和精力抓好销售网络规范建设,力争再建5个大型陪送中心和20个小配送中心;采取非国有化改造和抵押承包经营并举的办法,加快现有销售中心的改制步伐,增强对销售人员的激励和约束;在尚未组建本集团销售网络的地区,以合资、独资、合作等形式选择资信状况好的大型批发商、建筑商,为公司销售代表;在重点城市开设本集团产品展销店或专营连锁店,扩大企业的知名度和产品销量; (2)按照市场经济之要求重新完善、实施国内市场营销战略。重新研究浮法玻璃、加工玻璃等系列产品之定位,依靠价格差异战略,占领具有不同消费水平的市场;强化、完善市场管理职能,监督、协调市场售价,严禁内部竞争;择优选派一批有敬业精神和真才实学的销售人员,研究、策划、管理本集团之主要市场和重点市场,确保洛玻产品的市场占有率;研究、开发一些具有高成长性的局部市场,以洛阳玻璃之品牌、质量、品种、规格优势,引导消费,增强盈利能力; (3)加强信息情报的搜集、传递、分析和利用。借加入国际互联网之有利时机,充分利用网页发布企业信息,扩大网上销售;投入财力和人力,全面完成各配送中心与公司总部的电脑联网; (4)加强应收账款的清欠力度,确保销售货款的及时回笼。选择一批优秀人才充实到清欠队伍中,加强清欠力量加大依法清欠的力度;对现有销售中心实行清欠责任制; (5)全面提高销售服务质量,树立洛阳玻璃新形象,充分发挥本集团的质量、品种、规格、品牌等优势,强化服务功能;建立服务质量责任制和服务质量投诉追究制度。开通全天候销售热线电话和服务热线电话;将九九年作为公司的“服务质量年”开展一系列“树形象、促销售”活动,力争用最短之时间全面提高公司的服务质量和服务形象; (6)坚强国际市场开拓,培植本集团的出口基地。九九年公司将组织一切力量,大力开拓国际市场,逐步打开非洲市场。同时,认真分析东欧、中东、澳洲、南美等市场特点,针对不同的市场,制定、实施不同的外贸战略,力争使本集团产品的出口工作获得新突破。 2、加强技术创新,提高产品质量,以市场为导向,科学合理组织生产,满足用户需求,提高企业经济效益。 (1)提高浮法生产线各个环节的工艺控制水平和设备操作、管理水平,实现稳定生产,提高产品质量,提高产品总成品率; (2)开展技术创新活动,生产适销对路产品。围绕市场需求,在品种、规格的差异性上下工夫,提高产品之附加值,以超厚、超薄、大规格等特种产品盈得市场,增创效益; (3)认真开展科技公关,尽快完成浮法一线二期技术攻关目标,进一步提高浮法一线产品质量,再创洛阳玻璃第二代新名牌,占领高品位、高质量产品市场领域;进行颜色玻璃着色剂替代的研究,继续在降低着色剂成本,同时在澄清剂替代研究方面获得突破; (4)继续进行产品包装的研究和改进工作。在木箱材质、箱型和包装加固等方面获得较大进步,提高包装合格率,降低包装成本,降低破损率。 3、继续深入开展“挖潜降耗”活动,进一步降低成本、费用。深入开展“摆、查、挖、改活动”建立堵塞“跑、冒、滴、漏”责任制度,杜绝一切浪费;采取有效的措施,提高产品总成品率,确保月度、季度及全年产量、质量目标的实现;开源节流,厉行节约,压缩各种费用开支;建立工效挂钩激励机制,修订完善任务目标考核方法,将各生产单位产量、质量、成本等任务完成情况与其工资总额挂钩,职能部门浮动工资与职责涉及单位的业绩挂钩,技术部门与质量指标挂钩生产指挥部门与产量挂钩。 4、落实从严治企,使公司各项管理工作再上新台阶。加强管理费用预算控制,确保管理费用较上年降低20%;加强仓储管理,实行清仓利废,减少资金占用,减低库存成本和库损、库亏;进一步加强废品管理,鼓励员工修旧利废;加强驻外子公司管理,确保各子公司规范运作。对各子公司实行巡检保证制度,定期检查各子公司董事会决议的执行情况及生产经营目标的完成情况,以此确保各子公司董事会所定目标的顺利完成。 5、继续谋求行业性的战略重组,以期早日实现玻璃行业内的强强联合,完成本集团的大跨度飞跃。同时积极探索内部的资产重组方式及办法,以求公司以更优良的业绩回报股东。 八、重大事项揭示 1、报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。 2、重大关联交易事项见财务报表附注。 3、根据本公司章程,董事会建议不派发本年度末期股利,并提呈本公司股东年会审议。 4、经本公司一九九七年度股东年会批准,本公司续聘毕马威华振会计师事务所及毕马域会计师事务所分别为本公司一九九八年度之国内及国际核数师。 于一九九八年十一月十九日,本公司境外核数师改变其执业名称为毕马威会计师事务所,因此,其核数报告均以新名称签署。 5、委托存款及逾期存款 存款类别 金额 利率% 存 期 最终借款单位 人民币千元 受托方 注释 逾期定期存款 70,145 10.98 96.04.13-98.01.13 广州国际信托投资公司 不适用 a 逾期定期存款 75,512 10.98 96.03.29-97.12.29 广州国际信托投资公司 不适用 a 逾期委托存款 10,000 11.088 96.11.27-97.06.26 洛阳国浩企业集团有限公司 中国洛阳浮法玻璃集 团财务有限责任公司 b 逾期委托存款 18,196 7.478 95.12.05-96.12.05 郑州市医药经销公司 中国建设银行 c 委托存款 30,000 13.80 96.09.16-99.09.16 东风汽车公司 中国建设银行 d 说明: a、关于在广州国际信托投资公司的两笔存款,其中于一九九七年十二月二十九日到期的一笔存款,本公司已于一九九七年十二月三十日收回本金500万元及到期的利息,于一九九八年一月十三日到期的一笔存款,本公司亦于一九九八年二月收回了本金500万元及到期的利息。本公司董事会以为提取人民币36,414,000元的准备已足够,本公司并未对该两笔存款计提利息收入。董事会已经与广国投的管理层商讨该存款的情况,根据双方最近的商讨作出的评估,董事会认为存款终能全数收回,根据本公司对呆帐的处理政策及在保守原则下,本公司对该存款已提取25%的准备即人民币36,414,000元。 b、最终借款人将其同等价值的股权抵押其本金及利息,由于本公司董事会认为该款可于短期内收回,因此本公司对该存款计提利息,该委托存款洛玻集团财务公司只收取手续费,本公司负责收回本金及利息。 c、最终借款人已将其公司同等价值的资产抵押其本金并正在变现,本公司已收回180.4万元,故本公司并未对该存款计提利息收入。 d、关于东风汽车公司的一笔委托存款还没有到期还款,到期后将由东风汽车公司清还本金和利息。由于该公司未曾拖欠任何利息还款,因此本公司对该存款计提利息。 E、除上述已说明之存款外,本公司于一九九八年十二月三十一日并无其它委托存款和逾期存款。 除对在广州国际信托投资公司的逾期存款特别准备外,本公司董事会认为毋须为其他风险提拔准备及本公司董事会认为上述存款撇除所有已收回本金后合计人民币167,439元,占本集团于一九九八年十二月三十一日止之净资产12%。并未给本公司正常生产经营及现金流动状况带来不利影响,本公司将于近期收回上述各项存款。 5、有关2000年电脑问题 本公司对能应对计算机2000年问题的理解为:管理信息系统和工业控制系统届时能够正确地输入处理和输出二十世纪和二十一世纪内及其之间的日期数据(即在2000年符合性特定的日期范围内的日期数据),且不会因基于日期功能的操作导致系统出现潜在故障。 本公司已按国家经贸委(1998)332号文件要求于1998年6月成立了解决计算机2000年问题的领导小组,具体安排清查、评估、制订解决方案并组织了一批有经验的专业技术人员实施解决方案。 对于本公司管理信息系统和工业控制系统存在的计算机2000年问题,也于98年底制订了详细的解决方案。 具体工作计划如下: (1)1998年8月前完成本公司管理信息系统和工业控制系统的清查与评估; (2)1998年9月至1998年12月制订出解决方案和预算; (3)1999年元月至1999年7月实施,对存在计算机2000年问题的软、硬件进行修改或更换; (4)1999年9月验收。 目前本公司管理信息系统已完成了部分软件的修改,占总工作量的25%,工业控制系统的修改与测试已完成了部分软件的修改,占总工作量的20%,公司预计99年7月底前能够完成修改工作,99年9月底前验收。 公司预计解决计算机2000年问题需30万元,已用去5万元,主要是用于公司浮法二线冷修时对其工业控制计算机的软、硬件升级和修改,占总预算的17%左右。 本公司将依靠自己的技术力量解决计算机2000年问题。 公司99年已设专项资金25.25万元用于解决计算机2000年问题。 本公司认为在经过系统的清查。评估、修改、测试后,一般不会再出现因计算机2000年问题导致的风险,但也存在万一的可能,所以,本公司制订有计算机2000年问题的应急计划,此计划主要针对工业控制系统,它包括了可能发生问题日期期间的特殊操作,即便是届时电脑出现问题,生产也不会受到影响。 6、统一所得税率及地方税务优惠 除其中一间子公司—青岛太阳玻璃实业有限公司(「太阳」)外,本集团的中国所得税是依照有关所得税法规,按本年估计应课税利润的33%计算的。太阳享有税收优惠,从开始获利的年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税。从第六年开始,其所得税税率为15%。太阳已于一九九七年一月一日开始投产,由于本年度亏损,并没有计提所得税。 本公司迄今知悉该优惠于一九九八年度仍然有效。 7、报告期内本公司并未出售宿舍于职工。 8、报告期内本公司并未签订重大合同。 9、报告期内本公司未募集资金,亦无报告年度之前募集资金的使用延续到报告年度内。 10、一九九九年三月十三日本公司成功实现了批量稳定生产19MM厚的浮法玻璃,这标志着“洛阳浮法”工艺生产技术已取得重大突破,并已达到世界先进水平。 11、东南亚金融危机之影响。 东南亚近期之金融危机使本公司于报告期内出口东南亚之货额减少,但所涉及金融仅占总销售额的一小部分,而本公司董事也相信其影响极小。 九、财务报告 (一)审计意见 本公司按中华人民共和国会计准则及制度编制的会计报表经毕马威华振会计师事务所罗铮、陈玉红中国注册会计师审计,并出具无保留意见的审计报告。同时,本公司按国际会计准则编制的财务报表经毕马威会计师事务所审计,并出具无保留意见的审计报告。 (二)按照中华人民共和国会计准则编制的会计报表(附后) (三)会计报表附注 1、会计政策变更 开办费指子公司在筹办期间内发生的有关费用。从子公司开始生产经营时起,分五年摊销。 本集团其中一间子公司-青岛玻璃实业有限公司的开办费之摊销原为十年,现改为将余额分五年摊销。根据关于执行《股份有限公司会计制度》有关问题的通知,此改变只会影响未来年度开办费之摊销,而不会作以前年度之调整。这改变令截至一九九八年十二月三十一日止全年的管理费用增加约人民币三百二十万元。 2、或有负债 于十二月三十一日,本集团及本公司的或有负债如下: 集团 公司 1998年 1997年 1998年 1997年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 为以下单位向银行作出的担保 最终控股公司 30,000 30,000 30,000 30,000 最终控股公司其他子公司 10,000 10,000 子公司 199,970 53,000 30,000 40,000 229,970 93,000 3、资本承担 于十二月三十一日,本集团及本公司的资本承担如下: 集团 公司 1998年 1997年 1998年 1997年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 已订约但未作出准备 29,273 33,926 24,955 33,850 已批准但未订约 11,503 328,930 11,503 328,930 总数 40,776 326,856 36,458 362,780 4、关联方关系及其关联交易 (1)关联方关系 本集团在截至一九九八年十二月三十一日止年度内所进行的一切交易中,大部分的交易伙伴及条款均由洛玻集团及本集团所决定。以下是本集团于截至一九九八年十二月三十一日止年度内曾进行交易的关联人士资料。 洛玻集团资料详情如下: 企业名称:中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司(「洛玻集团」) 公司性质:有限责任公司(国有独资) 注册资本:人民币345,220,000元 注册地点:中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号 法定代表人:郭晓寰 与本集团关系:最终控股公司 主营业务:玻璃及相关原材料、成套设备制造、玻璃加工技术的进出口及内销业务; 工程设计及承包、劳务输出;提供工业生产资料(国家有专项专营规定的除外);技术服务、咨询服务及货物运输。 持有本公司股权百分比:57.14% 其余的关联交易与洛玻集团及其子公司进行,所涉及的单位数量多而金额少,所以没有披露这些公司的详细资料。 (2)关联交易 本集团与洛玻集团及其子公司曾进行的交易如下: 1998年 1997年 人民币千元 人民币千元 销售 148,331 114,623 购买原材料 1,940 7,433 管理费用 6,514 7,333 代理费 1,800 已付及应付利息 23,359 36,940 已收及应收利息 415 8,241 为本公司向供应商作出担保 10,650 3,200 为本公司向银行作出担保 200,614 267,230 本公司非执行董事认为上述交易是按一般的普通的商业交易条件或有关交易的协议进行。 百分之九十以上的关联人士交易都是与洛玻集团进行。 其余的关连人士交易是与洛玻集团其他子公司进行,所涉及的单位数量多而金额小,所以没有披露这些公司的详细资料。 与最终控股公司及其子公司的余额 在各项资产负债表会计账项内已包括以下与洛玻集团及其子公司的余额: 集团 洛玻集团 洛玻集团及其子公司 1998年 1997年 1998年 1997年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 资产 现金及银行存款 16,183 76,762 应收账款 112,078 106,827 16,376 15,163 预付货款 119 11,020 941 其它应收款 147,602 156,965 154,246 147,706 259,680 263,911 197,825 240,572 负债 短期借款 214,914 223,700 49,500 89,500 应付账款 4,935 5,665 286 5,041 预售货款 305 10,773 592 586 其它应付款 87,311 39,935 13,987 18,025 长期借款 1,200 44,943 30,000 508,665 325,016 64,365 143,152 公司 洛玻集团 洛玻集团及其子公司 1998年 1997年 1998年 1997年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 资产 现金及银行存款 16,177 75,475 应收账款 111,413 106,750 14,061 14,030 预付货款 3 11,020 16 其它应收款 139,770 149,355 154,021 147,706 251,183 256,108 195,329 237,227 负债 短期借款 214,914 223,700 32,000 77,000 应付账款 3,883 4,266 286 1,410 预售货款 10,127 197 其它应付款 87,124 39,851 10,388 17,992 长期借款 1,200 44,943 30,000 307,121 322,887 42,674 126,599 5、应收帐款 于十二月三十一日,应收帐款帐龄分析如下: 集团 公司 1998年 比例% 1997年 比例% 1998年 比例% 1997年 比例% 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 一年以内 188,190 60 243,358 67 149,001 58 157,476 58 一至二年 67,164 21 40,825 11 52,155 20 36,419 13 二至三年 18,544 6 31,267 9 16,164 6 31,087 11 三年以上 40,394 13 47,525 13 39,663 16 47,213 18 314,292 100 362,975 100 256,983 100 272,195 100 6,其他应收款 于十二月三十一日,其他应收帐款之帐龄分析如 集团 公司 1998年 比例% 1997年 比例% 1998年 比例% 1997年 比例% 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 一年以内 119,612 24 300,006 45 163,730 21 352,226 40 一至二年 210,675 43 107,260 16 188,241 34 100,725 12 二至三年 113,062 23 113,753 21 99,159 13 317,233 36 三年以上 48,988 10 115,307 18 330,539 42 100,212 12 492,337 100 636,326 100 781,669 100 870,396 100 7、长期投资 长期股权投资明细如下: 集团 公司 1998年 1997年 1998年 1997年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 于子公司权益 29,527 125,879 于联营公司权益 10,563 16,252 10,563 16,252 其他股权投资 91,538 78,741 69,591 56,261 长期股权投资总数 102,101 94,993 109,681 198,392 8、在建工程 在建工程是于一九九八年十二月三十一日尚未交付使用的建筑物、厂房、机器及设备的成本。 集团 公司 1998年 1997年 1998年 1997年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 1月1日余额 431,770 649,744 430,742 169,334 本年度增加额: -资本化利息 844 2,817 78 2,817 -其它 38,445 255,726 15,375 262,143 471,059 908,287 446,195 434,294 拨入固定资产 (462,273) (476,517) (444,949) (3,552) 12月31日余额 8,786 431,770 1,246 430,742 9、投资(亏损)/收益 集团 公司 1998年 1997年 1998年 1997年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 应承担联营公司亏损 (5,689) (3,849) (5,689) (3,849) 政府债券利息 76 76 投资子公司权益减少额 (96,352) (110,873) 短期投资(亏损)/收益 808 808 股利收入 5,522 5,493 其他非上市公司投资减值准备 (6,439) (1,830) (1,094) (12,128) 727 (103,135) (108,345) 10、营业外支出 集团 公司 1998年 1997年 1998年 1997年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 退休统筹金 19,580 20,708 17,511 18,171 出售固定资产损失 12,456 15,929 9,194 教育经费 1,217 1,372 1,217 1,372 出售原材料净损失 2,743 961 112 其它 9,414 1,075 594 868 45,410 40,045 19,322 29,717 (三)按照国际会计准则编制之报表 综合损益表(截至十二月三十一日止) 附注 1998年 1997年 人民币千元 人民币千元 营业额 624,123 593,195 应占联营公司 亏损前亏损 (435,774) (304,046) 应占联 营公司亏损 (5,689) (3,849) 税前(亏损)/利润 (441,463) (307,895) 税项 2 (490) 税后(亏损)/利润 (441,953) (307,895) 少数股东应占亏损 78,592 84,450 股东应占(亏损)/利润 (363,361) (223,445) 承前(累计亏损 )/留存利润 (99,869) 123,576 累计亏 损结转下年 4 (463,230) (99,869) 每股(亏损)/盈利 人民币(0.519) 人民币(0.319) 附注: 以上财务资料摘自本集团截至一九九八年使二月三十一日止年度经审核账项, 1、本集团的会计账项乃按照国际会计准则及香港公司条例的披露要求编制而成,编制本财务报表所采用的会计政策与一九九七年度所采用的一致。 2、税项 1998年 1997年 人民币千元 人民币千元 以前年度少提中国所得税准备 490 因本集团及本公司一九九八年度出现亏损,本年度并没有计提所得税准备。 除其中一间子公司—青岛太阳玻璃实业有限公司(「太阳」)外,本集团的中国所得税是依照有关所得税法规,按本年估计应课税利润的33%计算的。 本集团于本年度只有递延税资产,所以没有作出递延税准备,本集团的递延税资产是由本年度的亏损所产生,此外,由于不能肯定存在的税项利益是否可以在未来变现,因此,并未在账项内递延税项资产。 根据《根据中华人民共和国外商投资企业和和外国企业所得税法》,太阳享有税收优惠,从开始获利的年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税。从第六年开始,其所得税税率为15%。太阳已于一九九七年一月一日开始投产,由于本年度亏损,并没有计提所得税。 由于本集团并没有在中国境外从事业务,故并不需为中国境外的所得税作准备。 3、股利 董事会在本年度内并无建议分配股利。(一九九七:无) 4、每股亏损 每股亏损乃按股东应占亏损人民币363,361,000元(一九九七年:亏损人民币223,445,000元)及本公司已发行的总股本为700,000,000股(一九九七年:700,000,000股)计算。 十、其他事项 1、年报及股东年会公告 本公司一九九八年年报及股东年会通告将在可行范围内尽快寄予本公司各H股股东,股东年会通告同时在境内外公告。 2、遵守最佳应用守则 本公司在本报告期内均遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十四规定的最佳应用守则。 3、购回、出售或赎回本公司上市股份 报告期内本公司及其附属公司概无购回、出售或赎回任何本公司的股份。 承董事会命 董事长 郭晓寰 一九九九年四月二十七日 -------------------------------------------------------------- 资产负债表 截至十二月三十一日止 编制单位:洛阳玻璃股份有限公司 单位:人民币元 资产 合并 母公司 1998年 1997年 1998年 1997年 流动资产: 现金及银行存款 347636 481582 334956 471745 应收帐款 314292 362975 256983 272195 减:坏帐准备 -68909 -16744 -63392 -15512 应收帐款净额 245383 345231 193591 256683 应收股利 5490 6970 12463 应收股息 16440 35431 86473 96015 预付帐款 27033 41606 17122 18240 其他应收款 492337 636326 781669 870396 预付及待摊费用 126723 119190 104789 104327 存货 148794 152434 94288 78208 减:存货跌价准备 -2340 2340 存货净额 146454 150091 流动资产合计 1402006 1815950 1619858 1908077 长期投资: 长期股权投资 102101 94993 109681 198392 长期债权投资 497 497 长期投资合计 102101 95490 109681 198889 减:长期投资减值准备 -12117 -5678 -1097 长期投资净额 89984 89812 108587 198889 固定资产: 固定资产原价及估值 1743122 1238219 902262 409588 减:累计折旧 -389899 -304526 -241514 -194590 固定资产净值 1353223 933693 660748 214998 工程物资 13586 14035 12394 14035 在建工程 8786 431770 1246 430742 固定资产合计 1375595 1379498 674388 659775 无形资产及其他资产: 无形资产 175195 181569 95100 97198 开办费 29846 38281 递延资产 1122 2287 912 1964 无形资产及其他资产合计 206163 22137 96012 99162 资产总计 3073748 3507397 2498845 2865903 负债及股东权益 流动负债: 短期借款 692631 770916 557680 637605 应付帐款 242913 200579 121690 75428 预收帐款 36665 43183 25817 24898 应付工资 3827 3601 应付福利费 4704 6808 3033 5048 应交税金 39774 47304 4763 14009 其他应交款 8479 1215 77 460 其他应付款 326589 243360 225813 135558 预提费用 89679 86116 68750 63543 一年内到期的长期负债 49221 92806 43221 25806 流动负债合计 1486850 1495888 1050845 982355 长期负债: 长期借款 137860 120503 10260 82503 长期应付款 19720 18683 2125 1083 住房周转金 -6258 -5207 1037 2023 长期负债合计 151322 133979 13422 85609 负债合计 1638172 1629867 1064267 1067964 少数股东权益 998 79591 股东权益 股本 700000 700000 700000 700000 资本公积 969988 969988 969988 969988 盈余公积 223806 223806 213496 213496 累计亏损 -459216 -95855 -448906 -85545 股东权益合计 1434578 1797939 1434578 1797939 负债及股东权益总计 3073748 3507397 2498845 2865903 利润及利润分配表 截至十二月三十一日止 编制单位:洛阳玻璃股份有限公司 单位:人民币元 项目 合并 母公司 1998年 1997年 1998年 1997年 主营业务收入 626815 594684 422602 291366 减:主营业务成本 -641915 -621809 -409347 -279924 主营业务税金及附加 -2692 -1489 -1879 -552 主营业务(亏损)/利润 -17792 -28614 11376 -10890 减:存货跌价损失 -2340 营业费用 -38306 -50189 -25458 -19851 管理费用 257379 -140525 -211030 -93738 净财务(费用)/收入 -72334 -41372 -16112 20725 营业亏损 -385811 -263040 -241440 -81974 加:投资收益 -12128 727 -100073 -108345 营业外收入 1885 1762 320 605 减:营业外支出 -45410 -40045 -19332 -29717 税前亏损 -441463 -300596 减:税项 -490 税后亏损 -441953 -300596 少数股东应占净亏损 78592 81165 净亏损 -363361 -219431 -363361 -219431 加:年初未分配利润 -95855 123576 -85545 133886 累计亏损 -459216 -95855 -448906 -85445 现金流量表 1998年 编制单位:洛阳玻璃股份有限公司 单位:人民币元 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 428524 653638 收取的租金 72 72 收到的增值税销项税额和退回的增值税款 28791 116266 收到的其他与经营活动有关的现金 4075 4947 现金流入小计 461462 774923 购买商品、接受劳务支付的现金 -326071 -490552 支付给职工以及为职工支付的现金 -44588 -63375 支付的增值税款 -27328 -110092 支付的所得税款 -833 -833 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 -4863 -4850 支付的其他与经营活动有关的现金 -46285 -42509 现金流出小计 -449968 -712211 经营活动产生的现金流量净额 11494 62712 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 38811 13393 分得股利或利润所收到的现金 5475 5475 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 484 收到的其他与投资活动有关的现金 109518 89519 现金流入小计 153804 108871 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金61459 -99218 支付的其他与投资活动有关的现金 -29956 现金流出小计 -91415 -99218 投资活动产生的现金流量净额 62389 9653 三、筹资活动产生的现金流量: 借款所收到的现金 517902 840230 现金流入小计 517902 840230 偿还债务所支付的现金 -652539 -944627 偿付利息所支付的现金 -61931 -87810 现金流出小计 -714470 -1032437 筹资活动产生的现金流量净额 -196568 -192207 汇率变动对现金的影响 -116 -116 现金及现金等价物净减少额 -122801 -119958 附注: 1.不涉及现金收支的投资和筹资活动 以其他应收款转为长期投资 13330 13330 2.将净利润调节为经营活动的现金流量 净亏损 363361 -441463 加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 153683 -160172 坏收充销 9674 12520 固定资产折旧 46924 91588 无形资产摊销 2098 6374 开办费用摊销 8435 处置固定资产 12456 利息收入 -53052 -18185 利息支出 69303 90494 投资损失 103135 12128 存货的减少(减增加) -16080 3640 经营性应收项目的减少(减增加) 16131 64591 经营性应付项目的增加(减减少) 36119 47499 其他 6920 12463 经营活动产生的现金流量净额 11494 62712