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公司公告

洛阳玻璃:中信证券股份有限公司关于洛阳玻璃股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见2022-02-16  

                         中信证券股份有限公司关于洛阳玻璃股份有限公司
          非公开发行限售股份上市流通的核查意见


      中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)作为洛阳玻璃
股份有限公司(以下简称“洛阳玻璃”或“公司”)2021 年非公开发行股票的保荐机
构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定,经核查,就洛阳玻璃非公
开发行限售股份的上市流通事项发表如下核查意见:

        一、本次限售股上市类型

      经洛阳玻璃 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会议
及 2021 年第一次 H 股类别股东会议审议通过,并经中国证券监督管理委员会证
监许可【2021】2104 号文《关于核准洛阳玻璃股份有限公司非公开发行股票的
批复》核准,公司以发行价格 20.59 元/股向特定对象非公开发行股票 97,134,531
股,2021 年 8 月 18 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
了本次发行新增的 97,134,531 股股份的登记托管及限售手续。本次非公开发行完
成后,公司总股本由 548,540,432 股增加至 645,674,963 股。(具体详见公司于
2021 年 8 月 20 日刊登在上海证券交易所网站的《公开发行 A 股股票发行结果暨
股本变动的公告》)

      本次非公开发行各发行对象及配售情况如下:
 序号               发行对象              获配数量(股)   获配金额(元)   锁定期(月)
  1       深创投制造业转型升级新材料基
                                            38,853,812     799,999,989.08        6
                 金(有限合伙)
  2           凯盛科技集团有限公司          13,229,724     272,400,017.16       36
  3      科改策源(重庆)私募股权投资基
                                             7,285,089     149,999,982.51        6
             金合伙企业(有限合伙)
  4       济南江山投资合伙企业(有限合
                                             6,313,744     129,999,988.96        6
                      伙)
  5         中国银河证券股份有限公司         5,730,937     117,999,992.83        6
  6      洛阳制造业高质量发展基金(有限
                                             4,856,726      99,999,988.34        6
                     合伙)
  7                 UBS AG                   4,759,592      97,999,999.28        6
  8      中国平安人寿保险股份有限公司-       2,914,035      59,999,980.65        6

                                              1
 序号               发行对象              获配数量(股)   获配金额(元)   锁定期(月)
                  投连-个险投连
  9       平安资产-工商银行-鑫享3号资产
                                             2,914,035      59,999,980.65        6
                    管理产品
  10        国泰君安证券股份有限公司         2,914,035      59,999,980.65        6
  11     宁波宏阳投资管理合伙企业(有限
         合伙)-宏阳专项基金一期私募证      2,914,035      59,999,980.65        6
                   券投资基金
  12     上海铂绅投资中心(有限合伙)-
                                             2,914,035      59,999,980.65        6
          铂绅二十七号证券投资私募基金
  13          诺德基金管理有限公司           1,534,732      31,600,131.88        6
                  合计                      97,134,531      1,999,999,993        -

        二、申请解除限售股份的股东履行承诺情况

       本次申请解除股份限售的 12 名股东在公司非公开发行时承诺,自洛阳玻璃
本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起,六个月内不转让本次认购
的股份。

       截至本核查意见出具之日,本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承
诺。

       截至本核查意见出具之日,本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占
用公司资金的情况,公司亦未发生对其进行违规担保等损害公司利益行为的情
况。

        三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

       2021 年 8 月公司非公开发行股票 97,134,531 股,公司总股本由 548,540,432
股增加至 645,674,963 股。本次非公开发行股票后,公司未发生因利润分配、资
本公积金转增股本等导致总股本变化的情况。2021 年 10 月 13 日公司披露《非
公开发行限售股上市流通公告》,完成了 17,502,115 股限售股份的上市流通,至
此公司有限售条件的流通股份数量减至 97,134,531 股,无限售条件的流通股份数
量增至 548,540,432 股,股份总额为 645,674,963 股。本次限售股流通上市完成之
日至本核查意见出具之日,公司总股本数量未发生变化。

        四、本次非公开发行限售流通股上市情况

       1、本次非公开发行限售股上市流通数量为 83,904,807 股;
                                              2
     2、本次非公开发行限售股上市流通日期为 2022 年 2 月 18 日;

     3、本次非公开发行限售股上市流通明细清单
                                                                                             单位:股
                                                                         本次申请上市流
序                                       持有限售流                                        剩余限售流
                股东名称                                  本次上市数量   通股数量占总股
号                                       通股数量                                            股数量
                                                                          本比例(%)
      深创投制造业转型升级新材料
 1                                       38,853,812         38,853,812        6.02%               0
            基金(有限合伙)
 2         凯盛科技集团有限公司          13,229,724             0                0          13,229,724
     科改策源(重庆)私募股权投资
 3                                        7,285,089         7,285,089         1.13%               0
       基金合伙企业(有限合伙)
     济南江山投资合伙企业(有限合
 4                                        6,313,744         6,313,744         0.98%               0
                 伙)
 5     中国银河证券股份有限公司           5,730,937         5,730,937         0.89%               0
     洛阳制造业高质量发展基金(有
 6                                        4,856,726         4,856,726         0.75%               0
               限合伙)
 7               UBS AG                   4,759,592         4,759,592         0.74%               0
     中国平安人寿保险股份有限公
 8                                        2,914,035         2,914,035         0.45%               0
           司-投连-个险投连
     平安资产-工商银行-鑫享 3 号资
 9                                        2,914,035         2,914,035         0.45%               0
              产管理产品
10     国泰君安证券股份有限公司           2,914,035         2,914,035         0.45%               0
     宁波宏阳投资管理合伙企业(有
11   限合伙)-宏阳专项基金一期私         2,914,035         2,914,035         0.45%               0
            募证券投资基金
     上海铂绅投资中心(有限合伙)
12   -铂绅二十七号证券投资私募基          2,914,035         2,914,035         0.45%               0
                   金
13         诺德基金管理有限公司           1,534,732         1,534,732         0.24%               0
                    合计                 97,134,531         83,904,807       12.99%         13,229,724

      五、股本变动结构表

                      单位:股                            本次上市前       变动数         本次上市后
              1、国有法人持有股份                         21,874,696     -8,644,972       13,229,724
有 限 售 条 件 2、其他境内法人持有股份                    70,500,243     -70,500,243          0
的流通股份 3、境外法人持股                                 4,759,592     -4,759,592           0
              有限售条件的流通股份合计                    97,134,531     -83,904,807      13,229,724
              A股                                         298,540,432    +83,904,807      382,445,239
无限售条件
           H股                                            250,000,000        0            250,000,000
的流通股份
           无限售条件的流通股份合计                       548,540,432    +83,904,807      632,445,239
股份总额                                                  645,674,963        0            645,674,963

      六、保荐机构核查意见

     1、洛阳玻璃本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律
法规的要求;


                                                      3
   2、洛阳玻璃本次次解禁限售股份持有人严格履行了其在公司非公开发行股
票时做出的承诺;

   3、截至本核查意见出具日,洛阳玻璃关于本次限售股份流通上市的信息披
露真实、准确、完整。

   综上所述,保荐机构对本次限售股份上市流通事宜无异议。




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