公司代码:600886 公司简称:国投电力 国投电力控股股份有限公司 2023 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第十二届董事会第二十七次会议审议通过的2023年度利润分配预案:公司董事会建议 以2023年底总股本7,454,179,797股为基数,每股派发现金红利0.4948元(含税),派发2023年度 现金股利共计人民币3,688,328,163.56元,约占公司当年归属于上市公司股东的净利润55%。 第二节 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国投电力 600886 湖北兴化 GDR 伦敦证券交易所 SDIC Power Holdings Co., Ltd SDIC - 联系人和 董事会秘书 证券事务代表 联系方式 姓名 高海 王伟荣 办公地址 北京市西城区西直门南小街147号楼12层 北京市西城区西直门南小街147号楼12层 电话 010-88006378 010-88006378 电子信箱 gtdl@sdicpower.com gtdl@sdicpower.com 2 报告期公司主要业务简介 根据中国电力企业联合会报告,2023 年全社会用电量 9.22 万亿千瓦时,同比增长 6.7%。增 速比 2022 年提高 3.1 个百分点,国民经济回升向好拉动电力消费增速同比提高。分季度看:各季 度全社会用电量增速分别为 3.6%、6.4%、6.6%和 10.0%,同比增速逐季上升。分产业看:第一、 二、三产业用电量分别为 1278 亿千瓦时、6.07 万亿千瓦时、1.67 万亿千瓦时,同比分别增长 11.5%、 6.5%、12.2%;城乡居民生活用电量 1.35 万亿千瓦时,同比增长 0.9%。分区域看:东、中、西部 和东北地区全社会用电量同比分别增长 6.9%、4.3%、8.1%和 5.1%。全国 31 个省份全社会用电量 均为正增长,其中,海南、西藏、内蒙古、宁夏、广西、青海 6 个省份同比增速超过 10%。 截至 2023 年底,全国全口径发电装机容量 29.2 亿千瓦,同比增长 13.9%。其中,火电装机 容量 13.9 亿千瓦,同比增长 4.1%;水电 4.2 亿千瓦,同比增长 1.8%;核电 5,691 万千瓦,同比 增长 2.4%;风电 4.41 亿千瓦,同比增长 20.7%;太阳能发电装机 6.09 亿千瓦,同比增长 55.2%。 可再生能源装机突破 14 亿千瓦,历史性超越煤电,超过发电总装机的 50%。煤电装机 11.6 亿千 瓦,占比首次降至 40%以下。 2023 年,全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用 3592 小时,比上年同期减少 101 小时。分类型看,水电 3,133 小时,同比降低 285 小时;核电 7,670 小时,同比提高 54 小时;并 网风电 2,225 小时,同比提高 7 小时;并网太阳能发电 1,286 小时,同比降低 54 小时;火电 4,466 小时,同比提高 76 小时。 2023 年,全国电力供需总体平衡,电力保供取得好成效。年初,受来水偏枯、电煤供应紧张、 用电负荷增长等因素叠加影响,云南、贵州、蒙西等少数省级电网在部分时段电力供需形势较为 紧张,通过源网荷储协同发力,守牢了民生用电安全底线。夏季,各相关政府部门及电力企业提 前做好了充分准备,迎峰度夏期间全国电力供需形势总体平衡,各省级电网均未采取有序用电措 施,创造了近年来迎峰度夏电力保供最好成效。冬季,12 月多地出现大范围强寒潮、强雨雪天气, 电力行业企业全力应对雨雪冰冻,全国近十个省级电网电力供需形势偏紧,部分省级电网通过需 求侧响应等措施,保障了电力系统安全稳定运行。 2023 年,国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于建立煤电容量电价机制的通知》,充 分体现煤电对电力系统的支撑调节价值,更好保障电力系统安全运行,为承载更大规模的新能源 发展奠定坚实基础。我国新型电力系统构建及能源结构转型加速推进,风电、太阳能装机占比持 续提升。水风光一体化基地、沙漠戈壁荒漠大型风电光伏基地和海上风电基地项目等成为重要发 展方向。随着清洁能源土地资源逐渐稀缺,清洁能源项目资源竞争依然异常激烈,项目获取难度 加大,但“碳达峰、碳中和”大背景下新能源项目资源持续释放,现阶段进入机遇与挑战并存时 期,能源结构转型加速推进。 (1)公司主要业务 公司经营范围主要包括投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目;开发及经营新能源 项目、高新技术、环保产业;开发和经营电力配套产品及信息、咨询服务。 以新能源为主的清洁能源投资开发为公司业务增长的主要着力点;公司在水电、火电、风电、 光伏等方面均有相关部署,同时也积极探索清洁能源相关新业态、新模式。 (2)公司经营模式 通过股权投资方式,主要从事各类型能源电力项目的开发、建设和运营。 (3)公司市场地位 从装机结构来看,公司是一家以清洁能源为主、水火风光并济的综合型电力上市公司,水电 控股装机为 2,128 万千瓦,为国内第三大水电装机规模的上市公司,在同行业公司中处于领先地 位。公司大力开拓清洁能源业务,截至 2023 年底,清洁能源装机占比已提升至 69.31%。 从业务分布来看,公司是一家国内业务为主、海外稳步开拓的电力上市公司,境内业务主要 分布在四川、天津、福建、广西、云南、甘肃、新疆、贵州、青海、安徽、陕西、山西、江苏、 浙江、宁夏、江西、海南、河北、辽宁、西藏、山东、湖南、广东等省区。 与其他的同行业公司对比,公司的主要优势在于盈利能力强,在市场竞争加剧、节能环保压 力大的背景下,公司以清洁能源为主的能源结构优势明显,经济效益与社会效益突出,旗下各项 目资产质量高,抗风险能力强,公司业绩变化符合行业发展状况。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2022年 本年比上年 2023年 2021年 调整后 调整前 增减(%) 总资产 277,363,021,076.32 258,299,518,378.54 258,254,454,957.44 7.38 241,405,708,153.45 归属于上市公司股东的净资 59,066,528,950.49 54,514,407,708.28 54,516,693,442.16 8.35 51,474,926,940.96 产 营业收入 56,711,862,469.69 50,489,243,623.57 50,489,243,623.57 12.32 43,766,254,477.99 归属于上市公司股东的净利 6,704,936,953.85 4,080,677,255.05 4,079,375,650.03 64.31 2,455,819,539.24 润 归属于上市公司股东的扣除 6,589,378,541.36 3,951,411,775.93 3,950,110,170.91 66.76 2,189,690,793.26 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 21,268,122,590.08 21,963,501,650.82 21,963,501,650.82 -3.17 14,631,389,197.15 额 加权平均净资产收益率(%) 12.78 8.25 8.25 增加4.53个百分点 5.39 基本每股收益(元/股) 0.8754 0.5215 0.5213 67.86 0.3229 稀释每股收益(元/股) 0.8754 0.5215 0.5213 67.86 0.3229 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份) 营业收入 13,255,789,154.28 13,110,748,262.08 16,182,175,169.81 14,163,149,883.52 归属于上市公司股东的 1,613,692,031.23 1,723,230,579.77 2,715,058,101.81 652,956,241.04 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 1,606,042,420.18 1,712,317,477.19 2,705,900,308.39 565,118,335.60 净利润 经营活动产生的现金流 4,779,319,136.58 4,337,439,487.18 8,440,455,809.36 3,710,908,156.96 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特 别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位: 股 截至报告期末普通股股东总数(户) 63,351 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 62,129 前 10 名股东持股情况 质押、标记 持有有限售 股东名称 比例 或冻结情况 股东 报告期内增减 期末持股数量 条件的股份 (全称) (%) 股份 数 性质 数量 状态 量 国家开发投资集团有限公司 0 3,825,443,039 51.32 488,306,450 无 0 国有法人 中国长江电力股份有限公司 4,708,300 1,042,789,214 13.99 0 无 0 国有法人 长电投资管理有限责任公司 0 259,114,108 3.48 0 无 0 国有法人 中国证券金融股份有限公司 0 203,657,917 2.73 0 无 0 国有法人 香港中央结算有限公司 86,707,888 119,978,024 1.61 0 无 0 境外法人 Citibank, National -7,500 82,419,800 1.11 0 无 0 境外法人 Association 全国社保基金一零六组合 11,827,869 46,212,757 0.62 0 无 0 未知 易方达基金管理有限公司- -1,985,135 38,723,700 0.52 0 无 0 未知 社保基金 1104 组合 全国社保基金一零一组合 3,095,900 36,200,020 0.49 0 无 0 未知 中国建设银行股份有限公司 3,431,160 33,483,176 0.45 0 无 0 未知 -易方达环保主题灵活配置 混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东国投公司与其余九名股东之间不存在关联关系, 也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;中国长 江电力股份有限公司、长电投资管理有限责任公司属于一致行动 人;未知其他股东之间是否存在关联关系,未知其他股东之间是 否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 √适用 □不适用 5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况 单位:亿元 币种:人民币 债券名称 简称 代码 到期日 债券余额 利率(%) 国 投 电 力控 股股 份 有限公 司 2023 年面向专业投资者公开发 23 电力 03 240132.SH 2026-10-26 10 2.98 行公司债券(第二期) 国 投 电 力控 股股 份 有限公 司 2023 年面向专业投资者公开发 23 电力 02 115815.SH 2028-08-17 10 2.92 行公司债券(第一期)(品种二) 国 投 电 力控 股股 份 有限公 司 2023 年面向专业投资者公开发 23 电力 01 115814.SH 2026-08-17 10 2.68 行公司债券(第一期)(品种一) 国 投 电 力控 股股 份 有限公 司 2023 年面向专业投资者公开发 23 电力 Y1 115410.SH 2026-05-26 5 3.00 行可续期公司债券(第一期) 国 投 电 力控 股股 份 有限公 司 2022 年面向专业投资者公开发 22 电力 Y2 138581.SH 2027-11-14 12 3.05 行可续期公司债券(第一 期)(品种二) 国 投 电 力控 股股 份 有限公 司 2021 年面向专业投资者公开发 21 电力 Y3 188968.SH 2024-11-11 10 3.24 行可续期公司债券(第三期) 国 投 电 力控 股股 份 有限公 司 2021 年面向专业投资者公开发 21 电力 Y2 188633.SH 2024-08-24 10 3.18 行可续期公司债券(第二期) 国 投 电 力控 股股 份 有限公 司 2021 年面向合格投资者公开发 21 电力 Y1 188504.SH 2024-08-10 20 3.14 行可续期公司债券(第一期) 国 投 电 力控 股股 份 有限公 司 2021 年面向合格投资者公开发 21 国投电 175985.SH 2026-04-16 6 3.70 行公司债券(第一期) 国 投 电 力控 股股 份 有限公 司 2019 年面向合格投资者公开发 19 国投电 155457.SH 2029-06-12 12 4.59 行公司债券(第一期) 国 投 电 力控 股股 份 有限公 司 21 国 投 电 102101280 2024-07-14 10 3.17 2021 年度第一期中期票据 力 MTN001 国 投 电 力控 股股 份 有限公 司 22 国 投 电 102282412 2025-10-31 10 2.57 2022 年度第一期中期票据 力 MTN001 国 投 电 力控 股股 份 有限公 司 22 国 投 电 102282419 2027-10-31 10 2.90 2022 年度第二期中期票据 力 MTN002 5.2 报告期内债券的付息兑付情况 债券名称 付息兑付情况的说明 国投电力控股股份有 公司于 2023 年 11 月 7 日公布《国投电力控股股份有限公司 2022 年面向 限公司 2022 年面向专 专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)2023 年付息 业投资者公开发行可 公告》,债权登记日为 2023 年 11 月 13 日,债券付息日为 2023 年 11 月 续期公司债券(第一 14 日。本期债券付息工作已于 2023 年 11 月 14 日实施完毕。 期)(品种二) 国投电力控股股份有 公司于 2023 年 11 月 6 日公布《国投电力控股股份有限公司 2021 年面向 限公司 2021 年面向专 专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)2023 年付息公告》,债 业投资者公开发行可 权登记日为 2023 年 11 月 10 日,债券付息日为 2023 年 11 月 13 日。本 续期公司债券(第三 期债券付息工作已于 2023 年 11 月 13 日实施完毕。 期) 国投电力控股股份有 公司于 2023 年 8 月 17 日公布《国投电力控股股份有限公司 2021 年面向 限公司 2021 年面向专 专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)2023 年付息公告》,债 业投资者公开发行可 权登记日为 2023 年 8 月 23 日,债券付息日为 2023 年 8 月 24 日。本期 续期公司债券(第二 债券付息工作已于 2023 年 8 月 24 日实施完毕。 期) 国投电力控股股份有 公司于 2023 年 8 月 3 日公布《国投电力控股股份有限公司 2021 年面向 限公司 2021 年面向合 合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)2023 年付息公告》,债 格投资者公开发行可 权登记日为 2023 年 8 月 9 日,债券付息日为 2023 年 8 月 10 日。本期债 续期公司债券(第一 券付息工作已于 2023 年 8 月 10 日实施完毕。 期) 国投电力控股股份有 公司于 2023 年 6 月 5 日公布《国投电力控股股份有限公司 2019 年面向 限公司 2019 年面向合 合格投资者公开发行公司债券(第一期)2023 年付息公告》,债权登记 格投资者公开发行公 日为 2023 年 6 月 9 日,债券付息日为 2023 年 6 月 12 日。本期债券付息 司债券(第一期) 工作已于 2023 年 6 月 12 日实施完毕。 国投电力控股股份有 公司于 2023 年 4 月 10 日公布《国投电力控股股份有限公司 2021 年面向 限公司 2021 年面向合 合格投资者公开发行公司债券(第一期)2023 年付息公告》,债权登记 格投资者公开发行公 日为 2023 年 4 月 14 日,债券付息日为 2023 年 4 月 17 日。本期债券付 司债券(第一期) 息工作已于 2023 年 4 月 17 日实施完毕。 国投电力控股股份有 公司于 2023 年 7 月 5 日公布《关于国投电力控股股份有限公司 2021 年 限公司 2021 年度第一 度第一期中期票据付息安排公告》,付息兑付日为 2023 年 7 月 14 日,上 期中期票据 述付息兑付工作已完成。 国投电力控股股份有 公司于 2023 年 10 月 20 日公布《关于国投电力控股股份有限公司 2022 限公司 2022 年度第一 年度第一期中期票据付息安排公告》,付息兑付日为 2023 年 10 月 31 日, 期中期票据 上述付息兑付工作已完成。 国投电力控股股份有 公司于 2023 年 10 月 20 日公布《关于国投电力控股股份有限公司 2022 限公司 2022 年度第二 年度第二期中期票据付息安排公告》,付息兑付日为 2023 年 10 月 31 日, 期中期票据 上述付息兑付工作已完成。 5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况 □适用 √不适用 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 主要指标 2023 年 2022 年 本期比上年同期增减(%) 资产负债率(%) 63.18 63.75 减少 0.57 个百分点 扣除非经常性损益后净利润 6,589,378,541.36 3,951,411,775.93 66.76 EBITDA 全部债务比 0.1604 0.1443 增加 1.61 个百分点 利息保障倍数 3.72 2.68 38.81 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对 公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 2023 年,公司实现营业收入 567.12 亿元,同比增加 12.32%;营业成本 362.50 亿元,同比增 加 5.65%。截至 2023 年 12 月 31 日,公司总资产 2,773.63 亿元,较上期期末增加 190.64 亿元; 总负债 1,752.46 亿元,较上期期末增加 105.67 亿元。报告期末资产负债率 63.18%,较上期末减 少 0.57 个百分点,归属于上市公司股东的净资产 590.67 亿元,较上期末增加 8.35%。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终 止上市情形的原因。 □适用 √不适用