股票代码：600886             股票简称：国投电力          编号：2022-061



                   国投电力控股股份有限公司
            关于为 NSHE 公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

       被担保人名称：PT NORTH SUMATERA HYDRO ENERGY（以下简称 NSHE）。
       本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过
       12.51 亿美元，除此以外，公司已实际为其提供的担保余额为 0。
       本次担保是否有反担保：有。
       对外担保逾期的累计数量：截至 2022 年 11 月 24 日，公司不存在逾期
       担保情形。

    一、 担保情况概述
    国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）间接持有的控股子公司 NSHE
主要负责建设并运营印尼巴塘 51 万千瓦水电项目，截至目前项目处于前期建设
阶段。公司通过融资比选，最终确立以中国进出口银行牵头银团的贷款方案。根
据银团的贷款方案，公司拟为巴塘项目融资提供全额全程连带责任保证担保，担
保期限不超过 18 年，担保金额不超过 12.51 亿美元。
    NSHE 小股东 Pembangkitan Jawa Bali Investment（以下简称 PJBI）和 Asia
Hydria Pte.ltd (以下简称亚洲水电)分别持股 25%、5.0025%。PJBI 和亚洲水电
此次没有为 NSHE 提供担保。
    以上担保事项已经公司第十二届董事会第四次会议审议通过，还需提交公司
股东大会审议。

    二、 被担保人基本情况
    （一）基本信息
    NSHE 成立时间为 2008 年 4 月 30 日，注册地点为雅加达，注册地址为：
                                    1
Jl.Dharmawangsa VII No. 7 Jakarta 12160, Indonesia。NSHE 主要办公地点
为 ： Prapanca Raya Street No. 16, Kebayoran Baru, South Jakarta,
Indonesia。截止到 2022 年 10 月，NSHE 注册资本金为 3.15 亿美元。NSHE 主要
从事电力业务，经营范围主要为开展以水力发电的发电厂设施的运营。
    （二）一年一期财务数据
    截至 2021 年 12 月 31 日，NSHE 的财务数据为：资产总额 4.16 亿美元，负
债总额 0.69 亿美元，资产净额 3.47 亿美元；2021 年营业收入 0.96 亿美元，净
利润 0.15 亿美元。
    截至 2022 年 9 月 30 日，NSHE 的财务数据为：资产总额 6.14 亿美元，负债
总额 2.44 亿美元，资产净额 3.7 亿美元；2022 年营业收入 1.44 亿美元，净利
润 0.23 亿美元。
    （三）股权关系结构图

    NSHE 股 东 分 别 为 PT.Dharma Hydro Nusantara （ 股 比 52.82% ），
PT.Pembangkitan Jawa Bali Investasi（股比 25%），Fareast Green Energy
Pte. Ltd.（股比 22.18%）。

    NSHE 股权结构详情如下图：




    三、担保协议的主要内容
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    担保方式：连带责任保证。
    担保类型：信用担保。
    担保期限：不超过 18 年。
    担保金额：不超过 12.51 亿美元。
    担保内容：为了实现巴塘项目融资关闭，按期完工并实现商业运营，公司拟
为 NSHE 提供全额全程连带责任保证担保。
    其他股东方是否提供担保及担保形式：无。
    反担保情况及形式：PJBI 以带条件股权质押以及与公司签署股份转移协议
两种形式共同作为反担保措施，亚洲水电将股权质押给公司作为反担保。
    担保费：NSHE 拟按照担保额度向公司支付不低于 0.6%/年的担保费。
    四、董事会意见及独立董事意见
    （一）董事会意见
    2022 年 11 月 24 日，公司第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于为
NSHE 公司提供担保的议案》,董事会认为：
    巴塘项目的投资建设符合国家“一带一路”倡议与绿色能源发展趋势，是印
尼政府具有战略意义的重点项目。基于贷款银团核心要求，为巴塘项目提供担保
是实现融资关闭的必要前提。
    印尼国别政治风险较小，巴塘项目建成后现金流稳定，以及按照国际惯例，
境外项目在投产发电后通常会进行再融资以降低贷款利率，减轻母公司担保风险。
本次担保由 PJBI 以带条件股权质押以及股份转移协议两种形式共同作为反担保
措施，亚洲水电将股权质押给公司作为反担保。由于境外质押变现难度较大，银
行不接受境外股东的担保，故其他股东未按比例提供担保。基于项目公司对股权
价值已进行评估，且小股东承诺提供反担保，可保障上市公司利益。考虑上述情
况，本次对 NSHE 的担保风险可控，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
    （二）独立董事意见
    公司三名独立董事认为：国投电力此次为 NSHE 公司提供担保符合公司发展
战略，符合相关法律法规，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。国投
电力董事会本次表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议
合法、有效。


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    五、累计担保数量及逾期担保情况
    截至 2022 年 11 月 24 日，公司已实际为 NSHE 公司提供的担保余额为 0。公
司（含对控股子公司提供担保）对外担保余额 160,201.16 万元，对控股子公司
担保余额（不包括本次担保金额）131,909.33 万元，分别占公司最近一期经审计
的归属于母公司所有者权益的比例为 3.11%、2.56%。
    截至 2022 年 11 月 24 日，公司不存在逾期担保情形。

    六、 备查文件
    1.本次担保合同格式（暂未签署）；
    2.被担保人营业执照扫描件；
   3.被担保人的一年又一期财务报表；
   4.公司第十二届董事会第四次会议决议；
   5.公司独立董事关于为 NSHE 公司提供担保事项的独立意见。
    特此公告。




                                         国投电力控股股份有限公司董事会
                                                  2022 年 11 月 24 日




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