内蒙古伊利实业集团股份有限公司

       公开发行 2019 年公司债券（第一期）票面利率公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古伊利实业集团股份有限公司公
开发行公司债券的批复》（证监许可[2019]1723 号）批准，内蒙古伊利实业集团
股份有限公司（以下简称“伊利集团”或“发行人”）获准公开发行面值不超过
80 亿元（含 80 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次公司债券将分
期发行，本期债券发行总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。

    2019 年 11 月 25 日，发行人和主承销商中国国际金融股份有限公司、中信
证券股份有限公司和华泰联合证券有限公司在网下向投资者进行了票面利率询
价。根据询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确认本期债券（债券简
称“163035”，债券代码“19 伊利 01”）发行的票面利率为 3.37%。

    伊利集团将按上述票面利率于 2019 年 11 月 26 日和 2019 年 11 月 27 日面向
合格投资者网下发行，具体认购办法请参见 2019 年 11 月 22 日刊登在上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司
公开发行 2019 年公司债券（第一期）发行公告》。



    特此公告。

    （以下无正文）