证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2021-142
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2021 年非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量：人民币普通股（A股）317,953,285股
发行价格：人民币37.89元/股
预计上市时间：内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”
或“发行人”）2021年非公开发行A股股票（简称“本次非公开发行”或
“本次发行”）新增股份已于2021年12月9日在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行的新增股份为有限
售条件流通股，投资者认购的股票自本次非公开发行股票结束之日起6
个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日。
资产过户情况：发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序、监管部门核准情况
1、本次发行的内部决策程序
（1）董事会审议通过
2021 年 6 月 4 日，公司召开第十届董事会临时会议，审议通过了申
请非公开发行 A 股股票的相关议案。
2021 年 9 月 10 日，公司召开第十届董事会临时会议，审议通过了
非公开发行预案修订稿的相关议案。
（2）股东大会审议通过
2021 年 6 月 28 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通
过了本次非公开发行 A 股股票的相关议案。
1
2、本次发行履行的监管部门核准过程
2021 年 9 月 23 日，中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）
发行审核委员会审核通过本次非公开发行 A 股股票的申请。
2021 年 10 月 11 日，公司收到中国证监会《关于核准内蒙古伊利实
业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2021]3196 号）。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）
2、发行股票的数量：317,953,285 股
3、定价基准日：2021 年 11 月 19 日
4、发行价格：人民币 37.89 元/股
5、募集资金总额：人民币 12,047,249,968.65 元
6、募集资金净额：人民币 12,040,965,761.63 元
7、发行费用（不含税）：人民币 6,284,207.02 元
8、保荐机构、主承销商：中信证券股份有限公司（简称“中信证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 30 日出具
的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）
申购资金总额的验证报告》（大华验字[2021]000806 号），截至 2021
年 11 月 26 日，中信证券在中国银行股份有限公司北京白家庄支行开立
的账号为 331163646371 的账号已收到 22 家认购对象缴付的认购资金总
额人民币 12,047,249,968.65 元。
2021 年 11 月 29 日，中信证券将扣除保荐机构承销保荐费（含增值
税）后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 30 日出具
的《验资报告》（大华验字[2021]000807 号），截至 2021 年 11 月 29
日止，本次募集资金总额为人民币 12,047,249,968.65 元，扣除不含税
发 行 费 用 人 民 币 6,284,207.02 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
2
12,040,965,761.63 元，其中计入股本人民币 317,953,285.00 元，计入
资本公积人民币 11,723,012,476.63 元。
本次发行的股份已于 2021 年 12 月 9 日在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
（四）资产过户情况
发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象
合规性的结论意见
中信证券作为公司本次非公开发行的保荐机构、主承销商，认为：
发行人本次非公开发行股票的发行过程完全符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券
发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关
法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准内蒙古伊利
实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3196
号）和发行人履行的内部决策程序的要求，符合本次发行启动前保荐机
构（主承销商）已向中国证监会提交的《内蒙古伊利实业集团股份有限
公司非公开发行股票发行方案》的要求。
发行人本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及
其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与
承销管理办法》等有关法律、法规的规定，以及发行人于 2021 年 6 月 4
日、2021 年 9 月 10 日召开的第十届董事会临时会议、2021 年 6 月 28 日
召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过的发行预案、已向中国证监
会报备的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行股票发行方案》
的要求。发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个
方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
本次发行认购对象不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、
主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺。本次发行的认购对象
不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过利
3
益相关方提供的财务资助或补偿。认购资金来源的信息真实、准确、完
整，认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合
中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定和《内蒙古伊利实
业集团股份有限公司非公开发行股票发行方案》的约定。
综上所述，经核查，发行人本次非公开发行股票已依法取得了全部
必要的批准和核准；本次发行的询价、申购和配售过程符合有关法律、
法规、规范性文件的规定；发行人与发行对象签署的《股票认购协议》
及本次发行的认购程序合法有效；本次发行的发行对象的主体资格符合
法律法规的相关规定；本次发行结果公平、公正，符合非公开发行股票
的有关规定，符合已报备的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开
发行股票发行方案》的要求，合法有效。
北京市天元律师事务所作为公司本次非公开发行的律师，认为：发
行人本次非公开发行已经依法取得了必要的批准和授权；本次非公开发
行的发行对象符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开
发行股票实施细则》的相关规定；本次非公开发行的发行过程符合《上
市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的
有关规定，发行结果公平、公正；本次非公开发行的《认购邀请书》《申
购报价单》和《股份认购协议》的内容和形式符合《上市公司证券发行
管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关
规定，该等文件合法、有效。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价
格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 37.89
元/股，发行股数 317,953,285 股，募集资金总额 12,047,249,968.65 元。
本次发行对象最终确定为 22 名，本次发行配售结果如下：
4
获配股数 获配金额 锁定期
序号 发行对象名称
（股） （元） （月）
1 巴克莱银行（Barclays Bank PLC） 39,271,575 1,487,999,976.75 6
高盛公司有限责任公司（Goldman
2 37,318,553 1,413,999,973.17 6
Sachs&Co. LLC）
3 招商证券股份有限公司 23,498,284 890,349,980.76 6
安联环球投资新加坡有限公司（Allianz
4 20,823,436 788,999,990.04 6
Global Investors Singapore Limited）
5 瑞士银行（UBS AG） 17,872,789 677,199,975.21 6
6 黄宏 15,835,312 599,999,971.68 6
7 李莉 13,196,093 499,999,963.77 6
宁波君和同谦股权投资合伙企业（有限
8 12,668,250 479,999,992.50 6
合伙）
9 中泰证券（上海）资产管理有限公司 12,140,406 459,999,983.34 6
上海高毅资产管理合伙企业（有限合
10 10,556,875 399,999,993.75 6
伙）-高毅晓峰 2 号致信基金
摩根大通银行（JPMorgan Chase Bank,
11 10,556,875 399,999,993.75 6
National Association）
12 诺德基金管理有限公司 10,429,136 395,159,963.04 6
香港上海汇丰银行有限公司（The
13 Hongkong and Shanghai Banking 10,081,815 381,999,970.35 6
Corporation Limited）
14 易方达基金管理有限公司 9,805,766 371,540,473.74 6
天津礼仁投资管理合伙企业（有限合
15 9,237,265 349,999,970.85 6
伙）-卓越长青私募证券投资基金
天津礼仁投资管理合伙企业（有限合
16 伙）-礼仁卓越长青二期私募证券投资 9,237,265 349,999,970.85 6
基金
平安养老保险股份有限公司-传统-普
17 9,237,265 349,999,970.85 6
通保险产品
平安养老保险股份有限公司-万能-团
18 9,237,265 349,999,970.85 6
险万能
19 安徽省铁路发展基金股份有限公司 9,237,265 349,999,970.85 6
四川发展证券投资基金管理有限公司-
20 9,237,265 349,999,970.85 6
川发精选 1 号私募证券投资基金
21 红塔证券股份有限公司 9,237,265 349,999,970.85 6
22 王暨钟 9,237,265 349,999,970.85 6
合计 317,953,285 12,047,249,968.65 -
（二）本次发行的发行对象情况
1、巴克莱银行（Barclays Bank PLC）
名称 巴克莱银行（Barclays Bank PLC）
投资者类型 合格境外机构投资者
5
住所 1 Churchill Place, London, E14 5HP, United Kingdom
合格境外机构投资者
证券投资业务许可证 QF2004EUB022
编号
本次认购数量为 39,271,575 股，股份限售期为 6 个月。
2、高盛公司有限责任公司（Goldman Sachs&Co. LLC）
名称 高盛公司有限责任公司（Goldman Sachs&Co. LLC）
投资者类型 合格境外机构投资者
住所 美国纽约州
合格境外机构投资者
证券投资业务许可证 QF2004NAS005
编号
本次认购数量为 37,318,553 股，股份限售期为 6 个月。
3、招商证券股份有限公司
名称 招商证券股份有限公司
企业类型 股份有限公司（上市）
注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
法定代表人 霍达
注册资本 869,652.6806 万元人民币
统一社会信用代码 91440300192238549B
一般经营项目是：许可经营项目是：证券经纪；证券投资咨询；与证券
交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融
经营范围
资融劵；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融
产品业务；保险兼业代理业务；证券投资基金托管；股票期权做市。
本次认购数量为 23,498,284 股，股份限售期为 6 个月。
4、安联环球投资新加坡有限公司（Allianz Global Investors
Singapore Limited）
安 联 环 球 投 资 新 加 坡有限 公 司 （ Allianz Global Investors Singapore
名称
Limited）
投资者类型 人民币合格境外机构投资者
住所 新加坡滨海景 12 号，亚洲广场第二大厦#13-02
合格境外机构投资者
证券投资业务许可证 RQF2015SGF128
编号
本次认购数量为 20,823,436 股，股份限售期为 6 个月。
6
5、瑞士银行（UBS AG）
名称 瑞士银行（UBS AG）
企业类型 合格境外机构投资者
Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051
住所
Basel, Switzerland
合格境外机构投资者
证券投资业务许可证 QF2003EUS001
编号
本次认购数量为 17,872,789 股，股份限售期为 6 个月。
6、黄宏
姓名 黄宏
身份证号码 3101061969********
住址 上海市松江区明华路 366 弄 348 号
本次认购数量为 15,835,312 股，股份限售期为 6 个月。
7、李莉
姓名 李莉
身份证号码 3101041970********
住址 上海市松江区明华路 366 弄 348 号
本次认购数量为 13,196,093 股，股份限售期为 6 个月。
8、宁波君和同谦股权投资合伙企业（有限合伙）
名称 宁波君和同谦股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
注册地址 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 M1154
执行事务合伙人 宁波梅山保税港区君和同信投资管理中心（有限合伙）
注册资本 400,100 万元人民币
统一社会信用代码 91330206MA2J5E9U6G
一般项目：股权投资；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、
经营范围 融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）(除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
本次认购数量为 12,668,250 股，股份限售期为 6 个月。
9、中泰证券（上海）资产管理有限公司
名称 中泰证券（上海）资产管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
7
注册地址 上海市黄浦区延安东路 175 号 24 楼 05 室
法定代表人 黄文卿
注册资本 16,666 万元人民币
统一社会信用代码 913100003121159314
证券资产管理和公开募集证券投资基金管理业务。【依法须经批准的项
经营范围
目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
本次认购数量为 12,140,406 股，股份限售期为 6 个月。
10、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅晓峰 2 号致信基
金
名称 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
注册地址 上海市奉贤区青村镇奉村路 458 号 1 幢 221 室
执行事务合伙人 上海高毅投资管理有限公司
注册资本 35,833 万元人民币
统一社会信用代码 91310120069360143D
资产管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
经营范围
开展经营活动】
本次认购数量为 10,556,875 股，股份限售期为 6 个月。
11、摩根大通银行（JPMorgan Chase Bank, National Association）
名称 摩根大通银行（JPMorgan Chase Bank, National Association）
企业类型 合格境外机构投资者
住所 State of New York, The United States of America
合格境外机构投资者
证券投资业务许可证 QF2003NAB009
编号
本次认购数量为 10,556,875 股，股份限售期为 6 个月。
12、诺德基金管理有限公司
名称 诺德基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人 潘福祥
注册资本 10,000 万元人民币
统一社会信用代码 91310000717866186P
8
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）
经营范围 经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动】
本次认购数量为 10,429,136 股，股份限售期为 6 个月。
13、香港上海汇丰银行有限公司（ The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Limited）
香港上海汇丰银行有限公司（The Hongkong and Shanghai Banking
名称
Corporation Limited）
企业类型 合格境外机构投资者
住所 中华人民共和国香港特别行政区皇后大道中 1 号
合格境外机构投资者
证券投资业务许可证 QF2003ASB007
编号
本次认购数量为 10,081,815 股，股份限售期为 6 个月。
14、易方达基金管理有限公司
名称 易方达基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-42891(集中办公区)
法定代表人 刘晓艳
注册资本 13,244.2 万元人民币
统一社会信用代码 91440000727878666D
公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。(依法须
经营范围
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
本次认购数量为 9,805,766 股，股份限售期为 6 个月。
15、天津礼仁投资管理合伙企业（有限合伙）-卓越长青私募证券投
资基金
名称 天津礼仁投资管理合伙企业（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
注册地址 天津自贸试验区(中心商务区)新华路 3678 号宝风大厦 18 层 1840-78
执行事务合伙人 天津礼仁企业管理咨询有限公司
注册资本 1,005 万元人民币
统一社会信用代码 91120118MA06ACW38C
投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
经营范围
动）
9
本次认购数量为 9,237,265 股，股份限售期为 6 个月。
16、天津礼仁投资管理合伙企业（有限合伙）-礼仁卓越长青二期私
募证券投资基金
名称 天津礼仁投资管理合伙企业（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
注册地址 天津自贸试验区(中心商务区)新华路 3678 号宝风大厦 18 层 1840-78
执行事务合伙人 天津礼仁企业管理咨询有限公司
注册资本 1,005 万元人民币
统一社会信用代码 91120118MA06ACW38C
投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
经营范围
动）
本次认购数量为 9,237,265 股，股份限售期为 6 个月。
17、平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品
名称 平安养老保险股份有限公司
企业类型 股份有限公司（非上市、国有控股）
中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 12 楼、20 楼、21 楼、24
注册地址
楼
法定代表人 甘为民
注册资本 486,000 万元人民币
统一社会信用代码 913100007702124991
团体养老保险及年金业务；团体人寿保险及年金业务；团体长期健康保
险业务，个人养老保险及年金业务；个人长期健康保险业务；短期健康
保险业务；意外伤害保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法
规允许的保险资金运用业务；养老保险资产管理产品业务；受托管理委
经营范围
托人委托的以养老保障为目的的人民币、外币资金；与健康保险有关的
咨询服务业务及代理业务；与资产管理业务相关的咨询业务；经中国保
监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】
本次认购数量为 9,237,265 股，股份限售期为 6 个月。
18、平安养老保险股份有限公司-万能-团险万能
名称 平安养老保险股份有限公司
企业类型 股份有限公司（非上市、国有控股）
中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 12 楼、20 楼、21 楼、24
注册地址
楼
法定代表人 甘为民
10
注册资本 486,000 万元人民币
统一社会信用代码 913100007702124991
团体养老保险及年金业务；团体人寿保险及年金业务；团体长期健康保
险业务，个人养老保险及年金业务；个人长期健康保险业务；短期健康
保险业务；意外伤害保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法
规允许的保险资金运用业务；养老保险资产管理产品业务；受托管理委
经营范围
托人委托的以养老保障为目的的人民币、外币资金；与健康保险有关的
咨询服务业务及代理业务；与资产管理业务相关的咨询业务；经中国保
监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】
本次认购数量为 9,237,265 股，股份限售期为 6 个月。
19、安徽省铁路发展基金股份有限公司
名称 安徽省铁路发展基金股份有限公司
企业类型 股份有限公司（非上市、国有控股）
注册地址 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 266 号基金大厦 301 室
法定代表人 李强
注册资本 3,000,000 万元人民币
统一社会信用代码 9134000006360758XP
铁路投资，项目投资与资本运作，基金投资与管理，参与矿产资源开发，
经营范围 商务信息咨询及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
本次认购数量为 9,237,265 股，股份限售期为 6 个月。
20、四川发展证券投资基金管理有限公司-川发精选 1 号私募证券投
资基金
名称 四川发展证券投资基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府二街 151 号 B 座 42 楼
法定代表人 李铁军
注册资本 3,000 万元人民币
统一社会信用代码 91510100MA6AE3QM76
投资管理、资产管理（不得从事非法集资，吸收公共资金等金融活动）。
经营范围
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本次认购数量为 9,237,265 股，股份限售期为 6 个月。
21、红塔证券股份有限公司
11
名称 红塔证券股份有限公司
企业类型 股份有限公司（上市、国有控股）
注册地址 云南省昆明市北京路 155 号附 1 号
法定代表人 沈春晖
注册资本 471,678.7742 万元人民币
统一社会信用代码 91530000734309760N
证券经纪、证券自营、证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、
经营范围 证券投资活动有关的财务顾问；证券资产管理；融资融券；证券投资基
金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务。
本次认购数量为 9,237,265 股，股份限售期为 6 个月。
22、王暨钟
姓名 王暨钟
身份证号码 3102221976********
住址 上海市黄浦区济南路 260 弄 1 号 1502 室
本次认购数量为 9,237,265 股，股份限售期为 6 个月。
（三）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来
交易安排
本次非公开发行股票的发行对象与发行人和主承销商的控股股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的
关联方不存在关联关系，发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过
直接或间接方式参与本次发行认购，本次发行中不存在发行人直接或通
过其利益相关方向获配投资者提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协
议安排的情形。发行人与发行对象及其关联方最近一年不存在重大交易
情况，目前也没有未来交易的安排。
三、本次发行前后公司前十名股东变化
（一）本次非公开发行前公司前十名股东情况
截至 2021 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：
持股数量 持股比例
序号 股东名称 股东性质
（股） （%）
1 香港中央结算有限公司 其他 872,811,033 14.35
12
持股数量 持股比例
序号 股东名称 股东性质
（股） （%）
2 呼和浩特投资有限责任公司 国有法人 538,535,826 8.85
3 潘刚 境内自然人 286,746,628 4.71
4 中国证券金融股份有限公司 其他 182,421,475 3.00
中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混
5 其他 106,000,155 1.74
合型证券投资基金
6 赵成霞 境内自然人 92,420,140 1.52
7 刘春海 境内自然人 91,638,288 1.51
交通银行股份有限公司－易方达上证 50 指数
8 其他 62,323,790 1.02
增强型证券投资基金
9 阿布达比投资局 其他 45,118,106 0.74
中国工商银行股份有限公司－东方红睿玺三
10 其他 42,684,127 0.70
年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
合计 2,320,699,568 38.14
（二）本次发行后公司前十名股东情况
依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具股份登记信
息，本次非公开发行完成后，公司前十名股东持股情况如下：
持股比例
序号 股东名称 股东性质 持股数量（股）
（%）
1 香港中央结算有限公司 其他 960,486,956 15.01
2 呼和浩特投资有限责任公司 国有法人 538,535,826 8.41
3 潘刚 境内自然人 286,746,628 4.48
4 中国证券金融股份有限公司 其他 182,421,475 2.85
中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合
5 其他 116,000,138 1.81
型证券投资基金
6 赵成霞 境内自然人 92,420,140 1.44
7 刘春海 境内自然人 91,638,288 1.43
交通银行股份有限公司－易方达上证 50 指数增
8 其他 58,823,790 0.92
强型证券投资基金
9 阿布达比投资局 其他 45,705,078 0.71
10 胡利平 境内自然人 42,463,512 0.66
合计 2,415,241,831 37.72
（三）本次发行对公司控制权的影响
本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司不存在控股股东及实
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际控制人。
四、本次发行前后公司股本结构变动表
本次发行前后公司股本结构变动的具体情况如下：
本次变动前 本次变动数 本次变动后
股份类别
股份数量（股） 持股比例（%） 股份数量（股） 股份数量（股） 持股比例（%）
有限售条件股份 121,891,346 2.00 317,953,285 439,844,631 6.87
无限售条件股份 5,960,286,287 98.00 0 5,960,286,287 93.13
合计 6,082,177,633 100.00 317,953,285 6,400,130,918 100.00
五、管理层讨论与分析
（一）对公司股本结构的影响
本次非公开发行的新股登记完成后，公司增加 317,953,285 股有限
售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司不
存在控股股东及实际控制人。本次非公开发行完成后，公司股权分布符
合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
（二）对公司资产结构的影响
本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产
负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提
升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。
（三）对公司业务结构的影响
公司本次发行募集资金投资项目围绕公司发展战略布局展开，与公
司主营业务高度相关。项目实施完成后，公司乳制品产能将有所扩大，
销售能力和研发能力将得到进一步增强，市场份额有望进一步提升；同
时，本次发行将有利于优化公司资产负债结构，降低公司的财务风险。
因此，本次发行项目投产后将有利于提高公司主营业务盈利水平，增加
公司资产规模和抗风险能力，提升和巩固公司的行业地位，促进公司的
可持续发展。
本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重
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大变化。
（四）对公司治理结构的影响
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化，
对公司治理不会有实质影响。公司将持续完善公司治理结构，促进公司
业务健康稳定发展。
（五）对公司高管人员结构的影响
本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响，若公司调整高管
人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响
本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公
司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行
法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定
交易价格，并履行必要的批准和披露程序。
六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况
（一）保荐机构（主承销商）
名称：中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）
北座
法定代表人：张佑君
保荐代表人：庄子听、陈淑绵
项目协办人：寇宛秋
项目组成员：唐亮、李想、李良、王振兴、林悦、李彦博、吴博申
联系电话：021-20262076
传真：010-60833083
（二）发行人律师事务所
名称：北京市天元律师事务所
地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层
负责人：朱小辉
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经办律师：张雅娟、陈惠燕、王莹
联系电话：010-57763888
传真：010-57763777
（三）审计机构
名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)
地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
负责人：刘广
经办注册会计师：刘广、李晓旭
联系电话：010-83428716
传真：010-58350006
（四）验资机构
名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)
地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
负责人：刘广
经办注册会计师：刘广、李晓旭
联系电话：010-83428716
传真：010-58350006
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月十日
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