中信证券股份有限公司
关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为内蒙
古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“伊利股份”或“公司”）2021 年非公
开发行 A 股股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就
伊利股份 2021 年非公开发行募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，具体
情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古伊利实业集团股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3196 号）核准，公司于 2021 年 12 月 9
日完成向 22 名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）
317,953,285 股，发行价格为 37.89 元/股，募集资金总额为人民币 12,047,249,968.65
元 ， 扣除 不 含 税 发 行 费用 人 民 币 6,284,207.02 元 ， 募 集资 金 净 额 为 人 民 币
12,040,965,761.63 元。
公司募集资金已于 2021 年 11 月 29 日到位，大华会计师事务所（特殊普通
合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具
了《验资报告》(大华验字[2021]000807 号)。
二、本年度募集资金使用金额及年末余额
公司募集资金初始存放金额为 12,044,840,518.66 元，截至 2021 年 12 月 31
日止，募集资金账户产生利息收入 19,064,124.39 元,公司累计使用募集资金
3,574,175,000.00 元，募集资金专户余额为 8,489,729,643.05 元（含利息收入）。
三、募集资金的管理情况
1
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司严格按照《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《内蒙古伊利实业集团股份
有限公司募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的规定管理和使用募集
资金。
募集资金到账后，公司于 2021 年 12 月 8 日同保荐机构分别与上海浦东发展
银行股份有限公司呼和浩特分行、中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行、
中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》（简称“监管协议”）。上述监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用，截
至 2021 年 12 月 31 日止，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日账户余额
中国民生银行股份有限公司呼和
633818704 12,044,840,518.66 8,489,729,643.05
浩特分行营业部
中国民生银行股份有限公司呼和
633816650 0.00 0.00
浩特分行营业部
中国银行股份有限公司呼和浩特
150872305996 0.00 0.00
市新华支行
上海浦东发展银行股份有限公司
59010078801500001884 0.00 0.00
呼和浩特分行营业部
上海浦东发展银行股份有限公司
59010078801000001879 0.00 0.00
呼和浩特分行营业部
上海浦东发展银行股份有限公司
59010078801400001880 0.00 0.00
呼和浩特分行营业部
上海浦东发展银行股份有限公司
59010078801100001878 0.00 0.00
呼和浩特分行营业部
上海浦东发展银行股份有限公司
59010078801200001881 0.00 0.00
呼和浩特分行营业部
上海浦东发展银行股份有限公司
59010078801900001882 0.00 0.00
呼和浩特分行营业部
合计 12,044,840,518.66 8,489,729,643.05
四、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（简称“募投项目”）的资金使用情况
2
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用的具体情况请参见附表“募
集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司对募投项目先期投入资金未进行置换。
2022 年 1 月 12 日，公司召开第十届董事会临时会议及第十届监事会临时会
议，审议并通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入资金的议案》等议案，
同意公司使用募集资金人民币 207,203.51 万元置换前期预先投入募投项目的自
筹资金人民币 206,816.03 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 387.48 万元。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及
支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具《关于以自筹资金预先投入募集资
金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2022]000057 号）。保荐机构
中信证券出具了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的核查意见》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投
资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本次非公开发行 A 股股票，公司未获得超募资金，不适用该情形。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本次非公开发行 A 股股票，公司未获得超募资金，不适用该情形。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司不存在节余募集资金使用情况。
3
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司不存在募集资金使用的其他情况。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更，也未发生
募集资金投资项目对外转让的情形。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及
《内蒙古伊利实业集团股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定管理和使用
募集资金，已使用的募集资金均投向所承诺的募投项目，不存在违规使用募集资
金的情形。
七、会计师事务所的鉴证意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度募集资金存放与使用
情况进行了专项审核，并出具了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司募集资金存
放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2022]006082 号）。
经核查，审计机构认为：伊利股份募集资金专项报告在所有重大方面按照中
国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了伊
利股份 2021 年度募集资金存放与使用情况。
八、保荐机构核查意见
保荐机构通过审阅相关资料、沟通访谈等多种方式对伊利股份募集资金的存
放与使用情况进行专项核查后认为：
伊利股份 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的
规定，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，
4
对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
5
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于内蒙古伊利实业集团股份有限公
司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
庄子听
陈淑绵
中信证券股份有限公司
年 月 日
附表
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 1,204,096.58 本年度投入募集资金总额 357,417.50
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 357,417.50
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末累
截至期 项目可
已变更项 计投入金额
截至期末累 末投入 项目达到预 是否达 行性是
目，含部 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入 与承诺投入 本年度实
承诺投资项目 计投入金额 进度（%） 定可使用状 到预计 否发生
分变更 投资总额 额 投入金额(1) 金额 金额的差额 现的效益
(2) (4)＝ 态日期 效益 重大变
（如有） (3)＝
(2)/(1) 化
(1)-(2)
呼和浩特液态奶全球领
先 5G 绿色生产人工智能 无 334,000.00 334,000.00 334,000.00 0.00 0.00 334,000.00 0.00% 2023 年 4 月 不适用 不适用 否
应用示范项目
林甸液态奶生产基地项
无 28,307.50 28,307.50 28,307.50 0.00 0.00 28,307.50 0.00% 2021 年 4 月 4,321.02 否 否
目
吴忠奶产业园伊利乳制
无 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00% 2020 年 5 月 40,577.81 是 否
品绿色智能制造项目
呼伦贝尔年产 53 万吨液
态奶绿色生产及人工智 无 36,000.00 36,000.00 36,000.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00% 2022 年 1 月 不适用 不适用 否
能新模式示范应用项目
兴安盟面向液态奶行业
“5G 工业互联网平台”
无 99,000.00 99,000.00 99,000.00 0.00 0.00 99,000.00 0.00% 2023 年 4 月 不适用 不适用 否
应用智能制造新技术示
范项目
全球领先 5G+工业互联 无 155,000.00 155,000.00 155,000.00 0.00 0.00 155,000.00 0.00% 2022 年 8 月 不适用 不适用 否
网婴儿配方奶粉智能制
造示范项目
长白山天然矿泉水项目 无 21,000.00 21,000.00 21,000.00 0.00 0.00 21,000.00 0.00% 2022 年 1 月 不适用 不适用 否
数字化转型和信息化升
无 109,371.58 109,371.58 109,371.58 0.00 0.00 109,371.58 0.00% 不适用 不适用 不适用 否
级项目
乳业创新基地项目 无 59,000.00 59,000.00 59,000.00 0.00 0.00 59,000.00 0.00% 2024 年 4 月 不适用 不适用 否
补充流动资金及偿还银
无 357,417.50 357,417.50 357,417.50 357,417.50 357,417.50 0.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
行贷款项目
合计 — 1,204,096.58 1,204,096.58 1,204,096.58 357,417.50 357,417.50 846,679.08 — 44,898.82
林甸液态奶生产基地项目报告期经济效益未达成原因：项目受大宗材料价格上涨影响，产品成本增加；
未达到计划进度或预计效益的原因（分具体募投项目）
项目生产线陆续投产，产能尚处于爬坡期；项目生产的产品市场投入高于预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司对募投项目先期投入资金未进行置换。
2022 年 1 月 12 日，公司召开第十届董事会临时会议及第十届监事会临时会议，审议并通过了《公司
募集资金投资项目先期投入及置换情况 关于使用募集资金置换预先投入资金的议案》等议案，具体内容详见报告前述“三、本年度募集资金的实
际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容及公司于 2022 年 1 月 13 日在上海证券
交易所披露的相关公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注：合计数与单项加总的尾差是由于四舍五入所致。
