公司简称：新疆众和 证券代码：600888 编号：临2010-036 号
新疆众和股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金专项账户的存放情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]81 号文核准，公司于2008 年1
月以非公开发行股票方式发行人民币普通股5,400 万股，每股发行价格为19.50
元，募集资金总额为105,300 万元，扣除发行费用2,891.90 万元，实际募集资金
净额为102,408.10 万元。五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所为公司出具了
五洲审字[2008]8-025 号验资报告。
募集资金到位后，已全部存入公司开设的募集资金专项存储账户中，公司募
集资金存储情况如下：
单位：万元
募集资金专户 银行账号
募集资金初
始存放金额
截止2010 年9 月
30 日余额（包括
利息收入）
建设银行新疆分行营业部 65001610100052506075 50,516.50 18,785.29
中国银行新疆分行营业部 0000107000001538 29,300.00 9,085.66
工商银行乌鲁木齐新民路支行 3002015129024524540 22,651.00 1,835.41
合计 102,467.50 29,706.36
二、前次募集资金实际使用情况
截止2010 年9 月30 日，公司已累计使用募集资金76,264.43 万元，用于年
产15,000 吨联合法生产高品质高纯铝项目、高纯铝板锭铸造及制品技术改造项
目、电子铝箔生产线精整技术改造项目、年产15,000 吨非铬酸电子铝箔高技术
产业化项目、电子新材料技术中心项目、新增年产500 万平方米高压电极箔技改项目及补充公司流动资金。
（一）前次募集资金使用情况
公司根据募投项目需支付工程款项的进度投入使用募集资金，截至2010 年
9 月30 日，公司已累计使用募集资金总额76,264.43 万元，尚余募集资金29,706.36
万元（含利息收入3,504.60 万元）未投入使用，不含利息收入的募集资金余额占
前次募集资金总额的24.88%，公司将按照调整后的募集资金使用进度计划投入
使用。具体使用情况对照表如下：前次募集资金使用情况对照表 单位：万元
募集资金总额：105,300 已累计使用募集资金总额：76,264.43
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：14,314 2008 年：25,515.36
变更用途的募集资金总额比例：13.59% 2009 年：14,851.26
2010 年1-9 月：35,897.81
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
序
号
承诺投资项目 实际投资项目
募集前承诺
投资金额
募集后承诺
投资金额
实际投资
金额
募集前承诺
投资金额
募集后承诺
投资金额
实际投资
金额
实际投资金
额与募集后
承诺投资金
额的差额
项目达到预定
可使用状态日
期
1
年产15,000 吨联合法生产
高品质高纯铝项目
年产15,000 吨联合法生产
高品质高纯铝项目
24,800 16,636 14,741.98 24,800 16,636 14,741.98 -1,894.02
2008 年1 月至
2010 年12 月
2
高纯铝板锭铸造及制品技
术改造项目
高纯铝板锭铸造及制品技
术改造项目
12,431 7,243 6,786.77 12,431 7,243 6,786.77 -456.23
2009 年1 月至
2010 年10 月
3
电子铝箔生产线精整技术
改造项目
电子铝箔生产线精整技术
改造项目
10,220 10,220 9,079.33 10,220 10,220 9,079.33 -1,140.67
2008 年1 月至
2009 年12 月
4
年产15,000 吨非铬酸电子
铝箔高技术产业化项目
年产15,000 吨非铬酸电子
铝箔高技术产业化项目
47,000 47,000 30,454.60 47,000 47,000 30,454.60 -16,545.40
2009 年4 月至
2011 年12 月
5 电子新材料技术中心项目 电子新材料技术中心项目 4,500 9,972 9,026.19 4,500 9,972 9,026.19 -945.81 2010 年12 月
6 注1
新增年产500 万平方米高
压电极箔技改项目
/ 8,842 2,718.46 / 8,842 2,718.46 -6,123.54 2011 年12 月
合计 98,951 99,913 72,807.33 98,951 99,913 72,807.33 -27,105.67
注1：经公司2010 年度第二次临时股东大会通过的《关于使用节余募集资金的议案》批准，公司将年产15,000 吨/年联合法生产高品质高纯铝项目预
计节余的募集资金8,842 万元（包括利息收入）投入到新募投项目——新增年产500 万平方米高压电极箔技改项目。（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、变更年产15,000 吨/年非铬酸电子铝箔高技术产业化项目二期的实施地点
年产15,000 吨/年非铬酸电子铝箔高技术产业化项目原计划在公司乌鲁木齐
科技园区建设，项目一期8,000 吨产能已在乌鲁木齐科技园区建成。为在公司甘
泉堡新材料工业园区打造新材料产业链及产业集群，实现公司做大做强电子新材
料产业的战略规划及产业合理布局的要求，完成与2×150 兆瓦热电联产发电机
组的产业配套，公司将15,000 吨/年非铬酸电子铝箔高技术产业化项目二期的实
施地点变更为甘泉堡新材料工业园区。
2、调减高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目的募集资金投入金额5,472 万
元（包括利息收入），将其调增到电子新材料技术中心项目
高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目原计划募集资金投入金额12,431 万元，
项目实施过程中，一方面由于使用部分国产设备替代原计划进口设备以及通过工
艺改进合理安排生产线减少了设备投入量，降低投资并节约了募集资金；另一方
面由于原计划投资2,500 万元的子项目1000 吨/年高纯铝粉生产线和剩余三条高
纯铝丝生产线因受2008 年全球金融危机影响，市场形势发生变化，公司不再继
续实施该子项目。根据后续投资情况，预计该项目剩余募集资金5,472 万元，占
前次募集资金总额的5.19%。
电子新材料技术中心项目原计划募集资金投入金额4,500 万元，为提高中试
工厂电极箔产品的技术研发和新工艺、新技术的工业化生产能力，缩短新技术工
业化生产时间，公司增加电子新材料技术中心项目投资，预计该项目增加后的投
资总额为10,100 万元，与原募集资金使用计划相比，存在资金缺口5,600 万元。
公司调减高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目募集资金投入金额5,472 万元（包
括利息收入），相应增加电子新材料技术中心项目募集资金投入金额5,472 万元。
3、将年产15,000 吨/年联合法生产高品质高纯铝项目预计节余的募集资金
8,842 万元（包括利息收入）投入到新募投项目——新增年产500 万平方米高压
电极箔技改项目
年产15,000 吨/年联合法生产高品质高纯铝项目原计划募集资金投入金额
24,800 万元。受金融危机的影响，部分设备和项目用材料价格出现大幅度下跌；
该项目在实施过程中，公司采用部分国产设备替代原计划进口设备，并通过优化生产工艺、部分项目自主施工等方式降低投资成本，预计节余募集资金8,842 万
元（包括利息收入），占前次募集资金总额的8.40%。
为提高募集资金使用效率，满足电极箔快速发展的市场需求，公司将该项目
节余资金8,842 万元投入到新增年产500 万平方米高压电极箔技改项目，该项目
预计投资12,925 万元，不足部分由公司自筹解决。
以上事项已经2010 年7 月22 日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通
过，其中部分募集资金内部调整事项、使用节余募集资金事项已经2010 年8 月
7 日召开的公司2010 年度第二次临时股东大会审议通过。对于公司调整上述部
分募集资金使用事项，公司独立董事发表了同意意见，变更程序符合有关法律法
规及《公司章程》的规定。公司前次募集资金实际投资项目变更涉及的募集资金
金额为14,314 万元，占前次募集资金总额的13.59%。具体内容详见《新疆众和
股份有限公司关于调整部分募集资金使用的公告》（刊登于2010 年7 月23 日《上
海证券报》）。
（三）前次募集资金项目进度、实际投资与承诺存在的差异及原因说明
1、前次募集资金项目未达到计划投资进度的情况及原因说明
（1）年产15,000 吨联合法生产高品质高纯铝项目、电子铝箔生产线精整技
术改造项目、年产15,000 吨非铬酸电子铝箔高技术产业化项目根据可研项目计
划，预计募集资金投入时间是2007 年7 月，因公司非公开发行募集资金2008 年
1 月到位，以及自有资金有限，导致项目资金投入延后。2008 年全球金融危机对
公司电极箔、电子铝箔、高纯铝等电子新材料市场造成较大冲击，公司放缓了以
上项目的建设，处于中间生产环节的高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目也相应
放缓。2009 年下半年以来，随着经济形势好转，电子新材料市场迅速回升并呈
现了快速增长的良好势头，公司加快了以上项目的建设，同时也包括高纯铝板锭
铸造及制品技术改造项目。
（2）电子新材料技术中心项目原计划建设期一年，为提升公司研发能力和
加快新技术工业化实验进程，公司扩大了电子新材料技术中心中试工厂建设规
模，项目完成时间顺延。
2、前次募集资金项目实际投资金额与承诺存在的差异及原因说明
（1）年产15,000 吨联合法生产高品质高纯铝项目年产15,000 吨联合法生产高品质高纯铝项目原计划投资24,800 万元，在项
目实施过程中，由于①受金融危机影响，部分设备和项目用材料价格出现大幅度
下跌；②使用部分国产设备替代原计划进口设备；③通过优化生产工艺、部分项
目自主施工，有效降低了投资成本，该项目预计实际投资16,636 万元，预计节
余募集资金8,842 万元（包括利息收入）。
（2）高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目
高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目原计划投资12,431 万元，在项目实施
过程中，由于：①使用部分国产设备替代原计划进口设备；②通过工艺改进合理
安排生产线减少了设备投入量，降低投资并节约了部分资金；③由于受金融危机
影响，市场形势发生变化，不再进行子项目1,000 吨/年高纯铝粉生产线和剩余三
条高纯铝丝生产线的建设，因此该项目预计实际投资7,243 万元，尚余募集资金
5,472 万元（包括利息收入）。
（3）电子新材料技术中心项目
电子新材料技术中心项目原计划投资4,500 万元，为提升新工艺、新技术的
工业化生产能力，加快工业化生产进度，公司增加了电子新材料技术中心项目投
资，2010 年7 月22 日公司第五届董事会第五次会议、2010 年8 月7 日公司2010
年度第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金内部调整的议案》，批
准公司调减高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目投入金额5,472 万元（包括利息
收入），相应增加电子新材料技术中心项目投入5,472 万元。该项目增加后的投
资总额为10,100 万元，预计使用募集资金9,972 万元，不足部分由公司自筹解决。
（4）新增年产500 万平方米高压电极箔技改项目
根据公司募集资金投资项目实施情况，为抓住电极箔市场快速发展的机遇，
2010 年7 月22 日公司第五届董事会第五次会议、2010 年8 月7 日公司2010 年
度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金的议案》，将年产
15,000 吨联合法生产高品质高纯铝项目节余募集资金8,842 万元（包括利息收
入），投入到新募投项目——新增年产500 万平方米高压电极箔技改项目。该项
目预计总投资12,925 万元，其中使用募集资金8,842 万元，公司自筹4,083 万元。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况
截止2010 年9 月30 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（五）闲置募集资金用于其他用途的情况
截止2010 年9 月30 日，公司不存在将闲置募集资金用于其它用途的情况。
三、公司前次募集资金投资项目实现收益情况
截止2010 年9 月30 日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如
下：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：万元
实际投资项目 承诺效益（注2） 最近三年实际效益
序
号
项目名称
截止日投资项
目累计产能利
用率（注1） 2008 年 2009 年
2010 年
1-9 月
2008 年 2009 年
2010 年
1-9 月
截止日
累计实
现效益
是否达到预
计效益
1 年产15,000 吨联合法生产高品质高纯铝项目 81% 2,378.59 3,533.73 2,650.30 900.00 683.74 2,803.74 4,387.48 是（注3）
2 高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目 104% - 574.00 858.87 - 418.45 874.63 1,293.08 是
3 电子铝箔生产线精整技术改造项目 105% 694.65 1,160.89 1,348.24 550.00 902.22 1,700.69 3,152.91 是
4 年产15,000 吨非铬酸电子铝箔高技术产业化项目 102% - 2,415.28 3,485.97 - 1,422.41 4,046.92 5,469.33 是
5 电子新材料技术中心项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 注4
6 新增年产500 万平方米高压电极箔技改项目 - - - - - - - - 注5
注1：截止日投资项目累计产能利用率=项目累计产量÷ （项目已建成产能项目可行性研究报告预计的第i年的达产比例）
n
i
Σ=
′
1
。
注2：投资项目承诺效益=项目可行性研究报告预计效益×项目已建成产能占计划产能的比例。
注3：前次募集资金到位前，公司已实施年产15,000 吨联合法生产高品质高纯铝项目一期10,000 吨/年产能，并于2008 年1 月投产，2008 年上半年
实现效益1,100 万元，达到对应产能的效益水平，但2008 年9 月以来国际金融危机对高纯铝及其下游产品的市场需求造成较大冲击，高纯铝价格大幅度
下跌，并导致该项目开工率不足，2008 年全年实现效益900.00 万元，2009 年683.74 万元。自2009 年下半年以来，随着经济形势好转，高纯铝及其下游
产品需求回升并实现快速增长，该项目效益逐步显现，2010 年1-9 月实现效益2,803.74 万元，达到2010 年1-9 月预计效益的105.79%。
注4：电子新材料技术中心项目主要建设内容是电容器等实验室以及中试工厂，该项目本身虽然不直接产生收益，但该项目建成后，将更加完善公
司新产品实验条件，提高电极箔等产品的技术研发和新工艺、新技术的工业化生产能力，缩短新技术工业化生产时间，为公司电子新材料产品的发展提
供有力支持。
注5：新增年产500 万平方米高压电极箔技改项目为公司新增募集资金投资项目，项目实施后，公司每年可新增500 万平米高压电极箔产能，年新
增销售收入30770 万元，项目达产后正常年利润总额为1757 万元，该项目预计2011 年12 月建成投产，目前尚处于建设期。四、尚未使用募集资金情况
截止2010 年9 月30 日，公司已累计使用前次募集资金76,264.43 万元，募
集资金专户余额29,706.36 万元（含利息收入），公司将加快项目建设进度，合理
的安排募集资金使用计划，公司募集资金使用进度具体安排如下：
单位：万元
序
号
投资项目
募集资金
投资总额
截至
2010 年9
月30 日
已累计投
资金额
2010 年
10-12 月
计划投资
金额
2011 年
计划投资
金额
原项目达
到预定可
使用状态
日期
调整后项
目达到预
定可使用
状态日期
1
年产15,000 吨联合法生产
高品质高纯铝项目
16,636 14,741.98 1,894.02 -
2009 年
7 月
2010 年
12 月
2
高纯铝板锭铸造及制品技
术改造项目
7,243 6,786.77 456.23 -
2009 年
1 月
2010 年
10 月
3
电子铝箔生产线精整技术
改造项目
10,220 9,079.33 1,140.67 -
2008 年
7 月
2009 年
12 月
4
年产15,000 吨非铬酸电子
铝箔高技术产业化项目
47,000 30,454.60 6,900.00 9,645.40
2009 年
7 月
2011 年
12 月
5 电子新材料技术中心项目 9,972 9,026.19 945.81 -
2009 年
1 月
2010 年
12 月
6
新增年产500 万平方米高压
电极箔技改项目
8,842 2,718.46 5,281.54 842.00
2011 年
12 月
2011 年
12 月
合计 99,913 72,807.33 16,618.27 10,487.40
五、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件的有关内
容对照
公司董事会将前次募集资金实际使用情况与公司公开披露的信息文件的相
关内容进行了逐项对照检查，认为前次募集资金实际使用情况与信息披露文件中
关于前次募集资金使用情况的披露内容相符。
新疆众和股份有限公司董事会
二○一○年十月二十二日五洲松德
联合会计师事务所
WUZHOUSONGDE
Certified Public Accountants
天津市和平区西康路赛顿中心C座8 层
C-8F City Centre, Xikang road, Heping
District, Tianjin, China
电话：
Tel.:
传真：
Fax:
86 22 23559001
86 22 23559045
五洲松德证审字[2010]2-0689 号
前次募集资金使用情况鉴证报告
新疆众和股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对所附新疆众和股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至
2010 年9 月30 日止的前次募集资金使用情况报告进行了鉴证。
按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500 号《关于前次募集资金
使用情况报告的规定》编制该前次募集资金使用情况报告，并保证其内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
我们的责任是在根据《中国注册会计师其它鉴证业务准则第3101 号-历史财务信
息审计或审阅以外的鉴证业务》实施鉴证工作的基础上提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其它鉴证业务准则第3101 号-历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对上述前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保
证。在鉴证过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为
必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，贵公司的上述前次募集资金使用情况报告中有关前次募集资金
使用的信息已按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的
规定》编制，并在所有重大方面如实反映了截至 2010 年9 月30 日贵公司前次
募集资金使用情况。
本专项报告仅供新疆众和股份有限公司为非公开发行股票之目的使用，不
得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为贵公司申请非公开发行股票所
必备的文件，随其他申报材料一起上报。
五洲松德联合会计师事务所
中国注册会计师 于 雳
中国注册会计师 季 红
中国 天津
2010 年10 月22 日
