公司简称：新疆众和 证券代码：600888 编号：临 2012-005 号
新疆众和股份有限公司
2011 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]81 号文核准，公司进行了
2007 年度非公开发行股票工作，2008 年 1 月 31 日，公司在《上海证券报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了《新疆众和股份有限公司 2007
年度非公开发行股票发行情况报告书暨股权变动公告书》，2007 年度非公开发行
股票工作完成，向特变电工股份有限公司等 9 名特定投资者发行人民币普通股
54,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 19.50 元，募集资金人
民币 1,053,000,000.00 元，扣除各项发行费用 28,919,000.00 元，实际募集资
金净额为 1,024,081,000.00 元（详见 2008 年 1 月 31 日《上海证券报》以及上
海证券交易所网站《新疆众和股份有限公司 2007 年度非公开发行情况报告书暨
股权变动公告书》）。2008 年 1 月 24 日，上述募集资金已全部存入本公司募集资
金专用账户，并经五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所出具的“五洲审字
[2008]8-025 号”验资报告验证。
截止 2011 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 1,060,502,323.88 元（含
利息），其中以前年度使用 934,958,412.18 元，本年度使用 125,543,911.70 元；
募集资金专户余额为 0 元。
2、经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆众和股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2011]944 号）核准，公司进行了 2011 年非公开发行
股票工作。2011 年 7 月 5 日，公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上公告了《新疆众和股份有限公司非公开发行股票发行情况
报告书》、《新疆众和股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》。公司本次
非公开发行股票向特变电工股份有限公司等 8 名特定投资者发行人民币普通股
58,983,541 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 20.05 元，募集资金人
民币总额为 1,182,619,997.05 元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币
31,271,623.48 元，实际募集资金净额为 1,151,348,373.57 元。（详见 2011 年 7
月 5 日《上海证券报》以及上海证券交易所网站《新疆众和股份有限公司非公开
发行股票发行情况报告书》、《新疆众和股份有限公司非公开发行股票发行结果暨
股份变动公告》）。2011 年 6 月 29 日，本次募集资金已到位，五洲松德联合会计
师事务所对本次募集资金进行验证并出具了五洲松德证验字[2011] 2-0537 号
《验资报告》。2011 年 7 月 1 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司办理完毕本次发行新增股份的登记托管手续。
截止 2011 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 497,320,389.96 元，暂时
补充流动资金 400,000,000 元，募集资金专户余额为 262,394,845.96 元，其中
本金 254,027,983.61 元，利息 8,383,202.67 元，银行手续费 16,200.32 元。
二、募集资金管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定情况
根据上海证券交易所 2008 年 6 月 28 日发布的《上海证券交易所上市公司募
集资金管理规定》，公司对募集资金使用管理办法进行了修改，并经董事会、股
东大会审议通过。《公司募集资金使用管理办法》对募集资金的存放、使用管理
程序、监督、使用情况报告等方面做了明确规定，以保证募集资金的安全和专款
专用。
2、募集资金存储情况
（1）2008 年非公开发行股票募集资金存储情况
2008 年 1 月 18 日，公司第四届董事会 2008 年第一次临时会议审议通过了
《关于开立募集资金专项账户的议案》。2008 年 1 月 23 日，公司与中国建设银
行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部（以下简称“建设银行新疆分行营
业部”）、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部（以下简称“中国
银行新疆分行营业部”）、中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐新民路支行（以下
简称“工商银行乌鲁木齐新民路支行”）以及保荐机构东方证券股份有限公司签
订了《关于新疆众和股份有限公司募集资金管理事宜之三方协议》（以下简称《公
司募集资金管理三方协议》），并在上述银行开立了募集资金专用账户。募集资金
专用账户明细如下： 单位：万元
募集资金金额
序号 项目名称 银行名称 账户号
年产 15000 吨非铬酸电子铝箔高技术产 建设银行新疆分行
1 65001610100052506075 50,516.50
业化项目 营业部
年产 15000 吨联合法生产高品质高纯铝
2
项目 中国银行新疆分行
0000107000001538 29,300.00
营业部
3 电子新材料技术中心项目
4 电子铝箔生产线精整技术改造项目
工商银行乌鲁木齐
3002015129024524540 22,651.00
新民路支行
5 高纯铝板锭及制品技术改造项目
合计 102,467.50
根据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定的要求，公司按照《募集资
金专户存储三方监管协议（范本）》，与保荐人东方证券股份有限公司、募集资金
专户存储银行重新签订了募集资金专户存储三方监管协议，该项工作已于 2008
年 10 月完成。
截止 2011 年 12 月 31 日，本公司上述三个募集资金存储专户已销户，本次
募集资金已使用完毕。
（2）2011 年非公开发行股票募集资金存储情况
2011 年 6 月 24 日，公司第五届董事会 2011 年第四次临时会议审议通过了
《关于开立募集资金专项账户的议案》。2011 年 7 月 13 日，公司、保荐机构东
方证券股份有限公司分别与募集资金存放银行中国银行股份有限公司新疆维吾
尔自治区分行营业部、中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业
部、中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐喀什东路支行签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》，存放的募集资金净额为 1,151,348,373.57 元：
序号 银行名称 账户号 募集资金金额（万元）
中国银行股份有限公司新疆维
1 107619966847 50,000
吾尔自治区分行营业部
中国建设银行股份有限公司新
2 65001610100052512281 45,000
疆维吾尔自治区分行营业部
中国农业银行股份有限公司乌
3 30-008401040004824 20,134.837357
鲁木齐喀什东路支行
合计 115,134.837357
3、募集资金使用管理和监督情况
根据《公司募集资金使用管理办法》，公司已经建立了完备的募集资金使用
审批和监督程序，对募集资金使用过程进行控制和监督。公司审计部门每半年对
募集资金使用情况进行一次专项审计。每月初，公司将上月募集资金使用的相关
资料报送中国证监会新疆监管局和保荐机构东方证券股份有限公司。通过加强对
募集资金的管理，保障了募集资金的安全和使用的规范性，提高了资本的使用效
率。
公司保荐机构东方证券股份有限公司分别对公司 2011 年上半年、2011 年的
募集资金使用情况出具了审核意见，认为公司募集资金使用均履行了相应的审批
程序，不存在改变募集资金用途的情形。
4、募集资金使用报告情况
公司 2011 年 3 月 28 日召开的五届八次董事会、五届七次监事会审议通过了
《公司 2010 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司 2011 年 8 月 7
日召开的五届九次董事会、五届八次监事会审议通过了《公司 2011 年上半年募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司在 2011 年一季报、半年报、三季
报中披露了各个募投项目的相关情况。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
（1）2008 年非公开发行股票募投项目情况
根据《公司 2007 年度非公开发行股票发行情况报告书暨股权变动公告书》
等非公开发行股票相关信息披露文件披露的募集资金运用方案，非公开发行股票
募集资金扣除发行费用后，用于年产 15,000 吨联合法生产高品质高纯铝项目、
高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目、电子铝箔生产线精整技术改造项目、年产
15,000 吨非铬酸电子铝箔高技术产业化项目、电子新材料技术中心项目、新增
年产 500 万平方米高压电极箔技改项目。募集资金实际使用如下：
①年产 15,000 吨联合法生产高品质高纯铝项目实际使用募集资金 16,636 万
元。该项目已全部完工并投产，2011 年实现收益 4,135.97 万元。
②高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目实际使用募集资金 7,482.70 万元
（含账户利息），该项目已全部完工并投产，2011 年实现收益 1,381.03 万元。
③电子铝箔生产线精整技术改造项目实际使用募集资金 10,219.92 万元，该
募集资金项目已全部完工并投产， 2011 年实现收益 3,856.49 万元。
④年产 15,000 吨非铬酸电子铝箔高技术产业化项目实际使用募集资金
49,318.72 万元。年产能为 8,000 吨的一期已建成并投产，年产能为 7,000 吨的二
期进入调试阶段。2011 年实现收益 6,820.72 万元。
⑤电子新材料技术中心项目实际使用募集资金 9,972 万元，该项目已建成。
⑥新增年产 500 万平方米高压电极箔技改项目已使用募集资金 8,963.80 万
元，该募集资金项目已进入调试阶段。
募集资金投资项目的资金使用情况详见附表一：募集资金使用情况对照表。
（2）2011 年非公开发行股票募投项目情况
根据《公司非公开发行股票预案（修订）》、《公司非公开发行股票发行情况
报告书》等 2011 年非公开发行股票相关信息披露文件的募集资金运用方案，公
司 2011 年非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，全部用于电子材料循环经
济产业化项目（一期）。募集资金实际使用如下：
电子材料循环经济产业化项目（一期）计划总投资 12.53 亿元，计划使用募
集资金投入 11.51 亿元。截止 2011 年 12 月 31 日，该项目实际使用募集资金
49,732.04 万元。该项目主体厂房建设完成，部分生产线生产设备已经开始安装，
该项目预计于 2012 年 6 月建成投产。
2、募集资金置换情况
为抢抓市场机遇，加快项目建设进度，在 2011 年非公开发行股票募集资金
到位前，公司已使用自筹资金对电子材料循环经济产业化项目（一期）进行了投
资，截止 2011 年 6 月 30 日，公司累计已投入自筹资金 102,062,798.46 元。2011
年 7 月 30 日召开的公司五届九次董事会及 2011 年 8 月 17 日召开的公司 2011 年
度第一次临时股东大会审议通过了《关于以募集资金置换公司预先投入募投项目
自筹资金的议案》，同意公司以募资资金 102,062,798.46 元置换截止 2011 年 6 月
30 日已投入电子材料循环经济产业化项目（一期）的自筹资金 102,062,798.46
元。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事宜发表了意见，五洲松德联合会
计师事务所出具的《关于新疆众和股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目情况的专项审核报告》（五洲松德证审字[2011]2-0568 号）。2011 年 8 月，
公司完成了上述以募集资金置换公司预先投入募投项目自筹资金事宜。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：
根据募集资金投资项目进度安排和募集资金需求计划，2011 年 10 月 17 日
召开的公司五届董事会 2011 年第五次临时会议及 2011 年 11 月 2 日召开的公司
2011 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》。公司以部分闲置募集资金 4 亿元暂时补充流动资金，补充的
流动资金主要用于公司正常生产经营，使用期限为自股东大会审议通过之日起不
超过 6 个月。公司独立董事、保荐机构、监事会发表了意见。2011 年 11 月，公
司完成了上述 4 亿元募集资金暂时补充流动资金事宜。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司没有变更募投项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在不及时、真实、准确、完整披露应披露的非公开发行募集资金使
用的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论
性意见。
作为公司 2008 年、2011 年非公开发行保荐机构的东方证券股份有限公司经
核查后认为：2011 年度，公司能够按照《上海证券交易所股票上市交易规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金使用管理办法》
等法规和制度的要求进行募集资金的管理和使用。募集资金存放在董事会决定的
专项账户集中管理，公司及时与本保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方监
管协议；公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的法律程序，未违
反公司对募集资金投资项目的承诺，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管
理规定》的相关规定；公司不存在募集资金违规使用的情况。
新疆众和股份有限公司
二○一二年三月十七日
附表一：2008 年募集资金使用情况对照表
2008 年募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 1,053,000,000.00 本年度投入募集资金总额 125,543,911.70
变更用途的募集资金总额 143,140,000
变更用途的募集资金总额比例 13.59% 已累计投入募集资金总额 1,060,502,323.88
项目
可行
截至期末累计 截至期 性是
投入金额与承 末投入 否发
已变更项 诺投入金额的 进度（%） 项目达到预定 生重
目，含部分 募集资金承 调整后投资 截至期末承诺 截至期末累计投 差额(3)＝ (4)＝ 可使用状态日 本年度实现的 是否达到 大变
承诺投资项目 变更（如有） 诺投资总额 总额 投入金额(1) 本年度投入金额 入金额(2) (2)-(1) (2)/(1) 期 效益（万元） 预计效益 化
年产 15000 吨联合法生产 2008 年 1 月至
高品质高纯铝项目 部分变更 248,000,000 166,360,000 166,360,000 166,360,000.00 0 100% 2010 年 12 月 4,135.97 是 否
高纯铝板锭铸造及制品 2009 年 1 月至
技术改造项目 部分变更 124,310,000 72,430,000 72,430,000 74,826,976.14 2,396,976.14 103% 2010 年 10 月 1,381.03 是 否
电子铝箔生产线精整技 2008 年 1 月至
术改造项目 - 102,200,000 102,200,000 102,200,000 102,199,226.60 -773.40 100% 2009 年 12 月 3,856.49 是 否
年产 15000 吨非铬酸电子 2009 年 4 月至
铝箔高技术产业化项目 - 470,000,000 470,000,000 470,000,000 107,687,150.52 493,187,151.24 23,187,151.24 105% 2011 年 12 月 6,820.72 是 否
电子新材料技术中心项
目 部分变更 45,000,000 99,720,000 99,720,000 99,720,000.00 0 100% 2010 年 12 月 不适用 不适用 否
新增年产 500 万平方米高
压电极箔技改项目 新增项目 88,420,000 88,420,000 17,856,761.18 89,637,969.90 1,217,969.90 101% 2011 年 12 月 否
合计 989,510,000 999,130,000 999,130,000 125,543,911.70 1,025,931,323.88 26,801,323.88
未达到计划进度原因 受金融危机影响，公司募投项目建设进度滞后于计划进度，其后根据经济环境和市场形势变化，公司加快了募投项目的建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
募集资金结余的金额及形成原因
募集资金其他使用情况
.注：1、上表中募投项目累计投入募集资金总额不包括募集资金超额部分补充流动资金 34,571,000.00 元。
2、年产 15000 吨非铬酸电子铝箔高技术产业化项目二期因建设地点发生变更，项目基础设施投资加大导致该项目投资预算增加，对于超出本次募
集资金部分由公司自有资金方式解决。
附表二：2011 年募集资金使用情况对照表
2011 年募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 1,182,619,997.05 本年度投入募集资金总额 497,320,389.96
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 已累计投入募集资金总额 497,320,389.96
截至期末累计投入 截至期末
已变更项 金额与承诺投入金 投入进度 项目达到预 本年度 项目可行性
目，含部分 募集资金承诺投资 截至期末承诺投 截至期末累计投 额的差额(3)＝ （%）(4)＝ 定可使用状 实现的 是否达到 是否发生重
承诺投资项目 变更（如有） 总额 调整后投资总额 入金额(1) 本年度投入金额 入金额(2) (2)-(1) (2)/(1) 态日期 效益 预计效益 大变化
电子材料循环 1,151,348,373.57 1,151,348,373.57 1,151,348,373.57 497,320,389.96 497,320,389.96 -654,027,983.61 43%
经济产业化项 计划 2012 年 尚在建设
目（一期） 无 6月 期 否
合计 1,151,348,373.57 1,151,348,373.57 1,151,348,373.57 497,320,389.96 497,320,389.96 -654,027,983.61 43%
未达到计划进度原因 项目尚在建设期
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
截止 2011 年 6 月 30 日，公司累计已投入自筹资金 102,062,798.46 元。2011 年 8 月 7 日召开的公司五届九次董事会及 2011 年 8
月 17 日召开的公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于以募集资金置换公司预先投入募投项目自筹资金的议案》，同
意公司以募资资金 102,062,798.46 元置换截止 2011 年 6 月 30 日已投入电子材料循环经济产业化项目（一期）的自筹资金
102,062,798.46 元。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事宜发表了意见。五洲松德联合会计师事务所出具的《关于新疆众
和股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（五洲松德证审字[2011]2-0568 号）。2011 年 8 月，
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司完成了上述以募集资金置换公司预先投入募投项目自筹资金事宜。
2011 年 10 月 17 日召开的公司五届董事会 2011 年第五次临时会议及 2011 年 11 月 2 日召开的公司 2011 年度第二次临时股东大会
审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司以部分闲置募集资金 4 亿元暂时补充流动资金，补充的流
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 动资金主要用于公司正常生产经营，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。
募集资金结余的金额及形成原因
募集资金其他使用情况
