证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2012-019 号
债券代码：122110 债券简称：11 众和债
新疆众和股份有限公司非公开发行限售流通股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要提示：
本次有限售条件的流通股上市数量为 65,176,813 股（不包括公司第一大股东
特变电工股份有限公司认购的、限售期为 36 个月的 11,501,791 股）。
本次有限售条件的流通股上市流通日为 2012 年 7 月 2 日。
本次上市后限售流通股剩余数量为：11,501,791 股
一、 公司非公开发行股票的相关情况
公司本次非公开发行股票方案经公司 2010 年 9 月 9 日召开的第五届董事会
2010 年第四次临时会议和 2010 年 11 月 8 日召开的 2010 年度第四次临时股东大
会审议通过。2011 年 4 月 29 日召开的第五届董事会 2011 年第三次临时会议审
议通过了关于调整公司非公开发行股票方案的有关议案。
2011 年 5 月 23 日，公司本次发行申请获中国证监会发行审核委员会有条件
审核通过。2011 年 6 月 16 日，公司收到中国证监会《关于核准新疆众和股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]944 号），核准公司非公开发行
不超过 7,280 万股新股。
2011 年 6 月，公司实施了本次非公开发行，发行价格为 20.05 元/股，共发
-1-
行 58,983,541 股，其中公司第一大股东特变电工股份有限公司（以下简称“特变
电工”）认购 8,847,531 股，易方达基金管理有限公司等 7 名特定投资者共计认
购 50,136,010 股。
本次发行募集资金总额为 1,182,619,997.05 元，扣除承销费、保荐费等发行
费用人民币 31,271,623.48 元，实际募集资金净额为 1,151,348,373.57 元，已经五
洲松德联合会计师事务所出具的五洲松德证验字[2011] 2-0537 号《验资报告》验
证。
公司于 2011 年 7 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
了本次非公开发行股份的股权登记相关事宜。
二、关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》等的有关规定，特变电工认购本次发行
的股份限售期为三十六个月，其他 7 名特定投资者认购本次发行的股份限售期为
十二个月。特变电工所认购股份预计可上市流通时间为 2014 年 7 月 1 日，其他
投资者所认购股份预计可上市流通时间为 2012 年 7 月 1 日，如遇非交易日则顺
延到交易日。
三、非公开发行后至今公司股本变化情况
2012 年 5 月，公司实施了 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：
以 2012 年 5 月 24 日为股权登记日，以 411,042,225 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.6 元（含税），送 1 股，转增 2 股，扣税后每 10 股派发现金红
利 0.44 元，共计派发股利 24,662,533.50 元。实施后公司总股本为 534,354,893
股，增加 123,312,668 股，其中特变电工认购的 8,847,531 股非公开发行限售股份
变更为 11,501,791 股，易方达基金管理有限公司等 7 名特定投资者认购的
50,136,010 股非公开发行限售股份变更为 65,176,813 股。
四、保荐机构核查意见
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公司 2011 年非公开发行股票保荐机构为东方证券股份有限公司，根据上海
证券交易所的要求，保荐机构对公司本次申请非公开发行限售流通股上市流通的
股东履行承诺及执行情况进行核查，认为：新疆众和本次限售股份上市流通符合
相关法律、法规及规范性文件的规定；限售股份持有人严格履行了非公开发行时
所作的限售承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关规定；新
疆众和披露的本次限售股份上市公告内容真实、准确、完整。新疆众和本次限售
股份上市流通不存在实质性障碍，本保荐机构同意新疆众和本次限售股份上市流
通。
五、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为 65,176,813 股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2012 年 7 月 2 日；
3、本次有限售条件的流通股上市明细清单：
持有有限售条
持有有限售条件的 本次上市数 剩余有限售
件的流通股股
序号 股东名称 流通股股份数量 量 条件的流通
份占公司总股
（单位：股） （单位：股）股股份数量
本比例（%）
交通银行-易方达科讯股票型证券投
2,288,000 0.43 2,288,000 0
资基金
全国社保基金六零一组合
4,615,000 0.86 4,615,000 0
易方达 全国社保基金一零九组合
3,445,000 0.64 3,445,000 0
基金管
1
理有限 全国社保基金五零二组合
6,890,000 1.29 6,890,000 0
公司
易方达基金管理公司-中行-易方达-
813,813 0.15 813,813 0
中行增发添利 1 号资产管理计划
易方达基金公司-浦发-易方达-浦发
585,000 0.11 585,000 0
增发添利 1 号资产管理计划
2 上海哲熙投资管理合伙企业（有限合伙） 7,930,000 1.48 7,930,000 0
3 雅戈尔集团股份有限公司 7,800,000 1.46 7,800,000 0
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4 上海彤卉实业有限公司 7,800,000 1.46 7,800,000 0
5 宁波金联诚股权投资合伙企业（有限合伙） 7,800,000 1.46 7,800,000 0
6 中国对外经济贸易信托有限公司 7,670,000 1.44 7,670,000 0
7 常州投资集团有限公司 7,540,000 1.41 7,540,000 0
合计 65,176,813 12.20 65,176,813
六、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
1、国有法人持有股份 15,210,000 -15,210,000 0
2、其他境内法人持有股份 61,468,604 -49,966,813 11,501,791
有限售条件的流通股份合计 76,678,604 -65,176,813 11,501,791
无限售条件 A 股 457,676,289 +65,176,813 522,853,102
的流通股份
无限售条件的流通股份合计 457,676,289 +65,176,813 522,853,102
股份总额 534,354,893 0 534,354,893
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
二〇一二年六月二十一日
备查文件：
1、保荐机构核查意见书
2、其他文件
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东方证券股份有限公司关于新疆众和股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“本保荐机构”）作为新疆
众和股份有限公司（以下简称“新疆众和”、“公司”）2011 年非公开发行股票的
保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》
等有关规定，对新疆众和 2011 年非公开发行限售股份上市流通事项进行了认真、
审慎的核查，发表如下核查意见：
一、新疆众和 2011 年非公开发行股票相关情况
经新疆众和 2010 年度第四次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监
许可〔2011〕944 号文核准，公司向下列 8 名特定投资者非公开发行人民币普通
股 58,983,541 股，并于 2011 年 7 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司办理了本次非公开发行股份的股权登记相关事宜。具体情况如下：
序号 发行对象 认购数量（股） 限售期
1 特变电工股份有限公司 8,847,531 36 个月
2 易方达基金管理有限公司 14,336,010 12 个月
3 上海哲熙投资管理合伙企业（有限合伙） 6,100,000 12 个月
4 雅戈尔集团股份有限公司 6,000,000 12 个月
5 上海彤卉实业有限公司 6,000,000 12 个月
6 宁波金联诚股权投资合伙企业（有限合伙） 6,000,000 12 个月
7 中国对外经济贸易信托有限公司 5,900,000 12 个月
8 常州投资集团有限公司 5,800,000 12 个月
合计 58,983,541 —
二、限售股份持有人的有关承诺及履行情况
根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定和《新疆众和股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》，新疆众和 2011 年非公开发行的
58,983,541 股股份为有限售条件流通股，其中特变电工股份有限公司所认购的本
次非公开发行股份 8,847,531 股自 2011 年 7 月 1 日起限售期为 36 个月，可上市
流通日为 2014 年 7 月 1 日；其他投资者所认购的本次非公开发行股份 50,136,010
股自 2011 年 7 月 1 日起限售期为 12 个月，可上市流通日为 2012 年 7 月 1 日。
经本保荐机构核查，截至本核查意见出具之日，上述限售股份持有人严格履
行了非公开发行时所作的限售承诺。
三、本次限售股份变化情况
2012 年 5 月，新疆众和实施了 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的
方案：以 2012 年 5 月 24 日为股权登记日，以 2011 年末总股本 411,042,225 股为
基数，向全体股东每 10 股送 1 股、派发现金股息 0.6 元（含税），以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 2 股。实施后公司总股本为 534,354,893 股，增加
123,312,668 股，其中特变电工股份有限公司认购的 8,847,531 股非公开发行限售
股份变更为 11,501,791 股，易方达基金管理有限公司等 7 名特定投资者认购的
50,136,010 股非公开发行限售股份变更为 65,176,813 股。上述利润分配方案实施
后，本次限售股份变化情况如下：
序号 发行对象 持股数量（股） 限售期
1 特变电工股份有限公司 11,501,791 36 个月
2 易方达基金管理有限公司 18,636,813 12 个月
3 上海哲熙投资管理合伙企业（有限合伙） 7,930,000 12 个月
4 雅戈尔集团股份有限公司 7,800,000 12 个月
5 上海彤卉实业有限公司 7,800,000 12 个月
6 宁波金联诚股权投资合伙企业（有限合伙） 7,800,000 12 个月
7 中国对外经济贸易信托有限公司 7,670,000 12 个月
8 常州投资集团有限公司 7,540,000 12 个月
合计 76,678,604 —
四、本次限售股份上市流通情况
1、本次限售股份上市流通数量为 65,176,813 股。
2、本次限售股份上市流通日为 2012 年 7 月 2 日（本次限售股份上市流通日
为 2012 年 7 月 1 日，因 2012 年 7 月 1 日为非交易日，上市流通日顺延至 2012
年 7 月 2 日）。
3、本次限售股份上市流通明细清单：
所持限售股
本次解除限
序 所持限售股 份总数占公 剩余限售股
股东名称 售股份数量
号 份总数（股） 司总股本的 份数量（股）
（股）
比例（%）
1 易方达基金管理有限公 18,636,813 3.49 18,636,813 0
所持限售股
本次解除限
序 所持限售股 份总数占公 剩余限售股
股东名称 售股份数量
号 份总数（股） 司总股本的 份数量（股）
（股）
比例（%）
司
上海哲熙投资管理合伙
2 7,930,000 1.48 7,930,000 0
企业（有限合伙）
雅戈尔集团股份有限公
3 7,800,000 1.46 7,800,000 0
司
4 上海彤卉实业有限公司 7,800,000 1.46 7,800,000 0
宁波金联诚股权投资合
5 7,800,000 1.46 7,800,000 0
伙企业（有限合伙）
中国对外经济贸易信托
6 7,670,000 1.44 7,670,000 0
有限公司
7 常州投资集团有限公司 7,540,000 1.41 7,540,000 0
合计 65,176,813 12.20 65,176,813 0
五、核查结论
经核查，东方证券认为：新疆众和本次限售股份上市流通符合相关法律、法
规及规范性文件的规定；限售股份持有人严格履行了非公开发行时所作的限售承
诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关规定；新疆众和披露的
本次限售股份上市公告内容真实、准确、完整。新疆众和本次限售股份上市流通
不存在实质性障碍，本保荐机构同意新疆众和本次限售股份上市流通。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东方证券股份有限公司关于新疆众和股份有限公司限售
股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
孙树军
于 力
东方证券股份有限公司
2012 年 6 月 21 日
