东方花旗证券有限公司关于新疆众和股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”、“保荐机构”）作为新疆众
和股份有限公司（以下简称“新疆众和”、“公司”）2011 年非公开发行股票的保
荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等
有关规定，对新疆众和 2011 年非公开发行限售股份上市流通事项进行了认真、
审慎的核查，发表如下核查意见：
一、新疆众和 2011 年非公开发行股票相关情况
经新疆众和 2010 年度第四次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监
许可〔2011〕944 号文核准，公司向下列 8 名特定投资者非公开发行人民币普通
股 58,983,541 股，并于 2011 年 7 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司办理了本次非公开发行股份的股权登记相关事宜。具体情况如下：
序号 发行对象 认购数量（股） 限售期
1 特变电工股份有限公司 8,847,531 36 个月
2 易方达基金管理有限公司 14,336,010 12 个月
3 上海哲熙投资管理合伙企业（有限合伙） 6,100,000 12 个月
4 雅戈尔集团股份有限公司 6,000,000 12 个月
5 上海彤卉实业有限公司 6,000,000 12 个月
6 宁波金联诚股权投资合伙企业（有限合伙） 6,000,000 12 个月
7 中国对外经济贸易信托有限公司 5,900,000 12 个月
8 常州投资集团有限公司 5,800,000 12 个月
合计 58,983,541 —
二、限售股份持有人的有关承诺及履行情况
根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定和《新疆众和股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》，新疆众和 2011 年非公开发行的
58,983,541 股股份为有限售条件流通股，其中特变电工股份有限公司所认购的本
次非公开发行股份 8,847,531 股自 2011 年 7 月 1 日起限售期为 36 个月，可上市
流通日为 2014 年 7 月 1 日。
经本保荐机构核查，截至本核查意见出具之日，上述限售股份持有人严格履
行了非公开发行时所作的限售承诺。
三、本次限售股份变化情况
1、2012 年 5 月，新疆众和实施了 2011 年度利润分配及资本公积金转增股
本的方案：以 2012 年 5 月 24 日为股权登记日，以 2011 年末总股本 411,042,225
股为基数，向全体股东每 10 股送 1 股、派发现金股息 0.6 元（含税），以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 2 股。实施后公司总股本为 534,354,893 股，增加
123,312,668 股，其中特变电工股份有限公司认购的 8,847,531 股非公开发行限售
股份变更为 11,501,791 股。
2、2013 年 6 月，新疆众和实施了 2012 年度利润分配及资本公积金转增股
本的方案：以 2013 年 6 月 7 日为股权登记日，以 534,354,893 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），转增 2 股。实施后公司总股本为
641,225,872 股，增加 106,870,979 股，其中特变电工股份有限公司认购的非公开
发行限售股份变更为 13,802,149 股。
四、本次限售股份上市流通情况
1、本次限售股份上市流通数量为 13,802,149 股。
2、本次限售股份上市流通日为 2014 年 7 月 1 日。
3、本次限售股份上市流通明细清单：
持有限售股占
序 持有限售股数量 本次上市流通 剩余限售
股东名称 公司总股本比
号 （单位：股） 数量（单位：股） 股数量
例
1 特变电工股份有限公司 13,802,149 2.15% 13,802,149 0
五、保荐机构核查结论
经核查，东方花旗认为：新疆众和本次限售股份上市流通符合相关法律、法
规及规范性文件的规定；限售股份持有人严格履行了非公开发行时所作的限售承
诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关规定；新疆众和披露的
本次限售股份上市公告内容真实、准确、完整。新疆众和本次限售股份上市流通
不存在实质性障碍，本保荐机构同意新疆众和本次限售股份上市流通。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于新疆众和股份有限公司限售
股份上市流通的核查意见》之签章页）
