新疆众和：2015年第五次临时股东大会资料2015-12-19
2015 年第五次临时股东大会会议资料
新疆众和股份有限公司
2015 年第五次临时股东大会资料
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2015 年 12 月
2015 年第五次临时股东大会会议资料
新疆众和股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会议程
一、会议时间：
（1）现场会议召开时间为：2015 年 12 月 28 日上午 11:00 时（北京时间）
（2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室
三、会议议程：
（一）主持人致开幕词；
（二）选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布；
（三）审议议案：《公司关于注册发行长期含权中期票据的议案》；
（四）股东发言；
（五）现场投票表决；
（六）计票人与监票人进行现场投票计票；
（七）监票人宣布现场投票计票结果；
（八）通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；
（九）由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；
（十）宣布会议结束。
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2015 年第五次临时股东大会会议资料
议案一
公司关于注册发行长期含权中期票据的议案
各位股东：
为满足公司生产经营发展需要，优化公司债务结构，根据《公司法》、《银
行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律、法规的规定，公
司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过12亿元（含12亿元）长期
含权中期票据（以下简称“永续债”）。本次发行事宜已经公司第七届董事会2015
年第五次临时会议审议通过。具体情况如下：
一、永续债发行方案
1、注册规模：不超过12亿元人民币（含12亿元）；
2、发行期限：5+N，即在债券发行5年后，发行人拥有赎回权，若不行使赎
回权，则债券将继续存续；
3、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者；
4、发行利率：具体由公司及主承销商根据当时市场情况确定；
5、资金用途：用于调整公司债务结构、补充公司流动资金；
6、决议有效期：本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后，在本次发
行的注册有效期内持续有效。
本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
二、申请授权事项
为提高永续债发行工作效率，董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权
人士负责永续债发行的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施与永续债
发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、确定永续债发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、
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发行规模、期限、赎回条款、票息递增条款、利息递延条款、利息递延下的限制
条款和持有人救济条款等债券条款的设置、发行价格、利率及其确定方式、发行
时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的
期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与永续债发行有
关的一切事宜）；
2、决定聘请为永续债发行提供服务的承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与永续债发行有关的一切协
议和法律文件，并办理永续债的相关申报、注册和信息披露手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对永续债发行
的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与永续债发行相关的其他事宜。
上述授权在本永续债注册有效期内持续有效。
三、本次永续债的审批程序
本次永续债的注册发行尚需公司2015年第五次临时股东大会审议通过，并
经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易
商协会注册通知书为准。公司将按照有关法律、法规的规定，及时披露本次永续
债的发行情况。
请各位股东审议。
新疆众和股份有限公司
二○一五年十二月十九日
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