中国长江电力股份有限公司公开发行 2020 年公司债券
                    （第一期）发行结果公告
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    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
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    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1464 号文核准，中国长江电力股
份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超
过人民币 120 亿元的公司债券，采用分期发行方式。

    根据《中国长江电力股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）发
行公告》，中国长江电力股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（以
下简称“本期债券”）品种一为 3 年期，品种二为 5 年期，发行规模不超过 20
亿元（含 20 亿元）。发行价格 100 元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易
管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的合格投
资者询价配售的方式发行。

    本期债券发行工作已于 2020 年 1 月 8 日结束，经发行人与主承销商共同协
商，本期债券品种一实际发行规模 15 亿元，最终票面利率为 3.37%；品种二实
际发行规模 5 亿元，最终票面利率为 3.70%。

    特此公告。



                                    发 行 人：中国长江电力股份有限公司
          牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：中信证券股份有限公司
                                联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
                                               长江证券承销保荐有限公司
                                                   平安证券股份有限公司