股票代码：600900      股票简称：长江电力    公告编号：2022-030

               中国长江电力股份有限公司
         关于公司控股股东拟发行可交换公司债券
           对持有的部分本公司 A 股股票办理
                 担保及信托登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）之控股股东中

国长江三峡集团有限公司（以下简称“中国三峡集团”）于 2020 年 11

月 4 日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国长江三峡

集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许

可[2020]2913 号），其中一年期以上公司债券总额不超过 370 亿元，

短期公司债券余额不超过 30 亿元（以下简称“注册批复”）。

    近日，公司收到中国三峡集团书面通知，中国三峡集团拟于上述

注册批复额度项下，以其持有的公司部分 A 股股票为标的发行不超过

100 亿元可交换公司债券（以下简称“本期可交换债券”或“本期可

交换债券发行”），该事项已获得国务院国有资产监督管理委员会批复

同意。

    本期可交换债券发行将采用股票担保及信托形式，中国三峡集团

将以其合法拥有的公司 A 股股票作为担保及信托财产并办理相关担

保及信托登记，以保障本期可交换债券持有人交换标的股票和本期可

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交换债券本息按照约定如期足额兑付。同时，根据《中国证券登记结

算有限责任公司可交换公司债券登记结算业务细则》：

    1．中国三峡集团与本期可交换债券受托管理人中信证券股份有

限公司（以下简称“中信证券”）签署了《中国长江三峡集团有限公

司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色可交换公司债券（第一期）

之担保及信托合同》，约定预备用于交换的公司 A 股股票（以下简称

“标的股票”）及其孳息为本期可交换债券的担保及信托财产（以下

简称“担保及信托财产”）；

    2．中信证券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立

了担保及信托专户，账户名为“三峡集团—中信证券—G 三峡 EB2 担

保及信托财产专户”；

    3．中国三峡集团及中信证券将向中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司申请在本期债券发行前办理担保及信托登记，即将中国

三峡集团持有的共计 6.50 亿股标的股票，约占公司已发行股本总数

的 2.86%，划入担保及信托专户；

    4．担保及信托财产将以中信证券名义持有，并以“三峡集团—

中信证券—G 三峡 EB2 担保及信托财产专户”作为证券持有人登记

在公司证券持有人名册上；

    5． 在行使表决权时，中信证券将根据中国三峡集团的意见办理，

但不得损害本期可交换债券持有人的利益。

    截至 2022 年 5 月 17 日，中国三峡集团尚直接持有公司 124.20

亿股 A 股股份（包括本次办理担保及信托登记的 A 股股份 6.50 亿

                              2
股），直接持有的 A 股股份占本公司已发行股本总数的 54.61%（本次

办理担保及信托登记的 A 股股份占公司已发行股本总数的 2.86%）。

    特此公告。

                              中国长江电力股份有限公司董事会

                                       2022 年 5 月 18 日




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