股票代码：600900     股票简称：长江电力     公告编号：2022-048


               中国长江电力股份有限公司
 关于公司控股股东发行可交换公司债券对持有的部
 分本公司 A 股股票办理补充担保及信托登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月

13 日在上海证券交易所网站发布了《关于公司控股股东完成可交换

公司债券发行的公告》（公告编号 2019-018）：中国长江三峡集团有限

公司（以下简称“中国三峡集团”）以其持有的公司部分 A 股股票为

标的，中国长江三峡集团有限公司公开发行 2019 年绿色可交换公司

债券（第一期）（以下简称“G 三峡 EB1”）已成功发行，实际发行规

模 200 亿元，最终票面利率为 0.50%；公司于 2022 年 6 月 7 日在上

海证券交易所网站发布了《关于公司控股股东完成可交换公司债券发

行的公告》（公告编号 2022-034）：中国三峡集团以其持有的公司部分

A 股股票为标的，中国长江三峡集团有限公司 2022 年面向专业投资

者公开发行绿色科技创新可交换公司债券（第一期）（以下简称“G

三峡 EB2”）已成功发行，实际发行规模 100 亿元，最终票面利率为

0.10%。
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    G 三峡 EB1、G 三峡 EB2 采用股票担保及信托形式，中国三峡

集团以其合法拥有的公司 A 股股票作为担保及信托财产并办理相关

担保及信托登记，以保障 G 三峡 EB1、G 三峡 EB2 持有人交换标的

股票和 G 三峡 EB1、G 三峡 EB2 本息按照约定如期足额兑付。

    公司已于 2022 年 5 月 25 日召开 2021 年年度股东大会，审议通

过 2021 年度利润分配方案，向截止 2022 年 7 月 20 日 15:00 时上海

证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在

册的长江电力全体 A 股股东每 10 股派发现金股利（含税）人民币 8.153

元。

    根据《中国长江三峡集团有限公司公开发行 2019 年绿色可交换

公司债券（第一期）募集说明书》约定：

    1. 当公司因派送股票股利、转增股本或配股以及派送现金股利

等情况使公司股份和/或股东权益发生变化时，将依次进行换股价格

调整。若调整换股价格或者向下修正换股价格后出现预备用于交换的

股票数量少于未偿还 G 三峡 EB1 全部换股所需股票的情形，将以公

司 A 股股东大会审议通过并公告派送现金股利事宜作为触发条件，

中国三峡集团在换股价格调整日（即派送现金股利除息日）之前补充

提供预备用于交换的股票。

    2. G 三峡 EB1 存续期内，当公司实施现金分红后，中国三峡集

团有权以公司 A 股股票置换信托股份现金分红。本次置换现金分红

需要补充的股票数量将根据以下原则确定：本次置换完成后，存续期

累计补充的股份，按本次现金分红日前 20 个交易日，公司 A 股股票

                                2
加权平均价格计算的股票市值，不低于存续期累计置换的信托股份现

金分红总额的 120%。公司每次实施现金分红后，中国三峡集团按上

述约定条件追加置换股份 1 次，确保累计担保的置换股份按每次现金

分红日前 20 个交易日，公司 A 股股票加权平均价格计算的股票市值

不低于存续期累计置换的信托股份现金分红总额的 120%。

    根据《中国长江三峡集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开

发行绿色科技创新可交换公司债券（第一期）募集说明书》约定：

    1. 当公司因派送股票股利、转增股本或配股以及派送现金股利

等情况使公司股份和/或股东权益发生变化时，将依次进行换股价格

调整。若调整换股价格或者向下修正换股价格后出现预备用于交换的

股票数量少于未偿还 G 三峡 EB2 全部换股所需股票的情形，将以公

司 A 股股东大会审议通过并公告派送现金股利事宜作为触发条件，

中国三峡集团在换股价格调整日（即派送现金股利除息日）之前补充

提供预备用于交换的股票。

    2. G 三峡 EB2 存续期内，当公司实施现金分红后，中国三峡集

团有权以公司 A 股股票置换信托股份现金分红。本次置换现金分红

需要补充的股票数量将根据以下原则确定：本次置换完成后，存续期

累计补充的股份，按本次现金分红日前 20 个交易日，公司 A 股股票

加权平均价格计算的股票市值，不低于存续期累计置换的信托股份现

金分红总额的 120%。公司每次实施现金分红后，中国三峡集团按上

述约定条件追加置换股份 1 次，确保累计担保的置换股份按每次现金

分红日前 20 个交易日，公司 A 股股票加权平均价格计算的股票市值

                              3
不低于存续期累计置换的信托股份现金分红总额的 120%。

    根据《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司可交换公司债

券登记结算业务指南》等相关规定及上述约定，中国三峡集团及中信

证券在公司实施现金分红后向中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司申请就 G 三峡 EB1、G 三峡 EB2 补充的担保及信托财产办理

相关担保及信托登记：

    1. 将 31,104,000 股（占公司总股本的 0.14%）公司 A 股股票从

中国长江三峡集团有限公司证券账户划入 G 三峡 EB1 担保及信托专

户，上述担保及信托财产将以受托管理人中信证券名义持有，并以“三

峡集团—中信证券—18 三峡 EB 担保及信托财产专户”作为证券持有

人，登记在公司证券持有人名册上；

    2. 将 26,311,000 股（占公司总股本的 0.12%）公司 A 股股票从

中国长江三峡集团有限公司证券账户划入 G 三峡 EB2 担保及信托专

户，上述担保及信托财产将以受托管理人中信证券名义持有，并以“三

峡集团—中信证券—G 三峡 EB2 担保及信托财产专户”作为证券持

有人，登记在公司证券持有人名册上。

    在 G 三峡 EB1、G 三峡 EB2 存续期间，中国三峡集团委托中信

证券作为受托管理人，按照中国三峡集团的意愿代为行使表决权，但

不得损害 G 三峡 EB1、G 三峡 EB2 持有人的利益。

    截至 2022 年 7 月 20 日，中国三峡集团尚直接持有公司 124.03

亿股 A 股股份（包括本次办理担保及信托登记的 A 股股份合计

0.57415 亿股），直接持有的 A 股股份占本公司已发行股本总数的

                              4
54.54%（本次办理担保及信托登记的 A 股股份合计占公司已发行股

本总数的 0.25%）。本次信托担保登记完成后，不会导致控股股东及

实际控制人发生变化，不构成要约收购。

    公司将持续关注股东中国三峡集团 G 三峡 EB1、G 三峡 EB2 存

续期后续情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。



                              中国长江电力股份有限公司董事会

                                       2022 年 7 月 21 日




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