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公司公告

长江电力:长江电力关于公司控股股东发行可交换公司债券对持有的部分本公司A股股票办理补充担保及信托登记的公告2022-07-22  

                        股票代码:600900     股票简称:长江电力     公告编号:2022-048


               中国长江电力股份有限公司
 关于公司控股股东发行可交换公司债券对持有的部
 分本公司 A 股股票办理补充担保及信托登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    中国长江电力股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月

13 日在上海证券交易所网站发布了《关于公司控股股东完成可交换

公司债券发行的公告》(公告编号 2019-018):中国长江三峡集团有限

公司(以下简称“中国三峡集团”)以其持有的公司部分 A 股股票为

标的,中国长江三峡集团有限公司公开发行 2019 年绿色可交换公司

债券(第一期)(以下简称“G 三峡 EB1”)已成功发行,实际发行规

模 200 亿元,最终票面利率为 0.50%;公司于 2022 年 6 月 7 日在上

海证券交易所网站发布了《关于公司控股股东完成可交换公司债券发

行的公告》(公告编号 2022-034):中国三峡集团以其持有的公司部分

A 股股票为标的,中国长江三峡集团有限公司 2022 年面向专业投资

者公开发行绿色科技创新可交换公司债券(第一期)(以下简称“G

三峡 EB2”)已成功发行,实际发行规模 100 亿元,最终票面利率为

0.10%。
                               1
    G 三峡 EB1、G 三峡 EB2 采用股票担保及信托形式,中国三峡

集团以其合法拥有的公司 A 股股票作为担保及信托财产并办理相关

担保及信托登记,以保障 G 三峡 EB1、G 三峡 EB2 持有人交换标的

股票和 G 三峡 EB1、G 三峡 EB2 本息按照约定如期足额兑付。

    公司已于 2022 年 5 月 25 日召开 2021 年年度股东大会,审议通

过 2021 年度利润分配方案,向截止 2022 年 7 月 20 日 15:00 时上海

证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在

册的长江电力全体 A 股股东每 10 股派发现金股利(含税)人民币 8.153

元。

    根据《中国长江三峡集团有限公司公开发行 2019 年绿色可交换

公司债券(第一期)募集说明书》约定:

    1. 当公司因派送股票股利、转增股本或配股以及派送现金股利

等情况使公司股份和/或股东权益发生变化时,将依次进行换股价格

调整。若调整换股价格或者向下修正换股价格后出现预备用于交换的

股票数量少于未偿还 G 三峡 EB1 全部换股所需股票的情形,将以公

司 A 股股东大会审议通过并公告派送现金股利事宜作为触发条件,

中国三峡集团在换股价格调整日(即派送现金股利除息日)之前补充

提供预备用于交换的股票。

    2. G 三峡 EB1 存续期内,当公司实施现金分红后,中国三峡集

团有权以公司 A 股股票置换信托股份现金分红。本次置换现金分红

需要补充的股票数量将根据以下原则确定:本次置换完成后,存续期

累计补充的股份,按本次现金分红日前 20 个交易日,公司 A 股股票

                                2
加权平均价格计算的股票市值,不低于存续期累计置换的信托股份现

金分红总额的 120%。公司每次实施现金分红后,中国三峡集团按上

述约定条件追加置换股份 1 次,确保累计担保的置换股份按每次现金

分红日前 20 个交易日,公司 A 股股票加权平均价格计算的股票市值

不低于存续期累计置换的信托股份现金分红总额的 120%。

    根据《中国长江三峡集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开

发行绿色科技创新可交换公司债券(第一期)募集说明书》约定:

    1. 当公司因派送股票股利、转增股本或配股以及派送现金股利

等情况使公司股份和/或股东权益发生变化时,将依次进行换股价格

调整。若调整换股价格或者向下修正换股价格后出现预备用于交换的

股票数量少于未偿还 G 三峡 EB2 全部换股所需股票的情形,将以公

司 A 股股东大会审议通过并公告派送现金股利事宜作为触发条件,

中国三峡集团在换股价格调整日(即派送现金股利除息日)之前补充

提供预备用于交换的股票。

    2. G 三峡 EB2 存续期内,当公司实施现金分红后,中国三峡集

团有权以公司 A 股股票置换信托股份现金分红。本次置换现金分红

需要补充的股票数量将根据以下原则确定:本次置换完成后,存续期

累计补充的股份,按本次现金分红日前 20 个交易日,公司 A 股股票

加权平均价格计算的股票市值,不低于存续期累计置换的信托股份现

金分红总额的 120%。公司每次实施现金分红后,中国三峡集团按上

述约定条件追加置换股份 1 次,确保累计担保的置换股份按每次现金

分红日前 20 个交易日,公司 A 股股票加权平均价格计算的股票市值

                              3
不低于存续期累计置换的信托股份现金分红总额的 120%。

    根据《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司可交换公司债

券登记结算业务指南》等相关规定及上述约定,中国三峡集团及中信

证券在公司实施现金分红后向中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司申请就 G 三峡 EB1、G 三峡 EB2 补充的担保及信托财产办理

相关担保及信托登记:

    1. 将 31,104,000 股(占公司总股本的 0.14%)公司 A 股股票从

中国长江三峡集团有限公司证券账户划入 G 三峡 EB1 担保及信托专

户,上述担保及信托财产将以受托管理人中信证券名义持有,并以“三

峡集团—中信证券—18 三峡 EB 担保及信托财产专户”作为证券持有

人,登记在公司证券持有人名册上;

    2. 将 26,311,000 股(占公司总股本的 0.12%)公司 A 股股票从

中国长江三峡集团有限公司证券账户划入 G 三峡 EB2 担保及信托专

户,上述担保及信托财产将以受托管理人中信证券名义持有,并以“三

峡集团—中信证券—G 三峡 EB2 担保及信托财产专户”作为证券持

有人,登记在公司证券持有人名册上。

    在 G 三峡 EB1、G 三峡 EB2 存续期间,中国三峡集团委托中信

证券作为受托管理人,按照中国三峡集团的意愿代为行使表决权,但

不得损害 G 三峡 EB1、G 三峡 EB2 持有人的利益。

    截至 2022 年 7 月 20 日,中国三峡集团尚直接持有公司 124.03

亿股 A 股股份(包括本次办理担保及信托登记的 A 股股份合计

0.57415 亿股),直接持有的 A 股股份占本公司已发行股本总数的

                              4
54.54%(本次办理担保及信托登记的 A 股股份合计占公司已发行股

本总数的 0.25%)。本次信托担保登记完成后,不会导致控股股东及

实际控制人发生变化,不构成要约收购。

    公司将持续关注股东中国三峡集团 G 三峡 EB1、G 三峡 EB2 存

续期后续情况,及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。



                              中国长江电力股份有限公司董事会

                                       2022 年 7 月 21 日




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