股票代码：600900    股票简称：长江电力 公告编号：2023-003

                中国长江电力股份有限公司

     关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

          暨关联交易之标的资产过户完成的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”或“长江电力”）

已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核

准中国长江电力股份有限公司向中国长江三峡集团有限公司等发行

股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2022]2740 号），

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 15 日披露的《中国长江电力股份

有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2022-070

号）。

    公司收到中国证监会的核准文件后，积极推进本次发行股份及支

付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）

的实施事宜。截至本公告披露日，本次交易之标的资产的过户手续及

相关工商变更登记、备案事宜已完成，具体情况如下：

    一、 本次交易的实施情况

    (一) 标的资产过户情况

                               1
    本次交易之标的资产为中国长江三峡集团有限公司（以下简称

“三峡集团”）、长江三峡投资管理有限公司（以下简称“三峡投资”）、

云南省能源投资集团有限公司（以下简称“云南能投”）、四川省能源

投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投”，与三峡集团、三峡投

资、云南能投合称为“交易对方”）合计持有的三峡金沙江云川水电

开发有限公司（以下简称“云川公司”）的 100%股权。

    根据云南省昆明市盘龙区市场监督管理局换发的《营业执照》等

文件，截至本公告披露日，本次交易标的资产的过户事宜已办理完毕，

云川公司已成为长江电力的全资子公司。

    (二) 本次交易实施后续事项

    本次交易相关的后续事项主要如下：

    1. 公司尚需向交易对方支付现金对价；

    2. 公司尚需就本次交易向三峡集团、云南能投及四川能投发行股

份，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理新增股

份的相关登记手续，同时向上海证券交易所申请办理新增股份上市的

手续；

    3. 公司尚需在中国证监会批复的有效期内择机发行股份募集配

套资金，并就前述发行涉及的股份向中国证券登记结算有限公司上海

分公司申请办理登记手续，并向上海证券交易所申请办理新增股份上

市的手续；

    4. 公司尚需向主管市场监督管理局办理因本次交易涉及的注册

资本增加、公司章程变更等事宜的变更登记或备案手续；


                                2
    5. 本次交易的相关各方尚需继续履行本次交易涉及的相关协议、

承诺事项；

    6. 公司尚需继续履行后续的信息披露义务。

    二、 中介机构核查意见

    (一) 独立财务顾问核查意见

    本次交易的独立财务顾问中信证券股份有限公司、华泰联合证券

有限责任公司认为：

    “1.本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序，

符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规的要求。

    2.本次交易标的资产过户的工商变更登记手续已经完成，上市公

司已直接持有云川公司 100%股权，标的资产过户程序合法、有效。

    3.在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履

行各自义务的情况下，本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障

碍。”

    (二) 法律顾问核查意见

    本次交易的法律顾问北京市中伦律师事务所认为：

    “1.本次交易已取得了必要的授权及批准，具备实施的法定条件。

    2.本次交易所涉及的标的资产已完成过户手续，长江电力已经合

法持有标的资产。

    3.本次交易的后续事项安排符合相关法律、法规、规范性文件及

本次交易相关协议的约定，在本次交易各方依法、依约履行的情形下，

其实施不存在实质性法律障碍。”


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    三、 备查文件

    1.标的资产过户的相关证明文件；

    2.《中信证券股份有限公司关于中国长江电力股份有限公司发行

股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户

情况之独立财务顾问核查意见》；

    3.《华泰联合证券有限责任公司关于中国长江电力股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产

过户情况之独立财务顾问核查意见》；

    4.《北京市中伦律师事务所关于中国长江电力股份有限公司发行

股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户情况的法

律意见书》。

    特此公告。



                                 中国长江电力股份有限公司董事会

                                         2023年1月10日




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