中国长江电力股份有限公司
验资报告
大华验字[2023]000174 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
中国长江电力股份有限公司
验资报告
（截止 2023 年 4 月 4 日）
目 录 页 次
一、 验资报告 1-3
二、 附件
新增注册资本实收情况明细表 1-2
注册资本及股本变更前后对照表 1-3
验资事项说明 1-3
银行函证及收款回单复印件 1-3
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com
验 资 报 告
大华验字[2023]000174 号
中国长江电力股份有限公司：
我们接受委托，审验了中国长江电力股份有限公司（以下简称长
江电力）截至 2023 年 4 月 4 日止的新增注册资本及实收情况。按照
国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合
法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及长江电力
的责任。我们的责任是对长江电力新增注册资本的实收情况发表审验
意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——
验资》进行的。在审验过程中，我们结合长江电力的实际情况，实施
了检查等必要的审验程序。
长江电力原注册资本为人民币 23,663,781,655.00 元，股本为人
民币 23,663,781,655.00 元。根据长江电力 2022 年第二次临时股东
大会决议同意，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国长江
电力股份有限公司向中国长江三峡集团有限公司等发行股份购买资
产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2022]2740 号）核准，长
江 电 力 于 2023 年 4 月 4 日 向 特 定 对 象 发 行 人 民 币 普 通 股 (A
股)804,436,061 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为
人民币 20.01 元，共计募集货币资金人民币 16,096,765,580.61 元（大
第1页
大华验字[2023]000174 号验资报告
写：人民币壹佰陆拾亿玖仟陆佰柒拾陆万伍仟伍佰捌拾元陆角壹分）。
经此发行，注册资本变更为人民币 24,468,217,716.00 元，股本变更
为人民币 24,468,217,716.00 元。
经我们审验，截至 2023 年 4 月 4 日止，长江电力共计募集货币
资金人民币 16,096,765,580.61 元（大写：人民币壹佰陆拾亿玖仟陆
佰 柒 拾 陆 万 伍 仟 伍 佰 捌 拾 元 陆 角 壹 分 ）， 坐 扣 承 销 费 用 人 民 币
46,680,620.18 元（含税）（大写：人民币肆仟陆佰陆拾捌万零陆佰贰
拾元壹角捌分），长江电力收到款项为人民币 16,050,084,960.43 元
（大写：人民币壹佰陆拾亿伍仟零捌万肆仟玖佰陆拾元肆角叁分）。
剔除承销费增值税及证券登记费影响后，长江电力实际募集资金净额
为人民币 16,052,226,841.19 元（大写：人民币壹佰陆拾亿伍仟贰佰
贰拾 贰万 陆仟 捌 佰肆 拾壹 元壹 角 玖分 ）， 其中 计入 “股本 ”人 民币
804,436,061.00 元（大写：人民币捌亿零肆佰肆拾叁万陆仟零陆拾
壹元整），计入“资本公积－股本溢价”人民币 15,247,790,780.19 元
（大写：人民币壹佰伍拾贰亿肆仟柒佰柒拾玖万零柒佰捌拾元壹角玖
分）。
同时我们注意到，长江电力本次增资前的注册资本为人民币
23,663,781,655.00 元，股本为人民币 23,663,781,655.00 元，业经
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2023]000028 号
验资报告验证确认。截至 2023 年 4 月 4 日止，变更后的累计注册资
本 为 人 民 币 24,468,217,716.00 元 ， 股 本 为 人 民 币
24,468,217,716.00 元。
本验资报告供长江电力申请变更登记时使用，不应将其视为是对
长江电力验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保
第2页
大华验字[2023]000174 号验资报告
证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计
师事务所无关。
附件：1．新增注册资本实收情况明细表
2．注册资本及股本变更前后对照表
3．验资事项说明
4．银行函证及收款回单复印件
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
郝丽江
中国北京 中国注册会计师：
沈彦波
二〇二三年四月五日
第3页
北京首都在线科技股份有限公司
截止 2023 年 4 月 4 日
新增注册资本实收情况明细表
新增注册资本实收情况明细表
截至 2023 年 4 月 4 日止
公司名称：中国长江电力股份有限公司 货币单位：人民币元
实际新增出资情况
认缴新增注册资
股东类别及名称 其中：实缴新增
本 货币 实物 无形资产 净资产 其他 合计
注册资本
一、有限售条件股份 — — — — — — — —
招商证券股份有限公司 67,366,316.00 1,347,999,983.16 — — — — 1,347,999,983.16 67,366,316.00
国泰君安证券股份有限公司 62,068,965.00 1,241,999,989.65 — — — — 1,241,999,989.65 62,068,965.00
J.P. Morgan Securities plc 56,721,639.00 1,134,999,996.39 — — — — 1,134,999,996.39 56,721,639.00
Goldman Sachs International 53,523,238.00 1,070,999,992.38 — — — — 1,070,999,992.38 53,523,238.00
GIC Private Limited 51,624,187.00 1,032,999,981.87 — — — — 1,032,999,981.87 51,624,187.00
中国人寿资产管理有限公司 49,975,012.00 999,999,990.12 — — — — 999,999,990.12 49,975,012.00
睿远基金管理有限公司 49,975,012.00 999,999,990.12 — — — — 999,999,990.12 49,975,012.00
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 49,975,012.00 999,999,990.12 — — — — 999,999,990.12 49,975,012.00
浙能股权投资基金管理有限公司-浙江浙能绿色能
49,475,262.00 989,999,992.62 — — — — 989,999,992.62 49,475,262.00
源股权投资基金合伙企业（有限合伙）
高观投资有限公司 44,977,511.00 899,999,995.11 — — — — 899,999,995.11 44,977,511.00
上海鼎纬新能私募投资基金合伙企业（有限合伙） 39,980,009.00 799,999,980.09 — — — — 799,999,980.09 39,980,009.00
金鹰基金管理有限公司 37,481,259.00 749,999,992.59 — — — — 749,999,992.59 37,481,259.00
JPMorgan Chase Bank, National Association 34,382,808.00 687,999,988.08 — — — — 687,999,988.08 34,382,808.00
新增注册资本实收情况明细表 第1页
北京首都在线科技股份有限公司
截止 2023 年 4 月 4 日
新增注册资本实收情况明细表
新增注册资本实收情况明细表
截至 2023 年 4 月 4 日止
公司名称：中国长江电力股份有限公司 货币单位：人民币元
实际新增出资情况
认缴新增注册资
股东类别及名称 其中：实缴新增
本 货币 实物 无形资产 净资产 其他 合计
注册资本
申万宏源证券有限公司 28,485,757.00 569,999,997.57 — — — — 569,999,997.57 28,485,757.00
财通基金管理有限公司 27,086,456.00 541,999,984.56 — — — — 541,999,984.56 27,086,456.00
香港上海汇丰银行有限公司 25,875,350.00 517,765,753.50 — — — — 517,765,753.50 25,875,350.00
中再资产管理股份有限公司 25,487,256.00 509,999,992.56 — — — — 509,999,992.56 25,487,256.00
广发证券股份有限公司 24,987,506.00 499,999,995.06 — — — — 499,999,995.06 24,987,506.00
华能贵诚信托有限公司 24,987,506.00 499,999,995.06 — — — — 499,999,995.06 24,987,506.00
二、无限售条件股份 — — — — — — — —
合计 804,436,061.00 16,096,765,580.61 — — — — 16,096,765,580.61 804,436,061.00
新增注册资本实收情况明细表 第2页
北京首都在线科技股份有限公司
截止 2023 年 4 月 4 日
注册资本及股本变更前后对照表
注册资本及股本变更前后对照表
截至 2023 年 4 月 4 日止
被审验单位名称：中国长江电力股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 股本
变更前 变更后 变更前 变更后
股东名称 占注册
占注册资 本次增加额
出资比例 出资比例 资本总
金额 金额 金额 本总额比 金额
（%） （%） 额比例
例（%）
（%）
有限售条件的流通股
招商证券股份有限公司 — — 67,366,316.00 0.2753 — — 67,366,316.00 67,366,316.00 0.2753
国泰君安证券股份有限公司 — — 62,068,965.00 0.2537 — — 62,068,965.00 62,068,965.00 0.2537
J.P. Morgan Securities plc — — 56,721,639.00 0.2318 — — 56,721,639.00 56,721,639.00 0.2318
Goldman Sachs International — — 53,523,238.00 0.2187 — — 53,523,238.00 53,523,238.00 0.2187
GIC Private Limited — — 51,624,187.00 0.2110 — — 51,624,187.00 51,624,187.00 0.2110
中国人寿资产管理有限公司 — — 49,975,012.00 0.2042 — — 49,975,012.00 49,975,012.00 0.2042
睿远基金管理有限公司 — — 49,975,012.00 0.2042 — — 49,975,012.00 49,975,012.00 0.2042
中国国有企业结构调整基金二
— — 49,975,012.00 0.2042 — — 49,975,012.00 49,975,012.00 0.2042
期股份有限公司
浙能股权投资基金管理有限公
司-浙江浙能绿色能源股权投资 — — 49,475,262.00 0.2022 — — 49,475,262.00 49,475,262.00 0.2022
基金合伙企业（有限合伙）
高观投资有限公司 — — 44,977,511.00 0.1838 — — 44,977,511.00 44,977,511.00 0.1838
上海鼎纬新能私募投资基金合
— — 39,980,009.00 0.1634 — — 39,980,009.00 39,980,009.00 0.1634
伙企业（有限合伙）
注册资本及股本变更前后对照表 第1页
北京首都在线科技股份有限公司
截止 2023 年 4 月 4 日
注册资本及股本变更前后对照表
注册资本及股本变更前后对照表
截至 2023 年 4 月 4 日止
被审验单位名称：中国长江电力股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 股本
变更前 变更后 变更前 变更后
股东名称 占注册
占注册资 本次增加额
出资比例 出资比例 资本总
金额 金额 金额 本总额比 金额
（%） （%） 额比例
例（%）
（%）
金鹰基金管理有限公司 — — 37,481,259.00 0.1532 — — 37,481,259.00 37,481,259.00 0.1532
JPMorgan Chase Bank,
— — 34,382,808.00 0.1405 — — 34,382,808.00 34,382,808.00 0.1405
National Association
申万宏源证券有限公司 — — 28,485,757.00 0.1164 — — 28,485,757.00 28,485,757.00 0.1164
财通基金管理有限公司 — — 27,086,456.00 0.1107 — — 27,086,456.00 27,086,456.00 0.1107
香港上海汇丰银行有限公司 — — 25,875,350.00 0.1058 — — 25,875,350.00 25,875,350.00 0.1058
中再资产管理股份有限公司 — — 25,487,256.00 0.1042 — — 25,487,256.00 25,487,256.00 0.1042
广发证券股份有限公司 — — 24,987,506.00 0.1021 — — 24,987,506.00 24,987,506.00 0.1021
华能贵诚信托有限公司 — — 24,987,506.00 0.1021 — — 24,987,506.00 24,987,506.00 0.1021
中国长江三峡集团有限公司 460,961,213.00 1.9480 460,961,213.00 1.8839 460,961,213.00 1.9480 — 460,961,213.00 1.8839
云南省能源投资集团有限公司 230,480,606.00 0.9740 230,480,606.00 0.9420 230,480,606.00 0.9740 — 230,480,606.00 0.9420
四川省能源投资集团有限责任
230,480,606.00 0.9740 230,480,606.00 0.9420 230,480,606.00 0.9740 — 230,480,606.00 0.9420
公司
注册资本及股本变更前后对照表 第2页
北京首都在线科技股份有限公司
截止 2023 年 4 月 4 日
注册资本及股本变更前后对照表
注册资本及股本变更前后对照表
截至 2023 年 4 月 4 日止
被审验单位名称：中国长江电力股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 股本
变更前 变更后 变更前 变更后
股东名称 占注册
占注册资 本次增加额
出资比例 出资比例 资本总
金额 金额 金额 本总额比 金额
（%） （%） 额比例
例（%）
（%）
有限售条件的流通股小计 921,922,425.00 3.8959 1,726,358,486.00 7.0555 921,922,425.00 3.8959 804,436,061.00 1,726,358,486.00 7.0555
无限售条件的流通股 22,741,859,230.00 96.1041 22,741,859,230.00 92.9445 22,741,859,230.00 96.1041 — 22,741,859,230.00 92.9445
合计 23,663,781,655.00 100.0000 24,468,217,716.00 100.0000 23,663,781,655.00 100.0000 804,436,061.00 24,468,217,716.00 100.0000
注：表中有限售条件的流通股出资比例小计与各个股东出资比例合计差异系保留四位小数所致。
注册资本及股本变更前后对照表 第3页
北京首都在线科技股份有限公司
截止 2023 年 4 月 4 日
验资事项说明
验资事项说明
一、基本情况
中国长江电力股份有限公司（以下简称“长江电力”）系中国长江三峡集团有限公司（原
中国长江三峡工程开发总公司、中国长江三峡集团公司，以下简称“中国三峡集团”）作为
主发起人，联合华能国际电力股份有限公司、中国核工业集团公司、中国石油天然气集团公
司、中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司、长江水利委员会长江勘测规划设计院等五家发
起人，以发起方式设立的股份有限公司。长江电力于 2002 年 9 月 23 日经原国家经贸委“国
经贸企改[2002]700 号文”批准设立，并于 2002 年 11 月 4 日在国家工商行政管理总局办理
了工商登记手续。
经中国证券监督管理委员会批准，长江电力以募集方式向社会公开发行 A 股股票并于
2003 年 11 月 18 日在上海证券交易所上市交易。
2009 年，根据公司 2009 年度第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员
会核准，长江电力实施重大资产重组，收购三峡工程发电资产及 5 家辅助生产专业化公司股
权。
根据长江电力 2016 年第一次临时股东大会决议同意，并经中国证券监督管理委员会以
《关于核准中国长江电力股份有限公司向中国长江三峡集团公司等发行股份购买资产并募
集配套资金的批复》（证监许可[2016]591 号）核准，长江电力采取非公开发行股票方式，
于 2016 年 3 月共计向中国三峡集团、四川省能源投资集团有限责任公司、云南省能源投资
集团有限公司发行人民币普通股(A 股)350,000.00 万股股份购买三峡金沙江川云水电开发
有限公司股权；于 2016 年 4 月非公开发行人民币普通股(A 股)200,000.00 万股募集配套资
金。上述发行完成后，公司注册资本和股本均为人民币 2,200,000.00 万元。上述增资事项
已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并分别出具大华验字[2016]000259 号、大
华验字[2016]000260 号验资报告验证。
根据长江电力 2020 年第一次临时股东大会决议同意，并经中国证券监督管理委员会以
《关于核准中国长江电力股份有限公司发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的批复》
（证监许可[2020]2288 号）核准，长江电力于 2020 年 10 月发行全球存托凭证（简称 GDR）
验资事项说明 第1页
北京首都在线科技股份有限公司
截止 2023 年 4 月 4 日
验资事项说明
共计 74,185,923 份，每份 GDR 对应 10 股 A 股股票，新增 A 股基础股票 741,859,230 股，
本次发行后股本变更为人民币 2,274,185.92 万元。本次增资事项已经信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2021BJAA30776 号验资报告验证。
根据长江电力 2022 年第二次临时股东大会决议同意，并经中国证券监督管理委员会以
《关于核准中国长江电力股份有限公司向中国长江三峡集团有限公司等发行股份购买资产
并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2022]2740 号）核准，长江电力于 2023 年 1 月向
中国三峡集团有限公司、四川省能源投资集团有限责任公司、云南省能源投资集团有限公司
共计发行 921,922,425 股股份作为购买三峡金沙江云川水电开发有限公司 100%股权的股份
支付对价，每股面值 1 元。本次发行完成后，公司注册资本和股本均为人民币 2,366,378.17
万元。上述增资事项已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字
[2023]000028 号验资报告验证。
长江电力持有国家工商行政管理总局核发的 91110000710930405L 号企业法人营业执
照。法定代表人为雷鸣山。公司注册地址：北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 B 座。
二、本次股本的变更情况
长 江 电 力 变 更 前 的 注 册 资 本 为 人 民 币 23,663,781,655.00 元 ， 股 份 总 数 为
23,663,781,655 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 23,663,781,655.00 元。
根据长江电力 2022 年第二次临时股东大会决议同意，并经中国证券监督管理委员会《关
于核准中国长江电力股份有限公司向中国长江三峡集团有限公司等发行股份购买资产并募
集配套资金申请的批复》（证监许可[2022]2740 号）核准，长江电力向特定对象发行人民币
普通股 804,436,061 股、每股面值 1 元，每股发行价格为 20.01 元。本次发行后公司股份
总 数 变 更 为 24,468,217,716 股 ， 每 股 面 值 人 民 币 1.00 元 ， 股 本 总 额 为 人 民 币
24,468,217,716.00 元。
三、审验结果
截至 2023 年 4 月 4 日止，长江电力本次发行股票募集资金为人民币 16,096,765,580.61
元，中信证券股份有限公司已于 2023 年 4 月 4 日坐扣承销费人民币 46,680,620.18 元（含
增值税）后的余额 16,050,084,960.43 元汇入长江电力在中国工商银行股份有限公司武汉黄
浦支行开立的人民币专用账户内（账号：3202001629200378125）。剔除承销费增值税及
验资事项说明 第2页
北京首都在线科技股份有限公司
截止 2023 年 4 月 4 日
验资事项说明
证券登记费影响后，长江电力募集资金净额为 16,052,226,841.19 元，其中：新增注册资本
（股本）人民币 804,436,061 元，余额人民币 15,247,790,780.19 元计入资本公积(股本溢
价)。
经审核，发行费用明细如下：
费用类别 金额（人民币元）
承销费用 44,038,320.92
证券登记费 500,418.50
合计 44,538,739.42
注：上述费用为扣除可抵扣进项税后金额。
验资事项说明 第3页
银行函证及收款回单复印件
银行询证函
银行函证及收款回单复印件 第1页
银行函证及收款回单复印件
银行函证及收款回单复印件 第2页
银行函证及收款回单复印件
收款回单
银行函证及收款回单复印件 第3页