证券代码：600903          证券简称：贵州燃气           公告编号：2021-061


                   贵州燃气集团股份有限公司
           第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第二届监
事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 12 月 14 日以书面、电话、
邮件等方式通知全体监事，并于 2021 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开，会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席郭秀美女士主持。
本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限
公司章程》、《贵州燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合
法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）逐项审议并通过《关于进一步明确公开发行可转换公司债券发行方
案的议案》。

    公司于 2021 年 9 月 15 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准贵
州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可
[2021]2970 号），核准公司向社会公开发行面值总额 10 亿元可转换公司债券，
期限 6 年。公司于 2020 年 7 月 1 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关
于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债
券相关事宜的议案》，于 2021 年 6 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议
通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换
公司债券相关事宜有效期的议案》，根据股东大会的授权，公司董事会按照相关
法律法规规定以及证券监管部门要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步
明确了公司公开发行可转换公司债券具体方案，具体如下：
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    1、发行规模
    本次拟发行可转换公司债券总额为人民币 100,000 万元，发行数量 100 万手
（1,000 万张）。
    表决情况：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    2、债券利率
    本次发行的可转换公司债券票面利率具体为：第一年为 0.30%，第二年为
0.50%，第三年为 1.00%，第四年为 1.50%，第五年为 1.80%，第六年为 2.00%。
    表决情况：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    3、初始转股价格
    本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 10.17 元/股，不低于募集说
明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因
除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、
除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
    前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该
二十个交易日公司股票交易总量。
    前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额÷该日公
司股票交易总量。
    表决情况：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    4、到期赎回条款
    在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按可转换公司债
券票面面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债
券。
    表决情况：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    5、发行方式及发行对象
    （1）发行方式
    本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分
公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配
售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。




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    主承销商根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，当包销比例
超过本次发行总额的 30%时，发行人、主承销商将协商是否采取中止发行措施，
并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择
机重启发行。
    投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金
额。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申
购的，则该配售对象的申购无效。
    （2）发行对象
    ①向发行人原股东优先配售：股权登记日（2021 年 12 月 24 日，T-1 日）收
市后登记在册的发行人所有普通股股东。
    ②网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自
然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁
止者除外）。
    ③本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与申购。
    表决情况：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    6、向原股东配售的安排
    原股东可优先配售的贵燃转债数量为其在股权登记日（2021 年 12 月 24 日，
T-1 日）收市后登记在册的持有贵州燃气的股份数量按每股配售 0.878 元面值可
转换公司债券的比例计算可配售可转换公司债券金额，再按 1,000 元/手的比例
转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.000878 手可转换
公司债券。原股东优先配售不足 1 手部分按照精确算法原则取整。
    发行人现有普通股总股本 1,138,185,027 股，全部可参与原股东优先配售。
按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转换公司债券上限总额为
100 万手。
    公司原股东（含有限售条件普通股股东）的优先认购通过上交所交易系统进
行，配售简称为“贵燃配债”，配售代码为“704903”。
    原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
    表决情况：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （二）审议通过《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》。


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    根据股东大会的授权，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，
公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成后，申请办理本次公开发行可转换
公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，包括但不限于在上海证券交易所及
中国证券登记结算有限公司上海分公司申请办理本次可转换公司债券上市、交易、
托管、付息及转换股份等相关事宜，并授权公司董事长及其授权人士负责办理具
体事宜。
    表决情况：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    （三）审议通过《关于开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户的
议案》。
    根据股东大会的授权，为规范募集资金管理，并结合公司募集资金实际使用
需求，按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等有关法律法规及规范性文件的相关要求，公司及本次募投项目实施主体
将开立募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用，
并与保荐机构、开户银行签署募集资金三方/四方监管协议，对募集资金的存放
和使用情况进行监管。
    公司董事会授权公司董事长及其授权人士负责开立募集资金专用账户，并与
保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议等具体事宜。
    表决情况：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

    三、备查文件

    贵州燃气集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。

    特此公告。



                                        贵州燃气集团股份有限公司监事会
                                                2021 年 12 月 23 日




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