证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2021-007
中国三峡新能源（集团）股份有限公司
关于 IPO 募投项目金额调整及使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次拟调整募集资金投资项目的投入金额调整方案：保持
补充流动资金 50 亿元不变，募投项目金额按照初始分配额度同
比例调减。
本次拟使用募集资金置换预先投入自筹资金 31.76 亿元，
符合募集资金到帐后 6 个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1438 号文《关
于核准中国三峡新能源（集团）股份有限公司首次公开发行股票
的批复》核准，公司公开发行人民币普通股股票 857,100 万股，
每股发行价格为人民币 2.65 元。截至 2021 年 6 月 4 日，本公司
实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 857,100 万股，募
集资金总额为人民币 22,713,150,000.00 元，扣除各项发行费用
合计人民币 213,520,861.03 元后，实际募集资金净额为人民币
22,499,629,138.97 元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 4 日划
转至募集资金专项账户，资金到位情况已经信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并出具《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司 2021 年 6 月 4 日验资报告》（XYZH/2021BJAA30836
号），公司已按照规定与专户银行、保荐机构签署了《募集资金
专户存储三方监管协议》。
二、本次募集资金投资项目金额调整情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书（申报稿）》，本
次公开发行股票募集资金投资项目及使用计划如下：
招股说明书募集
序 项目总投资
项目 资金分配额度
号 （亿元）
（亿元）
1 三峡新能源阳西沙扒 300MW 海上风电场项目 54.20 38.00
2 三峡新能源阳西沙扒二期 400MW 海上风电场项目 76.18 68.50
昌邑市海洋牧场与三峡 300MW 海上风电融合试验
3 51.28 48.50
示范项目
4 漳浦六鳌海上风电场 D 区项目 92.64 15.00
5 长乐外海海上风电场 A 区项目 70.52 11.00
6 三峡新能源江苏如东 H6（400MW）海上风电场项目 70.99 9.00
三峡新能源江苏如东 H10（400MW）海上风电场项
7 71.67 10.00
目
8 补充流动资金 -- 50.00
合 计 487.48 250.00
公司主营业务为新能源发电，本次募集资金将投向公司主营
业务。如因项目进度安排，需在本次公开发行募集资金到位前向
项目进行先期投入，公司将以自筹资金予以投入，并在募集资金
到位后予以置换。若本次实际募集资金规模超过上述投资项目所
需资金，则超出部分将用于补充流动资金。如实际募集资金净额
不能满足募投项目投资需要，缺口部分将由公司自筹解决。
由于本次发行实际募集资金规模小于招股说明书中预计规
模，为提高募集资金的使用效率，保障公司募集资金投资项目的
顺利实施，结合公司目前的实际情况，经公司第一届董事会第三
十一次会议审议，决定调整募投项目的募集资金投入金额，调整
方案为保持补充流动资金额度不变，募投项目金额按照初始分配
额度同比例调减，具体情况如下表：
序 招股说明书募集资 调整后募集资金分
项目
号 金分配额度（元） 配额度（元）
三峡新能源阳西沙扒 300MW 海
1 3,800,000,000.00 3,324,929,536.41
上风电场项目
三峡新能源阳西沙扒二期
2 6,850,000,000.00 5,993,622,980.10
400MW 海上风电场项目
昌邑市海洋牧场与三峡 300MW
3 4,850,000,000.00 4,243,660,066.20
海上风电融合试验示范项目
4 漳浦六鳌海上风电场 D 区项目 1,500,000,000.00 1,312,472,185.42
5 长乐外海海上风电场 A 区项目 1,100,000,000.00 962,479,602.64
三峡新能源江苏如东 H6
6 900,000,000.00 787,483,311.25
（400MW）海上风电场项目
三峡新能源江苏如东 H10
7 1,000,000,000.00 874,981,456.95
（400MW）海上风电场项目
8 补充流动资金 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00
合 计 25,000,000,000.00 22,499,629,138.97
三、自筹资金预先投入募投项目情况
为顺利推进募投项目实施，在募集资金实际到位前，公司根
据募投项目的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至 2021
年 6 月 3 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币
3,176,000,000.00 元，本次拟以募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金金额为人民币 3,176,000,000.00 元，具体情况如下：
序 预先投入自筹资金
项目 置换金额（元）
号 金额（元）
三峡新能源阳西沙扒 300MW 海上
1 324,000,000.00 324,000,000.00
风电场项目
三峡新能源阳西沙扒二期 400MW
2 2,142,000,000.00 2,142,000,000.00
海上风电场项目
昌邑市海洋牧场与三峡 300MW 海
3 0.00 0.00
上风电融合试验示范项目
4 漳浦六鳌海上风电场 D 区项目 0.00 0.00
5 长乐外海海上风电场 A 区项目 710,000,000.00 710,000,000.00
三峡新能源江苏如东 H6
6 0.00 0.00
（400MW）海上风电场项目
三峡新能源江苏如东 H10
7 0.00 0.00
（400MW）海上风电场项目
合 计 3,176,000,000.00 3,176,000,000.00
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司于 2020 年
1 月 20 日至 2021 年 6 月 3 日之间以自筹资金预先投入募投项目
的情况进行了专项审核，并出具了《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专
项审核报告》（XYZH/2021BJAA30867）。
四、本次 IPO 募投项目金额调整及使用募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的董事会审议程序
公司于 2021 年 8 月 6 日召开第一届董事会第三十一次会议
和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 IPO 募投项目
金额调整及使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，同意公司调整募投项目金额及使用募集资金置换预先投入
募投项目的自筹资金人民币 317,600 万元。
公司根据实际募集资金净额调整募投项目投资金额，符合公
司实际情况和募集资金管理要求。公司本次募集资金置换的时间
距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规
定。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《中
国三峡新能源（集团）股份有限公司以募集资金置换预先投入募
投项目的自筹资金的专项说明》出具了鉴证报告。该鉴证报告指
出：专项说明符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及上海
证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》的要求，在所有重大方面如实反映了公司截至
2021 年 6 月 3 日止以募集资金置换预先投入募投项目的实际情
况。
（二）保荐机构意见
本次使用募集资金置换预先投入自筹资金已经公司董事会、
监事会审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，履
行了必要的程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等法律法规及公司募集资金管理制度，保荐机构对公
司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的
事项无异议。
（三）独立董事意见
独立董事发表了明确同意该事项的独立意见：公司使用募集
资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项，有利于提高募集资
金的使用效率，符合全体股东利益。本次募集资金置换预先已投
入募投项目自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影
响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时
间未超过六个月，并履行了相关审议程序，符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法
律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。
（四）监事会意见
监事会认为：公司根据实际募集资金净额调整募集资金投资
项目部分投资金额，符合公司实际情况和募集资金管理要求。我
们同意公司调整对募投项目使用募集资金的具体投资金额。公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，提高了募集资金
使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上海证券交易所
股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。本次资金置换行为没
有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正
常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计
317,600 万元。
六、上网公告文件
1.会计师事务所出具的《中国三峡新能源（集团）股份有限
公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项审核
报告》（XYZH/2021BJAA30867）。
2.保荐机构出具的《关于中国三峡新能源（集团）股份有限
公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。
3.独立董事出具的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意
见》。
特此公告。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2021 年 8 月 6 日
