中信证券股份有限公司
关于中国三峡新能源（集团）股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告
作为中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称“三峡能源”或“公
司”）的保荐机构，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机
构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11
号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对三峡能
源履行了持续督导义务，现就三峡能源 2022 年度募集资金使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1438 号文《关于核准中国三
峡新能源（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发
行人民币普通股股票 857,100 万股，每股发行价格为人民币 2.65 元。截至 2021
年 6 月 4 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 857,100 万股，
募集资金总额为人民币 22,713,150,000.00 元；扣除承销费用、保荐费用人民币
198,875,720.00 元，募集资金实际到账金额为人民币 22,514,274,280.00 元；另扣
除律师费、审计及验资费、信息披露费、印花税、发行手续费及其他费用，募
集资金净额为人民币 22,499,629,138.97 元。
上述募集资金于 2021 年 6 月 4 日存入公司募集资金监管专户，已经信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司 2021 年 6 月 4 日验资报告》（XYZH/2021BJAA30836 号）。
（二）2021 年度募集资金使用情况
公司 2021 年度实际使用募集资金 1,294,406.06 万元。其中直接投入募集资
1
金投资项目（以下简称募投项目）476,806.06 万元，按募集资金用途用于置换
预先投入的自筹资金 317,600.00 万元，补充流动资金 500,000.00 万元。2021 年
发生银行手续费 0.64 万元，取得银行利息收入 14,023.08 万元，截至 2021 年 12
月 31 日，公司募集资金专户余额 971,043.81 万元。
（三）2022 年度使用金额及当前余额
公司 2022 年度实际使用募集资金 455,250.00 万元，其中直接投入募投项目
315,250.00 万元，永久补充流动资金 140,000.00 万元。2022 年发生银行手续费
0.76 万元，取得银行利息收入 15,653.93 万元，转出已使用自有资金垫付的发行
费 用 1,464.51 万元 ， 截至 2022 年 12 月 31 日，公司 募集 资 金专户 余额
529,982.47 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率和效益,保护投
资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中国
三峡新能源（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金
管理制度”），对募集资金的存储、使用、管理和监督等方面均做出了明确的
规定，公司严格按照规定管理和使用募集资金。
（二）募集资金在专项账户的存储情况
根据 2021 年 4 月 21 日公司第一届董事会第二十八次会议审议通过的《关
于公司首次公开发行股票募集资金监管银行选聘并开立专项账户的议案》，公
司于 2021 年 6 月 3 日分别与中国农业银行股份有限公司北京宣武支行营业部、
中国工商银行股份有限公司北京樱桃园支行、招商银行股份有限公司北京分行
营业部、上海浦东发展银行北京宣武支行、华夏银行股份有限公司北京西客站
支行及保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方
2
监管协议》）。
上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司已按要求对募集资金进行了专
户存储。
报告期内，协议各方均按照所签署的《募集资金专户存储三方监管协议》
的规定行使权利并履行义务。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况
如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 金额
中国农业银行股份有限公司北京宣武支行营业部 11171101040013020 187,262.28
中国工商银行股份有限公司北京樱桃园支行 0200000619200269530 131,071.95
招商银行股份有限公司北京分行营业部 871902052610905 106,647.43
上海浦东发展银行北京宣武支行 91030078801788669669 52,750.36
华夏银行股份有限公司北京西客站支行 10235000000273564 52,250.45
合计 529,982.47
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司 2022 年度募投项目的资金使用情况详见下表：
3
单位：万元
募集资金总额 2,249,962.91 本年度投入募集资金总额 455,250.00
变更用途的募集资金总额 1,053,651.88
已累计投入募集资金总额 1,749,656.06
变更用途的募集资金总额比例 46.83%
截至期末累计 项目可
截至期末
已变更项目， 截至期末承 投入金额与承 项目达到预 是否达 行性是
募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 投入进度 本年度实现的效
承诺投资项目 含部分变更 诺投入金额 诺投入金额的 定可使用状 到预计 否发生
投资总额 额 金额 投入金额(2) （%）(4) 益
（如有） (1) 差额 态日期 效益 重大变
＝(2)/(1)
(3)＝(2)-(1) 化
三峡新能源阳西沙扒
否 332,492.95 155,600.00 不适用 67,450.00 141,350.00 不适用 不适用 2021 年年末 2,681.74 否 否
300MW 海上风电场项目
三峡新能源阳西沙扒二
期 400MW 海上风电场项 否 599,362.30 390,100.00 不适用 19,850.00 364,950.00 不适用 不适用 2021 年年末 34,506.99 是 否
目
昌邑市海洋牧场与三峡
300MW 海上风电融合试 是 424,366.01 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 是
验示范项目
漳浦六鳌海上风电场 D
是 131,247.22 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 是
区项目
长乐外海海上风电场 A
否 96,247.96 96,247.96 不适用 96,247.96 不适用 不适用 2021 年年末 49,729.83 是 否
区项目
三峡新能源江苏如东 H6
（400MW）海上风电场 否 78,748.33 46,058.10 不适用 46,058.10 不适用 不适用 2021 年年末 36,016.75 是 否
项目
三峡新能源江苏如东
H10（400MW）海上风 否 87,498.14 30,200.00 不适用 30,200.00 不适用 不适用 2021 年年末 38,595.27 是 否
电场项目
三峡广东阳江阳西沙扒
三期 400MW 海上风电场 是 255,613.23 不适用 90,100.00 170,500.00 不适用 不适用 2021 年年末 36,417.10 是 否
项目
三峡广东阳江阳西沙扒
是 135,000.00 不适用 54,000.00 104,500.00 不适用 不适用 2021 年年末 27,390.92 是 否
四期 300MW 海上风电场
4
募集资金总额 2,249,962.91 本年度投入募集资金总额 455,250.00
变更用途的募集资金总额 1,053,651.88
已累计投入募集资金总额 1,749,656.06
变更用途的募集资金总额比例 46.83%
截至期末累计 项目可
截至期末
已变更项目， 截至期末承 投入金额与承 项目达到预 是否达 行性是
募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 投入进度 本年度实现的效
承诺投资项目 含部分变更 诺投入金额 诺投入金额的 定可使用状 到预计 否发生
投资总额 额 金额 投入金额(2) （%）(4) 益
（如有） (1) 差额 态日期 效益 重大变
＝(2)/(1)
(3)＝(2)-(1) 化
项目
三峡广东阳江阳西沙扒
五期 300MW 海上风电场 是 165,000.00 不适用 48,800.00 120,800.00 不适用 不适用 2021 年年末 29,634.28 是 否
项目
海西基地项目格尔木 110
是 358,038.65 不适用 35,050.00 35,050.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
万千瓦光伏光热项目
补充流动资金 是 500,000.00 640,000.00 不适用 140,000.00 640,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 2,249,962.91 2,271,857.94 — 455,250.00 1,749,656.06 — — — 254,972.88 — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原 因风电场年季风资源偏小，电网线路改建陪停，台风、海况等自然条件限制新并网发电机组调试、消缺作业时间，多重因素叠加影响风场
因（分具体募投项目） 全容量发电时长，导致三峡新能源阳西沙扒 300MW 海上风电场项目 2022 年发电量不及预期，项目当年收益较可研有所偏差。
昌邑市海洋牧场与三峡 300MW 海上风电融合试验示范项目和漳浦六鳌海上风电场 D 区项目由于新冠疫情、风机安装船等施工设备紧张、
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目部分前期审批手续暂未取得等因素影响，建设周期和投资额度发生调整，短期不具备开工条件，暂缓开工建设，为了充分保护公司股
东、特别是中小股东的利益，已对两个募投项目进行变更。
公司于 2021 年 8 月 6 日召开第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 IPO 募投项目金额调整及使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 317,600 万元。信
募集资金投资项目先期投入及置换情况 永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2021 年 6 月 3 日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了《中国三
峡新能源(集团)股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项审核报告》。保荐机构中信证券股份有限公司对上述事
项出具了无异议的核查意见，并履行了相应公告程序。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，
不适用
投资相关产品情况
5
募集资金总额 2,249,962.91 本年度投入募集资金总额 455,250.00
变更用途的募集资金总额 1,053,651.88
已累计投入募集资金总额 1,749,656.06
变更用途的募集资金总额比例 46.83%
截至期末累计 项目可
截至期末
已变更项目， 截至期末承 投入金额与承 项目达到预 是否达 行性是
募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 投入进度 本年度实现的效
承诺投资项目 含部分变更 诺投入金额 诺投入金额的 定可使用状 到预计 否发生
投资总额 额 金额 投入金额(2) （%）(4) 益
（如有） (1) 差额 态日期 效益 重大变
＝(2)/(1)
(3)＝(2)-(1) 化
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金实际到账金额为 2,251,427.43 万元，扣除发行相关中介费用后，可用于项目的募集资金总额为 2,249,962.91 万元。截至 2022 年 12
募集资金结余的金额及形成原因 月 31 日公司募集资金专户余额为 529,982.47 万元（含银行存款利息扣减手续费净额 29,675.62 万元）。结余原因为募投项目工程款处于结
算中，未投入全部募集资金。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“项目达到预定可使用状态日期”为项目全容量并网日期。
6
（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况
2022 年度公司不存在募集资金置换预先投入自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年度公司募集资金用途不存在该类情况。
（四）节余募集资金使用情况
公司募投项目结项，将节余募集资金用于新设募投项目和永久补充流动资
金，该事项于 2022 年 8 月 8 日经公司第一届董事会第五十一次会议、2022 年 8
月 24 日经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，具体详见公司于 2022 年
8 月 9 日、2022 年 8 月 24 日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关
于募投项目结项并将节余募集资金用于新设项目以及永久补充流动资金的公
告》《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议
公告》（公告编号：2022-057、2022-062）。具体新设项目及永久补充流动资
金的情况如下：
单位：万元
节余募集
序号 项目 投入金额
资金金额
1 海西基地项目格尔木 110 万千瓦光伏光热项目 - 358,038.65
2 永久补充流动资金 - 140,000.00
3 三峡新能源阳西沙扒 300MW 海上风电场项目 176,892.95 -
4 三峡新能源阳西沙扒二期 400MW 海上风电场项目 209,262.30 -
5 三峡新能源江苏如东 H6（400MW）海上风电场项目 32,690.23 -
6 三峡新能源江苏如东 H10（400MW）海上风电场项目 57,298.15 -
7 利息收入扣除手续费后净额 21,895.02 -
合计 498,038.65 498,038.65
（五）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（六）募集资金使用的其他情况
报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。
7
四、变更募投项目的资金使用情况
变更募投项目使用情况详见下表：
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单位：万元
变更后的项
变更后项目 截至期末计 投资进度 项目达到预 是否达
本年度实际 实际累计投 本年度实现 目可行性是
变更后的项目 对应的原承诺项目 拟投入募集 划累计投资 （%） 定可使用状 到预计
投入金额 入金额(2) 的效益 否发生重大
资金总额 金额(1) (3)=(2)/(1) 态日期 效益
变化
三峡广东阳江阳西沙扒三
期 400MW 海上风电场项 255,613.23 不适用 90,100.00 170,500.00 不适用 2021 年年末 36,417.10 是 否
目 昌邑市海洋牧场与三
三峡广东阳江阳西沙扒四 峡 300MW 海上风电
期 300MW 海上风电场项 融合试验示范项目 135,000.00 不适用 54,000.00 104,500.00 不适用 2021 年年末 27,390.92 是 否
目 漳浦六鳌海上风电场
三峡广东阳江阳西沙扒五 D 区项目
期 300MW 海上风电场项 165,000.00 不适用 48,800.00 120,800.00 不适用 2021 年年末 29,634.28 是 否
目
海西基地项目格尔木 110
358,038.65 不适用 35,050.00 35,050.00 不适用 不适用 不适用 不适用 否
万千瓦光伏光热项目 节余募集资金
永久补充流动资金 640,000.00 不适用 140,000.00 640,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 1,553,651.88 — 367,950.00 1,070,850.00 — — 93,442.30 — —
昌邑市海洋牧场与三峡 300MW 海上风电融合试验示范项目和漳浦六鳌海上风电场 D 区项目由
于新冠疫情、风机安装船等施工设备紧张、项目部分前期审批手续暂未取得等因素影响，建设
周期和投资额度发生调整，短期不具备开工条件，暂缓开工建设，为了充分保护公司股东、特
别是中小股东的利益，对两个募投项目进行了变更。2021 年 8 月 26 日，公司召开第一届董事
会第三十二次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项
目的议案》；2021 年 9 月 17 日，公司召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议批准了该议
案。公司于 2021 年 8 月 27 日、2021 年 9 月 18 日对上述事项及决议进行了公告(公告编号：
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
2021-009、2021-010、2021-011、2021-017)。
公司募投项目结项，将节余募集资金用于新设募投项目和永久补充流动资金，该事项于 2022 年
8 月 8 日经公司第一届董事会第五十一次会议、2022 年 8 月 24 日经公司 2022 年第二次临时股
东大会审议通过，具体详见公司于 2022 年 8 月 9 日、2022 年 8 月 24 日披露的《中国三峡新能
源(集团)股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金用于新设项目以及永久补充流动资
金的公告》《中国三峡新能源(集团)股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告
编号：2022-057、2022-062)
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
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变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注 1：“项目达到预定可使用状态日期”为项目全容量并网日期。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已使用的募集资金均投向所承诺的募投项目，并对募集资金使用情况
进行了真实、准确、完整的信息披露。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
保荐机构认为：三峡能源首次公开发行股票募集资金在 2022 年度的存放和
使用符合中国证监会的有关法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理
制度》等法规和制度的规定，对募集资金的管理、使用均履行了必要的决策程
序及信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不
存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
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