财达证券股份有限公司独立董事

        关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见



    根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范
性文件以及《财达证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《财达
证券股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为财达证券股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关议案的基础上，基于独
立判断的立场，对公司第三届董事会第十三次会议审议的相关议案发表如下独立
意见:
    一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》的独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》以及《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、
第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见—
—证券期货法律适用意见第 18 号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对
照上市公司向特定对象发行 A 股股票的相关资格、条件的要求，公司符合现行
法律、法规中关于向特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A
股股票的条件。
    同意《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》，基于公司 2023
年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
    二、《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》的独立意见
    公司本次向特定对象发行 A 股股票的发行方案符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》的相关规定，符合中国证监会《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律法规及《财达证券股份有限公司章程》的相关规定，调
整后的发行方案合理、定价方式公允，有利于提升公司抗风险能力、增强公司核
心竞争力和持续发展能力，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益
的情形。
    同意《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，基于公司 2023
年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
     三、《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》的独立意
见
     调整后的《财达证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》
综合考虑了所处行业发展趋势和公司经营实际，符合法律、法规和规范性文件的
规定，预案修订稿内容具备可操作性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。
     同意《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，基于公
司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
     四、《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》的
独立意见
     公司编制的《财达证券股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票发行方
案论证分析报告》真实、准确、完整，已充分论证了本次向特定对象发行的背景
和目的，发行证券及其品种选择的必要性，发行对象的选择范围、数量和标准的
适当性，发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，发行方式的可行性，发
行方案的公平性、合理性，并说明了对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及
填补的具体措施，有利于公司实现可持续的健康稳健运营，不存在损害公司及其
股东特别是中小股东利益的情形。
     同意《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》，
并同意将本议案提交股东大会审议。
     五、《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告（修订
稿）的议案》的独立意见
     调整后的《财达证券股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用的可行性报告（修订稿）》符合相关法律、法规和规范性文件对上市公司使
用募集资金的有关规定，内容真实、准确、完整，充分论证了本次发行股票的必
要性和可行性，有利于公司业务持续健康发展，符合公司的长远发展目标和股东
的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。
     同意《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告（修
订稿）的议案》，基于公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交
股东大会审议。
       六、《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主
体承诺（修订稿）的议案》的独立意见
    调整后的《财达证券股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）》符合《国务院办公厅关于进一步加
强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务
院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国
证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》
（证监会公告[2015]31 号）的有关规定，符合公司实际经营情况和持续性发展的
要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。
    同意《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关
主体承诺（修订稿）的议案》，基于公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本
议案无需提交股东大会审议。
       七、《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》的独立意见
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，唐
山钢铁集团有限责任公司为公司控股股东，其参与认购本次向特定对象发行的 A
股股票构成与本公司的关联交易。
    经审查，公司本次向特定对象发行 A 股股票涉及的关联交易事项遵循了公
平、公正、公开的原则，其交易价格合理、公允，且关联交易相关事项会履行必
要的关联交易决策程序，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东合法利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规
定。
    同意《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》，基于公司
2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
       八、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
的独立意见
    公司与认购对象签订的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》符合国家
法律法规和规范性文件的规定，相关条款设置公平、公正、合理，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形，不会对公司独立性构成影响。
    同意《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》，
基于公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。




    综上，我们认为公司本次向特定对象发行 A 股股票事项有助于优化公司资
本结构、提高公司的核心竞争力，促进公司持续健康稳定发展，符合公司和全体
股东利益。本次向特定对象发行 A 股股票事项的表决程序及相关文件符合相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利
益的情形，我们同意上述议案，并同意将上述第四项议案提交公司股东大会审议。
    (以下无正文)