2021 年第二次临时股东大会会议资料




600917.SH




重庆燃气集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
          会议资料




 重庆燃气集团股份有限公司董事会
         二○二一年三月
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 2021 年第二次临
        时
  股东大会会议
      资料

       关于拟发行债务类融资产品的议案

各位股东：
    近年来，公司秉承积极的投资策略，项目建设及合资合作
持续发力，已储备一批投资项目。根据目前规划，“十四五”期
间，公司在基础设施工程项目、新能源投资项目、智慧燃气设
施项目和股权投资项目预计投资 57.9 亿元，规划通过债权方
式融资约 20-25 亿元。
    为进一步优化公司债务结构、拓宽融资渠道，保障公司“十
四五”期间重大投资项目的资金需求，公司拟提请股东大会授
权发行总金额不超过人民币 15 亿元的债务融资产品，品种包
括但不限于公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券
等。
    一、发行种类及发行主要条款
    1.发行的债务类融资产品规模及种类：各类债务融资产品
总规模合计不超过 15 亿元；发行的债券品种包括但不限于公
司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等，或者上述
品种的组合。
    2.发行方式：根据市场情况和公司实际资金需求，于发行
时确定。
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   3.发行利率：根据市场情况，于发行时通过合理合规的方
式确定。
   4.期限：发行期限不超过 5 年（含 5 年）。
   5.募集资金用途：募集资金将用于满足公司生产经营需要，
调整债务结构，补充流动资金及（或）项目投资等用途。
   6.授权有效期：自股东大会审议通过之日起 36 个月内有
效。
    二、授权事项
   为了保障公司发行债务融资产品的高效、有序实施，拟提
请公司股东大会授权董事会，并在获得股东大会批准该授权的
基础上，由董事会授权公司管理层在股东大会的授权范围内全
权决定与具体债务融资工具发行有关的一切事宜，包括但不限
于：
   1.在可发行的额度范围内，决定公司发行的债务类融资产
品品种，包括但不限于公司债券、中期票据、短期融资券、超
短期融资券等。
   2.在上述范围内根据公司具体需要决定募集资金的具体
用途。
   3.根据公司实际资金需要以及资本市场条件，决定发行的
债务类融资产品的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限
于确定债务类融资金额、利率、期限、发行时间、发行对象、
发行方式等。
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   4.根据债务类融资产品的实际需要，委任中介机构，包括
但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署
及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行、登记、上市相
关的所有必要文件，并代表公司向相关监管部门办理债务类融
资产品的申请、注册或备案等所有必要手续。
   5.授权的有效期自股东大会通过本议案授权之日起 36 个
月。
   6.办理与发行债务类融资产品相关、且上述未提及到的其
他事项。

       请各位股东审议。




                          重庆燃气集团股份有限公司
                           二〇二一年三月十七日