江苏徐矿能源股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
特别提示
1、江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“发行人”、“苏能股份”）首次
公开发行不超过688,888,889股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）
的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可
[2023]262号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任
公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简
称为“苏能股份”，股票代码为“600925”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主
承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水
平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为6.18元/股，
发行数量为688,888,889股，全部为新股发行，无老股转让。
3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为482,222,889股，占本次发行总量
的70.00%；网上初始发行数量为206,666,000股，占本次发行总量的30.00%。回拨
机制启动后，网下最终发行数量为68,887,889股，占本次发行总量的10.00%；网
上最终发行数量为620,001,000股，占本次发行总量90.00%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2023年3月21日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上
海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发
行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：614,886,708股
2、网上投资者缴款认购的金额：3,799,999,855.44元
3、网上投资者放弃认购数量：5,114,292股
4、网上投资者放弃认购金额：31,606,324.56元
（二）网下新股认购情况
经核查确认，2,358家网下投资者管理的12,367个有效报价配售对象按照《江
苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票发行公告》和《江苏徐矿能源股份有
限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、
足额缴纳了申购款。另有10个配售对象没有按时缴纳认购资金或未足额缴纳认购
资金，其所对应的股份数量13,809股为无效认购，对应金额为85,339.62元。
1、网下投资者缴款认购的股份数量：68,874,080股
2、网下投资者缴款认购的金额：425,641,814.40元
3、网下投资者放弃认购数量：13,809股
4、网下投资者放弃认购金额：85,339.62元
网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：
初步配售
序 应缴款金 实际缴款金 放弃认购
网下投资者名称 配售对象名称 股数
号 额（元) 额（元） 股数（股）
（股）
1 郭轶娟 郭轶娟 2,080 12,854.40 12,854.00 1
浪莎控股集团有限公 浪莎控股集团有限
2 2,080 12,854.40 12,584.40 44
司 公司
3 雷敬国 雷敬国 2,080 12,854.40 2,080.00 1,744
山东融鑫投资股份有 山东融鑫投资股份
4 2,080 12,854.40 0.00 2,080
限公司 有限公司
5 吴志刚 吴志刚 2,080 12,854.40 0.00 2,080
6 徐铭峰 徐铭峰 2,080 12,854.40 2,854.40 1,619
7 姚杨 姚杨 2,080 12,854.40 0.00 2,080
8 俞红 俞红 2,080 12,854.40 0.00 2,080
9 赵旭光 赵旭光 2,080 12,854.40 0.00 2,080
浙江宋都控股有限
浙江宋都控股有限公
10 公司自有资金投资 2,080 12,854.40 12,854.00 1
司
账户
合计 20,800 128,544.00 43,226.80 13,809
二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机
构（主承销商）包销股份的数量为5,128,101股，包销金额为31,691,664.18元，保
荐机构（主承销商）包销比例为0.74%。
2023年3月23日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余
股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行
人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主
承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐
机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联系地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼4楼
联系人：股票资本市场部
联系电话：025-83387679
联系邮箱：htlhecm@htsc.com
发行人：江苏徐矿能源股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
2023 年 3 月 23 日
（此页无正文，为《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页）
江苏徐矿能源股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
