股票简称：湖南盐业           股票代码：600929          公告编号：2020-055

                       湖南盐业股份有限公司
          公开发行可转换公司债券发行结果公告
           保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖南盐业股份有限公司（以下简称“湖南盐业”或“发行人”）公开发行可转
换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2020]1175 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“湖盐转债”，债券代
码为“110071”。
    本次发行的可转债规模为 7.20 亿元，向发行人在股权登记日（2020 年 7 月 9
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国
结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易
系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。若认购不足 7.20 亿元的部分则由平
安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 7 月 10 日（T 日）结束，
配售结果如下：

          类别                配售数量（手）           配售金额（元）

    原无限售条件股东               107,976               107,976,000

    原有限售条件股东               455,037               455,037,000

          合计                     563,013               563,013,000


二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
                                     1
认购缴款工作已于 2020 年 7 月 14 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根
据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购
情况进行了统计，结果如下：
                        认购数量         认购金额       放弃认购数量     放弃认购金额
          类别
                        （手）           （元）             （手）           （元）
 网上社会公众投资者      154,379       154,379,000.00      2,608          2,608,000.00


三、保荐机构（主承销商）包销情况

    本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数量
为 2,608 手，包销金额为 2,608,000.00 元，包销比例为 0.36%。
    2020 年 7 月 16 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公
司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账
户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

    投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主
承销商）联系。具体联系方式如下：

       保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司

    办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座 24 层

       电话：0755-81917430

    联系人：股权资本市场团队




                                                  发行人：湖南盐业股份有限公司

                                   保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司

                                                                   2020 年 7 月 16 日



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（此页无正文，为《湖南盐业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公
告》之盖章页）




                                          发行人：湖南盐业股份有限公司



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（此页无正文，为《湖南盐业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公
告》之盖章页）




                             保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司



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