雪天盐业:关于部分募投项目变更及部分募投项目延期的公告2021-01-05
证券代码:600929 证券简称:雪天盐业 公告编号:2021-005
债券代码:110071 债券简称:湖盐转债
雪天盐业集团股份有限公司
关于部分募投项目变更及部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
拟变更项目名称:拟对制盐系统节能增效技术改造项目中由
湖南省湘澧盐化有限责任公司(以下简称“湘澧盐化”) 负
责实施的 20 万吨/年液体盐技改项目进行变更。
新项目名称:“湘澧盐化 12 万吨/年大颗粒食用盐”的配套工
程建设项目
变更募集资金投向的金额:5,040.90 万元募集资金和该部分
募集资金累计产生的利息净收入及理财收益
新项目预计正常投产并产生收益的时间: 2021 年 5 月
延期项目名称:制盐系统节能增效技术改造项目
延期项目达到预定可使用状态日期:2021 年 12 月
一、募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]318 号文《关于核准
湖南盐业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,雪天盐业集
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团股份有限公司(以下简称“公司”、“雪天盐业”)向社会公开发行
人民币普通股(A 股)股票 15,000 万股,每股面值人民币 1 元,发
行价格为每股人民币 3.71 元,募集资金总额为人民币 55,650 万元,
扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为人民币 48,875.47 万元。
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 3 月 20 日对本次
发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了天职业字[2018]9136
号《验资报告》。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首发募集资金
运用计划,本次首发募集资金净额将投入以下项目(以下简称“募投
项目”),实施主体分别为雪天盐业、湖南省湘衡盐化有限责任公司(以
下简称“湘衡盐化”)、湘澧盐化和湖南雪天盐业技术开发有限公司(以
下简称“雪天技术”)。截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金的使用情
况如下:
拟投入募 实际投入募
序 总投资额
项目名称 集资金(万 集资金(万 实施主体 备案情况
号 (万元)
元) 元)
湘衡盐化、 湘经信投资
食用盐提质升级
1 36,378.87 25,271.54 22,554.89 湘澧盐化、 备[2016]6
技术改造项目
雪天技术 号
湘经信投资
制盐系统节能增 湘衡盐化、
2 30,623.05 21,273.10 8,116.41 备[2016]7
效技术改造项目 湘澧盐化
号
新建研发中心项
3 3,355.28 2,330.83 744.21 雪天盐业
目
合计 70,357.20 48,875.47 31,415.52
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二、募投项目变更情况
(一)原项目计划投资和实际投资情况
1、拟变更项目原计划投资情况
制盐系统节能增效技术改造项目主要建设计划分为湘衡盐化和
湘澧盐化两部分。其中,湘衡盐化部分主要系针对现有制盐 III、IV
组罐按“六效真空蒸发+母液回收盐硝联产”进行节能改造,拟投入
募集资金金额为 10,031.90 万元;湘澧盐化部分为 12 万吨/年大颗粒
食用盐项目及 20 万吨/年液体盐技改项目,拟投入募集资金金额为
11,241.20 万元。
本次拟变更的 20 万吨/年液体盐技改项目为湘澧盐化负责实施
的制盐系统节能增效技术改造项目中的一个子项目。该项目原计划投
资总额为 9,321.10 万元,其中募集资金金额为 5,040.90 万元。根据
总体进度的安排,该项目建设周期为 18 个月,项目投产后当年内小
时产量达到设计能力的 80%,投产运行后一年达到设计能力。该项目
达产后,其主要销售目标为周边烧碱企业;滤膜产生的高硝卤水通过
冷冻工段重复利用,每年可副产 3 万吨优质中性无水硫酸钠,实现循
环、零排放绿色生产。预计每年将新增销售收入 3,871.79 万元。预
测全部投资所得税后财务内部收益率为 15.51%;投资回收期 6.36 年
(含建设期)。
制盐系统节能增效技术改造项目已于 2016 年 3 月 2 日取得湖
南省经济和信息化委员会出具的《湖南省经济和信息化委员会企业技
术改造项目备案文件》(湘经信投资备[2016]7 号),募集资金投资项
目建设符合国家产业政策。
2、原项目实际投资情况
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截至 2020 年 6 月 30 日,制盐系统节能增效技术改造项目整体投
资 8,116.41 万元。其中,湘澧盐化 20 万吨/年液体盐技改项目尚未
实际投资。
(二)变更的具体原因
湘澧盐化于 2017 年 6 月 10 日与中国石化集团资产经营管理公司
巴陵石化分公司(以下简称“巴陵石化”)签署氯碱用液体盐购买意
向书,由湘澧盐化为其提供氯碱用液体盐 20 万吨。湘澧盐化周边企
业常德天盛电化有限公司(以下简称“天盛电化”)年需液体盐 5 万
吨。在此背景下,湘澧盐化拟建设一套 20 万吨/年液体盐生产装置。
由于公司首次公开发行上市时间距离项目立项批准时间较长,公
司面临的内外部环境、市场需求等已发生变化,该项目原有目标客户
的项目投资情况也发生了较大变化。其中:巴陵石化 4 万吨/年隔膜
烧碱项目受环保政策影响,退出生产系统。9 万吨/年离子膜烧碱项
目配套该公司环氧树脂项目,经 2018-2019 年三期改造,对原盐主含
量,硫酸根,钙镁离子等要求更高,改而要求湘澧盐化提供散装湿盐。
天盛电化 3 万吨隔膜烧碱装置于 2018 年受烧碱价格大幅下跌及股东
撤资影响关停,2019 年转产空分气体市场。
湘澧盐化虽积极寻找外部新的目标客户,但仍难完全替代原有下
游需求,且液体盐销售半径受限;经公司审慎研究论证,为防止项目
实施后无法实现预期效益,因而决定尽快停止推进该项目。
(三)变更募投项目的情况说明
1、变更募投项目必要性分析
公司拟将上述募集资金用途变更为增加 12 万吨/年大颗粒食用
盐项目的配套工程建设投入。该变更属于原部分募投项目之间进行的
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募集资金金额调整。对本次变更募投项目的必要性分析具体如下:
12 万吨/年大颗粒食用盐项目为湘澧盐化负责实施的制盐系统节
能增效技术改造项目中的另一个子项目。大颗粒食用盐可不添加任何
松散剂而长时间保持松散状态,具有较好的流动性,可更好地满足消
费者对天然绿色、有益健康的食用盐消费需求。
近年来,公司在具体实施 12 万吨大颗粒盐项目过程中发现,系
统总负荷量达到 12000KW,蒸汽负荷量达到 140t/h,工业冷却用水量
新增 2000m/h,原有发电能力和机械式循环冷却塔处理能力如不进
行配套改造,难以完全满足项目要求;因而急需配套建设新的热电平
衡节能改造、循环冷却水配套项目,从而进一步优化完善该项目的生
产过程,确保生产质量。
根据实际情况及公司发展的需要,经公司审慎论证和研究,为提
高募集资金的使用效率,公司拟将湘澧盐化负责实施的 20 万吨/年液
体盐技改项目部分募集资金用途变更为增加 12 万吨/年大颗粒食用
盐项目的配套工程建设投入。
2、增加投入项目的基本情况
(1)项目名称:12 万吨/年大颗粒食用盐的配套工程建设项目
(2)项目实施主体:湘澧盐化
(3)项目建设地址:湖南省津市市湘澧盐化生产厂区内,其中:
热电平衡项目占地面积 2971.60 m2,循环水项目占地面积 3194.50 m2,
土地均为湘澧盐化自有土地,用途为工业用地。
(4)项目建设内容:在原芒硝厂址建设一座双曲线自然通风冷
却塔,淋水面积 2000 m2,冷却塔处理能力按 12000 m/h 配置。新
建一台 15MW 抽背式汽轮发电机组,配套 2×40T/h 除盐水站。
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(5)项目投资金额及投资明细:
本次涉及变更的募集资金金额为 5,040.90 万元募集资金本金和
该部分募集资金累计产生的利息净收入及理财收益,以上本金占本次
募集资金净额的 10.31%;“12 万吨/年大颗粒食用盐”的配套工程预
计总投资为 6,104.10 万元,募集资金不足部分由公司自筹资金解决。
其中:建筑工程及其他费用 2,814.76 万元,包括建安工程费
1,698.92 万元,工程建设其他费用 527.18 万元,基本预备费 588.66
万元;硬件设备购置及安装费 3,285.01 万元,包括设备购置费
2,139.78 万元,设备安装费 1,145.23 万元;铺底流动资金 4.33 万
元。
(6)本项目预计正常投产并产生收益的时间:2021 年 5 月,期
间公司将完成建筑工程、软硬件购置并投入使用。
(7)项目的经济效益分析:由于本项目为配套工程,并不直接
产生经济效益。但本项目可更好地满足大颗粒食用盐项目的热电平衡
和循环水工艺,产生间接经济效益。
3、增加投入项目的市场前景和风险提示
12 万吨/年大颗粒食用盐项目的配套工程项目完成后,整个项目
的生产成本可显著降低,可为广大消费者提供绿色健康的食用盐,满
足民众对食盐天然绿色、有益健康的消费诉求,包装精美、简洁,可
帮助实现公司食盐产品的差异化、精品化发展战略,创造较好经济效
益。因此,该项目的建设是公司实现产品升级换代,提高产品质量,
适应盐业体制改革,促进公司转型发展的需要。
本次募集资金投资项目已经过充分、科学缜密的论证,且公司已
掌握实施募集资金投资项目的生产工艺和技术,同时加强了人才储备
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与培训等工作,但在项目实施过程中仍可能存在项目管理能力不足、
项目施工管理不善、项目进度拖延等问题,存在项目不能按计划实施
的风险。
三、本次募投项目延期的情况、原因及影响
(一)延期项目的进展情况说明
湘衡盐化制盐系统改造主体工程已基本建设完成并投入试运行,
目前还需针对运行实际情况,进行部分配套项目的完善与后续建设。
湘澧盐化 12 万吨/年大颗粒食用盐项目的土建工程进入扫尾阶
段,土建主体工程已封顶,全部交付安装;目前处于投料试运行阶段。
(二)本次募投项目延期的原因
公司于 2020 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《关于募
投项目“制盐系统节能增效技术改造项目”延期的公告》(公告编号:
2020-021),募投项目制盐系统节能增效技术改造项目计划应于 2020
年 9 月建设完成。基于以下原因,公司拟对该募投项目再次延期:
1、受新冠病毒疫情影响。为全国疫情防控需要,该募投项目从
2020 年 1 月下旬开始项目处于停滞状态,施工队伍、招标单位、设
备制造厂家均停工停产,项目推进进度受到一定影响。
2、部分原有设备利旧,延长了设备的制作工期。湘澧盐化原有
制盐装置可以利旧,如加热室和精卤桶等设备,但加工时间较长。
3、后续项目实施还需增加相关配套投入。湘衡盐化制盐系统改
造主体工程、湘澧盐化大颗粒食用盐项目的实施后,对系统热负荷、
电负荷及循环水系统等提出了新的更高要求,相关配套项目的建设延
长了项目工期。
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(三)计划完成时间
公司将进一步科学合理安排时间,抓紧项目建设,预计该募投项
目将在 2021 年 12 月整体建设完成。
(四)本次募投项目延期对公司的影响
本次对募投项目制盐系统节能增效技术改造项目进行延期是根
据项目实际实施情况做出的审慎决定,不会对募投项目的实施造成实
质性影响。
本次延期不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的
情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展
规划。
四、董事会审议情况及独立董事、监事会和保荐机构意见
(一)董事会审议情况
2021 年 1 月 4 日,公司召开了第三届董事会第二十五次会议以 9
票同意、0 反对、0 票弃权,审议通过了《关于部分募投项目变更及
部分募投项目延期议案》,公司独立董事和保荐机构发表了同意的意
见,本次变更募集资金投资项目的事项尚需提交公司股东大会审议。
(二)独立董事意见
公司独立董事对该议案发表了独立意见,公司独立董事认为:本
次变更募集资金投资项目,是根据公司整体发展规划,为进一步优化
公司内部资源配置,提高募集资金使用效率,综合考虑实际情况而做
出的审慎决定,公司对变更募集资金投资项目事项进行了充分分析、
论证,本次募集资金投资项目变更符合公司发展战略,有利于为公司
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和股东创造更大效益。本次变更募集资金投资项目履行了必要的程序,
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定。公司董事会在
审议此事项时,审议程序合法、有效,不存在损害公司和中小股东合
法利益的情况。同意公司本次变更募集资金投资项目事项。
此外,本次部分募集资金投资项目延期,不存在变相改变募集资
金投向,或因不当变更而损害公司股东利益的情形,符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及公司
《募集资金管理制度》等相关规定。因此,同意公司对募投项目“制
盐系统节能增效技术改造项目”进行延期。
(三)监事会意见
2021 年 1 月 4 日,公司召开了第三届监事会第二十一次会议审
议通过了《关于部分募投项目变更及部分募投项目延期议案》。监事
会认为:本次变更募集资金投资项目的内容和决策程序均符合中国证
监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有
关规定。本次变更募集资金投资项目事项,有利于提高募集资金使用
效率,符合公司实际经营情况和长远发展的战略需要,有利于公司现
有资源的整合和创新业务的发展,符合公司和全体股东利益最大化的
原则。监事会对本次变更募集资金投资项目事项无异议。
同时,公司对募集资金投资项目延期,是基于公司发展战略规划,
结合募集资金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定,仅涉及募投项
目投资进度,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情
形,符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
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资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法(2013 年修订)》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,
有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益。全体监事一致同
意公司部分募集资金投资项目延期。
(四)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:雪天盐业本次部分募投项目变更及部分
募投项目延期的事项已履行了必要的决策程序,相关议案已经公司董
事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,并将提交公
司股东大会审议,符合相关法律法规和规范性文件的要求。保荐机构
对公司本次部分募投项目变更及部分募投项目延期的事项无异议。
五、备查文件
1、雪天盐业集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决
议;
2、雪天盐业集团股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决
议;
3、雪天盐业集团股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十
五次会议相关事项的独立意见;
4、平安证券股份有限公司关于雪天盐业集团股份有限公司部分
募投项目变更及部分募投项目延期的核查意见。
特此公告。
雪天盐业集团股份有限公司董事会
2021 年 1 月 5 日
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