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公司公告

雪天盐业:关于“湖盐转债”开始转股的公告2021-01-12  

                        证券代码:600929      证券简称:雪天盐业    公告编号:2021-010

债券代码:110071      债券简称:湖盐转债

转股代码:190071      转股简称:湖盐转股


               雪天盐业集团股份有限公司
           关于“湖盐转债”开始转股的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    重要内容提示:
    可转债转股代码:190071
    转股简称:湖盐转股
    转股价格:6.60 元/股
    转股期起止日期:2021 年 1 月 18 日至 2026 年 7 月 9 日


    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1175 号文核准,雪
天盐业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 7 月 10 日
公开发行了 720 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额
72,000 万元,期限 6 年。
    经上海证券交易所自律监管决定书[2020]221 号同意,公司
72,000 万元可转换公司债券于 2020 年 7 月 31 日起在上海证券交易
所挂牌交易,债券简称“湖盐转债”,债券代码“110071”。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《湖南盐业股
份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募
集说明书》”)的约定,公司本次发行的“湖盐转债”自 2021 年 1
月 18 日起可转换为本公司股份。


    二、湖盐转债转股的相关条款
    (一)发行规模:人民币总额 72,000 万元
    (二)票面金额:100 元/张
    (三)票面利率:第一年为 0.3%、第二年为 0.6%、第三年为 1.0%、
第四年为 1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2.0%。
    (四)债券期限:
    本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年,即自
2020 年 7 月 10 日至 2026 年 7 月 9 日。
    (五)转股期起止日期:2021 年 1 月 18 日至 2026 年 7 月 9 日。
    (六)转股价格:6.60 元/股


    三、转股申报的有关事项
    (一)转股代码和简称
    可转债转股代码:190071
    可转债转股简称:湖盐转股
    (二)转股申报程序
    1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定,通过上海证券
交易所交易系统以报盘方式进行。
    2、持有人可以将自己账户内的湖盐转债全部或部分申请转为本
公司股票。
    3、可转债转股申报单位为手,一手为 1,000 元面额,转换成股
份的最小单位为一股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转
股数量。转股时不足转换 1 股的可转债部分,本公司将于转股申报日
的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。
    4、可转债转股申报方向为卖出,价格为 100 元,转股申报一经
确认不能撤单。
    5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转
债余额的申报,按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。
    (三)转股申报时间
    持有人可在转股期内 2021 年 1 月 18 日至 2026 年 7 月 9 日上海
证券交易所交易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外:
    1、湖盐转债停止交易前的可转债停牌时间;
    2、本公司股票停牌时间;
    3、按有关规定,本公司申请停止转股的期间。
    (四)转债的冻结及注销
    中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有
效后,将记减(冻结并注销)可转债持有人的转债余额,同时记增可
转债持有人相应的股份数额,完成变更登记。
    (五)可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益
    当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份,可于
转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股
份同等的权益。
    (六)转股过程中的有关税费
    可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行负担。
    (七)转换年度利息的归属
    湖盐转债采用每年付息 1 次的付息方式,计息起始日为本可转债
发行首日,即 2020 年 7 月 10 日。在付息债权登记日前(包括付息债
权登记日)转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。


    四、可转债转股价格的调整
    (一)初始转股价格和最新转股价格
    可转债的初始转股价格和最新转股价格均为人民币 6.60 元。
    (二)转股价格的调整方法及计算公式
    在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新
股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而
增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的
调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
    派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
    派送现金股利:P1=P0-D;
    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
    其中:P1 为调整后转股价,P0 为调整前转股价,n 为送股或转
增股本率,A 为增发新股价或配股价,k 为增发新股或配股率,D 为
每股派送现金股利。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转
股价格调整,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证
监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告
中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股
价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份
登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股
份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转
债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、
公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则
调整转股价格。
    (三)转股价格向下修正条款
    1、修正条件与修正幅度
    在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%(含
90%)时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股
东大会表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当
回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易
日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者,且同时不得低
于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价
格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    2、修正程序
    如公司决定向下修正转股价格时,公司将在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等
有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),
开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
    若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,
该类转股申请应按修正后的转股价格执行。


    五、其他
    投资者如需了解“湖盐转债”的详细发行条款,请查阅公司于
2020 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站上披露的《湖南盐业股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
    联系部门:公司证券法务部
    联系电话:0731-84449266
    联系邮箱:officer@snowskysalt.com.cn


    特此公告。


                               雪天盐业集团股份有限公司董事会
                                             2021 年 1 月 12 日