平安证券股份有限公司
关于雪天盐业集团股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为雪天
盐业集团股份有限公司（以下简称“雪天盐业”或“公司”）首次公开发行股票
并上市及公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保
荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对雪天盐业首
次公开发行限售股份解禁并上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、本次限售股上市类型及股本变动情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2018]318 号）核准，雪天盐业获准向社会公众公开发行
人民币普通股股票 150,000,000 股，于 2018 年 3 月 26 日在上海证券交易所上市。
公司首次公开发行前总股本为 767,751,148 股，发行上市后总股本为 917,751,148
股，其中无限售条件流通股为 150,000,000 股，有限售条件流通股为 767,751,148
股。有限售条件流通股中的 187，345，234 股已于 2019 年 3 月 26 日起上市流
通，详见公司于 2019 年 3 月 20 日披露的《首次公开发行限售股上市流通公告》
（公告编号：2019-014）。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1175 号文核准，公司于 2020 年
7 月 10 日公开发行“2020 年湖南盐业股份有限公司可转换公司债券”，债券简称
为“湖盐转债”。本次可转换公司债券的发行规模为 72,000 万元，期限为 6 年。
湖盐转债于 2020 年 7 月 31 日起在上海证券交易所挂牌交易，自 2021 年 1 月 18
日起可转换为公司股份，转股期间为 2021 年 1 月 18 日至 2026 年 7 月 9 日。
截至 2021 年 3 月 19 日，累计已有 33,000 元“湖盐转债”转换为公司 A 股
股票，累计转股股数为 4,991 股，公司总股本为 917,756,139 股，其中无限售条
件流通股 337,350,225 股，有限售条件流通股 580,405,914 股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售股东为：湖南省轻
工盐业集团有限公司（以下简称“轻盐集团”）、湖南轻盐创业投资管理有限公司
（以下简称“轻盐创投”）及湖南高新创业投资集团有限公司（以下简称“高新
创投”）。锁定期自公司股票上市之日起三十六个月，现锁定期即将届满，该部分
限售股共计 580,405,914 股，将于 2021 年 3 月 26 日起上市流通。
二、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请限售股上市流通股东
对其所持股份的承诺如下：
轻盐集团、轻盐创投出具承诺：“自湖南盐业上市之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理其所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由
发行人回购该等股份；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘
价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁
定期限自动延长 6 个月。”高新创投出具承诺：“自发行人股票上市之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票
前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。”
此外，2021 年 1 月，公司控股股东轻盐集团向公司提交了承诺函，基于对
公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，同时为支持公司持续、健康、稳
定的发展，维护广大投资者利益，轻盐集团自愿承诺：自本企业所持股份解除限
售上市流通之日起 12 个月内（即 2021 年 3 月 26 日-2022 年 3 月 26 日），不以
任何方式减持本企业所直接持有的雪天盐业的股票，包括承诺期间该部分股份因
资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份。详见公
司于 2021 年 1 月 14 日披露的《关于控股股东承诺不减持公司股份的公告》（公
告编号：2021-011）。
截至本核查意见出具日，上述限售股持有人严格履行了上述承诺，不存在相
关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
三、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
四、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 580,405,914 股；
本次限售股上市流通日期为 2021 年 3 月 26 日；
首发限售股上市流通明细清单：
持有限售股数量 持有限售股占公司总股 本次上市流通数量 剩余限售股数量
序号 股东名称
（单位：股） 本比例 （单位：股） （单位：股）
1 轻盐集团 549,147,412 59.84% 549,147,412 0
2 轻盐创投 26,258,502 2.86% 26,258,502 0
3 高新创投 5,000,000 0.54% 5,000,000 0
合计 580,405,914 63.24% 580,405,914 0
五、股本变动结构表
截至 2021 年 3 月 19 日，本次限售股份上市流通后上市公司股本结构变动情
况如下：
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条件的 国有法人持有股份 580,405,914 -580,405,914 0
流通股份 有限售条件的流通股份合计 580,405,914 -580,405,914 0
无限售条件的 A股 337,350,225 580,405,914 917,756,139
流通股份 无限售条件的流通股份合计 337,350,225 580,405,914 917,756,139
股份总额 917,756,139 0 917,756,139
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次申请解除股份限售的股东已严格履行了相关承
诺；本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券
交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和股东承诺；截至
本核查意见出具之日，雪天盐业与本次限售股份有关的信息披露真实、准确、完
整；保荐机构对雪天盐业本次限售股份的上市流通无异议。
（以下无正文）
【此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于雪天盐业集团股份有限公司首次
公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人签字：________________
欧阳刚
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陈正元
平安证券股份有限公司
年 月 日
