证券代码：600929       证券简称：雪天盐业   公告编号：2022-007

债券代码：110071       债券简称：湖盐转债



               雪天盐业集团股份有限公司
        关于“湖盐转债”转股价格调整的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     修正前转股价格：6.52 元/股
    修正后转股价格：5.89 元/股
    “湖盐转债”本次转股价格调整实施日期：2022 年 1 月 24 日
    “湖盐转债”于 2022 年 1 月 21 日停止转股，2022 年 1 月 24
日起复牌，恢复转股。


    雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月
10 日公开发行 720 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 72,000 万元，期限 6 年。于 2020 年 7 月 31 日在上海证券交易所

挂牌交易，债券简称“湖盐转债”，债券代码“110071”。
    一、转股价格调整依据
    根据《湖南盐业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，在“湖盐转债”发行之后，
当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股
利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股

份发生变化时，将根据相应计算公式进行转股价格的调整。
    公司于 2021 年 2 月 4 日召开的第三届董事会第二十六次会议和
第三届监事会第二十二次会议、2021 年 5 月 6 日召开的 2021 年第二

次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》等议案。根据公司 2021 年限制性股票激
励计划的相关规定及 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司第三

届董事会第三十次会议于 2021 年 5 月 11 日审议通过了《关于向激励
对象首次授予限制性股票的议案》。公司已于 2021 年 6 月 28 日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公
司”）办理完毕首次授予的 14,120,000 股限制性股票登记手续（详见
《雪天盐业集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票
的结果公告》（公告编号：2021-092）。
    公司于 2021 年 3 月 4 日召开的第三届董事会第二十七次会议和
第三届监事会第二十三次会议、2021 年 6 月 28 日召开的第四届董事
会第二次会议和第四届监事会第二次会议、2021 年 9 月 1 日召开的
第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议、2021 年 9 月
17 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司发行
股份购买资产暨关联交易方案的议案》等议案。根据中国证券监督管
理委员会《关于核准雪天盐业集团股份有限公司向湖南省轻工盐业集
团有限公司等发行股份购买资产申请的批复》（证监许可〔2021〕3971
号），公司向湖南省轻工盐业集团有限公司发行 299,292,631 股、向
湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）发行
95,578,867 股，向华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限
合伙）发行 21,519,235 股股份购买相关资产。公司已于 2022 年 1 月

18 日在中登上海分公司办理完毕本次发行股份登记手续（详见编号
2022-005《雪天盐业集团股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联
交易之发行结果暨股本变动的公告》）。

    实施上述限制性股票激励计划和发行股份购买资产增发新股后，
公司应按照《募集说明书》的约定调整“湖盐转债”转股价格。
    二、转股价格调整公式

    1、转股价格调整公式
    根据《募集说明书》相关约定，转股价格的调整方式及计算公式
如下：
    在“湖盐转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、
增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债
转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股
价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0－D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
    其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增
股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每
股派送现金股利。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转
股价格调整。
    2、转股价格的调整

    （1）限制性股票激励计划首次授予后转股价格的调整
    调整前转股价 P0 为 6.52 元/股，增发新股价 A 为 2.60 元/股，增
发新股率 k 为 1.54%（14,120,000 股/917,762,808 股，以限制性股

票激励计划首次授予前的总股数 917,762,808 股计算），调整后转股
价为 6.46 元/股。
    （2）发行股份购买资产后转股价格的调整

    调整前转股价 P0 为 6.46 元/股，增发新股价 A 为 4.63 元/股，增
发新股率 k 为 44.68%（416,390,733 股/931,882,808 股，以本次发
行股份前的总股数 931,882,808 股计算），调整后转股价为 5.89 元/
股。调整后的转股价格自 2022 年 1 月 24 日起生效。
    三、转股价格调整结果
    2022 年 1 月 21 日期间，“湖盐转债”（债券代码：110071）暂停
转股，雪天盐业股票（股票代码：600929）和“湖盐转债”正常交易。
自 2022 年 1 月 24 日起，“湖盐转债”转股价格由 6.52 元/股调整为
5.89 元/股，并于同日恢复转股。
    特此公告。




                               雪天盐业集团股份有限公司董事会
                                               2022 年 1 月 21 日