证券代码：600929      证券简称：雪天盐业   公告编号：2022-040
债券代码：110071     债券简称：湖盐转债



              雪天盐业集团股份有限公司
 关于以自筹资金对可转债募投项目“九二盐业年产
   30 万吨离子膜烧碱项目二期工程”追加投资及
                     对该项目延期的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    追加投资及延期项目名称：九二盐业年产 30 万吨离子膜烧碱
      项目二期工程
    自有资金追加投资金额：11,199.95 万元
    项目预计正常投产并产生收益的时间：2022 年 8 月


    一、募集资金投资项目的概述
    经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1175 号）核准，公
司公开发行可转换公司债券 720 万张，每张面值 100 元，发行价人民
币 100 元/张，募集资金总额为人民币 72,000.00 万元，扣除发行费
用人民币 621.70 万元，募集资金净额为人民币 71,378.30 万元。上


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述资金于 2020 年 7 月 16 日全部到位，经天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并出具“天职业字[2020]32337 号”验资报告。

    公司发行可转换债券募集资金用于投入以下项目，实施主体分别
为江西九二盐业有限责任公司（以下简称“九二盐业”）、雪天盐业和
湖南省湘澧盐化有限责任公司（以下简称“湘澧盐化”），具体如下：

                                                拟投资总额（万   募集资金投资额
  实施主体              项目名称
                                                    元）           （万元）
             九二盐业年产 30 万吨离子膜烧碱项
                                                  28,275.11        18,470.00
                         目二期工程
  九二盐业   九二盐业年产 18 万吨过氧化氢（双
                                                  24,890.63        17,415.00
                         氧水）项目
                               3
             九二盐业 374 万 m /年采输卤项目      13,942.76         6,115.00
                 收购九二盐业 10%股权项目          5,400.00         5,400.00
  雪天盐业
                       补充流动资金               21,100.00        20,478.30
             湘澧盐化 2x75t/h 锅炉超低排放环
  湘澧盐化                                        3,703.00         3,500.00
                         保改造项目
                     总计                         97,311.50        71,378.30

    二、募投项目的变更及追加投资情况

    （一）原项目计划投资和实际投资情况
    为保障公司募集资金投资项目建设的顺利进行，公司利用自筹资
金对募集资金投资项目进行了预先投入。2020 年 8 月 11 日，公司召
开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议
通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目
的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资

金投资项目的自筹资金 21,309.60 万元。
     本次拟变更及追加投资的可转债募投项目为“九二盐业年产 30
万吨离子膜烧碱项目二期工程”，该项目原计划投资总额为 28,275.11

万元，其中募集资金金额为 18,470.00 万元，且计划于 2021 年底实
施完成。


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     截至 2022 年 3 月 31 日，公司已对该项目投入募集资金
18,489.85 万元，募集资金部分已使用完毕。同时，项目计划总投资

额增至 39,475.06 万元，即比原计划投资总额 28,275.11 万元增加
11,199.95 万元。增加部分为自有资金投资。
    （二）项目变更及追加投资的原因及必要性

    “九二盐业年产 30 万吨离子膜烧碱项目二期工程”原可研建设
内容系根据园区拟供土地面积、位置以及电力供应仅能满足新增 12
万吨/年产能需要等外部条件所拟定；根据九二盐业远期筹划，若园

区可提供适当土地、且外部电力供应充足，剩余 10 万吨/年的产能指
标将择机建设。
    在项目获批启动后，九二盐业氯碱厂周边土地被其他企业所购置，
园区供地面积、位置均发生变化。结合园区新建变电站获批列入电力
系统投资计划的新情况，九二盐业充分利用现有土地资源，最大化提
升烧碱产能和规模效应，决定将厂房、设备基础等土建工程以及大部
分公用工程按 16 万吨/年的产能规模一次性实施到位，预留 2 台电解
槽机位，为外部电力供应瓶颈打破后达到 24 万吨/年产能做好准备。
    在建设内容上，九二盐业需扩大一次盐水（膜过滤、脱硝和 MVR）、
电解工段、氯氢处理、液氯工序等生产规模；新增浓硝水脱硝副产元
明粉、中控室、烧碱变电所、化学品配制间、雨水泵站、工艺管道工
程等公用及附属工程；项目建筑面积也由原规划的 9316.7 平方米增
至 14335.53 平方米。同时根据园区整体规划，九二盐业合理优化调
整总图布置，充分利用现有土地资源，预留产能发展空间，为最大化
提升烧碱产能和规模效应奠定基础。
    项目投资具体调整明细如下：


                               3
                                                        单位：万元
 序号       投资名称    原计划投入金额   现拟投入金额   增减情况
  1        设备购置费        17742.30      20920.61      3178.31
  2        安装工程费        4486.67       7821.82       3335.15
  3        建筑工程费        2112.03       6482.53       4370.5
  4        其他建设费        3934.11       4250.09       315.98
          合计               28275.11     39475.06      11199.95

      因扩大生产规模，公司少部分结余的募集资金已投入设备购置和
建筑工程上，项目实施主体及募集资金投资方向等其他事项未发生变
化。其余项目追加投资资金均为公司自筹资金。
        （三）项目延期说明
        目前，该项目用募集资金建设的主体部分已基本建设完成；但
受规模扩大以及疫情影响，部分扫尾工作开展不畅；同时考虑该项目
工艺流程复杂且涉及新老系统对接，调试周期预计较长，因此尚未完
全达到结项条件。因此公司拟对该募投项目实施延期。后续公司将进
一步科学合理安排时间，抓紧项目建设，预计该募投项目将在 2022
年 8 月整体建设完成并实现达产达效。
      三、募投项目追加投资及延期对公司的影响
      公司充分利用自身的原盐资源优势，抓住机遇，因地制宜，打造
盐化产业集群，稳步推进盐化工产业发展。本次使用自有资金对“九
二盐业年产 30 万吨离子膜烧碱项目二期工程”追加投资，是基于公
司未来扩充产能的需要，有利于进一步提高烧碱生产能力，增强公司
产品竞争力，符合公司募投项目的实际建设需求，有利于募投项目实
施目标的达成，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，未
改变募投项目实施主体和实施方式，未改变公司募集资金用途，不存
在损害公司及股东利益的情形。

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    对本募投项目进行延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决
定，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次延期不存在变相改

变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营
产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
    四、董事会审议情况及独立董事、监事会和保荐机构意见

    （一）董事会审议情况
    2022 年 5 月 7 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，以 9
票同意、0 反对、0 票弃权，审议通过了《关于以自筹资金对可转债

募投项目“九二盐业年产 30 万吨离子膜烧碱项目二期工程”追加投
资及对该项目延期的议案》，公司独立董事和保荐机构发表了同意的
意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。
    (二）独立董事意见
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司独立董事认为：本
次以自筹资金对该可转债募投项目追加投资，是根据公司整体发展规
划，为进一步优化公司内部资源配置，提高募集资金使用效率，综合
考虑实际情况而做出的审慎决定，公司对追加投资项目事项进行了充
分分析、论证，本次募集资金投资项目规模扩大符合公司发展战略，
有利于为公司和股东创造更大效益。以自筹资金追加投资事项履行了
必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不
存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意公司本次追加投资事
项。


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    此外，该募集资金投资项目延期，不存在变相改变募集资金投向，
或因不当变更而损害公司股东利益的情形，符合《上市公司监管指引

第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及
公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，同意公司对募投项目

“九二盐业年产 30 万吨离子膜烧碱项目二期工程”进行延期，并提
交股东大会审议。

    （三）监事会意见

    2022 年 5 月 7 日，公司召开了第四届监事会第十一次会议，以 5
票同意、0 反对、0 票弃权，审议通过了《关于部分可转债募投项目
以自筹资金追加投资及延期的议案》。监事会认为：该可转债募投项
目以自筹资金追加投资的内容和决策程序均符合中国证监会和上海
证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。本
事项有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和长远发
展的战略需要，有利于公司现有资源的整合和创新业务的发展，符合
公司和全体股东利益最大化的原则。监事会对该转债募投项目以自筹
资金追加投资事项无异议。
    同时，公司对募集资金投资项目延期，是基于公司发展战略规划，
结合募集资金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定，仅涉及募投项
目投资进度，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情
形，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的
相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。全体


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监事一致同意公司该募集资金投资项目延期。
    （四）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：雪天盐业本次部分募投项目以自筹资金
追加投资及延期的事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司
董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，尚需提交

公司股东大会审议。本次部分可转债募投项目以自筹资金追加投资及
延期事项未改变募投项目实施主体和实施方式，不存在变相改变募集
资金投向和损害公司及股东利益的情形，保荐机构对公司本次部分募

投项目变更及部分募投项目延期的事项无异议。
    五、备查文件
    1、雪天盐业集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
    2、雪天盐业集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议；
    3、雪天盐业集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第十二
次会议相关事项的独立意见；
    4、平安证券股份有限公司关于以自筹资金对可转债募投项目“九
二盐业年产 30 万吨离子膜烧碱项目二期工程”追加投资及对该项目
延期的核查意见。


    特此公告。


                              雪天盐业集团股份有限公司董事会
                                           2022 年 5 月 10 日




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