证券代码：600929      证券简称：雪天盐业    公告编号：2022-048

债券代码：110071      债券简称：湖盐转债



               雪天盐业集团股份有限公司
 关于“湖盐转债”可能满足赎回条件的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1175 号）核准，
公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“湖盐转债”）
720 万张，每张面值 100 元，发行价人民币 100 元/张，募集资金总
额为人民币 72,000.00 万元，扣除发行费用人民币 621.70 万元，募
集资金净额为人民币 71,378.30 万元。
    经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]221 号”文同意，公
司 7.20 亿元可转债于 2020 年 7 月 31 日起在上海证券交易所挂牌交
易，债券简称“湖盐转债”，债券代码“110071”。
    本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即自 2020 年 7 月
10 日至 2026 年 7 月 9 日。本次发行的可转债票面利率设定为：第一
年为 0.3%、第二年为 0.6%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年
为 1.8%、第六年为 2.0%。
    根据有关规定和《湖南盐业股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行
的“湖盐转债”自 2021 年 1 月 18 日起可转换为公司股份，初始转股

价格为 6.60 元/股。因公司于 2021 年 5 月 31 日实施 2020 年度利润
分配，根据公司《募集说明书》的约定，“湖盐转债”的转股价格调
整为 6.52 元/股；2022 年 1 月 24 日，因实施限制性股票激励计划和

发行股份购买资产增发新股，根据公司《募集说明书》的约定，“湖
盐转债”的转股价格调整为 5.89 元/股。
    综上，当前“湖盐转债”的最新转股价格为 5.89 元/股。


    二、可转债赎回条款与可能触发情况
    （一）赎回条款
    根据《募集说明书》中有条件赎回条款的规定，在本次发行的可
转债转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次
发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权决定按
照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
    （二）赎回条款可能触发情况
    自 2022 年 5 月 19 日至 2022 年 6 月 1 日期间，公司股票已有十
个交易日的收盘价格不低于“湖盐转债”当期转股价 5.89 元/股的
130%（即 7.66 元/股），若在未来连续二十个交易日内，公司股票有
五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%，将触发“湖盐转
债”的有条件赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款
的相关约定，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格
赎回全部或部分未转股的“湖盐转债”。
    三、风险提示
    公司将根据《募集说明书》的相关规定和现行法规要求，于触发

本次可转债有条件赎回条款后确定是否赎回“湖盐转债”，并及时履
行信息披露义务。
    敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及潜在影响，并关注公

司后续公告，注意投资风险。



    特此公告。



                             雪天盐业集团股份有限公司董事会

                                     2022 年 6 月 2 日