证券代码：600929      证券简称：雪天盐业    公告编号：2022-054
债券代码：110071      债券简称：湖盐转债


               雪天盐业集团股份有限公司
          关于提前赎回“湖盐转债”的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    重要内容提示：
     自 2022 年 5 月 19 日至 2022 年 6 月 9 日期间，雪天盐业集团
股份有限公司（以下简称“公司”）的股票价格已满足连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于公司公开发行可转换公
司债券（以下简称“可转债”或“湖盐转债”）当期转股价格（5.89
元/股）的 130%（即 7.66 元/股）。根据《湖南盐业股份有限公司公
开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
中有条件赎回条款的相关约定，已触发“湖盐转债”的提前赎回条件。
    公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提前赎回“湖
盐转债”的议案》，决定行使“湖盐转债”的提前赎回权利，按照可
转债面值加当期应计利息的价格，对赎回登记日收市后登记在册的
“湖盐转债”全部赎回。
     赎回登记日收市前，“湖盐转债”持有人可选择在债券市场继
续交易，或者以 5.89 元/股的转股价格转换成公司股份（注：6 月 13
日，因实施 2021 年度利润分配，“湖盐转债”转股价格将调整为 5.69
元/股）。赎回登记日收市后，未实施转股的“湖盐转债”将全部冻

结，停止交易和转股，公司将按照债券面值 100 元/张加当期应计利
息全部强制赎回“湖盐转债”。本次赎回完成后，“湖盐转债”将在
上海证券交易所摘牌。

     本次可转债赎回价格可能与“湖盐转债”的市场价格存在较大
差异，强制赎回有导致投资损失的风险。如投资者持有的“湖盐转债”
存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法

交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，
注意投资风险。


    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1175 号）核准，
公司公开发行“湖盐转债”720 万张，每张面值 100 元，发行价人民
币 100 元/张，募集资金总额为人民币 72,000.00 万元，扣除发行费
用人民币 621.70 万元，募集资金净额为人民币 71,378.30 万元。
    经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]221 号”文同意，公
司 7.20 亿元可转债于 2020 年 7 月 31 日起在上海证券交易所挂牌交
易，债券简称“湖盐转债”，债券代码“110071”。
    本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即自 2020 年 7 月
10 日至 2026 年 7 月 9 日。本次发行的可转债票面利率设定为：第一
年为 0.3%、第二年为 0.6%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年
为 1.8%、第六年为 2.0%。
    根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“湖盐
转债”自 2021 年 1 月 18 日起可转换为公司股份，初始转股价格为

6.60 元/股。因公司于 2021 年 5 月 31 日实施 2020 年度利润分配，
根据公司《募集说明书》的约定，“湖盐转债”的转股价格调整为
6.52 元/股；2022 年 1 月 24 日，因实施限制性股票激励计划和发行

股份购买资产增发新股，根据公司《募集说明书》的约定，“湖盐转
债”的转股价格调整为 5.89 元/股。2022 年 6 月 7 日，公司发布《关
于利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-050），

“湖盐转债”转股价格将自实施 2021 年度利润分配确定的除息日（即
6 月 13 日）起调整为 5.69 元/股。
    综上，当前“湖盐转债”的最新转股价格为 5.89 元/股，2022
年 6 月 13 日起将调整为 5.69 元/股。


    二、可转债赎回条款与触发情况
    （一）赎回条款
    根据《募集说明书》中有条件赎回条款的规定，在本次发行的可
转债转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次
发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权决定按
照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
    （二）赎回条款触发情况
    自 2022 年 5 月 19 日至 2022 年 6 月 9 日期间，公司股价已满足
连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“湖盐转
债”当期转股价格的 130%（即 7.66/股），已触发“湖盐转债”的有
条件赎回条款。
    三、公司提前赎回“湖盐转债”的决定

    2022 年 6 月 9 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议
通过了《关于提前赎回“湖盐转债”的议案》，董事会结合当前的市
场情况综合考虑，决定行使“湖盐转债”的提前赎回权利，按照可转

债面值加当期应计利息的价格，对赎回登记日收市后登记在册的“湖
盐转债”全部赎回，并将在此期间每 5 个交易日至少披露 1 次赎回提
示性公告，通知“湖盐转债”持有人有关本次赎回的各项事宜。同时，

董事会授权管理层办理后续“湖盐转债”赎回的全部事宜，包括但不
限于确定本次赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜。
    四、相关主体减持可转债情况
    根据证监会最新发布的《可转换公司债券管理办法》，截至本公
告披露日，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、
监事、高级管理人员在“湖盐转债”满足本次提前赎回条件的前 6 个
月内，不存在交易“湖盐转债”的情形。
    五、风险提示
    赎回登记日收市前，“湖盐转债”持有人可选择在债券市场继续
交易，或者以 5.89 元/股的转股价格（6 月 13 日以后转股价格将变
为 5.69 元/股）转换成公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的
“湖盐转债”将全部冻结，停止交易和转股，公司将按照债券面值
100 元/张加当期应计利息的价格全部强制赎回“湖盐转债”。本次
赎回完成后，“湖盐转债”将在上海证券交易所摘牌。
    本次可转债赎回价格可能与“湖盐转债”的市场价格存在较大差
异，强制赎回有导致投资损失的风险。如投资者持有的“湖盐转债”
存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法
交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，

注意投资风险。
    公司将尽快披露《关于实施“湖盐转债”赎回暨摘牌的公告》，
明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

    特此公告。


                             雪天盐业集团股份有限公司董事会

                                     2022 年 6 月 10 日