证券代码：600929      证券简称：雪天盐业     公告编号：2022-070
债券代码：110071      债券简称：湖盐转债


               雪天盐业集团股份有限公司
            可转债转股结果暨股份变动公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    重要内容提示：
     累计转股情况：截至 2022 年 6 月 30 日，累计有 598,718,000.00
元“湖盐转债”转换成雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
股票，因转股形成的股份数量累计为 105,164,530 股，占“湖盐转债”
转股前公司已发行股份总额（917,751,148 股）的 11.459%。
     未转股可转债情况：截至 2022 年 6 月 30 日，尚未转股的“湖
盐转债”金额为人民币 121,282,000.00 元，占湖盐转债发行总量的
比例为 16.84%。
     本季度转股情况：2022 年 4 月 1 日至 6 月 30 日间，累计有
598,534,000.00 元“湖盐转债”转换成公司股票，因转股形成的股
份数量累计为 105,136,109 股，占“湖盐转债”转股前公司已发行股
份总额（917,751,148 股）的 11.456%。


    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1175 号）核准，

公司公开发行 “湖盐转债”720 万张，每张面值 100 元，发行价人
民币 100 元/张，募集资金总额为人民币 72,000.00 万元，扣除发行
费用人民币 621.70 万元，募集资金净额为人民币 71,378.30 万元。

    经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]221 号”文同意，公
司 7.20 亿元可转债于 2020 年 7 月 31 日起在上海证券交易所挂牌交
易，债券简称“湖盐转债”，债券代码“110071”。

    本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即自 2020 年 7 月
10 日至 2026 年 7 月 9 日。本次发行的可转债票面利率设定为：第一
年为 0.3%、第二年为 0.6%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年
为 1.8%、第六年为 2.0%。
    根据有关规定和《湖南盐业股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行
的“湖盐转债”自 2021 年 1 月 18 日起可转换为公司股份，初始转股
价格为 6.60 元/股。因公司于 2021 年 5 月 31 日实施 2020 年度利润
分配，根据公司《募集说明书》的约定，“湖盐转债”的转股价格调
整为 6.52 元/股；2022 年 1 月 24 日，因实施限制性股票激励计划和
发行股份购买资产增发新股，根据公司《募集说明书》的约定，“湖
盐转债”的转股价格调整为 5.89 元/股。因实施 2021 年度利润分配，
自 2022 年 6 月 13 日起，“湖盐转债”转股价格调整为 5.69 元/股。


    二、可转债本次转股情况
    （一）可转债转股情况
    2022 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日间，累计有 598,534，000.00
元“湖盐转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为

105,136,109 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 11.456%。
    截至 2022 年 6 月 30 日，累计有 598,718,000.00 元“湖盐转债”
转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为 105,164,530 股，占

“湖盐转债”转股前公司已发行股份总额的 11.459%。
    （二）未转股可转债的情况
    截至 2022 年 6 月 30 日，尚未转股的“湖盐转债”金额为人民币

121,282,000.00 元，占“湖盐转债”发行总量的比例为 16.84%。


    三、股本变动情况
                                                            单位：股

                     变动前             本次可转债           变动后
 股份类别
               （2022 年 3 月 31 日）      转股       （2022 年 6 月 30 日）

有限售条件
                  432,390,733                0            431,750,733
  流通股

无限售条件
                  917,779,569           105,136,109      1,022,915,678
  流通股

  总股本         1,350,170,302          105,136,109      1,454,666,411



    四、其他
    联系部门：公司证券法务部
    联系电话：0731-84449266
    联系邮箱：officer@snowskysalt.com.cn
特此公告。



             雪天盐业集团股份有限公司董事会

                            2022 年 7 月 2 日