证券代码：600929       证券简称：雪天盐业   公告编号：2022-114



              雪天盐业集团股份有限公司
      关于公司控股股东拟发行可交换公司债券
          对持有的部分本公司 A 股股票办理
                   担保及信托登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。



    雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
之控股股东湖南省轻工盐业集团有限公司（以下简称“轻盐集团”）
于2022年10月14日获得上海证券交易所出具的《关于对湖南省轻工盐
业集团有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（
上证函[2022]1796号，以下简称“《无异议函》”），并在《无异议
函》中明确轻盐集团本次面向专业投资者非公开发行可交换公司债券
的总额不超过20亿元。
   近日，公司收到轻盐集团书面通知，轻盐集团拟以其持有的公司部
分A股股票为标的发行不超过20亿元可交换公司债券(以下简称“本期
可交换债券”或“本期可交换债券发行”)，该事项已获得湖南省人

民政府国有资产监督管理委员会批复同意。
    本期可交换债券发行将采用股票担保及信托形式，轻盐集团将以
其合法拥有的公司A股股票作为担保及信托财产并办理相关担保及信
托登记，以保障本期可交换债券持有人交换标的股票和本期可交换债

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券本息按照约定如期足额兑付。同时，根据《中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司可交换公司债券登记结算业务指南》：
    1．轻盐集团与本期可交换债券受托管理人中信建投证券股份有
限公司（以下简称“中信建投证券”）签署了《湖南省轻工盐业集

团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第
一期）之担保及信托合同》，约定预备用于交换的公司A股股票（以
下简称“标的股票”）及其孳息为本期可交换债券的担保及信托财

产（以下简称“担保及信托财产”）；
    2．中信建投证券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
开立了担保及信托专户，账户名为“轻盐—中信建投证券—23轻盐E1
担保及信托财产专户”；
    3．轻盐集团及中信建投证券将向中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司申请在本期债券发行前办理担保及信托登记，即将轻盐

集团持有的共计300,000,000股标的股票，约占公司已发行股本总数
的20.35%，划入担保及信托专户；
    4．担保及信托财产将以中信建投证券名义持有，并以“轻盐—
中信建投证券—23轻盐E1担保及信托财产专户”作为证券持有人登
记在公司证券持有人名册上；
   5．在行使表决权时，中信建投证券将根据轻盐集团的意见办理，

但不得损害本期可交换债券持有人的利益。
    截至2022年12月19日，轻盐集团尚直接持有公司862,826,865股A
股股份(包括本次办理担保及信托登记的A股股份300,000,000股)，

直接持有的A股股份占本公司已发行股本总数的58.52%（本次办理担
保及信托登记的 A 股股份占公司已发行股本总数的20.35%），轻盐

                                 3
集团及其一致行动人合计持有公司984,664,234股A股股份，占公司

已发行股本总数的66.78%。
   特此公告。


                            雪天盐业集团股份有限公司董事会
                                         2022 年 12 月 20 日




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