证券代码：600958       证券简称：东方证券       公告编号：2021-018

                     东方证券股份有限公司
           关于预计公司2021年度对外担保的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过
并提请股东大会，审议公司及子公司在授权期限内融资类担保新增对
外担保总额不得超过公司最近一期经审计净资产的20%，以及单笔担
保额不超过公司最近一期经审计净资产的10%；在授权期限内非融资
类担保对外担保总额不得超过16亿美元。
     本次审议担保事项不存在反担保。公司不存在逾期担保情形。

    一、担保情况概述
    根据公司经营计划，公司及子公司拟通过发行债券、银行贷款等
方式募集资金，为降低融资成本，可能涉及公司或子公司为其全资子
公司提供融资类担保。同时，为增强香港子公司的对外经营能力，公
司全资子公司东方金融控股(香港)有限公司（以下简称“东方金控”）
拟为其下属全资子公司提供非融资类担保。按照法律、法规及《公司
章程》《公司对外担保管理办法》等相关规定，董事会审议同意提交
股东大会审议并批准以下事项：
    （一）融资类担保
    1、担保额度：公司及子公司在授权期限内新增对外担保总额不
得超过公司最近一期经审计净资产的 20%；以及单笔担保额不超过公
司最近一期经审计净资产的 10%。


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    2、担保种类：包括但不限于为公开或非公开发行境内或境外的
债务融资工具（包括但不限于普通债券、次级债券、超短期融资券、
短期融资券、中期票据等），境内或境外金融机构贷款（包括但不限
于银行授信、银行贷款、银团贷款等）等债务提供担保。
    3、担保类型：保证担保、抵押担保、质押担保等相关法律法规
规定的担保类型。
    4、被担保人：公司直接和间接持股的全资子公司（包括资产负
债率超过 70%）。
    5、授权期限：上述担保事项有效期自 2020 年年度股东大会审议
通过本事项之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。
    6、授权事项：在前述融资类担保所述额度、种类、类型、被担
保人、期限等各项要素范围内，提请股东大会授权公司董事会并由公
司董事会转授权公司经营管理层全权办理上述融资类担保所涉及的
全部具体事宜，包括但不限于文本签署以及履行相关监管机构审批、
备案等，并在公司及子公司为其全资子公司提供担保函或出具担保文
件时及时依据相关法规规定履行相应的信息披露义务。
    （二）非融资类担保
    1、担保额度：在授权期限内，东方金控对外担保总额不得超过
16 亿美元，担保金额按照担保协议约定金额或风险监控指标限额计
算。
    2、担保种类：包括但不限于为国际衍生品框架协议（ISDA）、主
结算协议（Master Clearing Agreement）、债券市场协会/国际证券
市场协会全球回购协议（TBMA/ISMA GMRA）、主券商服务协议、贵金
属交易实物买卖、经纪业务、发行结构化票据等非融资类交易提供担
保。


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    3、担保类型：保证担保、抵押担保、质押担保等相关法律法规
规定的担保类型。
    4、被担保人：东方金控直接和间接持股的全资子公司（包括资
产负债率超过 70%）。
    5、授权期限：上述担保事项有效期自 2020 年年度股东大会审议
通过本事项之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。
    6、授权事项：在前述非融资类担保所述额度、种类、类型、被
担保人、期限等各项要素范围内，提请股东大会授权公司董事会并由
公司董事会转授权东方金控有权董事全权办理上述非融资类担保所
涉及的全部具体事宜，包括但不限于文本签署以及履行相关监管机构
审批、备案等手续等，并在东方金控为其全资子公司提供担保函或出
具担保文件时及时依据相关法规规定履行相应的信息披露义务。

    二、被担保人基本情况
    上述被担保对象，包括但不限于公司如下的直接和间接持股的全
资（包括资产负债率超过 70%）子公司及其下属子公司：
    1、上海东证期货有限公司（以下简称“东证期货”）
    地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 500 号上海期货大厦
14 层
    成立时间：1995 年 12 月 8 日
    注册资本：人民币 23 亿元
    持股比例：100%
    法定代表人：卢大印
    经营范围：商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询，资产
管理，基金销售。



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    根据经审计的财务数据，截至 2020 年 12 月 31 日，被担保人东
证期货资产总额为人民币 451.59 亿元，负债总额为人民币 418.11 亿
元，其中银行贷款总额为人民币 1.50 亿元，流动负债总额为人民币
416.80 亿元，资产净额为人民币 33.48 亿元；2020 年 1 月 1 日至 2020
年 12 月 31 日，被担保人实现营业收入人民币 95.84 亿元，净利润为
人民币 1.92 亿元。
    2、上海东方证券资本投资有限公司（以下简称“东证资本”）
    地址：中国上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 36 层
    成立时间：2010 年 2 月 8 日
    注册资本：人民币 40 亿元
    持股比例：100%
    法定代表人：金文忠
    经营范围：设立直投基金，对企业进行股权投资，或投资于与股
权投资相关的其他投资基金；为客户提供与股权投资相关的财务顾问
服务；经中国证监会认证可开展的其他业务。
    根据经审计的财务数据，截至 2020 年 12 月 31 日，被担保人东
证资本资产总额为人民币 49.76 亿元，负债总额为人民币 1.75 亿元，
其中银行贷款总额为 0，流动负债总额为人民币 1.47 亿元，资产净
额为人民币 48.01 亿元；2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，被
担保人实现营业收入人民币 6.15 亿元，净利润为人民币 3.61 亿元。
    3、东方金融控股（香港）有限公司
    地址：香港中环皇后大道中 100 号 28-29 楼
    成立时间：2010 年 2 月 17 日
    注册资本：港币 2,754,078,015.00 元
    持股比例：100%


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    董事长：张建辉
    经营范围：投资控股，通过设立不同子公司与持牌孙公司分别经
营由香港证监会按照《证券及期货条例》规管的证券经纪业务、期货
经纪业务、资产管理业务、投资银行业务、保证金融资业务等。
    根据经审计的财务数据，截至 2020 年 12 月 31 日，被担保人东
方金控资产总额为港币 189.81 亿元，负债总额为港币 164.61 亿元，
其中银行贷款总额为港币 5.10 亿元，流动负债总额为港币 88.94 亿
元，资产净额为港币 25.20 亿元；2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月
31 日，被担保人实现营业收入港币 5.33 亿元，净利润为港币 2.35
亿元。
    4、境外其他全资子公司和 BVI 公司
    公司将根据融资或交易需要确定的境外其他全资子公司和 BVI
公司。

    三、董事会意见
    公司第五届董事会第二次会议于 2021 年 3 月 30 日审议通过《关
于预计公司 2021 年度对外担保的议案》，该议案尚需提交公司 2020
年年度股东大会审议。
    公司独立董事就该事项发表独立意见如下：公司对授权期限内可
能涉及的对子公司或子公司之间提供担保的情况进行预计，均因公司
经营计划及降低融资成本、增强香港子公司的对外经营能力等需要，
上述预计符合有关法律法规和《公司章程》、 公司对外担保管理办法》
等相关规定，决策程序安排合法，同意上述对外担保事项。

    四、累计对外担保数量
    截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币
100.02 亿元，占公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为

                               5
16.61%。
    公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。


    特此公告。


                                 东方证券股份有限公司董事会
                                             2021 年 3 月 30 日




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