证券代码：600958       证券简称：东方证券       公告编号：2021-033

                     东方证券股份有限公司
               关于公司吸收合并全资子公司
            东方证券承销保荐有限公司的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“公司”）于

2021 年 6 月 21 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于
公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的议案》。为进
一步整合资源、提高效率，有效提升业务拓展和客户综合服务能力，

公司拟吸收合并公司投行业务全资子公司（以下简称“本次吸收合
并”）东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）。
    本次吸收合并不构成关联交易，根据《公司法》《公司章程》及

相关法律法规的有关规定，本次吸收合并尚需公司股东大会、相关监
管部门批准。具体情况如下：

    一、本次吸收合并双方的基本情况
    （一）合并方——东方证券
  公司名称             东方证券股份有限公司
  统一社会信用代码     913100001322947763
  企业类型             股份有限公司(中外合资、上市)
  注册资本             699,365.5803 万元
  法定代表人           金文忠
  成立日期             1997 年 12 月 10 日
  营业期限             长期
  住所                 上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦
  经营范围             证券经纪；融资融券；证券投资咨询；与证券交易、证
                       券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券投资基金
                       代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；
                       证券承销（限国债、地方债等政府债、政策性银行金融

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                     债、银行间市场交易商协会主管的融资品种（包括但不
                     限于非金融企业债务融资工具））；股票期权做市业务；
                     证券投资基金托管。[依法须经批准的项目，经相关部门
                     批准后方可开展经营活动]

    （二）被合并方——东方投行

    1、基本情况
 公司名称           东方证券承销保荐有限公司
 统一社会信用代码   913100007178330852
 企业类型           有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
 注册资本           80,000 万元
 法定代表人         马骥
 成立日期           2012 年 06 月 04 日
 营业期限           2022 年 06 月 03 日
 住所               上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层
 经营范围           证券（不含国债、地方债等政府债、政策性银行金融债、
                    银行间市场交易商协会主管的融资品种（包括但不限于
                    非金融企业债务融资工具））承销和保荐；中国证监会批
                    准的其他业务。[依法须经批准的项目，经相关部门批准
                    后方可开展经营活动]

    2、财务状况
    德勤华永会计师事务所对东方投行截至 2020 年 12 月 31 日的财
务报表进行了审计，出具了无保留意见的审计报告（德师报(审)字(21)
第 P01978 号）。截至 2020 年 12 月 31 日，东方投行经审计的总资产
为人民币 259,919.08 万元，总负债为人民币 104,810.75 万元，所有
者权益合计人民币 155,108.32 万元，2020 年度实现营业收入人民币
10.36 亿元、净利润人民币 0.79 亿元。

    二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
    1、公司拟通过吸收合并的方式合并东方投行的全部资产、负债、
业务及人员。本次吸收合并完成后，东方投行的所有资产，包括但不

限于固定资产、流动资产、客户协议等合并入公司，东方投行全部债


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权及债务由公司承继，东方投行的员工全部由公司管理接纳，东方投
行的独立法人资格注销，原东方投行的分公司在经监管部门批准或备

案后拟变更为公司的分公司。
    2、本次吸收合并不涉及公司的注册资本及股东的变化。
    3、本次吸收合并基准日为 2020 年 12 月 31 日，本次吸收合并以

公司和东方投行在基准日经审计的财务数据为准。
    4、吸收合并基准日至本次吸收合并完成日期间所产生的损益由
公司享有和承担。

    5、吸收合并双方编制资产负债表及财产清单，并进行相应审计
评估工作（如需），履行通知债权人和登报公告程序。
    6、吸收合并双方共同办理本次吸收合并涉及的证券监管部门审
批、国资主管部门审批及评估备案（如需）等手续。
    7、将东方投行的所有资产交付公司，吸收合并双方共同办理资
产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。
    8、本次吸收合并事宜获公司董事会、股东大会审议通过后，吸
收合并双方将签订《吸收合并协议》，并在获得国资主管部门（如需）
和证券监管部门批准后尽快办理东方投行注销手续等相关事宜。

    三、本次吸收合并对公司的影响
    1、本次吸收合并完成后，公司投行业务牌照分割问题将得以解
决，有利于充分发挥全牌照的优势，提高展业效率，进而提升公司综

合金融服务水平。
    2、本次吸收合并完成后，能够有效解决东方投行作为子公司经
营时，流动性风险等指标对开展投行业务的影响和制约。
    3、本次吸收合并完成后，公司投行作为部门整体运作，管理与


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决策效率将有效提升，有利于推动公司投行业务整体发展。
    4、东方投行为公司全资子公司，本次吸收合并不会对公司合并

报表当期损益产生实质性影响，不会对公司合并报表范围内资产、负
债状况产生重大影响。

    四、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权情况

    公司董事会提请股东大会同意公司本次吸收合并全资子公司东
方投行相关事宜（含方式、范围及相关安排等），并授权公司经营管
理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于办理本次吸

收合并涉及的审计、评估（如需）、审批或备案、签署吸收合并协议、
资产移交及权属变更、工商登记等事宜。


    公司本次吸收合并事项尚需公司股东大会、相关监管部门批准后
方可实施。
    特此公告。


                                  东方证券股份有限公司董事会
                                             2021 年 6 月 21 日




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