证券代码：600958          证券简称：东方证券            公告编号：2022-037



                      东方证券股份有限公司
                      A 股配股发行结果公告

    联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

    联席保荐机构（联席主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

                 联席主承销商：广发证券股份有限公司


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


                                  重要提示

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕540 号文核准，东方证券股份
有限公司（以下简称“东方证券”、“公司”或“发行人”）向截至 2022 年 4 月 20 日
（股权登记日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的东方证券全体 A 股股东，按照每 10 股配售 2.8 股的比例向全
体 A 股股东配售人民币普通股（A 股）。本次 A 股配股网上认购缴款工作已于
2022 年 4 月 27 日（T+5 日）结束。现将发行结果公告如下：

     一、认购情况

    本次 A 股配股以股权登记日 2022 年 4 月 20 日（T 日）上海证券交易所收市
后公司 A 股总股本 5,966,575,803 股为基数，按每 10 股配售 2.8 股的比例向股权
登记日全体 A 股股东配售，共计可配股票总数量为 1,670,641,224 股，均为无限
售条件流通股。

    东方证券本次 A 股配股采用网上定价发行方式，经上海证券交易所交易系
统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的网上认购数
据验证，本次 A 股配股公开发行认购情况如下：
 有效认购A股股数（股）      有效认购资金总额（元）    占可配售A股股份总数比例
      1,502,907,061            12,714,593,736.06               89.96%


     二、发行结果

    根据本次 A 股配股发行公告，本次东方证券 A 股股东按照每股人民币 8.46
元的价格，以每 10 股配售 2.8 股的比例参与配售。本次东方证券 A 股配股共计
可配售股份总数为 1,670,641,224 股，均为无限售条件流通股，采取网上定价方
式发行，通过上海证券交易所系统进行。

    最终的发行结果如下：

    1、股东配售结果

    截至本次 A 股配股发行股权登记日（2022 年 4 月 20 日，T 日）收市，东方
证券 A 股股东持股总量为 5,966,575,803 股，截至认购缴款结束日（2022 年 4 月
27 日，T+5 日）东方证券 A 股配股有效认购数量为 1,502,907,061 股，认购金额
为人民币 12,714,593,736.06 元。

    2、认购承诺履行情况

    截至本次 A 股配股发行认购缴款结束日（2022 年 4 月 27 日，T+5 日），公
司第一大股东申能(集团)有限公司履行了其全额认购 A 股配股的相关承诺，合计
全 额 认 购 其 A 股 可 配 股 数 494,906,278 股 ， 占 本 次 A 股 可 配 股 份 总 数
1,670,641,224 股的 29.62%。

    3、本次 A 股配股发行成功

    截至本次 A 股配股发行认购缴款结束日（2022 年 4 月 27 日，T+5 日）本次
东方证券 A 股配股认购股份数量合计为 1,502,907,061 股，占本次 A 股可配售股
份总数 1,670,641,224 股的 89.96%，超过了中国证券监督管理委员会《上市公司
证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七
十”视为发行失败的认配率下限，故本次东方证券 A 股配股发行成功。
    4、送达通知

    本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有 A 股股东送达获
配的通知。

    三、配股除权与上市

    本公告刊登当日（2022 年 4 月 29 日，T+7 日）即为东方证券本次 A 股配股
发行成功的除权基准日（A 股配股除权日），A 股除权价格依据上海证券交易所
的相关规定确定。本次 A 股配股的获配股份上市时间将另行公告。

    四、本次发行的信息披露

    有关本次东方证券 A 股配股发行的详细情况，请投资者查阅 2022 年 4 月 18
日（T-2 日）在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《东方证
券股份有限公司 A 股配股说明书摘要》和《东方证券股份有限公司 A 股配股发
行公告》，投资者也可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）上查询《东方证券
股份有限公司 A 股配股说明书》全文及其他相关资料。

    东方证券 A 股股票自 2022 年 4 月 29 日起复牌。

    五、发行人及联席主承销商
    1、发行人：
    名称：                 东方证券股份有限公司
    办公地址：             上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦
    法定代表人：           金文忠
    联系人：               王如富
    电话：                 021-63326373、63326219
    2、联席保荐机构（联席主承销商）：
    名称：                 中国国际金融股份有限公司
    办公地址：             北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27
                           层及 28 层
    法定代表人：           沈如军
联系人：               资本市场部
电话：                 010-65353032、65051166
3、联席保荐机构（联席主承销商）：
名称：                 东方证券承销保荐有限公司
办公地址：             上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层
法定代表人：           马骥
联系人：               股权资本市场部
电话：                 021-23153824、23153809
4、联席主承销商：
名称：                 广发证券股份有限公司
办公地址：             广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
法定代表人：           林传辉
联系人：               资本市场部
电话：                 020-66338151、66338152




           发行人：                           东方证券股份有限公司
           联席保荐机构（联席主承销商）： 中国国际金融股份有限公司
           联席保荐机构（联席主承销商）： 东方证券承销保荐有限公司
           联席主承销商：                     广发证券股份有限公司

                                                    2022 年 4 月 29 日
（本页无正文，为《东方证券股份有限公司 A 股配股发行结果公告》之盖章页）




                                         发行人：东方证券股份有限公司


                                                   年      月      日
（此页无正文，为《东方证券股份有限公司 A 股配股发行结果公告》之盖章页）




                联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司


                                                   年      月      日
（此页无正文，为《东方证券股份有限公司 A 股配股发行结果公告》之盖章页）




                联席保荐机构（联席主承销商）：东方证券承销保荐有限公司


                                                   年      月      日
（此页无正文，为《东方证券股份有限公司 A 股配股发行结果公告》之盖章页）




                                   联席主承销商：广发证券股份有限公司


                                                   年      月      日