华泰联合证券有限责任公司
 关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司使用募集资金
          置换预先投入募投项目自筹资金之核查意见



    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“独立财务顾问”）
作为江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“江苏有线”或“公司”）
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上海证券
交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对江苏有线使用募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金事项进行了核查，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省广电有线信息网络股份有限公
司向昆山市信息港网络科技有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金
的批复》（证监许可[2018]1026 号）核准，江苏有线非公开发行人民币普通股（A
股）70,257,611 股股票（以下简称“本次发行”），发行价格为 4.27 元／股，募集
资金总额共计人民币 299,999,998.97 元，扣除承销费用人民币 5,399,999.98 元后，
募集资金净额为人民币 294,599,998.99 元。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普
通合伙）（现已更名为“苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）”，以下简称“苏
亚金诚”）于 2019 年 6 月 19 日对本次发行关于资金到位情况进行了审验，并出
具了《验资报告》（苏亚验[2019]13 号）。

    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专
项账户。募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并与
独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

    二、募集资金投资项目情况

    根据公司第三届董事会第二十三次会议和第四届董事会第十次会议决议及

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2018 年第一次临时股东大会和 2019 年第一次临时股东大会决议，本次配套募集
资金用于以下投资项目，具体如下：
                                       项目投资总额            拟使用募集资金金额
序号          募集配套资金用途                                                                占比
                                         （万元）                  （万元）
  1      支付相关中介费用                    5,000.00                    5,000.00            8.91%
  2      支付现金对价                        51,139.97               51,100.00              91.09%
                   合计                      56,139.97               56,100.00              100.00%

       在上述募集配套资金投资项目的范围内，公司董事会可以根据项目进度、资
金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调
整。

       若募集配套资金金额不足以满足上述项目的投资需要，上市公司将通过自有
资金或资金自筹等方式补足差额部分。在募集配套资金到位前，公司可根据自身
实际情况以自筹资金择机先行投入，待募集资金到位后予以置换。

       三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

       为了保障本次募投项目的顺利推进，江苏有线在募集资金到位前，根据募投
项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。

       苏亚金诚出具了《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司募集资金投资
项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2019]30 号），截至 2019 年 6
月 30 日，江苏有线拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的款项计人民币 294,599,998.99 元，具体情况如下：

                                                                                             单位：元
                              募集资金                   自筹资金预先               拟置换预先投入
序号     募集资金投资项目
                            计划投资总额                   投入金额                   自筹资金金额

 1      支付相关中介费用    50,000,000.00                15,100,000.00               15,100,000.00

 2      支付现金对价        511,399,700.00               510,697,700.00             279,499,998.99

            合计            561,399,700.00               525,797,700.00             294,599,998.99


       四、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审批情况

       江苏有线第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议审议通过
了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用
募集资金 294,599,998.99 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次募
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集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关
规定的要求；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金使用项
目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    公司独立董事亦对上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项
发表了同意的独立意见。

    五、独立财务顾问核查意见

    经核查，本独立财务顾问认为：江苏有线本次以募集资金 294,599,998.99 元
置换预先投入募投资项目自筹资金事项经其董事会、监事会审议通过，全体独立
董事发表了同意意见，已经履行了必要的内部决策程序；江苏有线本次募集资金
的置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月；苏亚金诚已审核江苏有线拟置换
的资金金额，并出具了《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司募集资金投
资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2019]30 号）。江苏有线本次
募集资金置换事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行。




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（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏省广电有线信息网络股
份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之核查意见》之签章页）




财务顾问主办人：李琦    陈嘉




                                             华泰联合证券有限责任公司

                                                  2019 年 7 月 18 日




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