证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2022-016
岳阳林纸股份有限公司
关于确认 2021 年度日常关联交易
及预计 2022 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
公司与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，公司主
要业务或收入、利润来源不依赖相关关联交易。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022 年 3 月 17 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于确认 2021
年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》，董事叶蒙、刘岩兼
任关联法人的董事，为本公司的关联董事，对本议案回避表决。本议案尚需提交
公司 2021 年年度股东大会审议批准，公司关联股东需对本议案回避表决。
本议案在董事会审议前已得到独立董事的事前认可，独立董事在董事会审议
本议案时，发表独立意见如下：
1、公司 2021 年度联交易价格参照市场价格确定，交易金额在股东大会批准
额度范围内，不影响公司独立性，不存在侵害中小股东利益的情况。
2、预计的 2022 年度日常关联交易根据公司经营计划确定，交易按市场定价
进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的行为。
3、董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决
程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有
1
关规定，表决程序合法有效。
同意公司确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易事项，
并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况
公司第七届董事会第二十九次会议、2020年年度股东大会审议批准了《关于
确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》，公司第七届
董事会第三十五次会议审议批准了《关于部分调整2021年度日常关联交易预计的
议案》，同意公司2021年度采购商品和接受劳务的关联交易为142,950万元，出售
商品和提供劳务的关联交易为86,290万元。
2021 全年发生采购商品和接受劳务的关联交易为 110,598.67 万元，占预计
金额的 77.37%；出售商品和提供劳务的关联交易为 58,850.93 万元，占预计金
额的 68.20%。
1、采购商品和接受劳务的关联交易
2021 年实际发生额
定价 2021 年预计
关联方 关联交易内容
方式 数（万元） 占同类交易金额
金额（万元）
的比例（%）
湖南骏泰新材料科技有限责
浆板、蒸汽
市场价
3,100.00 2,075.30 0.34
任公司
湖南洞庭白杨林纸有限公司 木材 市场价 150.00 253.55 0.04
泰格林纸集团股份有限公司 浆板、木片及煤炭 市场价 106,000.00 73,835.41 11.93
中轻国泰机械有限公司 劳务、材料 市场价 2,000.00 1,998.74 0.32
岳阳华泰资源开发利用有限
运费 市场价 50.00 19.22 0.00
责任公司
岳阳市洪家洲社区管理中心
绿化工程 市场价 100.00 94.41 0.02
有限公司
中国纸业投资有限公司 浆板、化学品 15,000.00 18,865.36 3.05
市场价
岳阳英格瓷安泰矿物有限公
材料 市场价 6,500.00 5,422.60 0.88
司
珠海金鸡化工有限公司 材料 市场价 2,000.00 172.24 0.03
珠海华丰纸业有限公司 浆板 市场价
-
503.00 0.08
湖南诚通天岳环保科技有限污水处理服务、原材
市场价 7,100.00 6,819.90 1.10
公司 料
2
中冶美利云产业投资股份有
纸产品 50.00 31.23 0.01
限公司 市场价
中冶纸业银河有限公司 纸产品 市场价
-
86.35 0.01
运费、铝酸钙粉、钢
湖南天翼供应链有限公司 市场价 100.00 223.09 0.04
材
宁夏美利纸业集团环保节能
电、材料 198.28 0.03
有限公司 市场价 500.00
宁波市北仑区绿地园艺场 苗木 市场价 300.00 -
0.00
小 计 142,950.00 110,598.67
2、出售商品和提供劳务的关联交易
2021 年实际发生额
2021 年预计数
关联方 关联交易内容 定价方式 占同类交易金
（万元） 金额（万元）
额的比例（%）
湖南骏泰新材料科技有限责材料、建安劳务、污
市场价 39,000.00 35,305.16 5.26
任公司 水处理服务
中国纸业投资有限公司 纸产品、浆产品 市场价 20,000.00 4,084.65 0.61
湖南永州飞翔物资产业有限
建安劳务 市场价 - 1,117.83 0.17
责任公司
纸产品、木片、建安
泰格林纸集团股份有限公司 市场价 7,000.00 2,418.11 0.36
劳务
沅江纸业有限责任公司 建安劳务 市场价 - 0.25 0.00
中轻国泰机械有限公司 水、电、汽、材料 市场价 50.00 13.02 0.00
岳阳市洪家洲社区管理中心
水、电、汽 市场价 50.00 3.10 0.00
有限公司
岳阳英格瓷安泰矿物有限公
水、电、汽 市场价 700.00 696.46 0.10
司
岳阳华泰资源开发利用有限
建安劳务 市场价 - 27.01 0.00
责任公司
中冶美利云产业投资股份有
纸产品、建安劳务 市场价 2,000.00 1,731.91 0.26
限公司
广东冠豪高新技术股份有限
纸产品、技术服务 市场价 33.58 0.01
公司 -
宁夏美利纸业集团环保节能 水处理服务、建安劳
市场价 500.00 428.14 0.06
有限公司 务
湛江冠豪纸业有限公司 纸产品 市场价 -
24.72 0.00
湖南天翼供应链有限公司 纸厂品、化工品、印 市场价 12,000.00 10,419.40 1.57
3
刷费
湖南诚通天岳环保科技有限 水电气及材料销售、
市场价 2,900.00 2,527.00 0.38
公司 服务费、印刷费
中国诚通生态有限公司 化工品 市场价 20.58 0.00
-
珠海华丰纸业有限公司 材料 市场价 1,590.00 - -
中冶纸业银河有限公司 建安劳务、纸产品 市场价 500.00 - -
小 计 86,290.00 58,850.93
3、说明
关联交易预计金额与实际发生金额差异达到 300 万元人民币以上，且占公司
最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的说明：
关联方 差异金额（万元） 原因
主要原因是受 2021年纸产品市场行情影响，减少了
中国纸业投资有限公司 -15,915.35
与关联方中国纸业投资有限公司的纸产品销售量。
主要原因是受2021年纸产品市场行情影响，减少了与
泰格林纸集团股份有限公司 -4,581.89
关联方泰格林纸集团股份有限公司的纸产品销售量。
（三）2022 年度关联交易预计情况
1、采购商品和接受劳务的关联交易
币种：人民币 单位：万元
本年年初至披 本次预计金额与
定价方 2022年预计 占同类业务 露日与关联人 占同类业 上年实际发生金
关联方 内容
式 数 比例 累计已发生的 务比例 额差异较大的原
交易金额 因
湖南骏泰新材料科
400.00 0.05% 22.85 0.03% -
技有限责任公司 水、电、蒸汽 市场价
受原材料价格上
泰格林纸集团股份 浆板、煤炭、木 涨以及2022年公
市场价 112,500.00 14.23% 7,859.55 9.59%
有限公司 片、纸产品 司纸产品生产计
划的影响。
中轻国泰机械有限
2,000.00 0.25% 337.82 0.41% -
公司 劳务、机械加工 市场价
岳阳华泰资源开发
100.00 0.01% 2.66 0.00% -
利用有限责任公司 运费 市场价
4
受原材料价格上
中国纸业投资有限 涨以及2022年公
浆板 市场价 25,000.00 3.16% 4,514.62 5.51%
公司 司纸产品生产计
划的影响。
岳阳英格瓷安泰矿
轻钙 市场价 6,000.00 0.76% 0.00 0.00% -
物有限公司
2021年7月公司出
售该公司51%股权
湖南诚通天岳环保
污水处理服务 市场价 15,000.00 1.90% 2,174.01 2.65%，其成为公司关联
科技有限公司
方。2022年预计全
年关联采购额。
湖南天翼供应链有
300.00 0.04% 938.66 1.15% -
限公司 白泥运输、材料 市场价
中冶纸业银河有限
纸产品 市场价 500.00 0.06% 75.14 0.09% -
公司
广东冠豪高新技术
原材料、化工品 市场价 2,700.00 0.34% 0.00 0.00% -
股份有限公司
关联采购小计 - - 164,500.00 - 15,925.30 - -
注：广东冠豪高新技术股份有限公司预计数包含其子公司
2、出售商品和提供劳务的关联交易
币种：人民币 单位：万元
本年年初至披 本次预计金额与
定价方 2022年预计 占同类业务 露日与关联人 占同类业 上年实际发生金
关联方 内容
式 数 比例 累计已发生的 务比例 额差异较大的原
交易金额 因
因木材价格及木
湖南骏泰新材料科 材销量增加，与该
材料、建安劳务 市场价 72,000.00 7.69% 1,318.63 1.35%
技有限责任公司 公司的木材销售
增多。
泰格林纸集团股份
劳务 市场价 300.00 0.25% - - -
有限公司
中轻国泰机械有限
水、电、汽销售 市场价 20.00 0.00% 1.71 0.00% -
公司
岳阳英格瓷安泰矿
水、电、汽销售 市场价 700.00 0.07% 115.79 0.12% -
物有限公司
岳阳华泰资源开发
电销售、劳务 市场价 50.00 0.01% 0.35 0.00% -
利用有限责任公司
中冶美利云产业投
建安劳务 市场价 300.00 0.03% 0.00 0.00% -
资股份有限公司
5
公司为进一步增
加销售量、扩大销
售份额，与该公司
湖南天翼供应链有
纸产品、化工 市场价 15,000.00 1.60% 827.08 0.85%的纸产品销售增
限公司
多；加之纸产品销
售价格上涨，销售
额增多。
中冶纸业银河有限
木片 市场价 3,900.00 0.42% 70.67 0.07% -
公司
湖南诚通天岳环保水、电、汽及材
市场价 3,000.00 0.32% 567.45 0.58% -
科技有限公司 料销售
广东冠豪高新技术 原材料、化工原
市场价 1,000.00 0.11% 40.87 0.04% -
股份有限公司 料、包材
关联销售小计 - - 96,270.00 - 2,942.56 - -
注：广东冠豪高新技术股份有限公司预计数包含其子公司
二、关联方介绍和关联关系
中国诚通控股集团有限公司全资子公司中国纸业投资有限公司（以下简称
“中国纸业”）为本公司直接控制人，持有泰格林纸集团股份有限公司（以下简
称“泰格林纸集团”）55.92%股份，并直接持有本公司 14.41%的股份，泰格林
纸集团为本公司控股股东，持有本公司 28.07%股份。本公司与中冶纸业银河有
限公司、中冶美利云产业投资股份有限公司、湖南诚通天岳环保科技有限公司、
宁夏美利纸业集团环保节能有限公司同受实际控制人中国诚通控股集团有限公司
控制。
广东冠豪高新技术股份有限公司、湛江冠豪纸业有限公司、中国诚通生态有
限公司、珠海金鸡化工有限公司、珠海华丰纸业有限公司、均受中国纸业控制。
其他关联方为泰格林纸集团全资或控股子公司或能实施影响的公司。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《企业会计准则第 36 号-关联方披
露》有关关联关系的规定，以上关联方与本公司构成关联方关系，公司与其产生
的日常交易行为构成关联交易。
关联方基本情况
注册资本
公司名称 关联关系 主营业务
（万元）
公司直接控制 林浆纸生产、开发及利用，重要工业品投资及
中国纸业投资有限公司 503,300
人 开发，进出口贸易，煤炭、焦炭批发、零售
泰格林纸集团股份有限公 控股股东 408,394 纸浆、机制纸及纸板制造，林化产品的研究开
6
司 发、生产、销售,经营商品和技术的进出口业
务；港口装卸及物资中转服务（不含运输）
纤维素纤维原料及纤维、化纤浆粕制造、销售；
湖南骏泰新材料科技有限 同受泰格林纸 纸浆、机制纸及纸板制造、销售；造林、育林
152,220.92
集团控制 及林产品、林产化学产品综合加工、利用、销
责任公司 售；电力、热力的生产、供应
废旧物资的回收、化工产品的生产和销售环保
岳阳华泰资源开发利用有 同受泰格林纸
1,280 科技产品的开发、生产及销售，自营和代理各
限责任公司 集团控制
类商品及技术的进出口
岳阳市洪家洲社区管理中 同受泰格林纸
80 物业管理；园林绿化；餐饮服务等
心有限公司 集团控制
公司全资子公
岳阳英格瓷安泰矿物有限 司岳阳安泰实
3,000 生产、加工、销售碳酸钙及其他相关产品
公司 业有限公司重
要的联营公司
控股股东持有 制浆造纸机械及备品配件的加工制造，设备安
中轻国泰机械有限公司 8,700
49%股份 装、调试、维修，普通机械及配件的设计
同受中国纸业 水污染治理、大气污染治理；项目投资；电力
中国诚通生态有限公司 投资有限公司 51,521.3727 供应、热力供应（仅限天然气）；技术开发、
控制 技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让
同受中国纸业
生产和销售自产的羧基丁苯胶乳、超细重质碳
珠海金鸡化工有限公司 投资有限公司 6,927.19
酸钙（不含危险及易制毒化学品）
控制
同受中国纸业
龙邦投资发展有限公司 投资有限公司 HK$ 1 投资控股、物资贸易等
控制
云平台服务；云基础设施服务；云软件服务；
信息传输、软件和信息技术服务业投资及投资
中冶美利云产业投资股份 同受实际控制 项目管理；技术开发、技术推广、技术咨询；
69,526.30
有限公司 人控制 基础软件服务、应用软件服务；数据处理；软
件开发、软件咨询；机械纸、板纸、加工纸等
中高档文化用纸及生活用纸的生产、销售。
同受实际控制 机制纸、纸制品生产、销售；按进出口企业资
中冶纸业银河有限公司 65,439.5
人控制 格证书核准的经营范围从事进出口业务
生产和销售高档纸及纸板；纸浆、纸及纸制品、
同受中国纸业
化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、
珠海华丰纸业有限公司 投资有限公司 98,455.933
电器及配件、机械设备、矿产品（不含贵金属
控制
矿和铁矿石）的批发
生产所需原辅材料等商品及技术的进口；进料
加工和“三来一补”生产、销售热敏传真纸及
同受中国纸业
广东冠豪高新技术股份有 其原纸、无碳复写纸及其原纸、微胶囊、电脑
投资有限公司 127,131.54
限公司 打印纸、商业表格纸、科学仪器记录纸、小卷
控制
传真纸、感应纸、彩色喷墨打印纸、特种防伪
纸及从事商业表格印刷业务
7
宁波市北仑区绿地园艺场 关联法人 个体工商户 花木种植、销售，绿化工程服务，苗木经纪。
生产销售热敏传真纸原纸、无碳复写纸原纸、
同受中国纸业 CF纸、转印纸、CCK离型原纸、食品级防油纸；
湛江冠豪纸业有限公司 投资有限公司 14106.72 资源综合利用（发电））（许可发电类至2030
控制 年10月08日有效）；货物和技术进出口；煤炭
销售。
纸制品销售；煤炭及制品销售；再生资源回收
（除生产性废旧金属）；固体废物治理；化工
产品销售（不含许可类化工产品）；木材销售；
湖南天翼供应链有限公 同受泰格林纸 再生资源销售；金属材料销售；建筑材料销售；
500.00
司 集团控制 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
机械设备租赁；日用百货销售；港口货物装卸
搬运活动（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。
再生污水的回收、排放、销售（凭许可证经营）；
同受中国纸业 纸浆、纸制品、造纸化工材料（危险品除外），
宁夏美利纸业集团环保
投资有限公司 1800.00 机械零配件的销售；节能技术推广服务。(依
节能有限公司
控制 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动)
各关联方生产经营正常有序，具备较强的履约能力。
三、交易内容及定价政策和定价依据
1、交易内容说明
中国纸业及其控股子公司与公司及控股子公司在日常经营中，相互提供产品
或服务，包括但不限于煤炭供应、浆板、化工品、备品备件、采购服务、材料等。
公司向泰格林纸集团提供的产品及服务为水、电、汽、浆板、材料及劳务、
双氧水、除上述产品、服务外，泰格林纸集团要求的，在公司生产经营活动中能
够提供的其他产品、服务。泰格林纸集团向公司提供的产品及服务为备品配件、
制浆造纸化学品及相关助剂、机械加工、物流运输、装卸劳务、浆板、煤炭、废
纸，除上述产品、服务外，公司要求的，在泰格林纸集团依法生产经营活动中能
够提供的包括但不限于采购服务、绿化环保、监理、仓储运输、材料、印刷等其
他产品、服务。双方在向对方提供产品和服务时，包括泰格林纸集团及其子公司
或本公司及其子公司。
公司向中冶纸业银河有限公司、中冶美利云产业投资股份有限公司销售纸产
品、化工产品等。
湖南诚通天岳环保科技有限公司向公司提供污水处理服务、原材料，向宁夏
美利纸业集团环保节能有限公司购买电、材料，向其提供水处理服务、建安劳务。
8
2、定价的政策依据
根据《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》，
双方（包括中国纸业及其子公司或本公司及其子公司）提供的产品服务的定价原
则遵循：如有国家规定的强制价格，则按国家规定价格执行；如无国家规定的强
制价格，则参照适用的市场价格。
根据泰格林纸集团与本公司签订的《供应商品及服务框架协议》，双方（包
括泰格林纸集团及其子公司或本公司及其子公司）提供的产品服务的定价遵循市
场价格原则，以及“优势”原则，即双方商品供应和服务提供，在商品质量、服
务质量、价格或报酬等方面应不低于第三方。
公司与中国纸业和泰格林纸集团续签的以上关联交易协议经公司第七届董事会
第二十六次会议和公司2021年第一次临时股东大会审议通过。
公司向湖南诚通天岳环保科技有限公司、中冶纸业银河有限公司、中冶美利
云产业投资股份有限公司、宁夏美利纸业集团环保节能有限公司购销产品、提供劳
务，均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商后确定交易价格。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司及子公司与关联方各自拥有对方生产经营所需的资源和渠道优势，关联
交易基于正常的业务往来，有利于资源的合理配置及生产效率的提高，符合公司
经营发展的需要。
公司与关联方之间存在的日常关联交易是公司的市场选择行为，以购销活动
为主，上述关联交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，
有利于公司持续、良性发展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的
情形。关联交易金额占公司日常生产经营同类交易的比例较低，不会影响公司的
独立性，公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖相关关联交易。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二二年三月十八日
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