目      录



一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页




二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—8 页




三、附件…………………………………………………………… 第 9—12 页

     (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 9 页

     (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 10 页

     (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 11—12 页
              前次募集资金使用情况鉴证报告
                           天健审〔2022〕2-373 号



湖南新五丰股份有限公司全体股东：
    我们鉴证了后附的湖南新五丰股份有限公司（以下简称新五丰公司）管理层
编制的截至 2022 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。


    一、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供新五丰公司非公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意本鉴证报告作为新五丰公司非公开发行股票的必备文件，随同其他申报
材料一起上报。


    二、管理层的责任
    新五丰公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证
券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制《前次
募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    三、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新五丰公司管理层编制的上述报
告独立地提出鉴证结论。


    四、工作概述
    我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报



                              第 1 页 共 12 页
                           湖南新五丰股份有限公司

                        前次募集资金使用情况报告


中国证券监督管理委员会：

    现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至

2022 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。



    一、前次募集资金的募集及存放情况

    (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1913 号文核准，并经上海证券交易所同

意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行的方式，向特定对

象非公开发行人民币普通股股票 152,365,383 股，发行价为每股人民币 6.76 元，共计募集

资金 102,999.00 万元，坐扣承销和保荐费用（含增值税）600.00 万元后的募集资金为

102,399.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 10 月 27 日汇入本公司募

集资金监管账户。本次发行的募集资金总额为 102,999.00 万元，扣除保荐及承销费、律师

费、审计验资费、法定信息披露等发行费用（不含增值税）779.56 万元后，募集资金净额

为 102,219.44 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，

并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-44 号）。

    (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

    截至 2022 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

                                                                金额单位：人民币万元
                                             初始存放    2022 年 3 月 31 日
  开户银行              银行账号                                                备注
                                             金额[注]           余额
中国光大银行股
份有限公司长沙   78790180809021500           17,399.00           1,187.56
分行
中国建设银行股
份有限公司长沙   43050180423600000544        20,000.00                        已销户
鸿园支行


                                   第 3 页 共 12 页
                                                初始存放    2022 年 3 月 31 日
  开户银行                 银行账号                                                备注
                                                金额[注]           余额
中国建设银行股
份有限公司长沙      43050175353600000583        30,000.00          25,019.26
兴蓉支行
长沙农村商业银
行股份有限公司      82010100003024812           20,000.00          15,085.30
车站北路支行
中信银行股份有
限公司长沙芙蓉      8111601013500550524         15,000.00                        已销户
支行
  合     计                                    102,399.00          41,292.12

       注：公司募集资金初始存放金额为 102,399.00 万元，与公司募集资金净额 102,219.44

万元差异 179.56 万元，系未支付的发行费用



       二、前次募集资金使用情况

       前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。



       三、前次募集资金变更情况

       截至 2022 年 3 月 31 日，公司前次募集资金不存在投资项目变更的情形。



       四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

       募集资金项目湖南新五丰存栏 4.32 万头母猪场项目实际投资总额为 9,184.42 万元，与

募集后承诺投资金额 50,296.84 万元差异 41,112.42 万元，主要系项目的实施进度与出租方

的资金筹措能力及租赁场地的建设进度有关，受行业周期进入低谷、建筑材料价格上涨等市

场环境变化的影响，原项目拟租赁的部分场地建设进展缓慢，导致出租方无法按预期交付场

地，公司无法及时投产。



       五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

       前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。



       六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

       (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表


                                      第 4 页 共 12 页
       前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、

计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

       (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

       补充流动资金系与日常资金一起投入公司日常经营，该项目无法单独核算效益。

       (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

       前次募集资金投资项目不存在募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）

以上的情况。



       七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

       前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。



       八、闲置募集资金的使用

       前次募集资金无临时将闲置募集资金用于其他用途的情形。



       九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

       截至 2022 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金累计使用 61,107.02 万元；累计收到的银

行存款利息扣除银行手续费等的净额 123.10 万元，剩余募集资金余额 41,235.52 万元（与

募集资金账户余额 41,292.12 万元差异 56.60 万元，系非公开发行费用 56.60 万元尚未支付）。

根据公司 2022 年 6 月 7 日第五届董事会第三十次会议审议通过的《关于公司变更募集资金

投资项目的议案》，公司剩余募集资金将用于以下募投项目：

                                                                            单位：万元

序号                            项目名称                     拟使用节余募集资金金额

1          湖南新五丰存栏 4.32 万头母猪场项目                                 9,301.71

2          宁远舜新屠宰冷链物流配送项目                                       2,925.00

3          双峰县石牛乡 3600 头原种猪场项目                                  18,602.72

4          郴州市苏仙区城北屠宰场搬迁提质扩容项目                             4,950.00

5          东安新五丰生物饲料有限公司新建饲料厂项目                           1,960.00

6          湖南新五丰存栏 2.04 万头母猪场项目                                 3,372.99

                           合   计                                           41,112.42



                                      第 5 页 共 12 页
仅为湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易申报之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合
伙）合法经营，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三
方传送或披露。

                             第 9 页 共 12 页
仅为湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易申报之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普
通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦
不得向第三方传送或披露。


                              第 10 页 共 12 页
仅为湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易申报之目的而提供文件的复印件，仅用于说明赵娇是中国注册会
计师，未经赵娇本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第
三方传送或披露。

                           第 11 页 共 12 页
仅为湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易申报之目的而提供文件的复印件，仅用于说明周娅是中国注册会
计师，未经周娅本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第
三方传送或披露。

                          第 12 页 共 12 页