中信证券股份有限公司
关于湖南新五丰股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信证券”）作为湖南新
五丰股份有限公司（以下简称“新五丰”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023
年 2 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对新五丰 2022 年度募集资金存放与使
用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1913 号文核准，并经上海证券
交易所同意，新五丰由主承销商中信证券股份有限公司采用向特定对象非公开发
行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票 152,365,383 股，发行价为
每股人民币 6.76 元，共计募集资金 102,999.00 万元，坐扣承销和保荐费用（含
增值税）600.00 万元后的募集资金为 102,399.00 万元，已由主承销商中信证券股
份有限公司于 2021 年 10 月 27 日汇入公司募集资金监管账户。本次发行的募集
资金总额为 102,999.00 万元，扣除保荐及承销费、律师费、审计验资费、法定信
息披露等发行费用（不含增值税）779.56 万元后，募集资金净额为 102,219.44 万
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-44 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 102,219.44
截至期初累计发生额 项目投入 B1 60,311.52
项 目 序号 金 额
利息收入净额 B2 43.66
项目投入 C1 9,004.69
本期发生额
利息收入净额 C2 277.43
项目投入 D1=B1+C1 69,316.21
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 321.09
应结余募集资金 E=A-D1+D2 33,224.32
实际结余募集资金 F 2,272.89
差异 G=E-F -30,951.43
募集资金账户实际结余募集资金与应结余募集资金差异-30,951.43 万元，系
非公开发行费用尚有 48.57 万元未支付以及公司使用闲置募集资金临时补充流动
资金 31,000.00 万元
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交
易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法
律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南新五丰股份有
限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对
募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同中信证券于2021年11
月10日分别与长沙农村商业银行股份有限公司车站北路支行、中国建设银行股份
有限公司长沙兴蓉支行、中国建设银行股份有限公司长沙鸿园支行、中信银行股
份有限公司长沙芙蓉支行和中国光大银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司共有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国建设银行股份有限公司长沙兴蓉支行 43050175353600000583 2,162.96
长沙农村商业银行股份有限公司车站北路支行 82010100003024812 109.93
合 计 2,272.89
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金系与日常资金一起投入公司日常经营，该项目无法单独核算效
益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
公司原“湖南新五丰存栏 4.32 万头母猪场项目”（以下简称原项目）投资总
额为 106,028.24 万元，原拟投入募集资金 51,076.40 万元。原项目系由公司租赁
多个第三方建设的养猪场作为养殖基地进行母猪的专业化饲养，包含公司在湖南
区域租赁的 8 个专业化母猪养殖场（对应 8 个子项目），规划存栏母猪数量 4.32
万头、年出栏仔猪数量 108 万头。受部分母猪养殖场出租方租赁场地建设进度缓
慢影响，公司对原项目募集资金进行变更，变更情况如下：
金额单位：万元
原拟投入募集 变更后拟投入
序号 项目名称
资金金额 募集资金金额
1 湖南新五丰存栏 4.32 万头母猪场项目 51,076.40 19,265.69
2 宁远舜新屠宰冷链物流配送项目 - 2,925.00
3 双峰县石牛乡 3600 头原种猪场项目 - 18,602.72
4 郴州市苏仙区城北屠宰场搬迁提质扩容项目 - 4,950.00
5 东安新五丰生物饲料有限公司新建饲料厂项目 - 1,960.00
6 湖南新五丰存栏 2.04 万头母猪场项目 - 3,372.99
合 计 51,076.40 51,076.40
上述募集资金投资项目的变更不涉及关联交易，公司第五届董事会第三十次
会议审议通过《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，2021 年年度股东大会、
第五届监事会第二十二次会议、独立董事均就该议案出具了同意意见。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与使用
情况进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，发
表意见为：“新五丰公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用
情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的规
定，如实反映了新五丰公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。”
七、保荐机构的核查意见
经核查，中信证券认为，新五丰 2022 年度募集资金的存放与使用符合《上
海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规的相关
规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于湖南新五丰股份有限公司 2022
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）
保荐代表人：
李良 谢世求
中信证券股份有限公司
年 月 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：湖南新五丰股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 102,219.44 本年度投入募集资金总额 9,004.69
变更用途的募集资金总额 31,810.71
已累计投入募集资金总额 69,316.21
变更用途的募集资金总额比例 31.12%
截至期末累
是否已 项目可
截至期末 截至期末 计 是否
变更项 募集资金 截至期末投 项目达到 本年度 行性是
承诺投资 调整后 承诺投入 本年度 累计投入 投入金额与 达到
目（含 承诺投资 入进度（%） 预定可使用 实现的 否发生
项目 投资总额 金额 投入金额 金额 承诺投入金 预计
部分变 总额 (4)＝(2)/(1) 状态日期 效益 重大变
(1) (2) 额的差额 效益
更） 化
(3)＝(2)-(1)
湖南新五丰存栏 4.32 否
是 51,076.40 18,486.13 18,486.13 2,571.70 10,960.62 -7,525.51 59.29 建设中 -2,822.85 否
万头母猪场项目 [注]
宁远舜新屠宰冷链物
是 2,925.00 2,925.00 -2,925.00 0.00 建设中 不适用 否
流配送项目
双峰县石牛乡 3600 头
是 18,602.72 18,602.72 -18,602.72 0.00 建设中 不适用 否
原种猪场项目
郴州市苏仙区城北屠
宰场搬迁提质扩容项 是 4,950.00 4,950.00 1,100.00 1,100.00 -3,850.00 22.22 建设中 不适用 否
目
东安新五丰生物饲料
有限公司新建饲料厂 是 1,960.00 1,960.00 1,960.00 1,960.00 100.00 建设中 不适用 否
项目
湖南新五丰存栏 2.04
是 3,372.99 3,372.99 3,372.99 3,372.99 100.00 建设中 471.37 否 否
万头母猪场项目
补充流动资金 否 51,922.60 51,922.60 51,922.60 51,922.60 100.00 不适用 否
合 计 － 102,999.00 102,219.44 102,219.44 9,004.69 69,316.21 -32,903.23 － － － －
湖南新五丰存栏 4.32 万头母猪场项目的实施进度与出租方的资金筹措能力及租赁场地的建设进度有关，
未达到计划进度原因（分具体项目） 受行业周期进入低谷、建筑材料价格上涨等市场环境变化的影响，原项目拟租赁的部分场地建设进展缓
慢，导致出租方无法按预期交付场地，公司无法及时投产
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
经公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过，公司使用募集资金置换先
期投入募投项目自筹资金人民币 7,639.01 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司以自筹资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
金预先投入上述募投项目情况等进行了鉴证，并已于 2021 年 12 月 29 日出具了《以自筹资金预先投入
募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕2-433 号）。
2022 年 4 月 2 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动
资金的议案》，同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 3.10 亿元，使用期限自公
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归
还至募集资金专用账户。截至 2022 年 12 月 31 日，公司共使用闲置募集资金临时补充流动资金 31,000.00
万元。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
[注]湖南新五丰存栏 4.32 万头母猪场项目未达到预计效益，主要系受行业周期进入低谷、建筑材料价格上涨等市场环境变化的影响，出租方项目的实施进度进展缓慢，导致
公司募集资金使用进度未达预期，项目尚仍处于产能爬坡阶段，产能利用率未达预期
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2022 年度
编制单位：湖南新五丰股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计划 实际累计 投资进度 项目达到 本年度 变更后的项目
本年度 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投入金额 投入金额 （%） 预定可使用状 实现的 可行性是否发生
实际投入金额 预计效益
资金总额 (1) (2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 重大变化
湖南新五丰存
宁远舜新屠宰冷
栏 4.32 万头母 2,925.00 2,925.00 0.00 建设中 不适用 不适用 否
链物流配送项目
猪场项目
双峰县石牛乡 湖南新五丰存
3600 头原种猪场 栏 4.32 万头母 18,602.72 18,602.72 0.00 建设中 不适用 不适用 否
项目 猪场项目
郴州市苏仙区城 湖南新五丰存
北屠宰场搬迁提 栏 4.32 万头母 4,950.00 4,950.00 1,100.00 1,100.00 22.22 建设中 不适用 不适用 否
质扩容项目 猪场项目
东安新五丰生物 湖南新五丰存
饲料有限公司新 栏 4.32 万头母 1,960.00 1,960.00 1,960.00 1,960.00 100.00 建设中 不适用 不适用 否
建饲料厂项目 猪场项目
湖南新五丰存栏 湖南新五丰存
2.04 万头母猪场 栏 4.32 万头母 3,372.99 3,372.99 3,372.99 3,372.99 100.00 建设中 471.37 否 否
项目 猪场项目
合 计 － 31,810.71 31,810.71 6,432.99 6,432.99 － － － －
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 详见四(一)之说明
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无