国泰君安证券股份有限公司
     关于北矿科技股份有限公司本次交易前十二个月内
                   购买、出售资产的专项核查意见



    北矿科技股份有限公司（以下简称“北矿科技”、“上市公司”或“公司”）
拟发行股份及支付现金购买矿冶科技集团有限公司（以下简称“矿冶集团”）等
股东持有的株洲火炬工业炉有限责任公司 100%股权并募集配套资金（以下简称
“本次交易”）。

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12 个月内连
续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易
标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或
者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

    国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“独立财务顾问”）
作为北矿科技本次交易的独立财务顾问，对北矿科技本次交易前 12 个月购买、
出售资产进行了核查，核查意见如下：

    一、北矿科技本次交易前 12 个月内存在以下购买、出售资产基本情况

    2020 年 10 月 23 日，公司召开了第六届董事会第三十六次会议，审议通过
了《关于拟转让公司部分资产的议案》，公司向控股股东矿冶集团转让公司位于
北京市大兴区北兴路东段 22 号院内房地资产。根据中瑞世联资产评估集团有限
公司出具的编号为中瑞评报字[2020]第 000141 号《北矿科技股份有限公司拟转
让房地产项目资产评估报告》的评估结果，资产评估价值（含税价）为 1,796.76
万元，双方确定交易总价款与评估值一致，即 1,796.76 万元。2021 年 1 月 28 日，
公司上述资产转让事项获得国家机关事务管理局的《权属审核意见书》。2021 年
内，公司已按合同收到所有交易款项并完成资产过户手续，该项交易完成。

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定，上述交易涉及的资
产与本次交易的标的资产属于同一方控制，需纳入本次重大资产重组的累计计算
范围。除此以外，公司在本次交易前十二个月内不存在其他与本次交易相关的资
产购买、出售的交易情況。

    二、独立财务顾问核查意见

    经核查，独立财务顾问认为：上述交易涉及的资产与本次交易的标的资产属
于同一方控制，需纳入本次交易的累计计算范围。除上述情况外，本次交易前 12
个月内公司不存在其他购买、出售与本次重组同一或者相关资产的情形。

    （以下无正文）