债券名称：19 汇鸿 01                                        债券代码：155310




                       江苏汇鸿国际集团股份有限公司
        公开发行 2019 年公司债券（第一期）票面利率公告


    发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1009 号文核准，江苏汇鸿国际集团股份
有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行不超过人民币 30 亿元的
公司债券，采用分期发行方式，其中江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行 2019 年
公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币 10 亿元（含
10 亿元）。
    本期债券票面利率询价区间为 4.50%-5.50%，票面利率由发行人和主承销商根据网
下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。
    2019 年 4 月 2 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根
据网下合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期公司债券的
票面利率为 5.20%。
    发行人将按上述票面利率于 2019 年 4 月 3 日面向合格投资者网下发行，具体认购
方法请参见 2019 年 3 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上
的《江苏汇鸿国际集团股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）发行公告》。


    特此公告。
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期）票面利率公告》之盖章页）




                                        发行人：江苏汇鸿国际集团股份有限公司

                                                              年    月    日
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         牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司

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                                          联席主承销商：天风证券股份有限公司

                                                              年    月    日
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                                      联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

                                                              年    月    日
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期）票面利率公告》之盖章页）




                                          联席主承销商：海通证券股份有限公司

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