证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-033
江苏汇鸿集团股份有限公司
面向合格投资者公开发行可续期公司债券预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司符合发行可续期公司债券条件的说明
根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》以及《上海证
券交易所公司债券预审核指南（四）特定品种——可续期公司债券》等有关法律、
法规和规范性文件关于公开发行可续期公司债券的有关规定，公司符合公开发行
可续期公司债券的有关规定，具备公开发行可续期公司债券的条件和资格。
二、本次发行概况
（一）发行规模
本次公开发行的江苏汇鸿国际集团股份有限公司可续期公司债券(以下简称
“本次债券”)的规模不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元)，具体发行规模由股东
大会审议通过后，授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据公司资金需求情
况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（二）票面金额和发行价格
本次公开发行的可续期公司债券每张面值 100 元，按面值平价发行。
（三）发行对象及向公司股东配售安排
本次可续期公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的
合格投资者；具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会审议通过
后，授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据市场状况以及发行具体事宜确
定。
（四）债券期限
本次可续期公司债券的基础期限为不超过 3 年（含 3 年），在约定的基础期
限期末及每一个续期周期末，公司有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长
1 个周期，每次续期的期限不超过基础期限；公司不行使续期选择权则全额到期
兑付。
本次可续期公司债券的基础期限、是否行使续期选择权提请股东大会授权
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董事会并同意董事会授权公司经营层根据公司资金需求和债券市场情况确定。
（五）债券利率及付息方式
本次发行可续期公司债券的票面利率和付息方式提请股东大会审议通过后，
授权董事会并同意董事会授权公司经营层与主承销商根据本次可续期公司债券
发行时市场情况确定。
（六）发行方式
本次可续期公司债券在经过上海证券交易所预审无异议并获得中国证券监
督管理委员会核准后，以一次或分期的形式在中国境内公开发行。具体发行方式
提请股东大会审议通过后，授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据市场情
况和公司资金需求情况确定。
（七）利息递延支付条款
本次可续期公司债券附设公司延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本
次可续期公司债券的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已
经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利
息次数的限制。前述利息递延不属于公司未能按照约定足额支付利息的行为。
（八）担保事项
本次发行可续期公司债券无担保。
（九）募集资金用途
本次债券发行的募集资金扣除发行费用后可用于偿还公司债务、补充流动
资金等相关法规许可的用途。具体募集资金用途提请股东大会审议通过后，授权
董事会并同意董事会授权公司经营层根据公司实际需求情况确定。
（十）上市安排
本次可续期公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海
证券交易所申请可续期公司债券上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律
法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的可续期公司债券于其他交易场所上
市交易。
（十一）公司资信情况及偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好。若公司本次可续期公司债券发行后出现预计不
能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时，将采取如下措施：
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1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
（十二）承销方式
本次可续期公司债券的承销方式为余额包销。
（十三）决议的有效期
本次可续期公司债券发行决议的有效期为本议案提交公司股东大会审议通
过之日起24个月。若本次可续期公司债券在上述期限内
获得中国证监会核准，则该决议有效期自动延长至本次可续期公司债券发行完毕。
（十四）授权事项
为了有效协调本次公开发行可续期公司债券过程中的具体事宜，拟提请股东
大会审议通过后，授权董事会并同意董事会授权公司经营层在股东大会审议通过
的发行方案的基础上，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发
行的相关事项，包括但不限于：
1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根
据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次可续期公司债券的具体发行方案，
修订、调整本次可续期公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券
期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式(包括是否分期
发行及各期发行的数量等)、是否行使续期选择权、是否行使递延支付利息选择
权及其相关内容、发行人赎回选择权、调整票面利率选择权以及设置的具体内容、
担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排(包
括但不限于本次公开发行方案项下的偿债保障措施)、具体申购办法、具体配售
安排、债券上市等与本次公开发行方案有关的一切事宜；
2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次可续期公司债券公开发行的申报
及上市相关事宜；
3、为本次公开发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定
债券持有人会议规则；
4、制定、批准、签署、修改、公告与本次公开发行有关的各项法律文件，
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并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
5、在本次公开发行完成后，办理本次公开发行的可续期公司债券上市事宜；
6、如监管部门对发行可续期公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，
除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依
据监管部门的意见对本次公开发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决
定是否继续实施本次公开发行；
7、办理与本次公开发行有关的其他事项；
8、在上述授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会授权公司经营层具
体办理本次发行可续期公司债券有关的上述事宜；
9、授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本次发行方案尚需提交2018年年度股东大会审议批准。
三、公司的简要财务会计信息
如无特别说明，本节 2016 年、2017 年及 2018 年财务指标均按本公司经审
计的 2016 年、2017 年及 2018 年财务报表计算分析；2019 年 1-3 月的财务指标
按本公司未经审计的 2019 年第一季度报告计算分析。
（一）最近三年及一期合并范围变化情况
1、2019 年 1-3 月合并范围的变化
2019 年 1-3 月合并范围无变化
2、2018 年合并范围相比 2017 年的变化
表 1-1 2018 年江苏汇鸿国际集团股份有限公司合并范围增加
主要 增加合并原
公司名称 注册地 实收资本 持股比例
业务 因
6,291.83 万 食 品 批 发 非同一控制
无锡天鹏 无锡 67.26%
元 与零售 下企业合并
马绍尔
Nordic Perth Ltd 100 美元 Celes 100% 运输租赁 新设
群岛
马绍尔
Nordic Darwin Ltd 100 美元 Celes 100% 运输租赁 新设
群岛
汇鸿盛博龙 南京 500 万元 贸易 签订一致行
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主要 增加合并原
公司名称 注册地 实收资本 持股比例
业务 因
69%（注） 动人协议
汇鸿制衣（香港）有 开 元 香 港
香港 170 万美元 制造业 新设
限公司 100%
汇鸿（柬埔寨）制衣 汇鸿制衣香
柬埔寨 100 万美元 制造业 新设
有限公司 港 100%
注：汇鸿中锦持股汇鸿盛博龙比例为 19%，与持股 50%的个人股东签订一致
行动人协议达到实际控制，控股比例 69%。
表 1-2 2018 年江苏汇鸿国际集团股份有限公司合并范围减少
公司名称 注册地 减少合并原因
江苏拓源物贸有限公司 南京 注销
汇鸿(俄罗斯)有限责任公司 俄罗斯 注销
上海罗兰赛舸纺织品有限公司 上海 注销
3、2017 年合并范围相比 2016 年的变化
表 1-3 2017 年 江苏汇鸿国际集团股份有限公司合并范围增加
注册 实收
公司名称 持股比例 主要业务 增加合并原因
地 资本
汇鸿会展 南京 20,000 万 99% 会展服务 同一控制下的企业合并
汇鸿莱茵
江苏纸联 南京 3,000 万 废纸回收 同一控制下的企业合并
达 55%
废旧物资
再生科技 南京 2,100 万 100% 同一控制下的企业合并
回收
表 1-4 2017 年 江苏汇鸿国际集团股份有限公司合并范围减少
公司名称 注册地 减少合并原因
赣州汇鸿赣商照明科技有限公司 赣州 已注销
南京东晟实业发展有限公司 南京 清算中
淮南汇鸿国基房地产投资有限公司 淮南 拟转让
4、2016 年合并范围的变化
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表 1-5 2016 年江苏汇鸿国际集团股份有限公司合并范围增加
实收 主要
公司名称 注册地 持股比例 增加合并原因
资本 业务
投资管 非同一控制下
汇鸿医宁 南京 3,796 万 汇鸿医药 51%
理 企业合并
江 苏 汇 鸿 宝贝婴童
南京 23,120 万 100% 贸易 新设
用品有限公司
上 海 汇 鸿 浆纸有限 汇 鸿 中 天
上海 15,000 万 贸易 新设
公司 100%
NORDIC BRISBANE 马 绍 尔 运输租
100 美元 CELES 91% 现金收购
LTD 群岛 赁
江 苏 开 元 药业有限 开 元 医 药
南京 1,000 万 销售 新设
公司 100%
表 1-6 2017 年江苏汇鸿国际集团股份有限公司合并范围减少
公司名称 注册地 减少合并原因
江苏省针棉织品进出口（集团）公司江宁双龙保税仓库 南京 清算
南京艾世达商贸有限公司 南京 清算
江苏鸿金农资有限公司 江苏 注销
（二）最近三年及一期合并及母公司财务报表
表 2-1 最近三年及一期合并资产负债表
单位：万元
2019 年 2018 年 2017 年 2016 年
项目
3 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 537,986.04 599,058.84 607,863.61 532,057.18
结算备付金 - - - -
拆出资金 - - - -
交易性金融资
436,769.39 - - -
产注
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以公允价值计
量且其变动计入
44,973.98 33,765.25 31,222.60
当期损益的金融
资产
应收票据 25,055.16 21,338.31 39,430.15 38,156.06
应收账款 335,933.85 338,061.53 349,225.17 484,051.61
预付款项 349,842.25 370,353.10 481,930.02 435,274.93
应收保费 - - - -
应收分保账款 - - - -
应收分保合同
- - - -
准备金
应收利息 219.73 568.77 212.75
应收股利 2.95 43.68 1,913.74 -
其他应收款 12,319.42 38,222.08 20,690.92 41,425.16
买入返售金融
- - - -
资产
存货 316,171.86 314,832.43 386,171.74 352,022.63
划分为持有待
- - 28,942.27 7,080.28
售的资产
一年内到期的
- - 3,320.32 41,757.40
非流动资产
其他流动资产 43,659.33 54,976.50 61,423.59 51,113.29
流动资产合计 2,057,740.25 1,782,080.18 2,015,245.54 2,014,373.88
非流动资产：
发放贷款及垫
- - - -
款
债权投资 8,000.00 - - -
可供出售金融
- 374,998.97 830,159.31 886,382.24
资产注
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持有至到期投
- - - -
资
长期应收款 20,356.09 21,043.38 - -
长期股权投资 132,417.04 127,884.47 23,739.34 6,699.48
其他权益工具
2,663.72 - - -
投资
投资性房地产 94,140.36 85,160.30 44,773.70 39,922.40
固定资产 148,924.37 160,753.39 101,377.40 82,295.40
在建工程 7,781.34 6,508.06 18,904.02 29,924.46
工程物资 - - - -
固定资产清理 - - - -
生产性生物资
- - - -
产
油气资产 - - - -
无形资产 71,521.11 72,139.74 12,452.52 12,467.92
开发支出 - - - -
商誉 16,605.64 16,605.64 910.76 910.76
长期待摊费用 6,708.10 6,964.50 3,734.21 1,070.50
递延所得税资
60,503.89 64,102.30 20,341.65 20,777.98
产
其他非流动资
15.51 53.69 - 1,499.07
产
非流动资产合计 569,637.17 936,214.43 1,056,392.89 1,081,950.20
资产总计 2,627,377.42 2,718,294.61 3,071,638.42 3,096,324.07
流动负债：
短期借款 670,349.05 686,324.57 598,126.23 585,295.81
向中央银行借
- - - -
款
吸收存款及同 - - - -
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业存放
拆入资金 - - - -
以公允价值计
量且其变动计入
- - - -
当期损益的金融
负债
交易性金融负
- - - -
债
应付票据 122,705.34 134,814.49 135,545.79 157,916.13
应付账款 232,041.01 264,819.02 303,991.47 287,585.72
预收款项 311,926.33 324,690.78 418,908.29 330,498.02
卖出回购金融
- - - -
资产款
应付手续费及
- - - -
佣金
应付职工薪酬 12,600.38 21,367.01 17,186.75 17,902.32
应交税费 42,167.56 77,493.40 32,935.58 13,003.31
应付利息 9,163.12 6,057.73 10,962.00 13,916.56
应付股利 743.10 744.22 561.19 8,837.91
其他应付款 69,396.61 59,422.79 44,158.18 35,100.15
应付分保账款 - - - -
保险合同准备
- - - -
金
代理买卖证券
- - - -
款
代理承销证券
- - - -
款
划分为持有待
- - 7,994.96 -
售的负债
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-033
一年内到期的
207,806.26 214,690.59 97,373.90 143,314.72
非流动负债
其他流动负债 47,460.51 46,021.10 140,896.25 150,221.17
流动负债合计 1,726,359.26 1,836,445.70 1,808,640.59 1,743,591.81
非流动负债：
长期借款 83,119.73 83,438.35 18,039.67 92,184.19
应付债券 100,000.00 100,000.00 300,000.00 200,000.00
长期应付款 22,553.47 23,180.16 1,519.60 1,596.20
长期应付职工
- - - -
薪酬
专项应付款 - - 3,652.74 248.41
递延收益 4,966.03 4,984.63 7,704.66 7,810.69
预计负债 230.62 230.62 254.58 254.58
递延所得税负
23,281.87 17,764.82 87,657.85 128,755.42
债
其他非流动负
- - - -
债
非流动负债合计 234,151.71 229,598.58 418,829.10 430,849.50
负债合计 1,960,510.97 2,066,044.27 2,227,469.69 2,174,441.31
股东权益：
实收资本（或
224,243.32 224,243.32 224,243.32 224,243.32
股本）
资本公积 70,071.12 70,071.12 69,732.78 84,411.34
其他综合收益 518.22 -33,433.02 252,265.11 366,570.28
专项储备 54.12 40.62 - -
盈余公积 49,838.90 49,838.90 33,915.29 26,618.86
未分配利润 207,154.09 225,669.59 155,072.91 107,066.34
归属于母公司
551,879.77 536,430.53 735,229.40 808,910.13
所有者权益合计
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-033
少数股东权益 114,986.68 115,819.81 108,939.33 112,972.63
股东权益合计 666,866.44 652,250.34 844,168.73 921,882.76
负债和股东权益
2,627,377.42 2,718,294.61 3,071,638.42 3,096,324.07
总计
注：2019 年 1 月 1 日起，公司首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁
准则，调整首次执行当年年初财务报表相关项目，具体调整情况请参阅公司 2019
年一季度报告。
表 2-2 公司近三年及一期合并利润表
单位：万元
项目 2019 年一季度 2018 年度 2017 年度 2016 年度
一、营业总收入 831,604.52 3,898,338.05 3,679,995.77 3,198,321.57
其中：营业收入 831,604.52 3,898,338.05 3,679,995.77 3,198,321.57
利息收入 - - - -
已赚保费 - - - -
手续费及
- - - -
佣金收入
二、营业总成本 840,904.04 4,007,487.04 3,723,587.63 3,238,865.41
其中：营业成本 782,280.62 3,704,193.16 3,491,369.13 3,029,632.15
税金及附
2,129.46 11,551.51 10,289.56 12,374.35
加
销售费用 21,660.06 97,308.06 85,629.46 79,538.04
管理费用 18,628.64 68,830.64 59,197.67 54,193.88
研发费用 824.74 1,922.11 - -
财务费用 12,020.62 50,244.62 51,348.32 42,956.57
其中：利息
11,747.56 57,450.76 52,725.45 46,471.89
费用
利
2,151.92 10,969.34 9,213.55 8,946.62
息收入
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-033
资产减值
3,359.89 73,436.94 25,753.48 20,170.42
损失
公允价值
变动收益（损失以 46,538.08 -2,730.29 -371.06 -191.42
“－”号填列）
投资收益
（损失以“－”号 605.04 282,646.89 152,773.19 129,501.62
填列）
其中：对联
营企业和合营企 119.75 869.36 514.06 317.45
业的投资收益
汇兑收益 - - - -
资产处置
收益（损失以“－” -0.83 -63.13 1,751.26 -
号填列）
加：其他收益 256.67 3,794.19 5,555.36 -
三、营业利润（亏
38,099.44 174,498.67 116,116.90 88,487.27
损以“－”号填列）
加：营业外收入 238.83 3,990.40 1,588.76 21,733.39
其中：非流动资
- - - 6,249.95
产处置利得
减：营业外支出 3.92 562.77 789.53 4,053.64
其中：非流动资
- - 69.53 202.04
产处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”号 38,334.35 177,926.29 116,916.13 106,167.02
填列）
减：所得税费用 10,530.68 45,078.28 30,028.18 21,829.99
五、净利润（净亏 27,803.66 132,848.02 86,887.94 84,337.03
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-033
损以“－”号填列）
1.归属于母公
司所有者的净利 20,225.43 120,156.80 73,679.36 66,372.64
润
2.少数股东损
7,578.24 12,691.22 13,208.58 17,964.39
益
六、其他综合收益
109.29 -302,008.79 -122,210.51 -4,666.38
的税后净额
七、综合收益总额 27,912.96 -169,160.78 -35,322.56 79,670.66
归属于母公司
所有者的综合收 20,538.21 -165,541.33 -40,775.52 64,441.70
益总额
归属于少数股
东的综合收益总 7,374.75 -3,619.44 5,452.95 15,228.95
额
八、每股收益：
（一）基本每股收
0.09 0.54 0.33 0.30
益(元/股)
（二）稀释每股收
0.09 0.54 0.33 0.30
益(元/股)
表 2-3 公司近三年及一期合并现金流量表
单位：万元
项目 2019 年一季度 2018 年度 2017 年度 2016 年度
一、经营活动产
生的现金流量：
销售商品、提
供劳务收到的现 958,644.13 4,055,874.09 4,035,425.23 3,315,264.64
金
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-033
收到的税费返
58,445.20 203,295.31 198,094.97 182,457.42
还
收到其他与经
营活动有关的现 22,167.06 47,835.11 49,170.38 79,807.07
金
经营活动现金流
1,039,256.38 4,307,004.51 4,282,690.57 3,577,529.13
入小计
购买商品、接
受劳务支付的现 960,641.64 3,977,094.21 3,929,475.81 3,248,515.43
金
支付给职工以
及为职工支付的 28,027.68 68,230.09 65,415.32 58,756.78
现金
支付的各项税
54,983.88 101,124.35 73,626.35 48,522.23
费
支付其他与经
营活动有关的现 42,067.30 126,010.14 107,683.95 114,509.24
金
经营活动现金流
1,085,720.49 4,272,458.78 4,176,201.43 3,470,303.68
出小计
经营活动产生的
-46,464.11 34,545.73 106,489.14 107,225.45
现金流量净额
二、投资活动产
生的现金流量：
收回投资收到
34,797.54 220,321.94 244,159.04 128,780.24
的现金
取得投资收益
1,796.03 316,148.92 139,022.93 125,764.71
收到的现金
处置固定资 8.73 103.56 4,333.97 885.89
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-033
产、无形资产和
其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及
其他营业单位收 8,687.93 4,113.93 -174.80 -
到的现金净额
收到其他与投
资活动有关的现 3,446.58 14,382.20 12,902.97 376.07
金
投资活动现金流
48,736.80 555,070.54 400,244.11 255,806.90
入小计
购建固定资
产、无形资产和
7,188.46 15,662.29 14,961.86 33,616.47
其他长期资产支
付的现金
投资支付的现
26,962.60 307,787.96 255,546.22 206,754.88
金
质押贷款净增
- - - -
加额
取得子公司及
其他营业单位支 - 18,750.10 - -61.55
付的现金净额
支付其他与投
资活动有关的现 1,743.35 - - -
金
投资活动现金流
35,894.41 342,200.35 270,508.08 240,309.80
出小计
投资活动产生的
12,842.40 212,870.19 129,736.02 15,497.10
现金流量净额
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-033
三、筹资活动产
生的现金流量：
吸收投资收到
- 5,419.78 21.60 1,608.59
的现金
其中：子公司
吸收少数股东投 - 5,419.78 21.60 1,608.59
资收到的现金
取得借款收到
202,436.74 1,113,834.78 1,304,651.29 1,444,364.36
的现金
发行债券收到
- 70,000.00 100,000.00 200,000.00
的现金
收到其他与筹资
15,100.77 - 1,285.67 5,864.04
活动有关的现金
筹资活动现金流
217,537.52 1,189,254.55 1,405,958.56 1,651,836.98
入小计
偿还债务支付
225,498.96 1,317,617.47 1,469,056.52 1,694,482.17
的现金
分配股利、利
润或偿付利息支 14,145.06 101,273.97 103,839.52 64,883.53
付的现金
其中：子公司
支付给少数股东 - 9,356.08 12,031.92 9,477.41
的股利、利润
支付其他与筹
资活动有关的现 13,136.99 23,105.53 4,843.04 7,871.82
金
筹资活动现金流
252,781.02 1,441,996.98 1,577,739.08 1,767,237.53
出小计
筹资活动产生的 -35,243.51 -252,742.42 -171,780.52 -115,400.55
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-033
现金流量净额
四、汇率变动对
现金及现金等价 -3,335.32 2,422.72 -3,652.58 1,668.97
物的影响
五、现金及现金
-72,200.54 -2,903.78 60,792.06 8,990.97
等价物净增加额
加：期初现金
及现金等价物余 514,063.42 516,967.20 456,175.14 432,800.65
额
六、期末现金及
441,862.87 514,063.42 516,967.20 441,791.63
现金等价物余额
表 2-4 近三年及一期母公司资产负债表
单位：万元
2019 年 2018 年 2017 年 2016 年
项目
3 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 158,405.60 172,286.35 266,005.18 162,188.59
交易性金融资
167,276.59 - - -
产注
应收票据 - 5.00 430.44 2,957.83
应收账款 2,954.79 2,741.87 12,097.69 20,691.84
预付款项 131.25 59.87 3,186.06 15,800.52
其他应收款 284,726.34 305,168.31 85,239.12 165,493.51
应收利息 - 1.83 41.52 200.8
应收股利 - 43.68 - -
存货 233.77 486.42 19,967.62 37,842.39
一年内到期的
- - 18,800.00 13,687.94
非流动资产
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-033
其他流动资产 1,120.74 51.79 2,229.76 2,056.93
流动资产合计 614,849.09 480,845.11 407,955.86 420,719.55
非流动资产：
可供出售金融
- 162,064.12 481,592.73 516,072.95
资产注
长期股权投资 583,323.91 583,323.91 443,763.48 383,236.41
固定资产 6,285.00 6,410.12 6,621.34 6,881.77
在建工程 2,974.05 2,709.64 897.88 653.41
无形资产 2,555.82 2,644.00 2,533.71 2,705.31
长期待摊费用 267.52 296.76 509.57 228.86
递延所得税资
10,942.97 12,303.27 2,626.00 2,345.54
产
其他非流动资
- - - 18,800.00
产
非流动资产合计 606,349.27 769,751.82 938,544.70 930,924.26
资产总计 1,221,198.35 1,250,596.93 1,346,500.57 1,351,643.81
流动负债：
短期借款 203,570.00 213,000.00 93,571.64 39,447.93
应付票据 - - - 4,535.21
应付账款 2,288.96 2,251.30 5,216.08 21,998.34
预收款项 3,190.35 3,204.59 12,043.56 30,429.24
应付职工薪酬 872.86 1,361.82 1,059.32 928.93
应交税费 24,793.71 48,236.52 10,118.19 1,880.44
应付利息 8,084.78 5,096.54 7,429.37 9,684.86
应付股利 - - - 8,298.60
其他应付款 58,189.86 58,252.33 78,976.62 27,795.73
一年内到期的
200,000.00 200,000.00 - 100,000.00
非流动负债
其他流动负债 40,000.00 40,000.00 140,000.00 150,000.00
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-033
流动负债合计 540,990.53 571,403.10 348,414.79 394,999.26
非流动负债：
长期借款 30,000.00 30,000.00 - 3,120.00
应付债券 100,000.00 100,000.00 300,000.00 200,000.00
长期应付款 259.15 259.15 259.15 -
递延所得税负
- - 68,224.24 93,735.43
债
非流动负债合计 130,259.15 130,259.15 368,483.39 296,855.43
负债合计 671,249.68 701,662.25 716,898.18 691,854.69
所有者权益(或股
东权益)：
实收资本(或股
224,243.32 224,243.32 224,243.32 224,243.32
本)
资本公积金 78,824.48 78,824.48 70,621.69 74,814.81
其它综合收益 - -9,797.45 204,672.72 281,206.29
盈余公积金 49,838.90 49,838.90 33,915.29 26,618.86
未分配利润 197,041.98 205,825.44 96,149.38 52,905.84
归属于母公司所
549,948.68 548,934.68 629,602.39 659,789.12
有者权益合计
少数股东权益 - - - -
所有者权益合计 549,948.68 548,934.68 629,602.39 659,789.12
负债和所有者权
1,221,198.35 1,250,596.93 1,346,500.57 1,351,643.81
益总计
注：2019 年 1 月 1 日起，公司首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁
准则，调整首次执行当年年初财务报表相关项目，具体调整情况请参阅公司 2019
年一季度报告。
表 2-5 近三年及一期母公司利润表
单位：万元
项目 2019 年一季度 2018 年度 2017 年度 2016 年度
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-033
一、营业总收入 1,337.34 24,365.61 87,621.31 376,901.60
营业收入 1,337.34 24,365.61 87,621.31 376,901.60
二、营业总成本 6,988.84 61,557.67 108,465.03 400,070.39
营业成本 200.5 25,903.67 81,473.14 364,889.79
税金及附加 31.11 527.46 487.79 644.46
销售费用 -90.59 334.07 3,697.82 8,213.14
管理费用 1,863.35 9,870.32 7,879.94 8,221.31
财务费用 2,881.42 13,202.83 13,804.49 18,120.52
其中：利息费用 6,991.00 25,272.28 - -
利息收入 4,206.16 12,996.38 - -
资产减值损失 2,103.06 11,719.33 1,121.84 -18.83
加：其他收益 - 333.96 255.38 -
投资收益（损失以
94.3 242,212.63 106,874.29 93,908.23
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
- 146.07 34.82 -
营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失
- - - -
以“-”号填列）
公允价值变动收益
10,778.50 - - -
（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损
- -2.3 1.56 -
失以“－”号填列）
三、营业利润 5,221.30 205,352.23 86,287.52 70,739.43
加：营业外收入 - 5.27 85.9 476.11
减：营业外支出 0.03 122.37 31.21 243.2
其中：非流动资产
- - - 0.29
处置净损失
四、利润总额（亏损总 5,221.27 205,235.13 86,342.21 70,972.34
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-033
额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,407.24 45,998.96 13,377.92 12,321.39
五、净利润（净亏损以
3,814.03 159,236.18 72,964.29 58,650.95
“－”号填列）
持续经营净利润
（净亏损以“－”号填 3,814.03 159,236.18 72,964.29 58,650.95
列）
终止经营净利润
（净亏损以“－”号填 - - - -
列）
五、其他综合收益的税
- -214,470.17 -76,533.57 -57,375.90
后净额
（一）不能重分类进
- - - -
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
- - - -
益计划变动额
2.权益法下不能转
- - - -
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
- - - -
资公允价值变动
4.企业自身信用风
- - - -
险公允价值变动
（二）将重分类进损
- - - -
益的其他综合收益
1.权益法下可转损
- - - -
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
- - - -
允价值变动
3.可供出售金融资 - - - -
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-033
产公允价值变动损益
4.金融资产重分类
计入其他综合收益的金 - - - -
额
5.持有至到期投资
重分类为可供出售金融 - - - -
资产损益
6.其他债权投资信
- - - -
用减值准备
7.现金流量套期储
备（现金流量套期损益 - - - -
的有效部分
8.外币财务报表折
- - - -
算差额
9.其他 - - - -
六、综合收益总额 3,814.03 -55,234.00 -3,569.27 1,275.05
七、每股收益： - - - -
（一）基本每股收
- - - -
益(元/股)
（二）稀释每股收
- - - -
益(元/股)
表 2-6 近三年及一期母公司现金流量表
单位：万元
2019 年一季
项目 2018 年度 2017 年度 2016 年度
度
经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务 1,541.85 22,006.47 86,226.59 461,296.28
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-033
收到的现金
收到的税费返还 142.80 2,973.71 5,771.03 12,453.14
收到其他与经营活动
2,607.04 9,260.57 5,636.02 93,506.78
有关的现金
经营活动现金流入小
4,291.69 34,240.75 97,633.64 567,256.20
计
购买商品、接受劳务
221.86 10,675.75 84,757.07 460,435.71
支付的现金
支付给职工以及为职
1,518.50 3,740.95 3,957.41 4,018.48
工支付的现金
支付的各项税费 23,754.92 16,046.50 5,358.49 16,664.06
支付其他与经营活动
1,858.77 9,427.22 13,389.39 167,033.32
有关的现金
经营活动现金流出小
27,354.05 39,890.42 107,462.37 648,151.56
计
经营活动产生的现金
-23,062.36 -5,649.67 -9,828.74 -80,895.36
流量净额
投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 1,926.95 52,605.14 88,992.82 8,942.46
取得投资收益收到的
43.68 263,851.44 111,295.70 94,125.64
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 - 3.65 1.98 -
的现金净额
处置子公司及其他营
- 2,066.40 - -
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
64,490.71 - - -
有关的现金
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-033
投资活动现金流入小
66,461.34 318,526.63 200,290.50 103,068.09
计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 357.84 1,168.47 1,076.27 2,007.55
的现金
投资支付的现金 - 87,355.41 108,199.88 42,000.00
取得子公司及其他营
- 71,059.90 - 124,821.19
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
42,870.00 233,301.07 3,613.97 -
有关的现金
投资活动现金流出小
43,227.84 392,884.85 112,890.12 168,828.74
计
投资活动产生的现金
23,233.50 -74,358.22 87,400.38 -65,760.65
流量净额
筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 - - - -
取得借款收到的现金 48,870.00 268,000.00 289,429.14 253,021.21
收到其他与筹资活动
881.18 - - -
有关的现金
发行债券收到的现金 - 70,000.00 100,000.00 200,000.00
筹资活动现金流入小
49,751.18 338,000.00 389,429.14 453,021.21
计
偿还债务支付的现金 58,300.00 288,571.64 312,427.74 319,992.74
分配股利、利润或偿
3,464.21 61,529.79 46,442.34 21,771.29
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动
1,727.70 1,030.41 1,529.66 1,053.15
有关的现金
筹资活动现金流出小 63,491.90 351,131.84 360,399.74 342,817.18
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-033
计
筹资活动产生的现金
-13,740.73 -13,131.84 29,029.40 110,204.03
流量净额
汇率变动对现金的影响 -40.23 7.62 -134.22 852.01
现金及现金等价物净增加
-13,609.81 -93,132.10 106,466.82 -35,599.97
额
期初现金及现金等价
172,015.41 265,147.52 158,680.70 194,280.67
物余额
期末现金及现金等价
158,405.60 172,015.41 265,147.52 158,680.70
物余额
（三）公司财务情况分析
1、资产结构分析
表 3-1 公司近三年及一期资产结构表
单位：万元
2019 年 3 月末 2018 年末 2017 年末 2016 年末
项
占 占 占 占
目 金额 金额 金额 金额
比% 比% 比% 比%
流
动
2,057,740.25 78.32 1,782,080.18 65.56 2,015,245.54 65.61 2,014,373.88 65.06
资
产
非
流
动 569,637.17 21.68 936,214.43 34.44 1,056,392.89 34.39 1,081,950.20 34.94
资
产
资
产 2,627,377.42 100 2,718,294.61 100 3,071,638.42 100 3,096,324.07 100
总
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-033
计
从合并财务报表数据看，2016 年末、2017 年末、2018 年末和 2019 年 3 月
末公司的资产总额分别为 3,096,324.07 万元、3,071,638.42 万元、2,718,294.61
万元和 2,627,377.42 万元。从公司资产结构分析，公司资产均以流动资产为主，
且近两年流动资产的占比在不断攀升。
（1）流动资产分析
表 3-2 公司近三年及一期流动资产结构表
单位：万元
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-033
2019 年 3 月末 2018 年末 2017 年末 2016 年末
项 目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
货币资金 537,986.04 26.14% 599,058.84 33.62% 607,863.61 30.16% 532,057.18 26.41%
交易性金融资产 436,769.39 21.23% - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入
- - 44,973.98 2.52% 33,765.25 1.68% 31,222.60 1.55%
当期损益的金融资产
应收票据 25,055.16 1.22% 21,338.31 1.20% 39,430.15 1.96% 38,156.06 1.89%
应收账款 335,933.85 16.33% 338,061.53 18.97% 349,225.17 17.33% 484,051.61 24.03%
预付款项 349,842.25 17.00% 370,353.10 20.78% 481,930.02 23.91% 435,274.93 21.61%
应收利息 - 0.00% 219.73 0.01% 568.77 0.03% 212.75 0.01%
应收股利 2.95 0.00% 43.68 0.00% 1,913.74 0.09% -
其他应收款 12,319.42 0.60% 38,222.08 2.14% 20,690.92 1.03% 41,425.16 2.06%
存货 316,171.86 15.37% 314,832.43 17.67% 386,171.74 19.16% 352,022.63 17.48%
划分为持有待售的资产 - - - - 28,942.27 1.44% 7,080.28 0.35%
一年内到期的非流动资产 - - - - 3,320.32 0.16% 41,757.40 2.07%
其他流动资产 43,659.33 2.12% 54,976.50 3.08% 61,423.59 3.05% 51,113.29 2.54%
流动资产合计 2,057,740.25 100% 1,782,080.18 100% 2,015,245.54 100% 2,014,373.88 100%
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-033
公司流动资产主要由货币资金、应收账款、预付款项、存货等构成。其中，2019 年一季度首次执行新金融工具准则，根据新金融
工具准则的规定，企业的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，公司根据管理原金融资产的业务模式，将原计入可供出售金融资产的部分金融证券投
资分类为交易性金融资产。
（2）非流动资产分析
表 3-3 公司近三年及一期非流动资产结构表
单位：万元
2019 年 3 月末 2018 年末 2017 年末 2016 年末
项 目
金额 占比% 金额 占比% 金额 占比% 金额 占比%
债权投资 8,000.00 1.40 - - - - - -
可供出售金融资产 - - 374,998.97 40.05 830,159.31 78.58 886,382.24 81.92
长期应收款 20,356.09 3.57 21,043.38 2.25 - - - -
长期股权投资 132,417.04 23.25 127,884.47 13.66 23,739.34 2.25 6,699.48 0.62
其他权益工具投资 2,663.72 0.47 - - - - - -
投资性房地产 94,140.36 16.53 85,160.30 9.10 44,773.70 4.24 39,922.40 3.69
固定资产 148,924.37 26.14 160,753.39 17.17 101,377.40 9.60 82,295.40 7.61
在建工程 7,781.34 1.37 6,508.06 0.70 18,904.02 1.79 29,924.46 2.77
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-033
无形资产 71,521.11 12.56 72,139.74 7.71 12,452.52 1.18 12,467.92 1.15
商誉 16,605.64 2.92 16,605.64 1.77 910.76 0.09 910.76 0.08
长期待摊费用 6,708.10 1.18 6,964.50 0.74 3,734.21 0.35 1,070.50 0.10
递延所得税资产 60,503.89 10.62 64,102.30 6.85 20,341.65 1.93 20,777.98 1.92
其他非流动资产 15.51 0.00% 53.69 0.01% - - 1,499.07 0.14
非流动资产合计 569,637.17 100% 936,214.43 100% 1,056,392.89 100% 1,081,950.20 100%
公司的非流动资产主要由可供出售金融资产构成，2019 年一季度首次执行新金融工具准则，根据新金融工具准则的规定，企业的
金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产，公司根据管理原金融资产的业务模式，将原计入可供出售金融资产的部分金融证券投资分类为交易性金融资产。
2、负债结构分析
表 3-4 公司近三年及一期负债结构表
单位：万元
2019 年 3 月末 2018 年末 2017 年末 2016 年末
债务类型
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动负债合计 1,726,359.26 88.06% 1,836,445.70 88.89% 1,808,640.59 81.20% 1,743,591.81 80.19%
非流动负债合计 234,151.71 11.94% 229,598.58 11.11% 418,829.10 18.80% 430,849.50 19.81%
负债合计 1,960,510.97 100% 2,066,044.27 100% 2,227,469.69 100% 2,174,441.31 100%
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-033
公司的日常业务周转主要依赖银行融资，结构上主要以流动负债为主。从财务报表负债结构来看 2016 年末、2017 年末、2018 年
末、2019 年 3 月末公司的流动负债占负债合计的比例分别为 80.19%、81.20%、88.89%、88.06%，需要提升长期负债的比重。
（1）流动负债分析
表 3-5 公司近三年及一期流动负债结构表
单位：万元
2019 年 3 月末 2018 年末 2017 年末 2016 年末
债务类型
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
短期借款 670,349.05 38.83% 686,324.57 37.37% 598,126.23 33.07% 585,295.81 33.57%
应付票据 122,705.34 7.11% 134,814.49 7.34% 135,545.79 7.49% 157,916.13 9.06%
应付账款 232,041.01 13.44% 264,819.02 14.42% 303,991.47 16.81% 287,585.72 16.49%
预收款项 311,926.33 18.07% 324,690.78 17.68% 418,908.29 23.16% 330,498.02 18.96%
应付职工薪酬 12,600.38 0.73% 21,367.01 1.16% 17,186.75 0.95% 17,902.32 1.03%
应交税费 42,167.56 2.44% 77,493.40 4.22% 32,935.58 1.82% 13,003.31 0.75%
应付利息 9,163.12 0.53% 6,057.73 0.33% 10,962.00 0.61% 13,916.56 0.80%
应付股利 743.10 0.04% 744.22 0.04% 561.19 0.03% 8,837.91 0.51%
其他应付款 69,396.61 4.02% 59,422.79 3.24% 44,158.18 2.44% 35,100.15 2.01%
持有待售负债 - - - - 7,994.96 0.44% - -
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-033
一年内到期的非流动
207,806.26 12.04% 214,690.59 11.69% 97,373.90 5.38% 143,314.72 8.22%
负债
其他流动负债 47,460.51 2.75% 46,021.10 2.51% 140,896.25 7.79% 150,221.17 8.62%
流动负债合计 1,726,359.26 100% 1,836,445.70 100% 1,808,640.59 100% 1,743,591.81 100%
公司流动负债主要为短期借款、预收账款和应付账款。2016 年末、2017 年末、2018 年末、2019 年 3 月末，短期借款、预收账款
和应付账款占流动负债比重近 70%。
（2）非流动负债分析
表 3-6 公司近三年及一期非流动负债结构表
单位：万元
2019 年 3 月末 2018 年末 2017 年末 2016 年末
债务类型
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
长期借款 83,119.73 35.50% 83,438.35 36.34% 18,039.67 4.31% 92,184.19 21.40%
应付债券 100,000.00 42.71% 100,000.00 43.55% 300,000.00 71.63% 200,000.00 46.42%
长期应付款 22,553.47 9.63% 23,180.16 10.10% 1,519.60 0.36% 1,596.20 0.37%
专项应付款 - 0.00% - 0.00% 3,652.74 0.87% 248.41 0.06%
递延收益 4,966.03 2.12% 4,984.63 2.17% 7,704.66 1.84% 7,810.69 1.81%
预计负债 230.62 0.10% 230.62 0.10% 254.58 0.06% 254.58 0.06%
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-033
递延所得税负债 23,281.87 9.94% 17,764.82 7.74% 87,657.85 20.93% 128,755.42 29.88%
非流动负债合计 234,151.71 100% 229,598.58 100% 418,829.10 100% 430,849.50 100%
公司非流动负债主要为长期借款、应付债券。2016 年末、2017 年末、2018 年末、2019 年 3 月末，长期借款、应付债券合计占非
流动资产负债分别为 78.21%，79.90%，75.94%，67.82%。
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-033
3、偿债能力分析
表 3-7 公司近三年及一期短期偿债能力指标表
项 目 2019 年 3 月末 2018 年末 2017 年末 2016 年末
流动比率 1.19 0.97 1.11 1.16
速动比率 1.01 0.80 0.90 0.96
资产负债率 74.62% 76.01% 72.52% 70.93%
公司与各银行的合作关系良好，截止 2018 年 12 月 31 日，公司尚未使用授
信额度为 212.19 亿元，其中未使用的短期银行授信额度为人民币 203.28 亿元，
额度较为充足。作为上市公司，公司直接和间接融资渠道均较为畅通。
4、公司盈利能力分析
表 3-8 公司近三年及一期公司盈利指标表
单位：万元
项 目 2019 年 1-3 月 2018 年末 2017 年末 2016 年末
营业收入 831,604.52 3,898,338.05 3,679,995.77 3,198,321.57
营业成本 782,280.62 3,704,193.16 3,491,369.13 3,029,632.15
销售费用 21,660.06 97,308.06 85,629.46 79,538.04
管理费用 18,628.64 68,830.64 59,197.67 54,193.88
财务费用 12,020.62 50,244.62 51,348.32 42,956.57
投资收益 605.04 282,646.89 152,773.19 129,501.62
营业利润 38,099.44 174,498.67 116,116.90 88,487.27
营业外收入 238.83 3,990.40 1,588.76 21,733.39
营业外支出 3.92 562.77 789.53 4,053.64
利润总额 38,334.35 177,926.29 116,916.13 106,167.02
净利润 27,803.66 132,848.02 86,887.94 84,337.03
总资产收益率（%） 1.06% 4.89% 2.83% 2.72%
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-033
净资产收益率（%） 4.17% 20.37% 10.29% 9.15%
毛利率（%） 5.93% 4.98% 5.13% 5.27%
公司利润实现情况较好，净资产收益率较高，投资活动带来较高的利润和现
金流。
5、公司运营效率指标分析
表 3-9 营运效率情况表
项 目 2018 年 2017 年 2016 年
应收账款周转率 9.19 8.28 6.24
存货周转率 10.74 9.96 7.30
总资产周转率 1.35 1.17 1.02
公司的营运能力较强，公司主营业务为进出口和内贸，商品流通速度较快，
且上、下游购销渠道较稳定，采用银行承兑汇票、国内信用证等方式结算较为普
遍，资金周转速度较快，整体经营状况良好。
6、现金流指标分析
表 3-10 公司近三年及一期现金流分析
单位：万元
项 目 2019 年 1-3 月末 2018 年末 2017 年末 2016 年末
经营活动产生
1,039,256.38 4,307,004.51 4,282,690.57 3,577,529.13
的现金流入
经营活动产生
1,085,720.49 4,272,458.78 4,176,201.43 3,470,303.68
的现金流出
经营活动产生
-46,464.11 34,545.73 106,489.14 107,225.45
的现金流净额
投资活动产生
48,736.80 555,070.54 400,244.11 255,806.90
的现金流入
投资活动产生
35,894.41 342,200.35 270,508.08 240,309.80
的现金流出
投资活动产生 12,842.40 212,870.19 129,736.02 15,497.10
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-033
的现金流净额
筹资活动产生
217,537.52 1,189,254.55 1,405,958.56 1,651,836.98
的现金流入
筹资活动产生
252,781.02 1,441,996.98 1,577,739.08 1,767,237.53
的现金流出
筹资活动产生
-35,243.51 -252,742.42 -171,780.52 -115,400.55
的现金流净额
净现金流量 -68,865.22 -5,326.51 64,444.64 7,322.00
总体来看，公司主营业务保持平稳发展，经营性现金获取能力有所改善，得
益于优质的股权资产、良好的投资运作以及畅通的融资渠道，公司资金流动性较
为充足，对主营业务的开展起到了一定支持作用。公司获得的银行借款现金流比
较稳定，在各大银行的综合授信额度较高，筹资能力较强。
四、本次债券发行的募集资金用途
（一）募集资金用途
本次发行可续期公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务、补充流动资金等
相关法规许可的用途。具体募集资金用途提请股东大会审议通过后授权董事会并
同意董事会授权公司经营层根据公司资金需求情况确定。
（二）本次债券募集资金运用对财务状况和经营成果的影响
本次发行可续期公司债券募集资金运用对公司财务状况和经营成果将产生
如下影响：
1、对短期偿债能力的影响
随着公司近年来业务规模的不断扩大，公司对营运资金的需求也日益增加。
本次债券募集资金的运用，将使公司营运资金得到充实，短期偿债能力得到提升。
本次债券发行完成后，公司流动比率将有所提升，公司流动资产对流动负债
的覆盖能力得到提升，短期偿债能力进一步得到改善
2、有利于优化公司资本结构
截至 2019 年 3 月 31 日，公司融资结构以短期流动债务融资为主，流动负债
占公司负债总额的比率为 88.06%。为降低财务风险，优化资本结构，公司有必
要适当增加中长期融资，降低短期融资比例。本次债券发行完成后，公司的资本
结构将更加趋于合理、稳定。
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3、对公司运营稳定性的影响
目前公司业务资金需求量较大，而金融调控政策的变化会增加公司资金来源
的不确定性，因此公司有必要拓展稳定的融资渠道。本次发行可续期公司债券，
有利于公司锁定公司的财务成本，避免由于贷款利率波动带来的财务风险。同时，
公司本次发行获得长期稳定的经营资金，可减轻短期偿债压力，使公司获得持续
稳定的发展。本次债券发行是公司通过资金市场直接融资募集资金，可以使公司
资产负债结构得以优化，拓展了公司融资的渠道，为公司未来持续的发展奠定了
良好的基础。
五、其他重要事项
（一）对外担保事项
截止 2019 年 3 月 31 日，公司及其子公司担保余额为 159,606.20 万元，占
公司 2019 年 3 月 31 日未经审计净资产的 23.93%，不存在担保逾期的情形。
（二）未决诉讼事项
截止 2019 年 3 月 31 日，公司存在的可能产生较大影响的未决诉讼如下：
单位：万元
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管
起诉 诉讼(仲 诉讼(仲裁)是否
应诉（被申请） 承担连带责 辖 诉讼(仲裁)进展情 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决执
(申 立案时间 诉讼(仲裁)基本情况 裁)涉及金 形成预计负债及
方 任方 法 况 结果及影响 行情况
请)方 额 金额
院
2014 年 4 月，汇鸿中锦与被
告签订《出口船舶建造合
同》，汇鸿中锦委托被告生
武 产 3 条驳船用于出口，并按
已申请执行。截
汉 合同约定支付了预付款共计 已提坏账准备
南京索浦船 法院判决支 至到 2018 年 12
汇鸿 海 人民币 1,407 万元。2014 年 844.2 万元，
舶制造有限 2014.7 1,407 持汇鸿中锦 月 31 日共回款
中锦 事 7 月船厂法定代表人身故， 可能发生部分
公司 诉讼请求。 390 万 元 人 民
法 该厂无法交付船舶，也无力 损失
币。
院 返还预付款。为此，汇鸿中
锦向海事法院提起了解除船
舶建造合同，并对船舶和钢
板确权的诉讼请求。
日照中兴 南 2014 年，青岛友林委托汇鸿 两案件合并提 双方通过法
汇鸿 青岛友林木 森工实业 京 中锦代理进口木材，双方签 2,287.1 取 院调解结案。 已 申 请 执 行 剩
2014.9
中锦 业有限公司 有限责任 中 订了《代理进口委托协议》， 0 减 值 准 备 调解协议达 余款项。
公司 院 按协议约定，货物进口清关 1,319.99 万 成后，截至
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后，青岛友林应付款后提货。 元，可能产生 2018 年 12 月
2014 年 7 月下旬，汇鸿中锦 部分损失（已 31 日，共来款
巡查仓库（日照市华大公司） 查封被告相应 人 民 币
时发现货物短少，为此，向 资产） 1,259.68 万
中兴森工就损失提起了诉 元。
讼，青岛友林承担连带责任。
2014 年，青岛友林在上述案
件中委托汇鸿中锦代理进口
木材，存放于日照华大公司，
日照市华 南 汇鸿中锦为此与日照华大公
二审维持原判， 已申请执行，
汇鸿 青岛友林木 大投资发 京 司签订了《商品储存合同》。 1,881.0
2014.9 支持汇鸿中锦诉 并提交土地
中锦 业有限公司 展有限公 中 2014 年 7 月下旬，汇鸿中锦 9
讼请求。 拍卖申请书。
司 院 查库时发现货物短少，为此，
向日照华大公司就损失提起
了诉讼，青岛友林承担连带
责任。
上海联悦 南 2014 年 5 月，汇鸿中锦与上 已 计 提 双 方 于 2015 已申请执行。截
汇鸿 上海昶慧实 实业有限 京 海昶慧公司合作开展出口业 2,463.6 1,722.13 万元 年 3 月调解结 至 2018 年 12 月
2014.9
中锦 业有限公司 公司、陈 秦 务，由昶慧公司向汇鸿中锦 7 减值准备，可 案。根据《民 31 日，合计收
敏华 淮 提供出口货物，按照相关协 能产生部分损 事调解书》。 到约 298 万元
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法 议约定，汇鸿中锦在收汇前 失 被 告 应 在 人民币。
院 向其支付货款 2,731.67 万 2015 年 6 月
元,但货物出口后汇鸿中锦 30 日 前根据
仅收到部分外汇货款，产生 具体约定进
损失。 度返还全部
2,463.67 万
元并支付利
息（按年利率
10.08% 计
算）。
根据汇鸿中锦与被告于 2013
年 1 月订立《采购总协议》，
约定,被告在 2013 年 1 月 28 已计提减值准
南 日至 2016 年 1 月 26 日期间 备 832.44 万
盐城德威尔 法院判决支
汇鸿 京 内，向汇鸿中锦采购货物， 1,040.0 元，预计产生
装饰绒有限 2015.3 持汇鸿中锦 已申请执行。
中锦 中 在被告提供房产抵押担保的 0 部分损失（不
公司 诉讼请求。
院 前提下,汇鸿中锦给予其最 动产抵押担
高额不超过人民币 1,050 万 保）
元的放货额度。被告使用放
货额度提取货物后,未按约
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支付货款。
庭审后，被告向
淮南市田家庵公
安分局报案，认
为本案应先刑事
2013 年 12 月，汇鸿中鼎与 后民事。2015 年
被告签订《煤炭买卖合同》 因查封了淮化 1 月 7 日，淮南
一份，合同约定汇鸿中鼎向 集团深交所无 公安致函南京中
被告购买煤炭 35,000 吨，总 限制流通（股 院称：已受理朱
南
价款 2,380 万元。汇鸿中鼎 东华科技） 立波涉嫌合同诈
汇鸿 安徽淮化集 京 1,600.0
支付了全额货款，但被告未 1,712,335 股， 骗一案，故南京 暂无
中鼎 团有限公司 2014.9 中 0
能交货。2014 年 9 月，汇鸿 胜诉后执行可 中 院 作 出 2014
院
中鼎向南京中院提起诉讼， 覆盖损失，预 宁 商 初 字 第
要求解除买卖合同，被告退 计不会产生负 250-1 号民事裁
还货款 2,380 万元并赔偿损 债。 定书，裁定中止
失。 审理。淮南中院
刑事案件已经判
决且生效，并未
确认与中鼎所涉
的合同纠纷构成
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犯罪，南京中院
于 2019 年 2 月
27 日开庭审理。
江苏奇裕
水产养殖
科技有限
2011 年起汇鸿中天与湖北华 已申请执行。执
公司、麻
益油料科技股份有限公司开 行中, 但可供
城恒发房
展菜籽粕赊销业务，至 2012 执行的六套房
地产开发 已计提坏账准
南 年底，湖北华益油料因其下 产，其中五套房
有 限 公 备 1,056 万
京 游产业开展占用大量现金， 产被裁决异议
湖北华益油 司、湖北 元。保全了部 一审判决汇
汇鸿 秦 导致资金周转困难，从而导 1,106.0 成立，中止执
料科技股份 华益生物 2015.11 分财产，但保 鸿中天胜诉。
中天 淮 致与汇鸿中天合同陆续逾 0 行，还有一套已
有限公司 科技开发 全财产变现困 判决已生效。
法 期。后虽湖北华益出具还款 经被出售。其余
有 限 公 难，预计会产
院 计划书、承诺函、延期付款 财产大部分均
司、湖北 生一定损失。
函等，但货款一直未付。2015 系轮侯查封，目
维普生物
年 11 月，汇鸿中天向南京市 前暂无其他财
科技股份
秦淮区人民法院提起诉讼。 产可供执行。
有 限 公
司、林涛、
李元良、
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湖北华益
木本油料
发展有限
公司、黄
璧
汇鸿莱茵达收
江苏易通信
到回款 700 万
达国际贸易
元，对方未继续
有限公司、
汇鸿莱茵达受让中运顺通融 回款，汇鸿莱茵
西安营建置
资担保有限公司在本案中的 达已于 2016 年
业有限公
执行债权，并完成了债权人 12 月 12 日向西
司、张家港 苏
汇鸿 变更的手续。本案被执行人 安法院向法院
市经典投资 州 5,000.0 预付账款，不 达成和解协
莱茵 2016.8 西安营建置业公司名下位于 申请恢复强制
有限公司、 中 0 计提坏账 议尚未执行。
达 西安大明宫遗址区的国有土 执行，最新评估
张家港维仁 院
地使用权具有较大执行价 价 值 1.27 亿
泵阀有限公
值，该土地已完成司法评估， 元。由于维稳原
司、江苏赛
评估价值为 9,900 万元。 因，该案被西安
尔船舶设备
中院中止执行。
制造有限公
2018 年 11 月西
司
安中院启动网
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络拍卖程序，拟
于 12 月 13 日以
8915.508 万元
对案涉土地使
用权进行第一
次拍卖。后西安
中院又以被执
行人涉嫌刑事
案件为由，撤回
拍卖。
2016 年 12 月 22、23 日，汇
鸿莱茵达与南京蓝燕签订合 双方已在法
南京蓝燕石 南
汇鸿 同书，约定汇鸿莱茵达向蓝 院主持下达
化储运实业 京 14,700. 预付账款，不 双方目前在商
莱茵 2017.3 燕采购总价款 12,250 万元 成调解协议，
有限公司、 中 00 计提坏账 谈债转股事宜。
达 燃料油，汇鸿莱茵达向蓝燕 并由法院制
梁金达 院
支付全额价款，蓝燕未按协 作调解书。
议约定供货。
汇鸿 连云港宝翔 连 连云港宝翔置业有限公司以 2018 年计提坏 2017 年 11 月 3
5,910.0
莱茵 置业有限公 2017.10 云 房产预售的形式，为南京满 账 5,400.625 日在连云港中院
0
达 司 港 庭芳贸易有限公司对汇鸿莱 万元 立案。2018 年 1
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中 茵达的 5,910 万元债务提供 月 31 日证据交
院 担保，因满庭芳未能向汇鸿 换。2018 年 3 月
莱茵达支付欠款，汇鸿莱茵 7 日第二次证据
达于 2017 年 11 月 3 日向连 交换。4 月 25 日
云港市中级法院提起诉讼， 再次开庭，满庭
要求宝翔置业向汇鸿莱茵达 芳出庭。5 月 10
交付 116 套房屋。 日提交补充证
据。7 月 5 日开
庭。因宝翔置业
涉嫌刑事犯罪，
已撤回民事诉
讼，在连云港公
安局海州分局报
案，海州分局已
立案。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日