证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2022-027
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久
补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次拟调整规模的募集资金投资项目：公司拟调整“浆纸 O2O 供应链服
务升级改造项目”中的部分募集资金投资项目 ，并将剩余募集资金
59,541,106.03 元 人 民 币 （ 截 至 2022 年 4 月 21 日 ， 含 银 行 理 财
49,501,682.38 元人民币，利息收入 10,039,423.65 元人民币，具体金额以
资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
根据 2015 年 4 月 9 日召开的 2015 年第一次临时股东大会决议通过的《公司
吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案》，江苏汇
鸿国际集团有限公司（以下简称“公司”）以锁价发行股份的形式向博时基金管
理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领博达
股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合
伙）、厦门京道天甘股权投资基金合伙企业（有限合伙）、兴证证券资产管理有
限公司募集配套资金，募集资金总金额不超过 200,000 万元人民币。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江
苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1723 号），
核准公司向特定战略投资者博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金
合伙企业（有限合伙）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上
海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门京道天甘股权投资基金合伙企
业（有限合伙）、兴证证券资产管理有限公司非公开发行股份募集配套资金，总
金额不超过 200,000 万元。公司本次向特定对象非公开发行人民币普通股
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488,997,552 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 4.09 元。本次非公开发
行股票募集资金总额为人民币 1,999,999,987.68 元，扣除本次发行承销保荐费
22,000,000.00 元、证券登记费 488,997.55 元，本次实际募集资金净额为人民
币 1,977,510,990.13 元。上述资金于 2015 年 11 月 23 日全部到位，已经信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2015NJA10055 号《验证报告》
和 XYZH/2015NJA10056 号《验资报告》。
二、本次非公开发行募集资金用途
根据公司《江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募
集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，本次募集配套资金主要用于提升公
司重组的整合绩效，基于公司提出的“以供应链运营为核心，通过‘整合+并购’
的方式，围绕重点产业和商品，打造创新链、延伸产业链、攀升价值链，探索贸
易服务、现代物流、供应链金融与产业投资协同的综合运营模式，积极推动公司
从传统贸易企业向供应链集成运营企业转型”的总体思路及发展目标，本次募集
配套资金将完善重组后公司内部资源、业务的整合，优化债务结构，以及作为部
分在建转型项目的建设资金投入。
募集资金扣除发行费用后的净额用于以下项目：
单位：元
序号 募投项目名称 募集配套资金投入
1 孕婴童用品综合运营服务项目 312,000,000.00
2 浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目 289,400,000.00
3 供应链云平台建设项目 135,040,000.00
4 汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统） 706,322,000.00
5 现代医药物流中心、营销网络建设项目 158,000,000.00
6 偿还银行借款 376,748,990.13
合计 1,977,510,990.13
三、募集资金存放、管理与使用情况
（一）募集资金使用情况
2018 年 9 月 13 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更
募投项目部分募集资金用途用于收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资的议案》，
同意变更汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）项目，现代医药物流中
心、营销网络建设项目的募集资金中部分金额用途，用于收购无锡天鹏集团有限
公司的股权。该项目已实施完毕。
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2020 年 4 月 23 日，公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会
议审议通过《关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的
议案》，并经 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。公司调
整了“孕婴童用品综合运营服务项目”中的部分募集资金投资项目并将剩余募集
资金用于永久补充流动资金。截至 2020 年 6 月，公司及汇鸿宝贝已将“孕婴童
用品综合运营服务项目”募集资金专用账户剩余资金 223,279,518.51 元（含募
集资金 199,260,491.85 元，利息 24,019,026.66 元）转出募集资金账户，并将
募集资金专用账户注销。
截至 2021 年 12 月 31 日，募投项目投入金额情况如下：
单位：人民币元
序 募投项目名 募集配套资金投 调整后投资总 项目进
累计投入金额
号 称 入 额 度
孕婴童用品
1 综合运营服 312,000,000.00 112,739,508.15 112,739,508.15 100%
务项目
浆纸 O2O 供
2 应链服务升 289,400,000.00 不适用 239,793,909.36 82.86%
级改造项目
供应链云平
3 135,040,000.00 不适用 68,417,123.00 50.66%
台建设项目
汇鸿冷链物
流基地建设
4 706,322,000.00 531,951,880.00 531,951,880.00 100%
项目（含溯源
管理系统）
现代医药物
流中心、营销
5 158,000,000.00 - - -
网络建设项
目
偿还银行借
6 376,748,990.13 不适用 376,748,990.13 100%
款
无锡天鹏集
7 - 332,370,120.00 332,370,120.00 100%
团有限公司
募集资金永
8 久补充流动 - 199,260,491.85 199,260,491.85 100%
资金
合计 1,977,510,990.13 不适用 1,861,282,022.49 94.12%
募 集 资 金 到 账 后 至 2021 年 底 ， 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额
1,861,282,022.49 元（不含进行现金管理的募集资金）。截至 2021 年 12 月 31
日，募集资金专户具体存放情况如下：
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账户 余额（元）
开户银行 银行账号
名称 募集资金 利息净收入 合计
中国民生银行股份有限公司南
696051878 - - -
京分行营业部
中国工商银行股份有限公司南
4301012929100937039 - 571,679.21 571,679.21
京城南支行
中信银行股份有限公司南京城
8110501012700191519 - 8,167,872.06 8,167,872.06
汇鸿集 中支行
团 中国银行股份有限公司南京中
484567803911 - 814,857.31 814,857.31
华路支行
北京银行股份有限公司南京分 2000001874990000837
- 687,946.87 687,946.87
行营业部 0573
江苏银行股份有限公司江苏省
31000188000245578 - - -
分行营业部
汇鸿中 中国工商银行股份有限公司江
4301016529100440793 2,279,255.98 721,430.10 3,000,686.08
天 苏省分行营业部
中国工商银行股份有限公司上
1001278629015570360 - - -
汇 鸿 海市长宁支行
浆纸 中国银行股份有限公司上海自
452077930717 - 6,300,614.58 6,300,614.58
贸试验区分行
汇鸿冷 中国银行股份有限公司镇江大
546967837249 - 764,495.28 764,495.28
链 港支行
汇鸿医 北京银行股份有限公司南京分 2000002952570000852
- - -
药 行 5884
汇 鸿 中国银行股份有限公司
481968612812 - - -
宝贝 南京中华路支行
合计 - - 2,279,255.98 18,028,895.41 20,308,151.39
（注：截至 2021 年 12 月 31 日，汇鸿集团另有使用募集资金购买的理财产品尚未到期，金额为
75,000,000.00 元，其中募集资金金额 66,622,877.00 元，利息金额 8,377,123.00 元；汇鸿浆
纸另有使用募集资金购买的理财产品尚未到期，金额为 50,000,000.00 元，其中募集资金金额
47,326,834.66 元，利息金额 2,673,165.34 元。）
（二）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况
2016 年 10 月 11 日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于使
用部分募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，公司（含控股、全资子公司）
使用不超过人民币 6 亿元额度的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，使用不
超过人民币 3 亿元额度的闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好、风险较低
的理财产品。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日
起 12 个月内滚动使用。截止 2016 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买理财产
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品 500,000,000 元 ， 2016 年 ， 募 集 资 金 专 用 账 户 理 财 收 益 及 利 息 收 入 为
11,787,569.81 元。
2017 年 10 月 26 日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于继续
使用部分募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，公司（含控股、全资子公
司）拟使用不超过 6 亿元额度的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，使用不
超过 3 亿元额度的闲置自有资金适时投资理财产品。在上述额度内，该类资金可
以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。截至 2017 年 12
月 31 日，公司使用募集资金购买理财产品 600,000,000 元，2017 年，募集资金
专用账户理财收益及利息收入为 25,197,486.06 元。
2018 年 10 月 26 日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于继
续使用部分募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，公司（含控股、全资子
公司）拟使用不超过 4 亿元额度的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，使用
不超过 3 亿元额度的闲置自有资金适时投资理财产品。在上述额度内，该类资金
可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。截至 2018 年
12 月 31 日，公司使用募集资金购买理财产品 340,000,000 元，2018 年，募集资
金专用账户理财收益及利息收入为 21,524,868.92 元。
2019 年 10 月 25 日，公司第八届董事会第三十五次会议审议通过《关于继
续使用部分募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，公司（含控股、全资子
公司）使用不超过 3 亿元额度的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，使用不
超过 3 亿元额度的闲置自有资金适时投资理财产品。在上述额度内，该类资金可
以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。截至 2019 年 12
月 31 日，公司使用募集资金购买理财产品 140,000,000.00 元。2019 年，公司
募集资金专用账户理财收益及利息收入为 11,410,154.71 元。
2020 年 10 月 27 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过《关于继续
使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，公司（含控股、全资
子公司）继续使用不超过人民币 1.5 亿元额度的闲置募集资金适时投资保本型理
财产品，使用不超过人民币 3 亿元额度的闲置自有资金适时投资安全性高、流动
性好、风险较低的理财产品。在上述额度内，该类资金可以滚动使用，董事会授
权公司经营层在额度范围内具体负责办理实施，授权期限 12 个月。截至 2020 年
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12 月 31 日，公司使用募集资金购买理财产品 50,000,000.00 元。2020 年，公司
募集资金专用账户理财收益及利息收入为 5,662,968.72 元。
2021 年 10 月 28 日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于继
续使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，公司（含控股、全
资子公司）继续使用不超过人民币 1.5 亿元额度的闲置募集资金适时投资保本型
理财产品，以及不超过人民币 2 亿元额度的闲置自有资金适时投资安全性高、流
动性好、风险较低的理财产品。在上述额度内，该类资金可以滚动使用，董事会
授权公司经营层在额度范围内具体负责办理实施，授权期限 12 个月。截至 2021
年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买理财产品 125,000,000.00 元。2021 年，
公司募集资金专用账户理财收益及利息收入为 3,378,218.78 元。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016 年 3 月 24 日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过使用额度累计
不超过 70,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。公
司于 2016 年 4 月 8 日从募集资金专户中提取了 55,000 万元用于临时补充公司
流动资金。公司已于 2016 年 9 月 21 日将该笔 55,000 万元资金全部提前归还至
募集资金专户。
（四）募集资金投资项目的先期投入及置换情况
2015 年 12 月 11 日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司募集资金投资项目先期
投入自有资金 46,467.81 万元，已置换金额 46,467.81 万元。其中，供应链云平
台建设项目先期投入自有资金 392.91 万元，置换 392.91 万元；浆纸 O2O 供应链
服务升级改造项目无先期投入，未进行置换；孕婴童用品综合运营服务项目无先
期投入，未进行置换；汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）先期投入
自有资金 8,400.00 万元，置换 8,400.00 万元；现代医药物流中心、营销网络建
设项目无先期投入，未进行置换；自有资金偿还借款 37,674.90 万元，置换
37,674.90 万元。以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具 XYZH/2015NJA10065 号《专项审核
报告》。
四、本次拟调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金情
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况
（一）原项目计划投资情况
公司拟调整规模的募集资金投资项目为“浆纸 O2O 供应链服务升级改造项
目”。项目募集资金金额为 28,940 万元。项目计划方案为：纸制品 B2B+O2O 深
度分销体系投资总额预计 13,085 万元；纸制品 B2C+O2O 深度分销体系投资总额
预计 3,755 万元；高端纸制品定制体系投资总额预计 1,555 万元；纸浆现货电子
交易系统投资总额预计 10,545 万元。项目建设期两年。
公司第七届董事会第十九次会议及 2016 年年度股东大会审议通过《关于变
更浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目实施主体暨设立全资子公司的议案》，2016
年 4 月，公司成立上海汇鸿浆纸有限公司（以下简称“浆纸公司”）专业实施浆
纸 O2O 供应链服务升级项目。公司于 2016 年 4 月开始实施浆纸 O2O 供应链服务
升级项目，原计划建设期两年。
公司第八届董事会第十八次会议和 2017 年年度股东大会审议通过《关于变
更浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目实施方式和增加项目实施主体的议案》，同
意变更浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目募集资金的实施方式，并增加全资子公
司江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司为部分项目的实施主体，项目建设期延长
至 2020 年 6 月完成，项目实施方式变更具体如下：1.终止原方案的原计划用于
投资加工设备、运输车辆和研发设计设备购置的费用投入；2.增加信息系统硬件
购置和软件开发费用、仓储及系统设施费用等投入；3.增加汇鸿中天为浆纸供应
链服务升级改造项目中仓储及系统设施项目的实施主体，利用汇鸿中天在无锡自
有土地上投资建设仓储及系统设施，降低运营成本。
2020 年 9 月 11 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更
浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目实施内容和延长建设期的议案》，同意对浆纸
O2O 供应链服务升级改造项目中的子项目“信息系统硬件购置和软件开发费用”
实施内容进行优化升级，其余子项目实施内容不变，并延长项目建设期至 2022
年 6 月 30 日。项目投资金额不变。
（二）浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目建设情况
截至 2021 年 12 月 31 日，浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目投入金额如下：
浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目募集资金使用情况
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单位：万元人民币
序号 项目 总投资 已使用 使用进度 余额
一 浆纸供应链服务升级改造项目 28,940.00 23,979.39 82.86%
1 办公场地建设费用 2,139.00 1,781.20 83.27% 357.80
信息系统硬件购置和软件开发费
2 5,748.00 1,389.44 24.17% 4,358.56
用
300.07
仓储及系统设施费用（汇鸿中天
3 6,019.00 5,791.07 96.21% （含利
实施）
息）
4 配套流动资金 15,034.00 15,017.67 99.89% 16.33
5,930.13
合计 28,940.00 23,979.39 （含利
息）
（备注：余额包含银行理财余额、银行存款利息、扣除手续费等）
1.办公场地建设费用：该子项目已使用 1781.20 万元，其中使用募集资金
977.10 万元购买房产（美丽园大厦 8 层）。另租用上海“宝华中心”18 楼作为
办公场地，装修费（含办公家具）47.50 万元，房租费用 658.22 万元，物业费
98.39 万元。该子项目资金投入进度为 83.27%。剩余资金后续将持续用于支付上
海“宝华中心”18 楼房屋租赁费用。
2.信息系统硬件购置和软件开发费用：该子项目主要为全力打造“汇至通”
浆纸供应链信息化综合服务平台（以下简称“‘汇至通’平台”）。“汇至通”
平台由八大系统构成：行情汇、数据汇、汇联通、汇协同、汇运营、汇征信、汇
金融、汇买卖。“汇至通”平台开发目前共计使用 1,389.44 万元，资金投入进
度为 24.17%。目前，汇买卖、汇协同系统已于 2019 年 10 月交付，汇运营、汇联
通的系统建设已初见成效，行情汇、数据汇的大部分功能也已通过汇至通运营团
队的自媒体服务得到体现。
3.仓储及系统设施费用（汇鸿中天实施）：该子项目由汇鸿中天为实施主体，
已使用 5,791.07 万元，资金投入进度为 96.21%。汇鸿中天利用在无锡自有土地，
投资建设仓储及系统设施共计约 23,000 平米，已经于 2019 年 8 月竣工，验收通
过，已达到预定使用标准并投入使用。未来在项目竣工结算后支付剩余工程尾款
后资金使用进度将达到 100%。
4.配套流动资金：该子项目已使用 15,017.67 万元，资金投入进度为 99.89%。
配套流动资金全部用于向上游供应商支付采购货款，然后销售给下游客户。
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（三）本次调整部分募投项目规模及将剩余募集资金永久补充流动资金的情
况
浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目募集资金拟投资总额为 28,940 万元，截
至 2021 年 12 月 31 日，浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目募投资金已累计使用
23,979.39 万元，投入进度为 82.86%，未达到原定使用进度，主要因为子项目信
息系统硬件购置和软件开发费用的主要项目“汇至通”平台建设投入资金未达原
定进度。
鉴于，浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目中除子项目信息系统硬件购置和软
件开发费用外已基本建造完成，并且汇至通平台建造成果已基本满足目前业务需
求。因此公司本次拟终止浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目并将剩余募集资金永
久补充流动资金。
截至 2021 年 12 月 31 日，浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目剩余募集资金
账户余额为 5,930.13 万元（含银行理财余额、银行存款利息、扣除手续费等），
占该项目募集资金拟投资额的 20.49%。剩余募集资金账户分别存放于两个专用
监管账户，一是江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司账户，账号为
4301016529100440793，该账户余额为 300.07 万元；二是上海汇鸿浆纸有限公司
账户，账号为 452077930717，该账户余额为 5,630.06 万元（其中，银行理财余
额 5,000 万元，理财本金及收益到期后将先归还至公司募集资金专户）。
五、本次调整部分募集资金投资项目的具体原因
（一）项目原立项论证情况及其合规性
浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目原立项论证拟由公司子公司汇鸿中天负
责实施。在项目实施前，公司从公司及子公司客户及渠道资源、产业发展趋势、
市场份额等多角度对项目的实施进行了可行性分析，并就项目论证、调研完成可
行性研究报告的编制。
公司于 2015 年 4 月 9 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过《公司
吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案》，在上述
议案中，公司详细、充分披露了相关风险，如投资项目不能达到预期效益的风险
等。
（二）拟调整规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的原因
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2022-027
1.外部环境变化：自 2018 年末浆纸期货上市后，浆纸行业集中度不断提升，
上游寡头格局加深，下游呈现林浆纸一体化趋势，以白卡纸为代表的部分子行业
呈现垄断格局。同时，部分中游企业通过吸收合并等方式，浆纸规模快速扩张。
作为浆纸 O2O 业务拓客、提质、降本、增效的工具汇至通平台目前基本已经达成
既定目标，且行业龙头企业已率先开发出行业代表软件并上线使用。经重新论证，
在当前形势下继续大力度开发汇至通平台无法达到预期效果。
2.内部战略调整：受市场格局不断变化、纸浆期货冲击、疫情超预期延续、
以及对标企业竞品系统率先上线等外部环境变化影响，公司计划从战略层面推进
浆纸业务的稳定发展。通过管理激励与创新、金融工具与风险管理的融合、品质
信誉的沉淀等方式，推动公司浆纸业务持续健康发展。
3.配合公司整体数字化建设：公司数字化转型战略中“鸿图工程”项目一期
的上线，使得公司下属各异构系统之间的数据交互、应用对接得以实现，汇至通
平台目前也已具备与公司各 IT 系统进行深度融合的能力，初步达成了汇至通系
统建设的目标，实现各供应链板块的之间的有效连接和联动。经重新论证，将汇
至通系统作为公司整体数字化建设的一部分。
（三）拟调整规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的必要性
（1）内部：现有的“汇至通”平台已基本达成目标。目前，“汇至通”已
完成中华人民共和国计算机软件著作权的申请。通过持续研发、建设，“汇至通”
平台已初步达成风控管理、交易管理、资金管理等覆盖完整业务场景的建设目标。
（2）外部：原开发计划中“汇征信”和“汇金融”，需要投入的资金量较
大，同时必须兼顾用户需求及市场环境的快速变化，正视市场既有成熟征信平台
和金融平台合规性管控的不断收紧和用户流量竞争，“汇至通”平台的后续建设
存在着较大的项目风险。
（四）本次剩余募集资金永久补流实施对公司的影响
浆纸业务作为大宗商品国际贸易业务，具有交易体量大、单笔金额高的特点，
本次调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补流，在一定程度上降低公司
整体融资规模及财务成本，优化公司融资结构，提升公司偿债能力，有利于公司
经营发展。同时，充裕的周转资金将有助于公司提效增速，使交易各环节更加流
畅，降低流动性风险，提高资产利用率。
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2022-027
（五）项目相关披露情况
公司于 2015 年 1 月 23 日披露《汇鸿股份吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公
司并配套募集资金暨关联交易预案》，2015 年 3 月 24 日召开第七届董事会第十
次会议、2015 年 4 月 9 日召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于募集
配套资金用途的议案》，于 2015 年 3 月 25 日披露《汇鸿股份吸收合并江苏汇鸿
国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，根据中国证监
会行政许可项目审查反馈意见，于 2015 年 7 月 28 日披露《汇鸿股份吸收合并江
苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》。上述
披露中详细阐述了浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目实施的必要性、投资估算、
具体实施计划并充分提示风险。
2016 年 2 月 25 日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于变更浆
纸 O2O 供应链服务升级改造项目实施主体暨设立全资子公司的议案》。浆纸 O2O
供应链服务升级改造项目实施主体由公司之全资子公司汇鸿中天变更为汇鸿中
天新设的全资子公司汇鸿浆纸。2016 年 5 月 25 日，汇鸿浆纸、中国工商银行股
份有限公司上海市长宁支行与申万宏源签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》。详见公司于 2016 年 2 月 26 日、2016 年 5 月 26 日在指定信息披露媒体上
披露的《关于变更浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目实施主体暨设立全资子公司
的议案》（公告编号：2016-011）和《关于孙公司签订募集资金专户存储三方监
管协议的公告》（公告编号：2016-043）。
2018 年 5 月 10 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于变更浆纸 O2O
供应链服务升级改造项目实施方式和增加项目实施主体的议案》，同意变更浆纸
O2O 供应链服务升级改造项目募集资金的实施方式，并增加全资子公司江苏汇鸿
国际集团中天控股有限公司为部分项目的实施主体，项目建设期延长至 2020 年
6 月完成。详见公司于 2018 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体上披露的《关于变
更浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目实施方式和增加项目实施主体的公告》（公
告编号：2018-026）。
为加强公司募集资金的管理，公司于 2019 年 6 月 24 日召开第八届董事会第
三十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。董事会同
意汇鸿浆纸撤销原工商银行上海长宁支行的募集资金专项账户
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（1001278629015570360），将剩余募集资金全部转至中国银行上海自贸区分行
新开账户（452077930717）进行专项存储。本次募集资金专用账户变更不涉及募
集资金用途变更，不影响募集资金使用计划。汇鸿浆纸、中国银行股份有限公司
上海自贸试验区分行及申万宏源签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2019
年 7 月 5 日，汇鸿浆纸将募集资金及利息合计 68,649,223.82 划转至中国银行新
开专户存储，原账户注销。详见公司于 2018 年 7 月 8 日在指定信息披露媒体上
披露的《关于重新签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》 公告编号：2019-
049）。
2020 年 9 月 11 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更
浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目实施内容和延长建设期的议案》，同意变更浆
纸 O2O 供应链服务升级改造项目部分实施内容并延长建设期至 2022 年 6 月 30
日。投资总金额仍然不变。详见公司于 2020 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体上
披露的《关于变更浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目实施内容和延长建设期的公
告》（公告编号：2020-059）。
项目实施以来，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，于 2016、
2017、2018、2019、2020、2021 年按半年度和年度专门披露《募集资金存放与实
际使用情况专项报告》，对募投项目的进展和变动、对应募集资金存放与使用等
信息进行了披露，且在定期报告中持续披露募集资金投资项目风险。
（六）公司董事、监事、高级管理人员、独立财务顾问的履职情况
1.公司董事、监事、高级管理人员履职情况
公司董事、监事、高级管理人员在募投项目的实施、变更实施主体、重新论
证、项目规模调整及剩余募集资金永久补充流动资金等相关事项过程中积极履行
勤勉职责义务，执行相关决策程序并发表意见，密切关注募投项目的实施进度、
实施条件、实施环境及市场情况，针对募投项目可能面临的实施难度和市场前景
变化风险进行充分沟通、审慎评估募投项目的建设安排，讨论分析项目后续实施、
推进、调整项目规模的必要性。具体如下：
2015 年 1 月 22 日，公司董事、高管在第七届董事会第八次会议逐项审议了
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《关于公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方
案的议案》，最终决策拟募集资金并投资于包括浆纸 O2O 供应链服务升级改造项
目等六个项目。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。上述文件已于 2015
年 1 月 23 日在上海证券交易所网站上进行了披露。
2016 年 2 月 25 日，公司董事、监事、高管在第七届董事会第十九次会议、
第七届监事会第十二次会议审议了《关于变更浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目
实施主体暨设立全资子公司的议案》，最终决策同意公司将浆纸 O2O 供应链服务
升级改造项目实施主体变更为公司全资子公司江苏汇鸿国际集团中天控股有限
公司（以下简称“汇鸿中天”）新设的全资子公司汇鸿浆纸。公司监事会、独立
董事发表了明确同意的意见。上述文件已于 2016 年 2 月 26 日在上海证券交易所
网站上进行了披露。
2018 年 4 月 18 日，公司董事、监事、高管在第八届董事会第十八次会议、
第八届监事会第九次会议审议了《关于变更浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目实
施方式和增加项目实施主体的议案》，最终决策同意公司汇鸿中天为部分项目的
实施主体，项目建设期延长至 2020 年 6 月完成。公司监事会、独立董事发表了
明确同意的意见。上述文件已于 2016 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站上进行
了披露。
2020 年 8 月 25 日，公司董事、监事、高管在第九届董事会第九次会议、第
九届监事会第四次会议审议了《关于变更浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目实施
内容和延长建设期的议案》，最终决策同意公司变更浆纸 O2O 供应链服务升级改
造项目实施内容和延长建设期。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见。
上述文件已于 2020 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站上进行了披露。
2022 年 4 月 22 日，公司董事、监事、高管在第九届董事会第二十八次会议、
第九届监事会第十二次会议审议了《关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资
金永久补充流动资金的议案》，在综合分析了行业变化及本次募投项目实际情况
等因素后，公司董监高基于提高公司募集资金的使用效率，维护股东利益的考虑，
同意调整项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金。
2.独立财务顾问履职情况
独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司在本次调整部分募投项
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目规模及剩余募集资金永久补充流动资金事项过程中履行了勤勉尽责义务，执行
了如下核查程序：
（1）获取并核查了公司关于募集资金使用的台账、募集资金监管账户银行
对账单；
（2）获取并查阅了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏汇
鸿国际集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（中兴
华核字（2022）第 020027 号）；
（3）查阅并取得公司募投项目的前期立项文件和可行性分析报告；
（4）获取了公司董事会关于本次终止实施该募投项目的相关议案，分析变
更部分募集资金投资项目并永久补流的合理性；
（5）查阅了公司关于募集资金使用的公告及相关风险提示信息。
六、本次调整部分募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动
资金对公司的影响
浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目子项目信息系统硬件购置和软件开发费
用主要系“汇至通”平台开发。目前，“汇至通”平台已实现“消灭内部手工台
账、实现全链条数字化管理”，“实现高效的采销协同及前后台业务协同”，“增
强业务可见度、可视性”，“为上下游提供行情参考及数据服务”四大目标，实
现浆纸业务的创新转型和提质增效。截至 2021 年 12 月 31 日，汇鸿浆纸公司通
过汇至通平台累计完成 2,060,261.954 吨浆纸的产品交易，其中人民币交易量占
比 51.24%，美元交易量占比 48.46%。作为浆纸 O2O 供应链创新项目，“汇至通”
系统已完成中华人民共和国计算机软件著作权的申请。“汇至通”平台目前也已
具备与公司各 IT 系统进行深度融合的能力，初步达成了汇联通系统建设的目标，
做到内部的风控协同、交易协同、资金协同，进而实现各供应链板块的之间的有
效连接和联动。
但基于对未来市场环境的审慎性判断，根据项目建设的实际和发展现状，本
着谨慎使用募集资金的原则，公司拟调整浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目规
模，本次公司调整浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目规模并将剩余募集资金用于
永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，优化公司资产结构，不
会对公司的经营产生重大影响。
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七、募集资金未来具体用途和保障措施
公司对浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目规模进行调整，拟将其与公司数字
化建设项目“鸿图工程”进行整合，进一步提升项目发展质量。剩余募集资金永
久补充流动资金，主要用于公司日常经营活动所需，包括归还公司流动资金借款、
项目投资、市场开拓等方面，以此节约资金成本，提高募集资金使用效率，维护
股东利益。后续若涉及项目持续建设，公司将使用自有资金进行投入。
截至 2022 年 4 月 21 日，浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目剩余募集资金
59,541,106.03 元 （ 含 银 行 理 财 49,501,682.38 元 人 民 币 ， 利 息 收 入
10,039,423.65 元人民币，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准，
理财本金及收益到期后将先归还至公司募集资金专户），募集资金专用账户将在
剩余募集资金全部转出后予以注销。
公司将严格遵守内部相关管理制度的规定，在使用资金时履行资金支出审批
手续，明确各控制环节的相关责任，按公司发展规划申请、审批、使用资金，并
对使用情况进行内部检查与考核。
八、独立董事、监事会、独立财务顾问对变更募集资金用途的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事审慎地查阅了相关资料，并发表了如下意见：公司本次调整浆
纸 O2O 供应链服务升级改造项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金事项
是根据当前市场环境及项目发展情况做出的，有利于提高募集资金使用效率，减
少财务费用支出，有利于公司长远发展。本事项所履行的程序符合中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律
法规和《公司章程》《公司募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司和股东
特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次事项并提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司本次调整浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目规模并将剩余募集资金永
久补充流动资金事项的相关审议程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市
公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况及发展规划，程序合法、有
效，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，有利于公司的长远发展，
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不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本
次调整浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目规模并将剩余募集资金永久补充流动
资金事项。
（三）独立财务顾问意见
“经核查，独立财务顾问认为：
1、汇鸿集团本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流
动资金事项已经于 2022 年 4 月 22 日召开的第九届董事会第二十八次会议、第九
届监事会第十二次会议审议通过，并经独立董事发表明确同意意见，符合中国证
监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，该事项尚需提交
公司股东大会审议通过。公司关于该事项的决策程序合规。
2、公司拟调整“浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目”是因外部环境发生变
化，公司内部战略调整后作出的决策，符合公司的实际情况及发展规划。
综上，本独立财务顾问对汇鸿集团本次终止部分募集资金投资项目并将剩余
募集资金永久补充流动资金事项无异议。”
九、关于本次调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金
事项提交股东大会审议的相关事宜
本议案已经公司第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第十二次会
议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十、备查文件
（一）第九届董事会第二十八次会议决议公告；
（二）第九届监事会第十二次会议决议公告；
（三）独立董事关于第九届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
（四）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江苏汇鸿国际集团股份有
限公司调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金之专项核查
意见》。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2022-027
二○二二年四月二十六日
